一、國內(nèi)聚乙烯、聚丙烯持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，帶動成核劑市場需求快速增多
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國成核劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，成核劑是一種用于提高聚乙烯、聚丙烯等不完全結(jié)晶樹脂材料的結(jié)晶度，加快其結(jié)晶速率的高分子材料助劑。近年來，國內(nèi)聚乙烯、聚丙烯持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，帶動成核劑市場需求快速增多。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年我國聚乙烯、聚丙烯產(chǎn)能分別為3431萬噸、4369萬噸，同比增長5.86%、9.39%。2024年我國成核劑需求量為1.3萬噸，同比增長18.18%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、山梨醇成核劑具備性能、效果、價格優(yōu)勢，為當(dāng)前市場主流成核劑
成核劑可改善樹脂制成品的光學(xué)性能，提升產(chǎn)品可視性和美觀度；改善力學(xué)性能，增強(qiáng)產(chǎn)品的剛性或抗沖擊性等。添加成核劑的聚丙烯產(chǎn)品不僅可應(yīng)用于食品接觸材料、醫(yī)療器械、嬰幼兒用品、鋰電池材料等安全需求突出的行業(yè)，而且可滿足汽車部件、家居家電用品、建筑材料等領(lǐng)域的環(huán)保需求。
聚丙烯成核劑種類繁多，主要包括ɑ-晶型成核劑和β-晶型成核劑。β-晶型成核劑主要提升聚丙烯的熱性能和抗沖擊性能，ɑ-晶型成核劑能較好提升聚丙烯的透明性，強(qiáng)度和模量，主要分為松香脂類、有機(jī)磷酸鹽類，有機(jī)羧酸和羧酸鹽類、山梨糖醇衍生物類等。其中山梨醇成核劑性能不斷優(yōu)化，具備出色的分散性和顯著的改性效果，且市場價格低廉，為當(dāng)前市場主流成核劑。
山梨醇成核劑發(fā)展過程
| 山梨醇類成核劑 | 參數(shù)值 | 參數(shù) |
| 第一代 Millad 3905 | 1,3∶2,4-二亞芐基山梨醇 | 成核效果不夠理想，高溫條件下產(chǎn)生母體醛，市場應(yīng)用受限 |
| 第二代 Millad 3940 | 1,3∶2,4-二（對乙基亞芐基）山梨醇 | 增透效果優(yōu)于第一代，氣泡較多，氣味大，應(yīng)用受限 |
| 第三代 Millad 3988 | 1,3∶2,4-二（3,4-二甲基亞芐基）山梨醇（DMDBS） | 成核效果好，加工性能好，無異味，可用于通用條件下的透明制品 |
| 第四代 Millad NX8000 | 雙-1,3,2,4（4′-丙基亞芐基）1-丙基山梨醇（TBPMN） | 目前山梨醇類成核劑中性能最好，幾乎可以用于任何條件下透明制品的制備 |
資料來源：觀研天下整理
三、外企主導(dǎo)全球成核劑市場，中國廠商逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)和進(jìn)口替代，其中呈和科技處龍頭地位
從供給端看，高性能樹脂與改性塑料產(chǎn)業(yè)起源于歐美發(fā)達(dá)國家。大型國際企業(yè)在原料供應(yīng)、營業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上具有先發(fā)優(yōu)勢，在全球主要高性能樹脂制造商的供應(yīng)鏈中具有較高份額。全球成核劑市場長期由外企主導(dǎo)，如日本的艾迪科、新日本理化以及美國的美利肯，其中，美利肯在國內(nèi)市場份額上處于領(lǐng)先地位，艾迪科是三家企業(yè)中唯一的上市公司。
全球成核劑行業(yè)代表企業(yè)基本情況
| 公司 | 成立時間 | 成立時間 | 產(chǎn)品產(chǎn)銷情況 |
| 美利肯 Milliken | 1865年 | 全球最早實(shí)現(xiàn)成核劑商業(yè)化應(yīng)用的企業(yè)之一，長期占據(jù)全球成核劑市場的主導(dǎo)地位 | 產(chǎn)品包括透明成核劑、增剛成核劑等，部分型號的成核劑產(chǎn)品為中國石化指定使用的產(chǎn)品；客戶包括全球大型能源化工生產(chǎn)企業(yè)，改性塑料加工企業(yè)等，為我國成核劑主要進(jìn)口供應(yīng)商；美利肯的成核劑在我國成核劑市場中占據(jù)主導(dǎo)地位 |
| 艾迪科 Adeka | 1915年 | 處于全球先進(jìn)水平 | 艾迪科成核劑具有良好的增透和增剛性能，能有效提高聚丙烯的機(jī)械性能；客戶涵蓋大型能源化工生產(chǎn)企業(yè)，改性塑料加工企業(yè)等，為我國成核劑主要進(jìn)口供應(yīng)商之一 |
| 新日本理化New Japan Chemical | 1919年 | 為全球先進(jìn)的成核劑產(chǎn)品供應(yīng)商 | 新日本理化成核劑產(chǎn)品包括透明成核劑以及β晶型增韌成核劑等，為我國β晶型增韌成核劑主要進(jìn)口供應(yīng)商 |
資料來源：觀研天下整理
此前，國內(nèi)成核劑產(chǎn)能難以滿足日益增長的應(yīng)用市場需求，對進(jìn)口產(chǎn)品依賴性極強(qiáng)。21世紀(jì)以來，國內(nèi)部分廠商掌握了成核劑的生產(chǎn)工藝并逐步實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化量產(chǎn)和進(jìn)口替代。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2022年我國成核劑進(jìn)口替代率由19%提升至28%。未來隨著終端市場需求不斷升級以及環(huán)保力度不斷加大，國內(nèi)改性塑料與高性能樹脂市場需求將持續(xù)增長，進(jìn)而帶動成核劑行業(yè)快速發(fā)展，本土成核劑企業(yè)將迎來新增長機(jī)遇。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
國內(nèi)成核劑代表生產(chǎn)企業(yè)包括呈和科技、上海齊潤、只楚化學(xué)等，其中呈和科技產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，現(xiàn)有成核劑產(chǎn)能達(dá)2.58萬噸；銷量遙遙領(lǐng)先，2023年單劑銷量約2278噸，占國產(chǎn)銷量（3207噸）的61.5%，占國內(nèi)總需求量的21.3%，為國內(nèi)龍頭企業(yè)。
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