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我國純堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:天然堿法產(chǎn)能占比提升 貿(mào)易順差額進一步縮減

前言:

2021-2022年我國純堿產(chǎn)能連續(xù)兩年出現(xiàn)負增長,但自2023年起其產(chǎn)能逐步提升,2024年達到3838萬噸。目前我國主要使用天然堿法、氨堿法和聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿。其中天然堿法生產(chǎn)成本低、能耗強度低,是最為綠色的純堿生產(chǎn)方法,近年來產(chǎn)能占比逐漸提升。同時隨著落后產(chǎn)能退出市場和頭部企業(yè)擴產(chǎn),我國純堿行業(yè)集中度也在逐步上升。

目前,我國純堿下游消費以玻璃為主,終端應用涉及終端應用涉及房地產(chǎn)、建筑、等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏等新興領(lǐng)域。近年來在傳統(tǒng)行業(yè)以及新興領(lǐng)域共同驅(qū)動下,我國純堿產(chǎn)量和表觀消費量呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢。此外,在2024年我國純堿進口量創(chuàng)新高,出口量、凈出口量、貿(mào)易順差額則進一步減少。

1.純堿產(chǎn)能上升,2024年突破3800萬噸

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?純堿?行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資前景研究報告(2025-2032年)》顯示,純堿化學名稱為碳酸鈉,俗名包括蘇打、堿灰、堿面或洗滌堿,是一種白色粉末或顆粒。其是一種重要的基礎(chǔ)化工原料,被譽為“工業(yè)之母”,是國民經(jīng)濟不可或缺的基礎(chǔ)產(chǎn)品。我國純堿行業(yè)發(fā)展最早始于1917年,當時“中國民族化學工業(yè)之父”范旭東先生在天津創(chuàng)辦了國內(nèi)第一家純堿廠——永利堿廠;但受制于技術(shù)等多種因素,直到1949年新中國成立時,我國僅有永利堿廠和大連堿廠2家純堿廠,年產(chǎn)量只有6萬噸;不過隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,純堿行業(yè)發(fā)展突飛猛進,自2003年起,我國成為全球最大純堿生產(chǎn)國,產(chǎn)能和產(chǎn)量均位居世界第一;至2008年我國純堿產(chǎn)能首次突破2000萬噸,2013年突破3000萬噸。

其后,由于受到《純堿行業(yè)準入條件》《純堿行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》及環(huán)保政策限制,我國純堿產(chǎn)能增長受限,維持在3000萬噸左右,2019年約為3317萬噸;2020年6月工業(yè)和信息化部廢除《純堿行業(yè)準入條件》,但行業(yè)新增產(chǎn)能項目仍受到發(fā)改委的嚴格審批,環(huán)保及能耗指標約束增強;2021-2022年我國純堿產(chǎn)能接連出現(xiàn)負增長,2022年降至3243萬噸;2023年我國積極鼓勵探索和投產(chǎn)成本較低的天然堿礦項目,有力地推動了純堿產(chǎn)能的回升,達到3658萬噸,同比增長12.80%;2024年其產(chǎn)能繼續(xù)增長,達到3838萬噸,同比增長4.92%。

其后,由于受到《純堿行業(yè)準入條件》《純堿行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》及環(huán)保政策限制,我國純堿產(chǎn)能增長受限,維持在3000萬噸左右,2019年約為3317萬噸;2020年6月工業(yè)和信息化部廢除《純堿行業(yè)準入條件》,但行業(yè)新增產(chǎn)能項目仍受到發(fā)改委的嚴格審批,環(huán)保及能耗指標約束增強;2021-2022年我國純堿產(chǎn)能接連出現(xiàn)負增長,2022年降至3243萬噸;2023年我國積極鼓勵探索和投產(chǎn)成本較低的天然堿礦項目,有力地推動了純堿產(chǎn)能的回升,達到3658萬噸,同比增長12.80%;2024年其產(chǎn)能繼續(xù)增長,達到3838萬噸,同比增長4.92%。

數(shù)據(jù)來源:卓創(chuàng)及其他公開資料、觀研天下整理

2.天然堿法環(huán)保優(yōu)勢突出,產(chǎn)能占比逐漸提升

目前我國主要使用天然堿法、氨堿法和聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿。其中天然堿法通過物理過程制備純堿,生產(chǎn)成本低、能耗強度低,是最為綠色的純堿生產(chǎn)方法,但受限于天然堿資源,產(chǎn)能始終很小;氨堿法和聯(lián)堿法是我國主流的純堿生產(chǎn)工藝,但其能耗高,已被國家發(fā)展和改革委員會列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2019年本)》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2024年本)》限制類目錄。數(shù)據(jù)顯示,受環(huán)保等政策影響,近年來我國氨堿法和聯(lián)堿法純堿產(chǎn)能占比不斷下滑, 2024年分別降至36.9%和45.2%;天然堿法產(chǎn)能占比則持續(xù)上升,由2021年的4.7%提升至2024年的16.9%。

我國三類純堿生產(chǎn)工藝對比

對比項目 天然堿法 氨堿法 聯(lián)堿法
生產(chǎn)過程 開采和提煉天然堿礦 化學合成 化學合成
主要原材料 天然堿礦等 原鹽、石灰石、合成氨等 原鹽、合成氨、二氧化碳等
能耗 4-6MMBtu/t 10-14MMBtu/t 10-14MMBtu/t
副產(chǎn)物 氯化鈣(廢棄物) 氯化銨(副產(chǎn)物)
優(yōu)點 生產(chǎn)成本低、產(chǎn)品質(zhì)量好、綠色環(huán)保等 原料便宜,產(chǎn)品純度高,適合大規(guī)模生產(chǎn)等 氯化鈉利用率96%以上,副產(chǎn)物價值高等
缺點 受限于天然堿資源 氯化鈉利用效率低,產(chǎn)生大量工業(yè)價值低的氯化鈣,環(huán)保成本大等 工藝流程較為復雜、建設(shè)生產(chǎn)裝置成本高、品控難度大、檢修復雜等

資料來源:公開資料、觀研天下整理

資料來源:公開資料、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:卓創(chuàng)、百川盈孚等、觀研天下整理

據(jù)統(tǒng)計,2024年我國純堿行業(yè)退出產(chǎn)能110萬噸、擴產(chǎn)產(chǎn)能60萬噸、新增產(chǎn)能230萬噸。其中退出產(chǎn)能均為聯(lián)堿法,而新增產(chǎn)能以天然堿法為主,達到200萬噸。

2024我國純堿產(chǎn)能變動情況

企業(yè)名稱 涉及產(chǎn)能(萬噸) 生產(chǎn)工藝 變動情況
福州耀隆 40 聯(lián)堿法 退出
金山獲嘉廠區(qū) 40 聯(lián)堿法 退出
金山孟州廠區(qū) 30 聯(lián)堿法 退出
遠興能源 200 天然堿法 新增
阜豐味精 30 聯(lián)堿法 新增
金山舞陽 50 聯(lián)堿法 擴產(chǎn)
湘渝益化 10 聯(lián)堿法 擴產(chǎn)

資料來源:卓創(chuàng)、觀研天下整理

3.純堿行業(yè)集中度逐步提升

隨著落后產(chǎn)能退出市場和頭部企業(yè)擴產(chǎn),我國純堿行業(yè)集中度逐步提升, CR5由2020年的50%上升至2023年的60%。從企業(yè)來看,2024年3月,我國共有44家純堿生產(chǎn)企業(yè),其中產(chǎn)能排名前五的企業(yè)分別為遠興能源、河南金山、中鹽化工、三友化工和山東海化。

隨著落后產(chǎn)能退出市場和頭部企業(yè)擴產(chǎn),我國純堿行業(yè)集中度逐步提升, CR5由2020年的50%上升至2023年的60%。從企業(yè)來看,2024年3月,我國共有44家純堿生產(chǎn)企業(yè),其中產(chǎn)能排名前五的企業(yè)分別為遠興能源、河南金山、中鹽化工、三友化工和山東?;?。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

4.純堿下游消費為玻璃為主,產(chǎn)量和表觀消費量整體上升

隨著技術(shù)不斷進步,我國純堿應用領(lǐng)域也在不斷拓展,目前主要生產(chǎn)玻璃(平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃等)、硅酸鹽、碳酸鋰、氧化鋁、磷酸鹽、小蘇打、焦亞硫酸鈉等多種產(chǎn)品,終端應用涉及房地產(chǎn)、建筑、汽車、日化等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏、新能源汽車等新興領(lǐng)域。目前,我國純堿下游消費以玻璃為主,2023年占比超過70%。其中,平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃分別占比43.3%、17.3%和13.3%。

隨著技術(shù)不斷進步,我國純堿應用領(lǐng)域也在不斷拓展,目前主要生產(chǎn)玻璃(平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃等)、硅酸鹽、碳酸鋰、氧化鋁、磷酸鹽、小蘇打、焦亞硫酸鈉等多種產(chǎn)品,終端應用涉及房地產(chǎn)、建筑、汽車、日化等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏、新能源汽車等新興領(lǐng)域。目前,我國純堿下游消費以玻璃為主,2023年占比超過70%。其中,平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃分別占比43.3%、17.3%和13.3%。

數(shù)據(jù)來源:百川盈孚、觀研天下整理

近年來,在房地產(chǎn)、建筑、汽車、日化等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏、新能源汽車等新興領(lǐng)域共同驅(qū)動下,我國純堿產(chǎn)量和表觀消費量整體上升,2024年分別達到3818.6萬噸和3793.9萬噸,同比分別增長17.05%和19.24%。

近年來,在房地產(chǎn)、建筑、汽車、日化等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏、新能源汽車等新興領(lǐng)域共同驅(qū)動下,我國純堿產(chǎn)量和表觀消費量整體上升,2024年分別達到3818.6萬噸和3793.9萬噸,同比分別增長17.05%和19.24%。

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

5.純堿進口量創(chuàng)新高,貿(mào)易順差額進一步縮小

2018-2022年我國純堿進口量維持在11-35萬噸左右;但在2023年,其進口量出現(xiàn)爆發(fā)式增長,達到68.32萬噸,同比增長500.47%;2024年進口量繼續(xù)上升,但增幅大幅放緩,達到97.37萬噸,同比增長42.52%。主要原因在于:2023年下半年國內(nèi)純堿市場供應緊張,價格走高,一些下游企業(yè)采取進口純堿措施,使得2023年下半年和2024年上半年純堿進口量大幅增長;2024年下半年國內(nèi)純堿供應穩(wěn)定,內(nèi)外價差縮小,進口純堿價格優(yōu)勢減弱,使得其進口量在2024年下半年逐步減少,全年增幅放緩。從出口來看,受海外純堿需求量增長,但海外無新增產(chǎn)能釋放等因素影響,我國出口量大幅上升,達到205.38萬噸,同比增長170.77%;其后,隨著海外需求減弱,其出口量逐漸下落,2024年降至122.06萬噸,同比下降18.02%。

2018-2022年我國純堿進口量維持在11-35萬噸左右;但在2023年,其進口量出現(xiàn)爆發(fā)式增長,達到68.32萬噸,同比增長500.47%;2024年進口量繼續(xù)上升,但增幅大幅放緩,達到97.37萬噸,同比增長42.52%。主要原因在于:2023年下半年國內(nèi)純堿市場供應緊張,價格走高,一些下游企業(yè)采取進口純堿措施,使得2023年下半年和2024年上半年純堿進口量大幅增長;2024年下半年國內(nèi)純堿供應穩(wěn)定,內(nèi)外價差縮小,進口純堿價格優(yōu)勢減弱,使得其進口量在2024年下半年逐步減少,全年增幅放緩。從出口來看,受海外純堿需求量增長,但海外無新增產(chǎn)能釋放等因素影響,我國出口量大幅上升,達到205.38萬噸,同比增長170.77%;其后,隨著海外需求減弱,其出口量逐漸下落,2024年降至122.06萬噸,同比下降18.02%。

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

此外,2024年我國純堿凈出口量進一步減少,約為24.69萬噸,同比下降69.35%;貿(mào)易順差額也進一步縮小,約為5.38億元,同比下降74.30%。

此外,2024年我國純堿凈出口量進一步減少,約為24.69萬噸,同比下降69.35%;貿(mào)易順差額也進一步縮小,約為5.38億元,同比下降74.30%。

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理(WJ)

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我國PTMEG行業(yè):下游消費以氨綸為主 產(chǎn)能快速擴張 進出口均價同步下跌

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我國PTMEG產(chǎn)能從2021年的89.7萬噸顯著提升至2024年的150萬噸,年均復合增長率達到20.75%。產(chǎn)量則由2019年的55.4萬噸增長至2023年的77.0萬噸,年均復合增長率達8.58%。這一供給端的良好表現(xiàn)既受益于上游BDO原料供應保障體系的持續(xù)完善,也得益于下游氨綸市場需求的不斷釋放。此外,自2022

2025年07月09日
政策支持+成本下降 可生物降解餐飲具行業(yè)有望快速滲透 市場將趨向集中

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根據(jù)數(shù)據(jù),全國小吃快餐市場規(guī)模從2019年的8072億元增長至2023年的9368億元,預計2024年全國小吃快餐市場規(guī)模將突破1萬億元。截至 2023 年底,我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達 5.4 億人,占網(wǎng)民整體的 49.9%,已達到較高的滲透水平。新茶飲市場規(guī)模由 2018 年的 534 億元增長至 2022 年的 10

2025年07月08日
我國丙酸行業(yè):市場高度集中 出口量和貿(mào)易順差額快速增長

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2019-2023年,我國丙酸行業(yè)經(jīng)歷了顯著的產(chǎn)能擴張,產(chǎn)能從7.7萬噸躍升至16.7萬噸。進入2024年后,行業(yè)產(chǎn)能增長進入平穩(wěn)階段,產(chǎn)能穩(wěn)定維持在16.7萬噸水平。目前我國丙酸市場呈現(xiàn)高度集中的競爭格局,2024年揚子石化-巴斯夫與魯西化工兩大龍頭企業(yè)合計占據(jù)國內(nèi)89.22%的產(chǎn)能份額。

2025年07月08日
我國PBAT行業(yè)產(chǎn)能增速放緩 市場空間尚未完全打開 出口需求持續(xù)旺盛

我國PBAT行業(yè)產(chǎn)能增速放緩 市場空間尚未完全打開 出口需求持續(xù)旺盛

在“限塑令”政策持續(xù)推動下,我國PBAT行業(yè)迎來“擴能潮”,2019-2023年實現(xiàn)64.63%的年均復合增長率。不過,在2024年其產(chǎn)能增速大幅放緩,同比增長僅3.55%,較上年同期(66.19%)大幅收縮62.64個百分點。雖然PBAT作為環(huán)保材料具有廣闊的替代前景,但受多重因素制約,當前國內(nèi)市場滲透率仍處于較低水

2025年07月07日
我國ABS行業(yè):產(chǎn)能過剩明顯 利潤、產(chǎn)量均下降 虧損幅度擴大

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2020-2024年,我國ABS行業(yè)經(jīng)歷了一輪顯著的產(chǎn)能擴張周期,年均復合增長率達到19.97%。但2022年以來,其產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢,到2024年已降至60%左右的低位,反映出明顯的產(chǎn)能過剩局面。預計2025年行業(yè)產(chǎn)能過剩壓力或進一步加大。

2025年07月04日
橡膠履帶行業(yè):下游提供廣闊增長空間 自動化、規(guī)?;⒓s化是未來發(fā)展趨勢

橡膠履帶行業(yè):下游提供廣闊增長空間 自動化、規(guī)?;?、集約化是未來發(fā)展趨勢

雖然近年來在“雙碳”政策的背景下鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量“雙限”。但進入2023年以來,鋼鐵行業(yè)作為國民經(jīng)濟基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),也展現(xiàn)出巨大的發(fā)展韌性,鋼鐵產(chǎn)量保持增長,品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,有力支撐了下游行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)對鋼鐵在量和質(zhì)上的更高需求。2025年1-5月我國鋼材產(chǎn)量約為60581.9萬噸,同比增長5.2%。

2025年07月04日
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