1.聚硅氧烷概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國聚硅氧烷行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，聚硅氧烷全稱聚有機硅氧烷，是一種含有Si—O—Si鍵的化合物，屬于硅氧烷的一種。它具有優(yōu)異的化學穩(wěn)定性，能夠耐受高溫、低溫、輻射和許多化學試劑的作用。其分子結(jié)構(gòu)中的硅氧鍵（Si—O—Si）非常穩(wěn)定，不易斷裂，這使得聚硅氧烷在極端環(huán)境下仍能保持其性能。
聚硅氧烷產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硅粉、一氯甲烷等原材料；中游為聚硅氧烷生產(chǎn)與供應；下游為應用領(lǐng)域，其主要用于生產(chǎn)硅油、有機硅環(huán)體、硅橡膠、硅樹脂等產(chǎn)品，應用終端涉及電子電器、電力、新能源、建筑、紡織、醫(yī)療、交通運輸?shù)刃袠I(yè)。
資料來源：觀研天下整理
2.聚硅氧烷產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)上升，但高端產(chǎn)品依賴進口
近年來，隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標持續(xù)推進和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國新能源行業(yè)高度景氣，再加上電子、電力等終端行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，共同推動聚硅氧烷生產(chǎn)企業(yè)積極擴能擴產(chǎn)，帶動其產(chǎn)能不斷擴張。數(shù)據(jù)顯示，我國聚硅氧烷產(chǎn)能由2018年的141.5萬噸上升至2023年的257.1萬噸，年均復合增長率達到12.69%。伴隨著新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，我國聚硅氧烷產(chǎn)量也在持續(xù)上升，2023年達到208.6萬噸，同比增長8.42%。
數(shù)據(jù)來源：ACMI/SAGSI等、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：ACMI/SAGSI等、觀研天下整理
據(jù)悉，隨著聚硅氧烷供給能力提升，我國于2015年一舉扭轉(zhuǎn)長期依賴進口的局面，成為聚硅氧烷凈出口國，但高端產(chǎn)品仍然供給不足，依賴進口補充。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國聚硅氧烷進口量始終維持在9-15萬噸左右，2023年有所上升，達到10.27萬噸，同比增長5.23%；出口量則保持在20萬噸以上，2023年有所下降，達到40.64萬噸，同比下降10.23%。同時，其進口均價始終大于出口均價，且兩者價差整體呈現(xiàn)擴大態(tài)勢，由2018年的1.81萬元/噸增長至3.27萬元/噸。這表明我國進口的聚硅氧烷產(chǎn)品附加值相對較高，以高端產(chǎn)品為主。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
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3.硅橡膠產(chǎn)量增長推動聚硅氧烷消費量持續(xù)上升
從下游來看，目前我國聚硅氧烷主要用于生產(chǎn)硅橡膠，2022年占比達到70%，是拉動聚硅氧烷消費的主要力量。其中，室溫硫化硅橡膠（RTV）、高溫硫化硅橡膠（HTV）和加成型硫化液體硅橡膠（LSR）分別占比37%、29.4%和3.6%。
數(shù)據(jù)來源：ACMI/SAGSI、觀研天下整理
硅橡膠是一種合成橡膠，具有耐高低溫、耐氧化、耐臭氧和耐紫外線等特性，被廣泛用于電子電器、新能源、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域。近年來，在下游市場推動下，我國硅橡膠產(chǎn)量不斷上升，對聚硅氧烷的消費量也在增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年其產(chǎn)量達到256.8萬噸，同比增長10.96%。其中，室溫硫化硅橡膠、高溫硫化硅橡膠和加成型硫化液體硅橡膠產(chǎn)量均呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢，2023年分別達到142.8萬噸、101萬噸和13萬噸。隨著硅橡膠產(chǎn)量上升，我國聚硅氧烷消費量也在不斷增長，2023年達到185.1萬噸，同比增長11.98%。
數(shù)據(jù)來源：ACMI/SAGSI等、觀研天下整理
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4.合盛硅業(yè)聚硅氧烷產(chǎn)能產(chǎn)量均位居國內(nèi)第一
截至2022年底，我國共有13家聚硅氧烷生產(chǎn)企業(yè)，市場集中度較高，2022年CR6超過75%。其中，合盛硅業(yè)為我國聚硅氧烷行業(yè)龍頭企業(yè)，其供應能力最強，產(chǎn)能產(chǎn)量均位居國內(nèi)第一，2022年分別達到62.1萬噸和51.1萬噸；山東東岳緊隨其后，產(chǎn)能產(chǎn)量分別達到28.2萬噸和24.9萬噸。
數(shù)據(jù)來源：ACMI/SAGSI、觀研天下整理（WJ）
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