前言：隨著人工成本上升和環(huán)保要求提高，全球有機顏料產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，目前亞洲已成為全球有機顏料最大生產(chǎn)地，其中中國是全球有機顏料主產(chǎn)國。有機顏料主要應用于油墨、涂料和塑料領(lǐng)域，經(jīng)典有機顏料為消費市場主流，但隨著環(huán)保要求提高，高性能有機顏料未來將擁有更大市場空間。經(jīng)過多年競爭與整合，全球有機顏料市場集中度正不斷提高。在高性能顏料領(lǐng)域，歐美企業(yè)占據(jù)主導，中國依賴進口，高端市場短板仍待補齊。
一、全球有機顏料生產(chǎn)主要集中于亞洲地區(qū)，中國為主產(chǎn)國
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國有機顏料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預測報告（2025-2032年）》顯示，有機顏料是不溶性有機物,通常以高度分散狀態(tài)加入底物而使底物著色。有機顏料制造業(yè)起步于19世紀末。在過去的一個多世紀里，歐美地區(qū)長期占據(jù)主導地位。20世紀80年代以來，隨著人工成本上升和環(huán)保要求提高，全球有機顏料產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。
目前，亞洲已成為全球有機顏料最大生產(chǎn)地，其中中國原料、勞動力資源豐富、產(chǎn)業(yè)鏈完善，是全球有機顏料主產(chǎn)國。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球有機原料產(chǎn)能約45萬噸，產(chǎn)量約42萬噸，亞洲產(chǎn)量占比74%，中國產(chǎn)量占比62%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、油墨為有機顏料最大下游市場，高性能有機顏料擁有廣闊增長空間
有機顏料廣泛用于油墨、油漆、涂料、合成纖維的原漿著色，以及織物的涂料印花、塑料及橡膠、皮革的著色等,其中油墨的顏料使用量最大。雖受到互聯(lián)網(wǎng)電子商務和互聯(lián)網(wǎng)廣告影響，傳統(tǒng)出版物發(fā)行量和出版物油墨用顏料需求大幅下滑，但油墨仍是目前有機顏料最主要的應用領(lǐng)域，消耗量占比40%-50%。其次為涂料和塑料，分別占有機顏料總消費量的25%和10%。
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有機顏料根據(jù)牢度性能的差異，可細分為經(jīng)典有機顏料（CLP）與高性能有機顏料（HPP）。經(jīng)典有機顏料多應用于油墨、塑膠，為消費市場主流，占比90%左右；高性能有機顏料市場占比較小，僅為10%左右，但隨著環(huán)保要求提高，含有毒害因素的顏料產(chǎn)品被淘汰，高性能有機顏料未來將擁有更大市場空間。
資料來源：觀研天下整理
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三、全球有機顏料行業(yè)趨向集中，中國高端市場短板仍需補齊
經(jīng)過多年競爭與整合，全球有機顏料市場集中度正不斷提高。歐美日企業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)先地位，代表包括德國巴斯夫、瑞士科萊恩、日本DIC；中國企業(yè)多集中于第二、三梯隊，除百合花、常州北美等大型公司外，其它近百家小型企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一且高度同質(zhì)化。在日益嚴格的環(huán)保監(jiān)管下，小型企業(yè)的市場份額將不斷流失，市場趨向集中。
資料來源：觀研天下整理
在高性能顏料領(lǐng)域，歐美企業(yè)仍然占據(jù)主導；而中國除百合花和先尼科等少數(shù)企業(yè)外，有機顏料生產(chǎn)多集中于經(jīng)典顏料領(lǐng)域。因此，盡管現(xiàn)階段中國有機顏料出口量已排名全球第一位，但仍需從德國日本等發(fā)達國家進口品質(zhì)較好，單價較高的有機顏料，市場短板仍待補齊。
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