前言：
2017-2022年我國磷肥產(chǎn)能持續(xù)下降，2023年起止跌回升進(jìn)入低速增長階段。同時(shí)其產(chǎn)量呈波動上升趨勢，2024年同比增長9.99%。從細(xì)分產(chǎn)品來看，2024年我國高濃度磷肥產(chǎn)量占比進(jìn)一步提升，其中磷酸一銨和磷酸二銨為主要產(chǎn)品。值得一提的是，我國磷肥生產(chǎn)集中度較高。一方面，受上游磷礦資源稟賦影響，我國磷肥生產(chǎn)區(qū)域高度集中。另一方面，從企業(yè)來看，2023年我國磷肥產(chǎn)量排名前8位的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量約占全國磷肥產(chǎn)量的61.39%。
1.磷肥概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國磷肥行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，磷肥是化肥的重要類別，是一種以磷元素為主要養(yǎng)分的肥料。其也是植物生長過程中必需的重要營養(yǎng)元素之一，對作物的生長發(fā)育、產(chǎn)量和品質(zhì)具有重要影響。根據(jù)磷肥濃度，磷肥主要分為高濃度磷肥和低濃度磷肥兩大類。其中，高濃度磷肥包括磷酸一銨（MAP)、磷酸二銨（DAP)、氮磷鉀復(fù)合肥（P-NPK）、重過磷酸鈣（TSP）及硝酸磷肥（NP）等；低濃度磷肥則包括過磷酸鈣（SSP）和鈣鎂磷肥（FMP）等。除了農(nóng)業(yè)用途外，磷肥還可以用于工業(yè)、食品等領(lǐng)域。如磷酸一銨在食品領(lǐng)域可以作為酵母養(yǎng)料、面團(tuán)調(diào)節(jié)劑、膨松劑等。
磷肥分類情況
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分類 |
細(xì)分品類 |
優(yōu)點(diǎn) |
用途 |
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高濃度磷肥 |
磷酸一銨 |
促進(jìn)植物生長、提升作物品質(zhì)、適用于各種土質(zhì)、高濃度、易溶于水等 |
農(nóng)業(yè)：可以用作基肥、追肥和種肥，也可以用于制造三元復(fù)合肥和摻混肥，適用于各種糧食作物和經(jīng)濟(jì)作物；工業(yè)：用于木材、紙張、織物的阻燃劑、纖維加工和染料工業(yè)的分散劑、搪瓷用釉劑等；食品：用作膨松劑、面團(tuán)調(diào)節(jié)劑、酵母養(yǎng)料、釀造發(fā)酵助劑等? |
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磷酸二銨 |
促進(jìn)根系發(fā)育?、提高抗逆性、?促進(jìn)早熟增產(chǎn)、高效速溶等 |
適用于多種經(jīng)濟(jì)作物和糧食作物，如花卉、蔬菜、中藥材和水果等 |
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氮磷鉀復(fù)合肥 |
養(yǎng)分全面、肥效快、利用率高等 |
適用于各種農(nóng)作物，如水稻、小麥、玉米等 |
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重過磷酸鈣 |
高濃度的磷含量、水溶性磷肥效、改良堿性土壤作用等 |
適用于各種土壤和作物，尤其適用于堿性土壤? |
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硝酸磷肥 |
肥效快、利用率高、適用性廣等 |
不僅可以作為底肥使用，也可以作為追肥使用，適用于各種作物，包括糧食作物、經(jīng)濟(jì)作物和蔬菜等? |
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低濃度磷肥 |
過磷酸鈣 |
有助于改良土壤結(jié)構(gòu)，增加土壤的保水保肥能力等 |
可以用作基肥、追肥、種肥和葉面肥，適用于水稻、小麥、玉米、棉花、瓜果、蔬菜等各種糧食作物和經(jīng)濟(jì)作物? |
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鈣鎂磷肥 |
促進(jìn)作物生長、提升產(chǎn)量與品質(zhì)、增強(qiáng)抗逆能力等 |
適用于酸性土壤，能夠有效補(bǔ)充土壤中的鈣、鎂元素，降低土壤酸性，為農(nóng)作物創(chuàng)造更好的生長環(huán)境。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.磷肥產(chǎn)能止跌回升，呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢
我國磷肥行業(yè)發(fā)展起源于建國以后，20世紀(jì)80年代開始大規(guī)?，F(xiàn)代化發(fā)展，產(chǎn)能不斷擴(kuò)張；至2016年其產(chǎn)能（折純P2O5，下同）達(dá)到2470萬噸，為歷史最高。伴隨著磷肥產(chǎn)能增長，其產(chǎn)能過剩現(xiàn)象日益突出。因此自2017年起，在供給側(cè)改革、“三磷整治”和能耗雙控等因素推動下，我國磷肥行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能出清周期，落后產(chǎn)能相繼被淘汰；到2022年其產(chǎn)能降至2120萬噸，相較2016年減少350萬噸。不過，自2023年起，我國磷肥產(chǎn)能止跌回升，呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢，2024年達(dá)到2180萬噸，同比微增0.46%。
數(shù)據(jù)來源：中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
3.磷肥產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，表觀消費(fèi)量總體保持低速增長
2005年，我國磷肥產(chǎn)量超過美國成為世界第一，其后始終保持領(lǐng)先地位；2016-2024年，在內(nèi)需和外需共同影響下，我國磷肥產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，2024年達(dá)到1776.4萬噸，同比增長9.99%。從下游來看，我國磷肥下游消費(fèi)以農(nóng)業(yè)為主，具有一定剛性需求。且其需求呈現(xiàn)顯著季節(jié)性特征，春耕期占全年消費(fèi)量的45%-50%。在農(nóng)業(yè)用肥等需求推動下，自2019年起，我國磷肥表觀消費(fèi)量總體保持低速增長，2024年前11月達(dá)到1251萬噸，相較2023年同比增長2.63%。
數(shù)據(jù)來源：中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會、其他公開資料、觀研天下整理
4.高濃度磷肥產(chǎn)量占比不斷提升，磷酸一銨為第一大品種
1990年，我國磷肥主流產(chǎn)品為過磷酸鈣和鈣鎂磷肥等低濃度磷肥，產(chǎn)量占磷肥總產(chǎn)量的95%左右。但隨著高濃度磷肥生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，低濃度磷肥產(chǎn)量占比不斷縮??；到2017年其產(chǎn)量占比約為6.4%，至2024年其產(chǎn)量占比進(jìn)一步縮減至3.74%。同時(shí)我國高濃度磷肥產(chǎn)量占比不斷提升，由1990年的5%上升至2017年的93.6%，2024年進(jìn)一步上升至96.26%。
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從具體品種來看，我國磷肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以磷酸一銨和磷酸二銨為主，2024年合計(jì)產(chǎn)量占比接近90%。其中磷酸一銨為我國磷肥第一大品種，產(chǎn)量占比約為49.39%。
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5.磷肥生產(chǎn)集中度較高
我國磷肥生產(chǎn)集中度較高。一方面，受上游磷礦資源稟賦影響，我國磷肥生產(chǎn)區(qū)域高度集中，湖北省、云南省、貴州省、四川省和安徽省這五大省份2024年產(chǎn)量合計(jì)占比約為88.3%。其中，湖北省依托磷礦資源優(yōu)勢，磷肥產(chǎn)量居于全國第一，2024年產(chǎn)量占比約為40.5%。另一方面，從企業(yè)來看，2023年我國磷肥產(chǎn)量排名前8位的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量約占全國磷肥產(chǎn)量的61.39%。其中，云天化集團(tuán)的磷肥產(chǎn)量位居國內(nèi)第一，約為19.16%。
數(shù)據(jù)來源：中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
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