多家平臺退出市場！我國社區(qū)團(tuán)購行業(yè)迎來零售大變局 新變革與競爭涌現(xiàn)

前言：

得益于消費者對社區(qū)團(tuán)購模式的接受度提高，以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入場推動，我國社區(qū)團(tuán)購行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，競爭曾經(jīng)上演千團(tuán)大戰(zhàn)。不過，隨著大廠們“燒錢”入局，社區(qū)團(tuán)購市場“泡沫”逐漸被刺破，美家買菜、食享會、滴滴旗下橙心優(yōu)選等平臺逐步退出市場，大廠零售大變局，2025年我國社區(qū)團(tuán)購行業(yè)新的變革與競爭。

1、社區(qū)團(tuán)購是整條供應(yīng)鏈運行的模式

社區(qū)團(tuán)購是真實居住社區(qū)內(nèi)居民團(tuán)體的一種互聯(lián)網(wǎng)線上線下購物消費行為，是依托真實社區(qū)的一種區(qū)域化、小眾化、本地化、網(wǎng)絡(luò)化的團(tuán)購形式，也是對傳統(tǒng)電商、便利店的一個重要補(bǔ)充和差異化的突破，亦或?qū)⒊蔀楸憷甑慕K結(jié)者。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國社區(qū)團(tuán)購行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，前端供應(yīng)商通過直送或者委托第三方物流商，將商品配送到品類共享倉，工作人員在品類共享倉里將商品按照團(tuán)長分揀，然后配送到平行倉。平行倉的工作人員把每個團(tuán)的產(chǎn)品拉到一個整理箱里，完成合流，向網(wǎng)格站配送，可由網(wǎng)格站自提或由企業(yè)進(jìn)行配送。網(wǎng)格站再向團(tuán)長進(jìn)行配送，由團(tuán)長配送到消費者。當(dāng)天沒有銷售完的產(chǎn)品由供應(yīng)商收回。

社區(qū)團(tuán)購供應(yīng)鏈的構(gòu)成及運行模式

資料來源：觀研天下整理

2、我國社區(qū)團(tuán)購行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，競爭曾經(jīng)上演千團(tuán)大戰(zhàn)

2018年，我國社區(qū)團(tuán)購市場火熱，用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國社區(qū)團(tuán)購用戶數(shù)量增長至6.78億人，同比增長8.3%，交易規(guī)模達(dá)到3228億元，同比增長53.71%，甚至2029年有望突破至更高水平。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

同時，全國有超過300家社區(qū)團(tuán)購平臺，一邊是阿里、拼多多等大廠陣營；另一邊則是以興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)等為代表的創(chuàng)業(yè)公司。根據(jù)數(shù)據(jù)，當(dāng)時真格基金、高榕資本等知名機(jī)構(gòu)都選擇大手筆押注，2018年社區(qū)團(tuán)購融資金額達(dá)到40億元，平均每家獲投額度接近1.5億元。阿里、拼多多等大廠也從2020年開始布局社區(qū)團(tuán)購市場，并開啟“搶城大戰(zhàn)”。

重點布局區(qū)域方面，多多買菜和美團(tuán)優(yōu)選覆蓋的區(qū)域最大，其次是淘菜菜(淘寶買菜)，興盛優(yōu)選的業(yè)務(wù)布局減少至湖南、湖北和江西三個省份。業(yè)務(wù)情況方面，多多買菜采用低價補(bǔ)貼方式爭奪市場份額，已在大部分省市實現(xiàn)扭虧為盈；美團(tuán)則深耕服務(wù)，推出美團(tuán)明日達(dá)超市和閃電倉，提升社區(qū)團(tuán)購的配送服務(wù)；淘菜菜重點放在打造高質(zhì)量商品，直連種植基地構(gòu)建直采直銷網(wǎng)絡(luò)。

2023年中國社區(qū)團(tuán)購企業(yè)業(yè)務(wù)布局及業(yè)務(wù)情況

資料來源：觀研天下整理

3、我國社區(qū)團(tuán)購行業(yè)“泡沫”逐漸被刺破，多家品牌退出市場

隨著大廠們“燒錢”入局，社區(qū)團(tuán)購市場“泡沫”逐漸被刺破。自2020年開始，美家買菜、食享會、滴滴旗下橙心優(yōu)選等平臺逐步退出市場，但社區(qū)團(tuán)購市場競爭依然激烈，并且由于高投入沒有帶來預(yù)期的快速增長和穩(wěn)定的盈利模式，使得多家大廠開始收縮業(yè)務(wù)。例如，美團(tuán)從2024年開始逐步減少社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)的補(bǔ)貼；京喜拼拼則在2022年進(jìn)行大規(guī)模裁員，同時撤出大部分城市；近日，阿里旗下的淘寶買菜也正式宣告退出社區(qū)團(tuán)購賽道，轉(zhuǎn)而聚焦“直發(fā)到家”的快遞電商模式。

社區(qū)團(tuán)購雖然減少即時配送成本，但仍然有分揀履約、團(tuán)長傭金、倉儲配送等成本，所以要實現(xiàn)“最低價”，企業(yè)要“燒錢”補(bǔ)貼。2021年美團(tuán)新業(yè)務(wù)全年虧損額分別為384億元、284億元、202億元、73億元。

4、大廠零售大變局，2025年我國社區(qū)團(tuán)購行業(yè)新的變革與競爭

不過，這不意味著阿里要全面撤出社區(qū)零售業(yè)務(wù)。目前，阿里依然保留著相關(guān)入口，用戶可以直接跳轉(zhuǎn)至產(chǎn)地直發(fā)的快遞到家模式，盡可能地將其剩余流量的商業(yè)價值留在淘寶。京東也在2023年底重啟京喜，并在去年底宣布將其升級為“京喜自營”，成為京東產(chǎn)業(yè)帶業(yè)務(wù)布局的一部分。

這也說明社區(qū)團(tuán)購大廠們收縮該領(lǐng)域業(yè)務(wù)，并非認(rèn)輸，而是商業(yè)理性的回歸。2025年，我國社區(qū)團(tuán)購行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇，包括個性化的服務(wù)、與線下零售的深度融合、拓展新的服務(wù)領(lǐng)域等。同時，我國社區(qū)團(tuán)購市場競爭仍將加劇。

因此，社區(qū)團(tuán)購大廠們正不斷深化精細(xì)化運營的能力，通過提升配送時效、增加商品品類等手段提升用戶體驗。電商巨頭主導(dǎo)的新三團(tuán)們展現(xiàn)出強(qiáng)大競爭優(yōu)勢的同時，興盛優(yōu)選、知花知果等地方團(tuán)頭部玩家仍在尋找業(yè)務(wù)增長與市場擴(kuò)張機(jī)會。

2025年，通過專業(yè)運營提升商品力、完善供應(yīng)鏈建設(shè)、“數(shù)字賦能”重構(gòu)零售價值鏈，為用戶持續(xù)地創(chuàng)造價值將是牌桌上剩余的社區(qū)團(tuán)購?fù)婕覜Q勝的關(guān)鍵點。例如，阿里從去年開始陸續(xù)撤出實體零售領(lǐng)域，進(jìn)一步聚焦零售和AI兩大核心，增強(qiáng)了電商平臺的生態(tài)整合和競爭力；拼多多則繼續(xù)聚焦農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，首創(chuàng)的“農(nóng)地云拼”模式將分散的農(nóng)業(yè)產(chǎn)能和農(nóng)產(chǎn)品需求在“云端”拼在一起，助力產(chǎn)銷直連。

此外，拼多多還積極推動農(nóng)業(yè)上行的戰(zhàn)略，提高生產(chǎn)效率，保障農(nóng)民的權(quán)益。拼多多推動的百億農(nóng)研項目，設(shè)立100億農(nóng)業(yè)科研專項，致力于推動農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步。

多多買菜眾多助農(nóng)活動與數(shù)字供應(yīng)鏈搭建概況

資料來源：觀研天下整理（WYD）