前言：
隨著技術(shù)進步和利好政策推動，近年來我國萊賽爾纖維行業(yè)發(fā)展快速，產(chǎn)能和產(chǎn)量迅速上升。同時，隨著應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，其表觀消費量也在快速上升。值得一提的是，2019年之前，我國萊賽爾纖維大量依賴進口。但隨著生產(chǎn)企業(yè)積極擴能擴產(chǎn)，其進口替代進程不斷推進，對外依存度也不斷下降，但仍維持凈進口局面。
此外，我國萊賽爾纖維產(chǎn)能集中度高，2023年CR5達到81.88%。其中，外資企業(yè)賽得利是我國最大的萊賽爾纖維供應(yīng)商。目前，賽得利年產(chǎn)60萬噸萊賽爾纖維項目正在加緊施工。待其建成投產(chǎn)，我國萊賽爾纖維產(chǎn)能將大幅增長，突破100萬噸；同時賽得利龍頭地位也將進一步穩(wěn)固。
1.政策出臺為萊賽爾纖維行業(yè)發(fā)展提供了有力支持
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國萊賽爾纖維行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展趨勢研究報告（2025-2032年）》顯示，萊賽爾（Lyocell）纖維是一種以天然植物纖維為原料的人造纖維，包括萊賽爾短纖和長絲兩類。其兼具天然纖維和合成纖維的多種優(yōu)良性能，具有柔軟透氣、易于染色、抗皺性好?、舒適性好、高強度與耐磨性好等優(yōu)點。萊賽爾纖維也是一種綠色纖維，生產(chǎn)過程基于物理反應(yīng)，使用的溶劑無毒且無污染，并且可以高效回收利用，也被認為是全生命周期的可持續(xù)發(fā)展纖維。在全球倡導(dǎo)綠色可持續(xù)發(fā)展的大背景下，其具有廣闊的應(yīng)用前景。
在我國，萊賽爾纖維屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展受到國家政策的高度重視。近年來，我國相繼發(fā)布《關(guān)于加快推進廢舊紡織品循環(huán)利用的實施意見》《工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》等政策，支持和推動萊賽爾纖維行業(yè)發(fā)展。此外，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會在2021年6月發(fā)布《紡織行業(yè)“十四五”綠色發(fā)展指導(dǎo)意見》《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》， 重點聚焦萊賽爾纖維國產(chǎn)化裝備大型化技術(shù)、低成本原纖化控制技術(shù)、溶劑高效回收技術(shù)等技術(shù)突破，進一步推動行業(yè)發(fā)展。
我國萊賽爾纖維行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2021年6月 | 中國紡織工業(yè)聯(lián)合會 | 紡織行業(yè)“十四五”綠色發(fā)展指導(dǎo)意見 | 攻關(guān)萊賽爾纖維專用漿粕和NMMO溶劑、1,3-丙二醇、丙交酯等生物基單體和原料的關(guān)鍵制備技術(shù)。突破萊賽爾纖維國產(chǎn)化裝備大型化技術(shù)、低成本原纖化控制技術(shù)、溶劑高效回收技術(shù)，建立單線紡絲能力 6-10萬噸/年萊賽爾纖維生產(chǎn)線。 |
| 2021年6月 | 中國紡織工業(yè)聯(lián)合會 | 紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要 | “十四五”末，生物可降解材料和綠色纖維（包括生物基、循環(huán)再利用和原液著色化學(xué)纖維）產(chǎn)量年均增長10%以上，循環(huán)再利用纖維年加工量占纖維加工總量的比重達15%。重點突破萊賽爾纖維專用漿粕、溶劑和交聯(lián)劑，纖維級 1,3-丙二醇、二甲酸、高光純丙交酯等生物基單體和原料的關(guān)鍵制備技術(shù)。 |
| 2022年3月 | 國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、工業(yè)和信息化部 | 關(guān)于加快推進廢舊紡織品循環(huán)利用的實施意見 | 鼓勵使用綠色纖維。鼓勵紡織企業(yè)優(yōu)先使用綠色纖維原料，加強綠色產(chǎn)品標準、認證、標識體系建設(shè)。引導(dǎo)支持紡織企業(yè)特別是品牌企業(yè)使用再生纖維及制品，提高再生纖維的替代使用比例，促進廢舊紡織品高值化利用。 |
| 2022年4月 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展和改革委員會 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見 | 到2025年，綠色制造體系不斷完善，綠色纖維占比提高到25%以上，生物基化學(xué)纖維和可降解纖維材料產(chǎn)量年均增長20%以上。突破萊賽爾纖維專用漿粕、溶劑、交聯(lián)劑以及纖維級1,3-丙二醇、丁二酸、1,4-丁二醇、呋喃二甲酸、高光純丙交酯等生物基單體和原料高效制備技術(shù)。提升萊賽爾纖維、聚乳酸纖維、生物基聚酰胺纖維、對苯二甲酸丙二醇酯纖維、聚呋喃二甲酸乙二醇酯纖維、海藻纖維、殼聚糖纖維等規(guī)模化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)。 |
| 2022年7月 | 工業(yè)和信息化部 發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 | 工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案 | 到2025年，差別化高品質(zhì)綠色纖維產(chǎn)量和比重大幅提升，低溫、短流程印染低能耗技術(shù)應(yīng)用比例達50%，能源循環(huán)利用技術(shù)占比達70%。 |
| 2022年10月 | 工業(yè)和信息化部辦公廳 | 工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展2022紡織服裝“優(yōu)供給促升級”活動的通知 | 推動綠色纖維生產(chǎn)制造和使用，提升紡織企業(yè)綠色發(fā)展水平。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本） | 將萊賽爾短纖（單線5萬噸以上）及萊賽爾纖維長絲納入鼓勵類目錄。 |
資料來源：觀研天下整理
2.萊賽爾纖維行業(yè)發(fā)展快速，產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀消費量均不斷上升
我國萊賽爾纖維行業(yè)起步較晚，到2014年才實現(xiàn)國內(nèi)首條年產(chǎn)1.5萬噸萊賽爾纖維生產(chǎn)線開車。但隨著技術(shù)進步和利好政策推動，近年來其發(fā)展快速，產(chǎn)能和產(chǎn)量迅速上升，2023年分別達到54.35萬噸和33.6萬噸，同比分別增長27.88%和138.30%。
數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會、卓創(chuàng)資訊等、觀研天下整理
同時隨著技術(shù)進步，萊賽爾纖維應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，目前應(yīng)用范圍包括牛仔服、風(fēng)衣、針織衫、女士內(nèi)衣、休閑家居服等服裝、床上用品等家用紡織品以及面膜、洗臉巾、潔膚巾、濕巾、繃帶、口罩等個體護理及醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品等領(lǐng)域。其中，服裝為我國萊賽爾纖維第一大應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過60%。在下游需求推動下，近年來我國萊賽爾纖維表觀消費量持續(xù)上升，2023年達到40萬噸，同比增長90.48%。
數(shù)據(jù)來源：中國紡織建設(shè)規(guī)劃院、觀研天下整理
3.萊賽爾纖維仍維持凈進口局面，價格不斷下降
2020年之前，我國萊賽爾纖維大量依賴進口。但隨著生產(chǎn)企業(yè)積極擴能擴產(chǎn)，我國萊賽爾纖維進口替代進程不斷推進，對外依存度也不斷下降。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國萊賽爾纖維進口量和對外依存度分別降至9.01萬噸和21.15%。2023年其出口量有所上升，但始終低于進口量，維持凈進口局面。此外，近年來隨著國內(nèi)萊賽爾纖維產(chǎn)量上升，其價格也在不斷下降。2015年之前，萊賽爾纖維價格高達3萬多元/噸，但目前價格在1.3-1.5萬元/噸左右。
數(shù)據(jù)來源：紡織科學(xué)研究、中國紡織建設(shè)規(guī)劃院等、觀研天下整理
注：萊賽爾纖維對外依存度=萊賽爾纖維進口量÷(萊賽爾纖維進口量+萊賽爾纖維產(chǎn)量)
4.萊賽爾纖維產(chǎn)能集中度高，賽得利龍頭地位將進一步穩(wěn)固
萊賽爾纖維行業(yè)技術(shù)壁壘高、投資成本大，入局企業(yè)數(shù)量較少。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國僅有萊賽爾纖維生產(chǎn)企業(yè)11家，產(chǎn)能集中度高，CR5達到81.88%。其中，外資企業(yè)賽得利是我國最大的萊賽爾纖維供應(yīng)商。其2023年產(chǎn)能達到22.5萬噸，占比41.40%，比第二名的中紡院綠色纖維高出24.84%。2024年4月，賽得利年產(chǎn)60萬噸萊賽爾纖維項目正式簽約落戶山東省濟寧市魚臺縣。該項目是我國目前規(guī)模最大的萊賽爾纖維產(chǎn)能項目，總投資110億元。目前，賽得利年產(chǎn)60萬噸萊賽爾纖維項目正在加緊施工。待其建成投產(chǎn)，我國萊賽爾纖維產(chǎn)能將大幅增長，突破100萬噸；同時賽得利龍頭地位也將進一步穩(wěn)固。
2023年我國萊賽爾纖維企業(yè)產(chǎn)能情況
| 企業(yè)簡稱 | 產(chǎn)能（萬噸） | 占比 |
| 賽得利（外資） | 22.5 | 41.40% |
| 中紡院綠色纖維 | 9 | 16.56% |
| 山東鴻泰鼎新材料 | 5 | 9.20% |
| 湖北金環(huán)綠色纖維 | 4 | 7.36% |
| 寧夏恒利 | 4 | 7.36% |
| 江蘇金榮泰新材料 | 3 | 5.52% |
| 山東英利實業(yè) | 3 | 5.52% |
| 保定天鵝 | 3 | 5.52% |
| 唐山三友 | 0.5 | 0.92% |
| 鴻陽新材料 | 0.25 | 0.46% |
| 上海里奧纖維 | 0.1 | 0.18% |
| 合計 | 54.35 | 100% |
資料來源：卓創(chuàng)資訊、觀研天下整理（WJ）
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