我國聚乙烯醇出口量創(chuàng)新高 行業(yè)將不斷向高端化方向轉(zhuǎn)型發(fā)展

前言：

隨著技術(shù)進(jìn)步，我國聚乙烯醇應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，目前應(yīng)用于聚合助劑、織物漿料、粘合劑、維綸纖維、PVA光學(xué)膜、PVA水溶膜等多個(gè)領(lǐng)域。從產(chǎn)能來看，"十三五"期間我國聚乙烯醇行業(yè)去產(chǎn)能超30萬噸，2022年產(chǎn)能回升至109.6萬噸，其后保持穩(wěn)定。目前皖維高新是我國聚乙烯醇行業(yè)領(lǐng)頭羊，2024年產(chǎn)能占比接近30%，穩(wěn)居行業(yè)龍頭。

我國是聚乙烯醇凈出口國，2024年出口量創(chuàng)歷史新高，但高端產(chǎn)品仍需要依賴進(jìn)口補(bǔ)充。此外，國內(nèi)聚乙烯醇行業(yè)在完成落后產(chǎn)能出清后，正加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，不斷向高端化、綠色環(huán)保等方向轉(zhuǎn)型發(fā)展。

1.聚合助劑為我國聚乙烯醇最大下游市場

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，聚乙烯醇（PVA）是由醋酸乙烯（VAc）經(jīng)聚合醇解而制成的一種水溶性高分子聚合物，具有較好的化學(xué)穩(wěn)定性及良好的絕緣性、成膜性、氣體阻隔性、水溶性、黏結(jié)性、界面化學(xué)性、抗溶劑性、熱穩(wěn)定性等性能。隨著技術(shù)進(jìn)步，憑借著上述優(yōu)異性能，我國聚乙烯醇應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，目前應(yīng)用于聚合助劑、織物漿料、粘合劑、維綸纖維、PVA光學(xué)膜、PVA水溶膜、PVB樹脂、PVB（?聚乙烯醇縮丁醛）等多個(gè)領(lǐng)域。其中，聚合助劑為我國聚乙烯醇最大下游市場，2022年占比約為38%；其次是織物漿料和粘合劑，合計(jì)占比32%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

2.聚乙烯醇產(chǎn)能穩(wěn)定

我國聚乙烯醇工業(yè)化生產(chǎn)開始于20世紀(jì)60年代，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，其生產(chǎn)能力和技術(shù)水平不斷提升，至2015年產(chǎn)能達(dá)到約135萬噸左右；“十三五”時(shí)期，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和環(huán)保要求提高等因素推動(dòng)下，我國聚乙烯醇行業(yè)開始去產(chǎn)能，江西江維高科、福建紡織化纖集團(tuán)、云南云維股份、北京東方石油化工、貴州水晶有機(jī)化工等企業(yè)的聚乙烯醇落后產(chǎn)能先后退出市場；到2020年底其產(chǎn)能約為99.6萬噸左右，相較2015年減少超過30萬噸；不過，到了2022年，我國聚乙烯醇產(chǎn)能有所回升，超過100萬噸；其后其產(chǎn)能穩(wěn)定，維持在109.6萬噸左右。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

3.皖維高新聚乙烯醇產(chǎn)能居全國首位

目前，我國聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，市場呈現(xiàn)出高度集中的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底我國聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量僅有8家，較2015年高峰期的23家減少65%。皖維高新、川維化工、寧夏大地循環(huán)、內(nèi)蒙古雙欣和臺(tái)灣長春集團(tuán)五大企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能占比超過75%。其中，皖維高新是我國聚乙烯醇行業(yè)領(lǐng)頭羊，其實(shí)現(xiàn)原料多元化布局，通過縱向整合降低綜合成本。2024年其產(chǎn)能占比接近30%，穩(wěn)居行業(yè)龍頭；川維化工聚焦石油乙烯法高端路線，產(chǎn)能排名全國第二，占比約為14.6%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

4.聚乙烯醇出口量波動(dòng)上升，2024年創(chuàng)歷史新高

我國是聚乙烯醇凈出口國，但特種聚乙烯醇等高端聚乙烯醇產(chǎn)能供應(yīng)不足，仍需要依賴進(jìn)口補(bǔ)充。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國聚乙烯醇進(jìn)口量始終維持在3萬噸以上，2024年有所上升，達(dá)到3.71萬噸，同比增長19.29%；出口量則呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢，2024年創(chuàng)歷史新高，達(dá)到21.02萬噸，同比增長14.3%。從價(jià)格來看，近年來我國聚乙烯醇出口均價(jià)一直低于進(jìn)口均價(jià)。2024年其進(jìn)口均價(jià)為21871.17元/噸，較出口均價(jià)12410.4元/噸形成9460.77元/噸價(jià)差。此外，自2023年起，其進(jìn)出口均價(jià)均呈現(xiàn)下跌態(tài)勢，2024年同比分別下跌11.10%和10.65%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

5.聚乙烯醇行業(yè)將不斷向高端化方向轉(zhuǎn)型發(fā)展

國內(nèi)聚乙烯醇行業(yè)在完成落后產(chǎn)能出清后，正加速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，不斷向高端化、綠色環(huán)保等方向轉(zhuǎn)型發(fā)展。一方面，聚乙烯醇應(yīng)用領(lǐng)域正從傳統(tǒng)紡織漿料、粘合劑等低附加值領(lǐng)域，向光伏電池封裝膜、鋰電隔膜涂層、OLED顯示偏光片、功能性包裝膜等戰(zhàn)略新興領(lǐng)域和高附加值領(lǐng)域延伸，對(duì)電子級(jí)、特種聚乙烯醇等高端聚乙烯醇產(chǎn)品需求增加。在此背景下，聚乙烯醇行業(yè)將不斷向高端化方向轉(zhuǎn)型發(fā)展，以滿足下游新興領(lǐng)域發(fā)展需求。同時(shí)隨著我國聚乙烯醇行業(yè)向高端化發(fā)展，其有望逐步實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品進(jìn)口替代。另一方面，在國家"雙碳"戰(zhàn)略指引下，聚乙烯醇企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)施清潔生產(chǎn)改造，推動(dòng)行業(yè)綠色發(fā)展。（WJ）