我國純堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：天然堿法產(chǎn)能占比提升 貿(mào)易順差額進一步縮減

前言：

2021-2022年我國純堿產(chǎn)能連續(xù)兩年出現(xiàn)負增長，但自2023年起其產(chǎn)能逐步提升，2024年達到3838萬噸。目前我國主要使用天然堿法、氨堿法和聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿。其中天然堿法生產(chǎn)成本低、能耗強度低，是最為綠色的純堿生產(chǎn)方法，近年來產(chǎn)能占比逐漸提升。同時隨著落后產(chǎn)能退出市場和頭部企業(yè)擴產(chǎn)，我國純堿行業(yè)集中度也在逐步上升。

目前，我國純堿下游消費以玻璃為主，終端應用涉及終端應用涉及房地產(chǎn)、建筑、等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏等新興領(lǐng)域。近年來在傳統(tǒng)行業(yè)以及新興領(lǐng)域共同驅(qū)動下，我國純堿產(chǎn)量和表觀消費量呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢。此外，在2024年我國純堿進口量創(chuàng)新高，出口量、凈出口量、貿(mào)易順差額則進一步減少。

1.純堿產(chǎn)能上升，2024年突破3800萬噸

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?純堿?行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，純堿化學名稱為碳酸鈉，俗名包括蘇打、堿灰、堿面或洗滌堿，是一種白色粉末或顆粒。其是一種重要的基礎(chǔ)化工原料，被譽為“工業(yè)之母”，是國民經(jīng)濟不可或缺的基礎(chǔ)產(chǎn)品。我國純堿行業(yè)發(fā)展最早始于1917年，當時“中國民族化學工業(yè)之父”范旭東先生在天津創(chuàng)辦了國內(nèi)第一家純堿廠——永利堿廠；但受制于技術(shù)等多種因素，直到1949年新中國成立時，我國僅有永利堿廠和大連堿廠2家純堿廠，年產(chǎn)量只有6萬噸；不過隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，純堿行業(yè)發(fā)展突飛猛進，自2003年起，我國成為全球最大純堿生產(chǎn)國，產(chǎn)能和產(chǎn)量均位居世界第一；至2008年我國純堿產(chǎn)能首次突破2000萬噸，2013年突破3000萬噸。

其后，由于受到《純堿行業(yè)準入條件》《純堿行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》及環(huán)保政策限制，我國純堿產(chǎn)能增長受限，維持在3000萬噸左右，2019年約為3317萬噸；2020年6月工業(yè)和信息化部廢除《純堿行業(yè)準入條件》，但行業(yè)新增產(chǎn)能項目仍受到發(fā)改委的嚴格審批，環(huán)保及能耗指標約束增強；2021-2022年我國純堿產(chǎn)能接連出現(xiàn)負增長，2022年降至3243萬噸；2023年我國積極鼓勵探索和投產(chǎn)成本較低的天然堿礦項目，有力地推動了純堿產(chǎn)能的回升，達到3658萬噸，同比增長12.80%；2024年其產(chǎn)能繼續(xù)增長，達到3838萬噸，同比增長4.92%。

數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)及其他公開資料、觀研天下整理

2.天然堿法環(huán)保優(yōu)勢突出，產(chǎn)能占比逐漸提升

目前我國主要使用天然堿法、氨堿法和聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿。其中天然堿法通過物理過程制備純堿，生產(chǎn)成本低、能耗強度低，是最為綠色的純堿生產(chǎn)方法，但受限于天然堿資源，產(chǎn)能始終很小；氨堿法和聯(lián)堿法是我國主流的純堿生產(chǎn)工藝，但其能耗高，已被國家發(fā)展和改革委員會列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》限制類目錄。數(shù)據(jù)顯示，受環(huán)保等政策影響，近年來我國氨堿法和聯(lián)堿法純堿產(chǎn)能占比不斷下滑， 2024年分別降至36.9%和45.2%；天然堿法產(chǎn)能占比則持續(xù)上升，由2021年的4.7%提升至2024年的16.9%。

我國三類純堿生產(chǎn)工藝對比

資料來源：公開資料、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)、百川盈孚等、觀研天下整理

據(jù)統(tǒng)計，2024年我國純堿行業(yè)退出產(chǎn)能110萬噸、擴產(chǎn)產(chǎn)能60萬噸、新增產(chǎn)能230萬噸。其中退出產(chǎn)能均為聯(lián)堿法，而新增產(chǎn)能以天然堿法為主，達到200萬噸。

2024年我國純堿產(chǎn)能變動情況

資料來源：卓創(chuàng)、觀研天下整理

3.純堿行業(yè)集中度逐步提升

隨著落后產(chǎn)能退出市場和頭部企業(yè)擴產(chǎn)，我國純堿行業(yè)集中度逐步提升， CR5由2020年的50%上升至2023年的60%。從企業(yè)來看，2024年3月，我國共有44家純堿生產(chǎn)企業(yè)，其中產(chǎn)能排名前五的企業(yè)分別為遠興能源、河南金山、中鹽化工、三友化工和山東海化。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

4.純堿下游消費為玻璃為主，產(chǎn)量和表觀消費量整體上升

隨著技術(shù)不斷進步，我國純堿應用領(lǐng)域也在不斷拓展，目前主要生產(chǎn)玻璃（平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃等）、硅酸鹽、碳酸鋰、氧化鋁、磷酸鹽、小蘇打、焦亞硫酸鈉等多種產(chǎn)品，終端應用涉及房地產(chǎn)、建筑、汽車、日化等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏、新能源汽車等新興領(lǐng)域。目前，我國純堿下游消費以玻璃為主，2023年占比超過70%。其中，平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃分別占比43.3%、17.3%和13.3%。

數(shù)據(jù)來源：百川盈孚、觀研天下整理

近年來，在房地產(chǎn)、建筑、汽車、日化等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏、新能源汽車等新興領(lǐng)域共同驅(qū)動下，我國純堿產(chǎn)量和表觀消費量整體上升，2024年分別達到3818.6萬噸和3793.9萬噸，同比分別增長17.05%和19.24%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

5.純堿進口量創(chuàng)新高，貿(mào)易順差額進一步縮小

2018-2022年我國純堿進口量維持在11-35萬噸左右；但在2023年，其進口量出現(xiàn)爆發(fā)式增長，達到68.32萬噸，同比增長500.47%；2024年進口量繼續(xù)上升，但增幅大幅放緩，達到97.37萬噸，同比增長42.52%。主要原因在于：2023年下半年國內(nèi)純堿市場供應緊張，價格走高，一些下游企業(yè)采取進口純堿措施，使得2023年下半年和2024年上半年純堿進口量大幅增長；2024年下半年國內(nèi)純堿供應穩(wěn)定，內(nèi)外價差縮小，進口純堿價格優(yōu)勢減弱，使得其進口量在2024年下半年逐步減少，全年增幅放緩。從出口來看，受海外純堿需求量增長，但海外無新增產(chǎn)能釋放等因素影響，我國出口量大幅上升，達到205.38萬噸，同比增長170.77%；其后，隨著海外需求減弱，其出口量逐漸下落，2024年降至122.06萬噸，同比下降18.02%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

此外，2024年我國純堿凈出口量進一步減少，約為24.69萬噸，同比下降69.35%；貿(mào)易順差額也進一步縮小，約為5.38億元，同比下降74.30%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）