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我國(guó)純堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:天然堿法產(chǎn)能占比提升 貿(mào)易順差額進(jìn)一步縮減

前言:

2021-2022年我國(guó)純堿產(chǎn)能連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),但自2023年起其產(chǎn)能逐步提升,2024年達(dá)到3838萬(wàn)噸。目前我國(guó)主要使用天然堿法、氨堿法和聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿。其中天然堿法生產(chǎn)成本低、能耗強(qiáng)度低,是最為綠色的純堿生產(chǎn)方法,近年來(lái)產(chǎn)能占比逐漸提升。同時(shí)隨著落后產(chǎn)能退出市場(chǎng)和頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn),我國(guó)純堿行業(yè)集中度也在逐步上升。

目前,我國(guó)純堿下游消費(fèi)以玻璃為主,終端應(yīng)用涉及終端應(yīng)用涉及房地產(chǎn)、建筑、等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏等新興領(lǐng)域。近年來(lái)在傳統(tǒng)行業(yè)以及新興領(lǐng)域共同驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)純堿產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢(shì)。此外,在2024年我國(guó)純堿進(jìn)口量創(chuàng)新高,出口量、凈出口量、貿(mào)易順差額則進(jìn)一步減少。

1.純堿產(chǎn)能上升,2024年突破3800萬(wàn)噸

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?純堿?行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告(2025-2032年)》顯示,純堿化學(xué)名稱(chēng)為碳酸鈉,俗名包括蘇打、堿灰、堿面或洗滌堿,是一種白色粉末或顆粒。其是一種重要的基礎(chǔ)化工原料,被譽(yù)為“工業(yè)之母”,是國(guó)民經(jīng)濟(jì)不可或缺的基礎(chǔ)產(chǎn)品。我國(guó)純堿行業(yè)發(fā)展最早始于1917年,當(dāng)時(shí)“中國(guó)民族化學(xué)工業(yè)之父”范旭東先生在天津創(chuàng)辦了國(guó)內(nèi)第一家純堿廠——永利堿廠;但受制于技術(shù)等多種因素,直到1949年新中國(guó)成立時(shí),我國(guó)僅有永利堿廠和大連堿廠2家純堿廠,年產(chǎn)量只有6萬(wàn)噸;不過(guò)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,純堿行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn),自2003年起,我國(guó)成為全球最大純堿生產(chǎn)國(guó),產(chǎn)能和產(chǎn)量均位居世界第一;至2008年我國(guó)純堿產(chǎn)能首次突破2000萬(wàn)噸,2013年突破3000萬(wàn)噸。

其后,由于受到《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》《純堿行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》及環(huán)保政策限制,我國(guó)純堿產(chǎn)能增長(zhǎng)受限,維持在3000萬(wàn)噸左右,2019年約為3317萬(wàn)噸;2020年6月工業(yè)和信息化部廢除《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》,但行業(yè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目仍受到發(fā)改委的嚴(yán)格審批,環(huán)保及能耗指標(biāo)約束增強(qiáng);2021-2022年我國(guó)純堿產(chǎn)能接連出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),2022年降至3243萬(wàn)噸;2023年我國(guó)積極鼓勵(lì)探索和投產(chǎn)成本較低的天然堿礦項(xiàng)目,有力地推動(dòng)了純堿產(chǎn)能的回升,達(dá)到3658萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.80%;2024年其產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng),達(dá)到3838萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.92%。

其后,由于受到《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》《純堿行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》及環(huán)保政策限制,我國(guó)純堿產(chǎn)能增長(zhǎng)受限,維持在3000萬(wàn)噸左右,2019年約為3317萬(wàn)噸;2020年6月工業(yè)和信息化部廢除《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》,但行業(yè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目仍受到發(fā)改委的嚴(yán)格審批,環(huán)保及能耗指標(biāo)約束增強(qiáng);2021-2022年我國(guó)純堿產(chǎn)能接連出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),2022年降至3243萬(wàn)噸;2023年我國(guó)積極鼓勵(lì)探索和投產(chǎn)成本較低的天然堿礦項(xiàng)目,有力地推動(dòng)了純堿產(chǎn)能的回升,達(dá)到3658萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.80%;2024年其產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng),達(dá)到3838萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.92%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:卓創(chuàng)及其他公開(kāi)資料、觀研天下整理

2.天然堿法環(huán)保優(yōu)勢(shì)突出,產(chǎn)能占比逐漸提升

目前我國(guó)主要使用天然堿法、氨堿法和聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿。其中天然堿法通過(guò)物理過(guò)程制備純堿,生產(chǎn)成本低、能耗強(qiáng)度低,是最為綠色的純堿生產(chǎn)方法,但受限于天然堿資源,產(chǎn)能始終很?。话眽A法和聯(lián)堿法是我國(guó)主流的純堿生產(chǎn)工藝,但其能耗高,已被國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》限制類(lèi)目錄。數(shù)據(jù)顯示,受環(huán)保等政策影響,近年來(lái)我國(guó)氨堿法和聯(lián)堿法純堿產(chǎn)能占比不斷下滑, 2024年分別降至36.9%和45.2%;天然堿法產(chǎn)能占比則持續(xù)上升,由2021年的4.7%提升至2024年的16.9%。

我國(guó)三類(lèi)純堿生產(chǎn)工藝對(duì)比

對(duì)比項(xiàng)目 天然堿法 氨堿法 聯(lián)堿法
生產(chǎn)過(guò)程 開(kāi)采和提煉天然堿礦 化學(xué)合成 化學(xué)合成
主要原材料 天然堿礦等 原鹽、石灰石、合成氨等 原鹽、合成氨、二氧化碳等
能耗 4-6MMBtu/t 10-14MMBtu/t 10-14MMBtu/t
副產(chǎn)物 無(wú) 氯化鈣(廢棄物) 氯化銨(副產(chǎn)物)
優(yōu)點(diǎn) 生產(chǎn)成本低、產(chǎn)品質(zhì)量好、綠色環(huán)保等 原料便宜,產(chǎn)品純度高,適合大規(guī)模生產(chǎn)等 氯化鈉利用率96%以上,副產(chǎn)物價(jià)值高等
缺點(diǎn) 受限于天然堿資源 氯化鈉利用效率低,產(chǎn)生大量工業(yè)價(jià)值低的氯化鈣,環(huán)保成本大等 工藝流程較為復(fù)雜、建設(shè)生產(chǎn)裝置成本高、品控難度大、檢修復(fù)雜等

資料來(lái)源:公開(kāi)資料、觀研天下整理

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數(shù)據(jù)來(lái)源:卓創(chuàng)、百川盈孚等、觀研天下整理

據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年我國(guó)純堿行業(yè)退出產(chǎn)能110萬(wàn)噸、擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能60萬(wàn)噸、新增產(chǎn)能230萬(wàn)噸。其中退出產(chǎn)能均為聯(lián)堿法,而新增產(chǎn)能以天然堿法為主,達(dá)到200萬(wàn)噸。

2024我國(guó)純堿產(chǎn)能變動(dòng)情況

企業(yè)名稱(chēng) 涉及產(chǎn)能(萬(wàn)噸) 生產(chǎn)工藝 變動(dòng)情況
福州耀隆 40 聯(lián)堿法 退出
金山獲嘉廠區(qū) 40 聯(lián)堿法 退出
金山孟州廠區(qū) 30 聯(lián)堿法 退出
遠(yuǎn)興能源 200 天然堿法 新增
阜豐味精 30 聯(lián)堿法 新增
金山舞陽(yáng) 50 聯(lián)堿法 擴(kuò)產(chǎn)
湘渝益化 10 聯(lián)堿法 擴(kuò)產(chǎn)

資料來(lái)源:卓創(chuàng)、觀研天下整理

3.純堿行業(yè)集中度逐步提升

隨著落后產(chǎn)能退出市場(chǎng)和頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn),我國(guó)純堿行業(yè)集中度逐步提升, CR5由2020年的50%上升至2023年的60%。從企業(yè)來(lái)看,2024年3月,我國(guó)共有44家純堿生產(chǎn)企業(yè),其中產(chǎn)能排名前五的企業(yè)分別為遠(yuǎn)興能源、河南金山、中鹽化工、三友化工和山東?;?

隨著落后產(chǎn)能退出市場(chǎng)和頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn),我國(guó)純堿行業(yè)集中度逐步提升, CR5由2020年的50%上升至2023年的60%。從企業(yè)來(lái)看,2024年3月,我國(guó)共有44家純堿生產(chǎn)企業(yè),其中產(chǎn)能排名前五的企業(yè)分別為遠(yuǎn)興能源、河南金山、中鹽化工、三友化工和山東?;?。

數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下整理

4.純堿下游消費(fèi)為玻璃為主,產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量整體上升

隨著技術(shù)不斷進(jìn)步,我國(guó)純堿應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展,目前主要生產(chǎn)玻璃(平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃等)、硅酸鹽、碳酸鋰、氧化鋁、磷酸鹽、小蘇打、焦亞硫酸鈉等多種產(chǎn)品,終端應(yīng)用涉及房地產(chǎn)、建筑、汽車(chē)、日化等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏、新能源汽車(chē)等新興領(lǐng)域。目前,我國(guó)純堿下游消費(fèi)以玻璃為主,2023年占比超過(guò)70%。其中,平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃分別占比43.3%、17.3%和13.3%。

隨著技術(shù)不斷進(jìn)步,我國(guó)純堿應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展,目前主要生產(chǎn)玻璃(平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃等)、硅酸鹽、碳酸鋰、氧化鋁、磷酸鹽、小蘇打、焦亞硫酸鈉等多種產(chǎn)品,終端應(yīng)用涉及房地產(chǎn)、建筑、汽車(chē)、日化等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏、新能源汽車(chē)等新興領(lǐng)域。目前,我國(guó)純堿下游消費(fèi)以玻璃為主,2023年占比超過(guò)70%。其中,平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃分別占比43.3%、17.3%和13.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:百川盈孚、觀研天下整理

近年來(lái),在房地產(chǎn)、建筑、汽車(chē)、日化等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏、新能源汽車(chē)等新興領(lǐng)域共同驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)純堿產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量整體上升,2024年分別達(dá)到3818.6萬(wàn)噸和3793.9萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)17.05%和19.24%。

近年來(lái),在房地產(chǎn)、建筑、汽車(chē)、日化等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏、新能源汽車(chē)等新興領(lǐng)域共同驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)純堿產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量整體上升,2024年分別達(dá)到3818.6萬(wàn)噸和3793.9萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)17.05%和19.24%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

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數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下整理

5.純堿進(jìn)口量創(chuàng)新高,貿(mào)易順差額進(jìn)一步縮小

2018-2022年我國(guó)純堿進(jìn)口量維持在11-35萬(wàn)噸左右;但在2023年,其進(jìn)口量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),達(dá)到68.32萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)500.47%;2024年進(jìn)口量繼續(xù)上升,但增幅大幅放緩,達(dá)到97.37萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)42.52%。主要原因在于:2023年下半年國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)供應(yīng)緊張,價(jià)格走高,一些下游企業(yè)采取進(jìn)口純堿措施,使得2023年下半年和2024年上半年純堿進(jìn)口量大幅增長(zhǎng);2024年下半年國(guó)內(nèi)純堿供應(yīng)穩(wěn)定,內(nèi)外價(jià)差縮小,進(jìn)口純堿價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱,使得其進(jìn)口量在2024年下半年逐步減少,全年增幅放緩。從出口來(lái)看,受海外純堿需求量增長(zhǎng),但海外無(wú)新增產(chǎn)能釋放等因素影響,我國(guó)出口量大幅上升,達(dá)到205.38萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)170.77%;其后,隨著海外需求減弱,其出口量逐漸下落,2024年降至122.06萬(wàn)噸,同比下降18.02%。

2018-2022年我國(guó)純堿進(jìn)口量維持在11-35萬(wàn)噸左右;但在2023年,其進(jìn)口量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),達(dá)到68.32萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)500.47%;2024年進(jìn)口量繼續(xù)上升,但增幅大幅放緩,達(dá)到97.37萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)42.52%。主要原因在于:2023年下半年國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)供應(yīng)緊張,價(jià)格走高,一些下游企業(yè)采取進(jìn)口純堿措施,使得2023年下半年和2024年上半年純堿進(jìn)口量大幅增長(zhǎng);2024年下半年國(guó)內(nèi)純堿供應(yīng)穩(wěn)定,內(nèi)外價(jià)差縮小,進(jìn)口純堿價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱,使得其進(jìn)口量在2024年下半年逐步減少,全年增幅放緩。從出口來(lái)看,受海外純堿需求量增長(zhǎng),但海外無(wú)新增產(chǎn)能釋放等因素影響,我國(guó)出口量大幅上升,達(dá)到205.38萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)170.77%;其后,隨著海外需求減弱,其出口量逐漸下落,2024年降至122.06萬(wàn)噸,同比下降18.02%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署、觀研天下整理

此外,2024年我國(guó)純堿凈出口量進(jìn)一步減少,約為24.69萬(wàn)噸,同比下降69.35%;貿(mào)易順差額也進(jìn)一步縮小,約為5.38億元,同比下降74.30%。

此外,2024年我國(guó)純堿凈出口量進(jìn)一步減少,約為24.69萬(wàn)噸,同比下降69.35%;貿(mào)易順差額也進(jìn)一步縮小,約為5.38億元,同比下降74.30%。

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聚丙烯擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)成核劑行業(yè)需求增多 廠商逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代 呈和科技處龍頭地位

聚丙烯擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)成核劑行業(yè)需求增多 廠商逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代 呈和科技處龍頭地位

近年來(lái),國(guó)內(nèi)聚乙烯、聚丙烯持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),帶動(dòng)成核劑市場(chǎng)需求快速增多。根據(jù)數(shù)據(jù),2024年我國(guó)聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)能分別為3431萬(wàn)噸、4369萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.86%、9.39%。2024年我國(guó)成核劑需求量為1.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)18.18%。

2025年07月16日
我國(guó)POE行業(yè):汽車(chē)輕量化帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇 多家企業(yè)積極推進(jìn)產(chǎn)能布局

我國(guó)POE行業(yè):汽車(chē)輕量化帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇 多家企業(yè)積極推進(jìn)產(chǎn)能布局

我國(guó)POE行業(yè)長(zhǎng)期面臨較高的技術(shù)準(zhǔn)入門(mén)檻,核心難點(diǎn)集中在三大關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域:茂金屬催化劑研發(fā)、高碳α-烯烴制備以及聚合工藝優(yōu)化。這些核心技術(shù)長(zhǎng)期被??松梨?、陶氏化學(xué)等國(guó)際化工巨頭所壟斷。由于技術(shù)積累不足且產(chǎn)業(yè)化起步較晚,在2023年之前我國(guó)POE產(chǎn)品完全依賴(lài)進(jìn)口,產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴(yán)重受制于人。

2025年07月16日
我國(guó)電石下游消費(fèi)以PVC為主但占比漸下降 行業(yè)新舊產(chǎn)能更替持續(xù)推進(jìn)

我國(guó)電石下游消費(fèi)以PVC為主但占比漸下降 行業(yè)新舊產(chǎn)能更替持續(xù)推進(jìn)

我國(guó)電石下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)高度集中的特征,PVC領(lǐng)域長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位。但近年來(lái),電石在PVC生產(chǎn)領(lǐng)域的消費(fèi)占比從2020年的84%逐步下滑至2024年的78.84%。近年來(lái),在政策調(diào)控和產(chǎn)能過(guò)剩的雙重作用下,我國(guó)電石行業(yè)新舊產(chǎn)能更替持續(xù)推進(jìn)。這一結(jié)構(gòu)調(diào)整使得行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)波動(dòng),2024年降至4121萬(wàn)噸,同比小幅下降1.0

2025年07月15日
我國(guó)PTMEG行業(yè):下游消費(fèi)以氨綸為主 產(chǎn)能快速擴(kuò)張 進(jìn)出口均價(jià)同步下跌

我國(guó)PTMEG行業(yè):下游消費(fèi)以氨綸為主 產(chǎn)能快速擴(kuò)張 進(jìn)出口均價(jià)同步下跌

我國(guó)PTMEG產(chǎn)能從2021年的89.7萬(wàn)噸顯著提升至2024年的150萬(wàn)噸,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.75%。產(chǎn)量則由2019年的55.4萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2023年的77.0萬(wàn)噸,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.58%。這一供給端的良好表現(xiàn)既受益于上游BDO原料供應(yīng)保障體系的持續(xù)完善,也得益于下游氨綸市場(chǎng)需求的不斷釋放。此外,自2022

2025年07月09日
政策支持+成本下降 可生物降解餐飲具行業(yè)有望快速滲透 市場(chǎng)將趨向集中

政策支持+成本下降 可生物降解餐飲具行業(yè)有望快速滲透 市場(chǎng)將趨向集中

根據(jù)數(shù)據(jù),全國(guó)小吃快餐市場(chǎng)規(guī)模從2019年的8072億元增長(zhǎng)至2023年的9368億元,預(yù)計(jì)2024年全國(guó)小吃快餐市場(chǎng)規(guī)模將突破1萬(wàn)億元。截至 2023 年底,我國(guó)網(wǎng)上外賣(mài)用戶(hù)規(guī)模達(dá) 5.4 億人,占網(wǎng)民整體的 49.9%,已達(dá)到較高的滲透水平。新茶飲市場(chǎng)規(guī)模由 2018 年的 534 億元增長(zhǎng)至 2022 年的 10

2025年07月08日
我國(guó)丙酸行業(yè):市場(chǎng)高度集中 出口量和貿(mào)易順差額快速增長(zhǎng)

我國(guó)丙酸行業(yè):市場(chǎng)高度集中 出口量和貿(mào)易順差額快速增長(zhǎng)

2019-2023年,我國(guó)丙酸行業(yè)經(jīng)歷了顯著的產(chǎn)能擴(kuò)張,產(chǎn)能從7.7萬(wàn)噸躍升至16.7萬(wàn)噸。進(jìn)入2024年后,行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)進(jìn)入平穩(wěn)階段,產(chǎn)能穩(wěn)定維持在16.7萬(wàn)噸水平。目前我國(guó)丙酸市場(chǎng)呈現(xiàn)高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局,2024年揚(yáng)子石化-巴斯夫與魯西化工兩大龍頭企業(yè)合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)89.22%的產(chǎn)能份額。

2025年07月08日
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