前言：
全球無(wú)人潛水器市場(chǎng)保持穩(wěn)定，行業(yè)呈現(xiàn)出以北美、歐洲為主導(dǎo)，亞太地區(qū)迅速崛起的態(tài)勢(shì)。在市場(chǎng)拓展及應(yīng)用深化下，全球各區(qū)域企業(yè)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，核心廠商包括Oceaneering、Kongsberg Maritime、Lockheed Martin、SAAB Group 和 TechnipFMC等，這些頭部企業(yè)通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、廣泛的市場(chǎng)布局以及高效的運(yùn)營(yíng)管理，構(gòu)筑起較高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，使得行業(yè)較集中。無(wú)人潛水器主要分為遙控?zé)o人潛水器（ROV）和自主無(wú)人潛水器（AUV）兩類(lèi)，其中遙控?zé)o人潛水器為主流，占比超60%。在不同細(xì)分領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)均有不同程度進(jìn)步，競(jìng)爭(zhēng)力正不斷增強(qiáng)。
一、全球無(wú)人潛水器市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)無(wú)人潛水器行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，無(wú)人潛水器（Unmanned underwater vehicle，UUV）是沒(méi)有人駕駛、靠遙控或自動(dòng)控制在水下航行的器具，主要指那些代替潛水員或載人小型潛艇進(jìn)行深海探測(cè)、救生、排除水雷等高危險(xiǎn)性水下作業(yè)的智能化系統(tǒng)。因此，無(wú)人潛航器也被稱(chēng)為“潛水機(jī)器人”或“水下機(jī)器人”。
近年來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)步及需求增長(zhǎng)，全球無(wú)人潛水器市場(chǎng)保持穩(wěn)定。2023年全球無(wú)人潛水器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)570億元，2024年全球無(wú)人潛水器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)613億元，增速為7.54%。預(yù)計(jì)2025-2028年全球無(wú)人潛水器市場(chǎng)規(guī)模由682億元增長(zhǎng)至850億元，CAGR為7.62%。
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二、全球無(wú)人潛水器行業(yè)地區(qū)發(fā)展情況
全球無(wú)人潛水器行業(yè)呈現(xiàn)出以北美、歐洲為主導(dǎo)，亞太地區(qū)迅速崛起的態(tài)勢(shì)。
北美擁有眾多頂尖的科研機(jī)構(gòu)和高科技企業(yè)，在無(wú)人潛航器的研發(fā)投入上處于全球領(lǐng)先地位，占比超40%，如美國(guó)在軍事需求的驅(qū)動(dòng)下，不斷推進(jìn)無(wú)人潛航器技術(shù)的革新，在先進(jìn)材料、動(dòng)力系統(tǒng)、人工智能算法等方面取得諸多突破，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)品性能的提升和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展。同時(shí)，北美地區(qū)發(fā)達(dá)的海洋產(chǎn)業(yè)也為無(wú)人潛航器提供了廣闊的市場(chǎng)空間，大量的海上油氣勘探、海洋科學(xué)研究等項(xiàng)目持續(xù)刺激著對(duì)無(wú)人潛航器的需求。
歐洲市場(chǎng)在全球無(wú)人潛水器行業(yè)中同樣占據(jù)重要地位，占比接近30%。歐洲各國(guó)在海洋技術(shù)研發(fā)方面歷史悠久，技術(shù)底蘊(yùn)深厚，像法國(guó)、德國(guó)等國(guó)家在聲納技術(shù)、水下通信技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域處于世界前列。眾多歐洲企業(yè)注重技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品質(zhì)量，在高端無(wú)人潛航器市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。例如，德國(guó)的 Atlas Elektronik 在水下傳感器、推進(jìn)系統(tǒng)等方面技術(shù)精湛，其產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可；法國(guó)的 ECA Group 在無(wú)人潛航器的設(shè)計(jì)與制造上獨(dú)具匠心，產(chǎn)品性能卓越，在軍事和民用領(lǐng)域都有出色表現(xiàn)。
亞太地區(qū)雖然起步相對(duì)較晚，但增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，占比達(dá)21%。其中中國(guó)在國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的支持下，在全海深無(wú)人潛水器、水下機(jī)器人自主避障與規(guī)劃控制等方面取得顯著進(jìn)展，成為亞太地區(qū)增長(zhǎng)的重要力量。如 CR-01、CR-02 兩型 AUV 可在 6000m 深海進(jìn)行地形地貌、淺地層剖面探測(cè)；“海燕” AUG 最大潛深達(dá) 10619m，“海斗” 自主 / 遙控式復(fù)合型潛水器最大潛深達(dá) 10767m，標(biāo)志著中國(guó)成為世界第三個(gè)具備萬(wàn)米級(jí)無(wú)人潛水器研制能力的國(guó)家 。
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三、全球無(wú)人潛水器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
在市場(chǎng)拓展及應(yīng)用深化下，全球各區(qū)域企業(yè)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，共同推動(dòng)著無(wú)人潛航器行業(yè)不斷向前發(fā)展。
全球海上能源無(wú)人潛水器核心廠商包括Oceaneering、Kongsberg Maritime、Lockheed Martin、SAAB Group 和 TechnipFMC等，這些頭部企業(yè)通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、廣泛的市場(chǎng)布局以及高效的運(yùn)營(yíng)管理，構(gòu)筑起較高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
全球無(wú)人潛水器為寡占型市場(chǎng)，2023年CR5為51.57%，其中Oceaneering、Kongsberg Maritime、Lockheed Martin、SAAB Group 和 TechnipFMC分別占比18.07%、12.68%、11.01%、6.16%、3.63%。
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四、全球無(wú)人潛水器細(xì)分市場(chǎng)
無(wú)人潛水器主要分為遙控?zé)o人潛水器（ROV）和自主無(wú)人潛水器（AUV）兩類(lèi)。
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1.遙控?zé)o人潛水器（ROV）
遙控?zé)o人潛水器（ROV）是一種通過(guò)電纜連接到水面控制臺(tái)，由操作人員在水面進(jìn)行遙控操作的水下機(jī)器人。遙控?zé)o人潛水器（ROV）廣泛應(yīng)用于水下勘探、維修、科學(xué)研究等領(lǐng)域，市場(chǎng)占比較大，2023年達(dá)61.33%。
目前，美國(guó)、日本、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞典等國(guó)家在遙控?zé)o人潛水器（ROV）領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，具備深海 ROV 研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)、配套等能力。我國(guó)遙控?zé)o人潛水器（ROV）主要由一些科研機(jī)構(gòu)和海工領(lǐng)域的初創(chuàng)公司參與，目前我國(guó)ROV 技術(shù)已相對(duì)成熟，部分 ROV 性能達(dá)到世界先進(jìn)水平。
海外遙控?zé)o人潛水器（ROV）布局情況
| 地區(qū) | 布局情況 |
| 美國(guó) | 美國(guó)在 ROV 技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用方面擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)開(kāi)發(fā)了多種型號(hào)的 ROV 系統(tǒng)，工作能力涵蓋各類(lèi)任務(wù)和全海深。典型產(chǎn)品包括 OCEANEERING 公司 Spectrum 號(hào)（潛深 3000 米），伍茲霍爾海洋研究所海神（NEREUS）號(hào)（自主/遙控混合型水下機(jī)器人，簡(jiǎn)寫(xiě)為 ARV，潛深 11000 米）等。 |
| 日本 | 日本海洋科技中心（JAMSTEC）是日本水下機(jī)器人主要研發(fā)和應(yīng)用機(jī)構(gòu)。代表性的ROV 包括 Hyper Dolphin（潛深 3000 米）、Kaiko（潛深 11000 米，2003 年丟失）、kaiko7000（潛深 7000 米）等。近年來(lái)，日本加大 ROV 技術(shù)研發(fā)，研究熱點(diǎn)集中于遙控作業(yè)、聲學(xué)影像、推進(jìn)系統(tǒng)、水下定位、陶瓷材料等關(guān)鍵技術(shù)。 |
| 英國(guó) | 英國(guó)國(guó)家海洋中心擁有多臺(tái) ROV，包括 Isis（潛深 6500 米）和 HyBIS（潛深 6000米）。英國(guó) SMD 公司在海底施工作業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，典型 ROV 包括UT1 TRENCHER（噴沖式海底管道挖溝埋設(shè)系統(tǒng)，潛深 1500 米，作業(yè)功率 2 兆瓦）、QTrencher1400（潛深 3000 米）等。 |
| 法國(guó) | 法國(guó)海洋開(kāi)發(fā)研究院（Ifremer）擁有 ROV VICTOR 6000（潛深 6000 米）、ARV “阿麗亞娜”（Ariane）號(hào)（潛深 2500 米），主要用于海洋科學(xué)研究；法國(guó)海軍擁有H2000 大中型 ROV（潛深 2000 米），主要用于沉船或失事飛機(jī)的搜尋打撈。 |
| 德國(guó) | 德國(guó)亥姆霍茲基爾海洋科學(xué)研究中心（GEOMAR）運(yùn)營(yíng)多臺(tái)大型 ROV，包括 ROV Kiel（潛深 6000 米），ROV Phoca（潛深 3000 米）等。 |
| 瑞典 | 瑞典薩博集團(tuán)旗下 SEAEYE 公司開(kāi)發(fā)了多型 ROV，典型產(chǎn)品是 FALCON 號(hào)（下潛深度300 米，在配備中繼器使用時(shí)，潛深可達(dá) 1000 米）、ARV Seaeye Sabertooth 系列（潛深 1200 米、3000 米）。 |
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中國(guó)遙控?zé)o人潛水器（ROV）產(chǎn)品
| 名稱(chēng) | 研制/海試時(shí)間 | 主要研制單位 | 最大設(shè)計(jì)潛深（米） | 尺寸：長(zhǎng)×寬×高（米） | 自重（噸） | 最大載荷（千克） |
| 海龍11號(hào) | 2009 年 | 上海交通大學(xué)等 | 3500 | 3.17×1.81×2.24 | 3.45 | 250 |
| 海馬號(hào) | 2014 年 | 上海交通大學(xué)等 | 4500 | 3.5×1.85×2.7 | 4.4 | 250 |
| 海象號(hào) | 2016 年 | 上海交通大學(xué)等 | 1500 | 3.3×2.2（長(zhǎng)×高） | 4.5 | 440 |
| 海斗號(hào)(ARV) | 2016 年 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所等 | 11000 | 0.85×0.4×1.2 | 0.26 | - |
| 海星6000 | 2017 年 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所 | 6000 | 3.2×1.6×2.6 | 3.2 | - |
| 海龍 III 號(hào) | 2018 年 | 上海交通大學(xué)等 | 6000 | 3.2×1.9×2.1 | 5 | - |
| 海龍 11000(ARV) | 2018 年 | 上海交通大學(xué)等 | 11000 | - | 2.2 | 30 |
| QUANTUM/EV | 2019 年 | 中國(guó)中車(chē)旗下 SMD公司 | 6000 | 3.3×1.8×1.9 | 4 | 4000 |
| 海斗 1 號(hào)(ARV) | 2020年 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所等 | 11000 | - | - | - |
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2.自主無(wú)人潛水器（AUV）
自主無(wú)人潛水器（AUV）是一種能夠在水下自主執(zhí)行任務(wù)的機(jī)器人系統(tǒng)，不依賴(lài)外部控制，通過(guò)搭載傳感器、執(zhí)行器和控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航、探測(cè)、數(shù)據(jù)采集和作業(yè)等。自主無(wú)人潛水器（AUV）市場(chǎng)占比相對(duì)較小，2023年為38.67%。
國(guó)外在自主推進(jìn)式水下航行器方面研究較早，商業(yè)化較為成熟。例如，美國(guó)的 Bluefin和 Remus 系列產(chǎn)品發(fā)展較為成熟，均有不同口徑的系列化產(chǎn)品，可通過(guò)搭載不同的傳感器和探測(cè)器來(lái)適應(yīng)不同深度、不同海況下的工作任務(wù)。產(chǎn)品前期的發(fā)展中均積累了充分的民用成熟技術(shù)，但也可滿(mǎn)足軍事需求。國(guó)內(nèi)在 AUV 領(lǐng)域主要由一些科研院所開(kāi)展研究，目前技術(shù)躋身世界先進(jìn)行列。
美國(guó)自主無(wú)人潛水器（AUV）布局情況
| 產(chǎn)品系列 | 簡(jiǎn)介 |
| Bluefin 系列 | 1989 年，美國(guó)工學(xué)院自主水下航行器實(shí)驗(yàn)室成功研制出 Bluefin 水下航行器，后成立了金槍魚(yú)機(jī)器人公司，該公司從 Bluefin-9 起步，相繼研發(fā)了 Bluefin-12，Bluefin-21 等型號(hào)。Bluefin-21 在中型水下航行器中技術(shù)發(fā)展較為成熟，應(yīng)用較廣泛，可根據(jù)不同的用途配備不同的傳感器和載荷，與其他同類(lèi)型產(chǎn)品相比，具有導(dǎo)航精度高、可靠性好等優(yōu)勢(shì)。2014 年，Bluefin-21 在南印度洋參與了 MH370 失聯(lián)客機(jī)的搜救行動(dòng)，備受矚目。 |
| Remus 系列 | 美國(guó)伍茲霍爾海洋研究所設(shè)計(jì)的 Remus 100 是美國(guó)最成功的便攜式水下航行器，為 Remus系列航行器中最小的一款。該航行器采用鋰電池供電，最大航程達(dá) 123 km。針對(duì)反水雷、深海探測(cè)、海上搜救等任務(wù)需求，該公司又相繼研發(fā)了 Remus 600，Remus 6 000 等型號(hào)的水下航行器，被廣泛應(yīng)用于北約國(guó)家海軍。在 2003 年的“自由伊拉克”軍事行動(dòng)中，美國(guó)海軍在伊拉克烏姆卡斯?fàn)柛坶_(kāi)展入港航道和港灣清理工作的過(guò)程中使用了 Remus 100，其在一個(gè)月的時(shí)間里一共成功發(fā)現(xiàn)了 237 個(gè)水下目標(biāo)，其中 100 個(gè)被認(rèn)定為水雷。 |
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中國(guó)自主無(wú)人潛水器（AUV）布局情況
| 參與者 | 布局情況 |
| 中科院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所 | 中科院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所在 AUV 領(lǐng)域一直處于國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)地位，經(jīng)過(guò) 30 多年的技術(shù)攻關(guān)，已形成深海和長(zhǎng)航時(shí)兩大系列，先后研制了“探索者”、CR01 和 CR02、“潛龍一號(hào)”、“潛龍二號(hào)”及“潛龍三號(hào)”。其中，“潛龍三號(hào)”是潛龍系列中最新一代的水下航行器，實(shí)現(xiàn)了我國(guó) AUV 首次在大西洋科考上的應(yīng)用，標(biāo)志著我國(guó) AUV 技術(shù)躋身世界先進(jìn)行列。 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱工程大學(xué)聯(lián)合中科院等國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)單位，經(jīng)過(guò) 10 余年的攻關(guān)，突破多項(xiàng)重大關(guān)鍵技術(shù)，成功研制出了 HSU001 AUV，使我國(guó)在高性能航行器的研發(fā)和制造方面走在了世界前列。HSU001 長(zhǎng)約 5 m，直徑約 1 m，排水量約 3 t，尾部采用雙螺旋槳設(shè)計(jì)，保證了航行器的靈活性；扁平的頭部裝有大型聲吶，用于探測(cè)水下目標(biāo)；背部攜帶有 2 根桅桿，在不使用時(shí)可向下折疊成流線(xiàn)型船體。HSU001 是我國(guó)海軍的智能化平臺(tái)，集戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境偵察、敵情監(jiān)視等多種功能于一身，是未來(lái)無(wú)人作戰(zhàn)的典型裝備?！拔蚩铡碧?hào)是由哈爾濱工程大學(xué)牽頭設(shè)計(jì)研發(fā)的另一型水下航行器。該型水下航行器長(zhǎng)約 2 m，寬約 1 m，重量約 1.3 t，是一款超大深度、可實(shí)現(xiàn)地球上所有海洋區(qū)域探測(cè)的深海無(wú)人航行器。該水下航行器擁有極高的耐壓強(qiáng)度，根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)，可與母船在相距15 km 的深海中進(jìn)行上行峰值通信速率 2 003 kbit/s、數(shù)據(jù)包接收正確率超過(guò) 93%的出色信息傳輸。2021 年 11 月，“悟空”號(hào)全海深 AUV 在馬里亞納海溝“挑戰(zhàn)者”深淵完成了10 896 m 的深潛挑戰(zhàn)，標(biāo)志著該型 AUV 已具備不需母船的伴隨和支持，能獨(dú)立進(jìn)行萬(wàn)米水下自主工作的能力。 |
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