我國保險中介行業(yè)現(xiàn)狀：市場加速洗牌 AI賦能下效率大幅提升 螞蟻保穩(wěn)坐頭把交椅

一、保險中介是我國保險市場的重要組成部分，保費收入占全國88.7%

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國保險中介行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景預測報告（2025-2032年）》顯示，保險中介是指介于保險經(jīng)營機構之間或保險經(jīng)營機構與投保人之間，專門從事保險業(yè)務咨詢與銷售、風險管理與安排、價值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務活動，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費的單位或個人。保險中介人的主體形式多樣，包括保險專業(yè)中介、保險兼業(yè)代理以及保險營銷員等。其中保險專業(yè)中介又包括保險代理人、保險經(jīng)紀人和保險公估人。

資料來源：從開資料，觀研天下整理

保險中介是保險市場精細分工的結果。一直以來，保險中介都是我國保險市場的重要組成部分，發(fā)揮著橋梁和紐帶的作用，連接著保險公司和廣大消費者。根據(jù)金融監(jiān)管總局數(shù)據(jù)顯示，2023年，保險中介渠道實現(xiàn)保費收入4.8萬億元，占全國總保費收入的88.7%。其中，中介渠道財產(chǎn)險保費收入占全國財產(chǎn)險保費收入的75.1%，中介渠道人身險保費收入占全國人身險保費收入的94.5%。

數(shù)據(jù)來源：《中國保險年鑒 2024》，觀研天下整理

保險專業(yè)中介也已經(jīng)成長成為一支具有深度專業(yè)價值的力量。2023年，我國保險專業(yè)中介渠道實現(xiàn)保費收入 8503.89 億元，占全國總保費收入的 16.43%；財產(chǎn)險保費收入達到 6440.08 億元，占全國財產(chǎn)險保費收入的 39.74%；人身險保費收入為 2063.81 億元，占全國人身險保費收入的 5.80%。

二、“退清潮”仍在繼續(xù)，6年逾百家機構離場

近年來，保險專業(yè)中介機構的數(shù)量不斷下滑。數(shù)據(jù)顯示， 截至2024年12月末，我國保險專業(yè)中介機構法人名單數(shù)量為2539家，較上年減少27家。過去6年間，我國已有103家保險專業(yè)中介機構退出市場。

數(shù)據(jù)來源：金融監(jiān)管總局，觀研天下整理

目前，保險專業(yè)中介機構退出市場的趨勢仍未改變。進入2025年，據(jù)不完全統(tǒng)計，已有陜西海通嘉豪汽車保險代理有限公司、遼寧盛和保險代理有限公司等6家機構被注銷《保險中介許可證》，江蘇國利聚信保險代理有限公司、江蘇恒諾保險代理有限公司等3家機構被注銷《經(jīng)營保險代理業(yè)務許可證》。此外，延安菱通汽車銷售服務有限公司、延安航天龍騰豐田汽車銷售服務有限公司、綏化貴明一汽服務有限公司等12家機構手中的《保險兼業(yè)代理業(yè)務許可證》被依法注銷。截止到2025年3月中旬，已有21家保險中介機構注銷牌照，其中8家主動退出，2家破產(chǎn)清算，還有部分是兼業(yè)代理注銷。

根據(jù)分析，關于這場保險專業(yè)中介機構“退清潮”的原因，有以下幾點：一方面是行業(yè)競爭加劇導致部分競爭實力較弱的保險中介機構生存難度加大。隨著互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展，一些保險公司大力發(fā)展線上直銷業(yè)務，對中介機構的依賴減少。而且，目前保險產(chǎn)品較為同質(zhì)化，價格成為競爭的關鍵因素之一，導致行業(yè)利潤空間被壓縮，部分競爭力較弱的保險中介機構被迫離場。

另一方面是當前我國保險行業(yè)步入轉型期，疊加人身險產(chǎn)品預定利率持續(xù)下調(diào)，導致保險產(chǎn)品的銷售難度有所增加，保險中介機構經(jīng)營壓力加大，部分選擇退出。

此外近年來，在防范金融風險的背景下，行業(yè)監(jiān)管趨嚴，監(jiān)管部門不斷加強對保險中介機構的監(jiān)管力度，對相關機構注冊資本金、高管任職資格、經(jīng)營規(guī)范等方面的要求日益提高，也抬高了保險中介機構的經(jīng)營門檻。

例如，2024年7月，為整治保險中介市場長期存在的“小散亂差”問題，國家金融監(jiān)管總局正式啟動“保險中介清虛提質(zhì)三年行動”，目標通過淘汰低效主體、優(yōu)化市場結構，推動行業(yè)向專業(yè)化、規(guī)范化轉型。

清虛提質(zhì)行動重點針對“無人員、無場所、無業(yè)務”的“空殼”“僵尸”機構，以及長期未開展業(yè)務、違規(guī)經(jīng)營的兼業(yè)代理機構（如汽車銷售公司），嚴打銷售誤導、虛掛業(yè)務、虛列費用、數(shù)據(jù)造假、人員掛靠等亂象。

與此同時，“報行合一”（保險公司在向監(jiān)管部門報送產(chǎn)品審批或備案材料中所使用的產(chǎn)品定價假設必須與保險公司在實際經(jīng)營過程中的行為保持一致）政策的發(fā)布，對保險中介機構經(jīng)營帶來的沖擊尤為顯著，進一步壓縮了中介機構的利潤。

有資料顯示，在“報行合一”政策影響下，經(jīng)代渠道傭金水平在政策全面落地后降幅已超50%，部分產(chǎn)品傭金率甚至下調(diào)40%-50%，頭部中介尚能依賴規(guī)模效應緩沖，但中小機構因缺乏議價能力，傭金收入近乎腰斬，傳統(tǒng)依賴“費差收益”的模式難以為繼。

2023年度，我國保險公估機構合計總資產(chǎn)34.91億元，實現(xiàn)業(yè)務收入45.61億元，行業(yè)合計凈利潤-0.75億元。376家保險公估機構中，只有179家機構實現(xiàn)盈利，占比不足50%。

整體來看，這場保險專業(yè)中介機構“退場潮”的背后，反映出行業(yè)正在經(jīng)歷結構優(yōu)化的過程。同時從長期來看，“報行合一”政策規(guī)范了保險中介行業(yè)的發(fā)展，提升了行業(yè)的整體素質(zhì)，同時也強化了保險行業(yè)的盈利能力，降低金融風險發(fā)生的概率，有效保障了行業(yè)的健康發(fā)展。預計隨著技術進步和消費者需求的變化，傳統(tǒng)的保險中介模式面臨挑戰(zhàn)，而那些能夠提供差異化服務，擁有強大技術支持的機構則更具競爭力。

不過，在傳統(tǒng)保險中介機構加速清退的同時，保險科技中介卻掀起一股上市熱潮。進入2025年以來，已經(jīng)有汽車保險售后服務提供商青民數(shù)科、輕松健康、場景險數(shù)字化風險管理解決方案提供商白鴿、“小雨傘”母公司手回集團相繼遞交招股書。而更早之前，2024年8月，眾淼創(chuàng)科成為國內(nèi)保險中介行業(yè)登陸港交所第一股；有家有保、致?？萍肌⒁媸Ⅵ慰萍家灿谌ツ晗群蟮顷懠{斯達克。

三、從業(yè)人員大幅減少，行業(yè)從“人海戰(zhàn)術”逐漸向“精英化”轉型

“退清潮”下從業(yè)人員也在大幅減少。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國共有保險公司銷售人員441萬人（含個人保險代理人395萬人），同比下降78.9%；保險專業(yè)中介機構從業(yè)人員250.5萬人，同比下降32.9%。

2021-2023年我國保險中介行業(yè)從業(yè)人員（單位：萬人）

數(shù)據(jù)來源：《中國保險年鑒 2024》，觀研天下整理

行業(yè)正從“人海戰(zhàn)術”逐漸向“精英化”轉型。自2014年保險代理人進入擴張周期，前期政策利好釋放完畢之后，粗放式人海戰(zhàn)術已不適應市場環(huán)境。而當下，在行業(yè)持續(xù)深化改革的背景下，“提質(zhì)增效”已成為保險中介行業(yè)命題。截至2023年末，人身險公司保險營銷人員數(shù)量為281.34萬人，較2019年高峰時期的912萬人減少約631萬人，降幅達69.19%。

不過，從率先推進代理人清虛轉實的頭部險企來看，代理人隊伍數(shù)量正在趨于穩(wěn)定。根據(jù)年報數(shù)據(jù)，中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險、人保壽險等5大險企代理人數(shù)量從2019年末的446.8萬人驟降至2024年末的138.52萬人，累計清退人力308.28萬人，降幅達69%。值得關注的是，2024年同比降幅已從2023年的13.63%收窄至2.71%，釋放出企穩(wěn)信號。

此外，在代理人數(shù)量持續(xù)精簡的行業(yè)趨勢下，各險企正通過多維策略推動隊伍專業(yè)化轉型。例如2024年，中國人壽新型營銷模式布局“種子計劃”有序推進 ，已在24個城市啟動試點 ，立足于新模式 、新賽道 、新未來進行有益探索；平安人壽新增人力中的大專及以上學歷銷售人員占比同比提升0.5個百分點；新華保險堅持以績優(yōu)為核心、以優(yōu)增為重點，完善績優(yōu)榮耀體系，依托“XIN一代”計劃的落地與實施，加快高質(zhì)量營銷隊伍轉型發(fā)展。

四、AI賦能，行業(yè)效率大幅提升

隨著越來越多的保險公司引入DeepSeek等大模型技術，保險行業(yè)也在發(fā)生著深刻的變革。這些AI工具被廣泛應用于銷售支持、辦公輔助和理賠質(zhì)檢等多個場景。例如，許多保險代理人在社交平臺上運用AI助手進行保險知識的普及和客戶的獲取。在當今科技迅猛發(fā)展的時代，保險代理人們正在借助人工智能（AI）小助手來提升工作效率，重塑自身的職業(yè)角色。

2025年一季度，DeepSeek橫空出世后，AI在保險領域的應用步伐突飛猛進。目前已有多家保險機構不僅接入業(yè)務場景應用落地，更已多次迭代，助力效率大幅提升。根據(jù)平安集團首席科學家肖京表示，DeepSeek在內(nèi)部日均使用頻率達到25到30萬次，在AI代碼系統(tǒng)上也部分升級替換成DeepSeek模型，且上線3天就生成了30萬行的代碼。同時他還表示，公司在春節(jié)前引入了DeePSeeK的全棧模型，節(jié)后更全面開放給內(nèi)部使用，第一周完成升級。數(shù)據(jù)顯示，迭代后的模型在垂直領域上的應用表現(xiàn)比通用模型提升了7%-8%。

除了平安集團外，保險中介公司水滴也于2025年2月19日，該公司正式接入DeepSeek模型產(chǎn)品。隨后2月21日，與騰訊云深化戰(zhàn)略合作，加速DeepSeek模型的落地應用。水滴方面表示，通過DeepSeek大模型的技術融合與場景化創(chuàng)新，其垂直場景服務能力大幅增強。在與用戶對話中，“水滴水守AI保險專家”平均響應時效僅為2秒左右。

隨著人工智能發(fā)展，險企人員架構也開始發(fā)生改變，對金融科技類人才的需求不斷攀升。從2025年一季度春招數(shù)據(jù)來看，AI人才成為招聘關鍵詞。以中國平安為例，在開放的崗位中，AI、算法工程師、前端開發(fā)等科技類崗位需求旺盛；新華保險設置模型與數(shù)據(jù)管理崗，負責精算模型平臺的管理和規(guī)劃等；泰康保險信息科技類崗位則涵蓋數(shù)據(jù)分析、人工智能、算法等。

同時水滴方面介紹，該公司每年投入超過3億元用于研發(fā)，組建來自清華、北大等頂尖學府的AI團隊，沉淀了100余項技術專利，構建了覆蓋保險全場景的大模型應用體系。

不過，在享受AI大模型優(yōu)勢的同時，企業(yè)仍需謹慎權衡數(shù)據(jù)安全、合規(guī)險等問題。比如，在數(shù)字化保險場景中，客戶的個人信息、交易記錄等數(shù)據(jù)存在被泄露、篡改、濫用的風險。同時，保險業(yè)務對信息系統(tǒng)的依賴程度很高，系統(tǒng)可能會出現(xiàn)故障、崩潰、網(wǎng)絡攻擊等問題，造成數(shù)據(jù)丟失或業(yè)務中斷。此外，作為行業(yè)的前端應用，仍需調(diào)整業(yè)務符合監(jiān)管要求如未能及時調(diào)整業(yè)務模式和流程，以符合新的監(jiān)管要求，可能會面臨監(jiān)管合規(guī)方面的風險。

五、頭部效應顯著，螞蟻保穩(wěn)坐頭把交椅

當前我國保險中介行業(yè)整體盈利能力呈現(xiàn)兩極分化趨勢，頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯。從保費規(guī)模和凈利潤兩個個指標維度分析，頭部經(jīng)代機構（前20名）實現(xiàn)的保費規(guī)模和主營業(yè)務收入占比均超過35%。這些頭部企業(yè)的穩(wěn)定表現(xiàn)，不僅反映了自身強大的實力和成熟的運營模式，也為整個保險中介行業(yè)樹立了標桿，引領著行業(yè)的發(fā)展方向。

其中，螞蟻保以其強大的互聯(lián)網(wǎng)基因和龐大的用戶基礎，穩(wěn)坐頭把交椅。2023 年，其保險業(yè)務收入高達 6659.6 百萬，凈利潤也達到了 241.04 百萬。螞蟻保依托螞蟻金服的生態(tài)體系，將保險服務深度融入人們的日常生活場景，無論是線上購物、支付，還是理財?shù)拳h(huán)節(jié)，都能輕松觸達保險服務，這種創(chuàng)新的業(yè)務模式為其帶來了巨大的競爭優(yōu)勢。

緊隨其后的平安創(chuàng)展保險銷售服務有限公司和明亞保險經(jīng)紀股份有限公司也毫不遜色。平安創(chuàng)展背靠平安集團這棵大樹，在資源整合和品牌影響力方面具有得天獨厚的條件，2023 年實現(xiàn)保險業(yè)務收入 5386.72 百萬。而明亞保險經(jīng)紀則以其專業(yè)的保險經(jīng)紀人團隊和個性化的保險方案設計，贏得了市場的廣泛認可，凈利潤達到 468.63 百萬，在盈利能力上表現(xiàn)突出。

2023年我國保險中介百強榜TOP20

資料來源：《中國保險年鑒 2024》，觀研天下整理

六、專業(yè)化、數(shù)字化、科技化、多元化是未來行業(yè)發(fā)展方向

預計未來保險中介機構的發(fā)展與轉型方向將呈現(xiàn)更專業(yè)化、數(shù)字化、科技化、多元化趨勢。對此，傳統(tǒng)保險中介機構要實現(xiàn)“破局”，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，要充分利用科技發(fā)展所帶來的時代紅利，不斷優(yōu)化業(yè)務經(jīng)營模式，強化自身競爭力。

1、專業(yè)化

2024年保險專業(yè)中介機構多元化專業(yè)能力逐步顯現(xiàn)。行業(yè)內(nèi)部分經(jīng)營能力強的機構在專業(yè)能力建設方面逐步深化，如大童保險銷售、明亞保險經(jīng)紀、永達理保險經(jīng)紀等以人身險為主要業(yè)務的機構，其深耕客戶服務，不斷提升保險中介服務價值。再如幾家外資機構，其專業(yè)的保險方案設計、風險管理能力，在保險專業(yè)化方面走得更加深遠。

預計未來，保險中介行業(yè)將更加注重專業(yè)化發(fā)展。中介機構需要根據(jù)客戶需求提供更加細化的服務，例如專注于特定領域或客戶群體。通過并購、合作等方式實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源的整合，提升整體競爭力。同時，保險中介需要提升專業(yè)服務能力來滿足客戶日益增長的需求。

2、數(shù)字化

數(shù)字化轉型已成為保險中介行業(yè)的重要趨勢。當下，保險中介行業(yè)正在加速數(shù)字化轉型和服務升級，提供更加便捷、高效、個性化的保險中介服務。保險中介公司通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的應用，保險中介機構能夠提供更加智能化、個性化的保險服務，提升用戶體驗和滿意度。線上保險中介機構逐漸崛起，以其便捷、高效的服務模式吸引了大量年輕消費者。未來，中介機構需要不斷探索新的服務模式和服務渠道來提升客戶體驗和滿意度。

3、科技化

近年來，科技化轉型和人工智能的快速發(fā)展深刻改變了保險中介行業(yè)。對于保險中介行業(yè)來說，人工智能技術可以大幅提升運營效率。例如，通過自動化處理大量數(shù)據(jù)，AI能夠減少人工操作的錯誤，提高數(shù)據(jù)處理的準確性和速度，從而顯著降低運營成本。

在當前市場環(huán)境下，科技與保險業(yè)務的結合被視為創(chuàng)新和提升效率的重要途徑。隨著人工智能、AI、大數(shù)據(jù)等技術的發(fā)展，保險中介機構的“科技故事”更容易獲得市場和投資者的青睞。

4、多元化

保險中介行業(yè)將加強與金融科技、電商等領域的合作，構建多元化生態(tài)系統(tǒng)，實現(xiàn)資源共享和協(xié)同發(fā)展?？缃缳Y本紛紛涉足保險中介市場，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。通過整合資源、創(chuàng)新業(yè)務模式等方式，推動保險中介行業(yè)的轉型升級和高質(zhì)量發(fā)展。（WW）