中國是全球滌綸生產(chǎn)大國 PTA、MEG等原材料供給穩(wěn)增 再生滌綸帶動行業(yè)綠色化發(fā)展

一、相關(guān)定義、分類、及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國滌綸行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，滌綸是聚對苯二甲酸乙二酯纖維在我國的商品名稱，主要是指大分子鏈中的鏈節(jié)通過酯基相連的成纖聚合物紡制的合成纖維。滌綸根據(jù)紡絲加工后的產(chǎn)品長度，可分為滌綸長絲和滌綸短纖維；根據(jù)原料不同，可分為原生滌綸纖維和再生滌綸纖維。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

滌綸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括PTA（精對苯二甲酸）、MEG（乙二醇）等原材料以及催化劑、添加劑等輔料。滌綸纖維產(chǎn)業(yè)鏈的中游是滌綸纖維的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，主要包括聚酯的生產(chǎn)和滌綸纖維的紡絲過程。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于紡織服裝、家紡、工業(yè)與工程、汽車與交通等領(lǐng)域。上述下游市場的需求變化直接影響到滌綸纖維行業(yè)的生產(chǎn)和銷售。

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二、我國是全球滌綸生產(chǎn)大國，其產(chǎn)量占比78.2%

我國是全球最大的滌綸纖維生產(chǎn)國，年產(chǎn)量占據(jù)世界總產(chǎn)量的大部分份額。有相關(guān)資料顯示，2022 年我國滌綸在全球滌綸產(chǎn)量中占比達(dá)到 78.2%。雖然在2022年，由于市場環(huán)境的變化，滌綸產(chǎn)量略有下降，達(dá)到5343萬噸，同比減少0.38%。但仍是我國化纖行業(yè)中的重要品類，占據(jù)了相當(dāng)大的市場份額。2023年我國滌綸產(chǎn)量為5702萬噸，在國內(nèi)化學(xué)纖維產(chǎn)量所占比重高達(dá) 83%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

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三、主要原材料——PTA、MEG供給穩(wěn)步擴(kuò)張，產(chǎn)能產(chǎn)量不斷增長

滌綸纖維行業(yè)原材料主要有PTA（精對苯二甲酸）、MEG（乙二醇）等。近年來PTA（精對苯二甲酸）、MEG（乙二醇）產(chǎn)能產(chǎn)量不斷增長，給滌綸纖維提供了穩(wěn)定的供給。

1、PTA（精對苯二甲酸）

PTA是生產(chǎn)滌綸纖維（聚酯纖維）的主要原料之一。它是由對二甲苯（PX）經(jīng)過氧化和精制得到的有機(jī)化合物，在常溫下是白色晶體或粉末，低毒、易燃，若與空氣混合，在一定的限度內(nèi)遇火即燃，甚至發(fā)生爆炸，溶于堿溶液，微溶于熱乙醇，不溶于水、乙醚、冰醋酸及氯仿。PTA與乙二醇（MEG）在特定的條件下進(jìn)行聚合反應(yīng)，生成聚酯（PET），這是滌綸纖維的基礎(chǔ)材料。

自2009年蓬威石化投產(chǎn)建成我國首套國產(chǎn)化百萬噸級PTA裝置以來，國內(nèi)PTA產(chǎn)能迎來快速擴(kuò)張，至2014年突破4000萬噸大關(guān)，達(dá)到4310萬噸，同比增長29.43%。雖然2015年其產(chǎn)能增長放緩，2016年-2017年出現(xiàn)負(fù)增長，分別達(dá)到4595萬噸和4385萬噸。但自2018年起，受到下游聚酯行業(yè)擴(kuò)能影響，其產(chǎn)能又開始持續(xù)上升，由2018年的4605萬噸上升至2023年的8166.5萬噸，年均復(fù)合增率達(dá)到12.14%。伴隨著PTA產(chǎn)能擴(kuò)張，自2018年起其產(chǎn)量也在逐年上升，2023年達(dá)到6373萬噸，同比增長19.95%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

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2、MEG（乙二醇）

MEG是滌綸生產(chǎn)的另一種關(guān)鍵原料。MEG（乙二醇）又名甘醇、1,2-亞乙基二醇，是最簡單的二元醇。其是無色無臭、有甜味液體，對動物有低毒性，能與水、丙酮互溶，但在醚類中溶解度較小。

自進(jìn)入20世紀(jì)90年代以來，隨著全球聚酯工業(yè)發(fā)展重心轉(zhuǎn)向亞洲，疊加民營資本大量涌入，我國聚酯產(chǎn)能大幅增長，對乙二醇的需求量也在不斷增加；在聚酯下游市場需求帶動下，乙二醇生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)建產(chǎn)能，至2018年其產(chǎn)能達(dá)到1063萬噸；其后，為了滿足聚酯下游發(fā)展需要和減少進(jìn)口依賴，我國乙二醇產(chǎn)能增長的步伐還在繼續(xù)，至2023年底其產(chǎn)能已上升至2822.5萬噸，同比增長12.03%。其中，油制乙二醇和煤制乙二醇產(chǎn)能占比分別為63.93%和36.07%。此外，隨著乙二醇生產(chǎn)能力提高，其產(chǎn)量也在穩(wěn)步上升，2023年達(dá)到1653.5萬噸，同比增長24.53%。

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四、再生滌綸帶動行業(yè)綠色化發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域延伸

不過，作為石油化工產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，原生滌綸纖維的生產(chǎn)需要消耗大量的化工材料，石油冶煉過程中也將產(chǎn)生大量的碳排放。近年隨著全球資源短缺和環(huán)保問題的日益嚴(yán)峻，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì)的任務(wù)也日趨緊迫，滌綸纖維及下游行業(yè)積極響應(yīng)資源循環(huán)利用，大力推進(jìn)再生纖維發(fā)展。

再生滌綸也被稱為循環(huán)再利用滌綸或回收聚酯纖維，主要是一種通過收集廢舊聚酯產(chǎn)品(如塑料瓶、紡織廢料等)并將其加工處理后重新制成的滌綸纖維。這一過程不僅有助于減少環(huán)境污染，還能節(jié)約石油資源。根據(jù)相關(guān)資料顯示數(shù)據(jù)，在美國聚酯行業(yè)中，從石油加工到 PET 聚酯，每生產(chǎn) 1 噸 PET 聚酯產(chǎn)生 1.871 噸二氧化碳，而回收利用 1 噸再生 PET 聚酯制造成滌綸，則可以避免該部分二氧化碳的排放。

發(fā)展再生滌綸纖維能夠?qū)崿F(xiàn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)的雙重價值，有力推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，減少碳排放，在當(dāng)今社會日益受到重視。根據(jù)《化纖藍(lán)皮書》，以物理法生產(chǎn)的再生滌綸的碳足跡僅為原生滌綸的 20%-30%。因此，發(fā)展再生滌綸纖維能夠推動行業(yè)踐行低碳經(jīng)濟(jì)，有利于助力“碳達(dá)峰”、“碳中和”國家戰(zhàn)略的實現(xiàn)。

近年隨著再生技術(shù)進(jìn)步，我國再生滌綸產(chǎn)品類別日益豐富，從單一的普通棉型短纖維發(fā)展到粗旦纖維、異形纖維、高強(qiáng)彩色纖維、有色抗菌滌綸纖維和阻燃再生短纖維等多樣化類別。同時，再生滌綸產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴(kuò)大，從紡紗織布拓展到填充材料、家用紡織品、汽車用紡織品和非織造布等用途。2023年，我國再生滌綸產(chǎn)能約為1100萬噸，同比微幅增加，新增產(chǎn)能主要集中在中空類和再生長絲；再生滌綸產(chǎn)量約為555萬噸，其中再生滌綸短纖維產(chǎn)量約為465萬噸，我國高品質(zhì)再生滌綸長絲產(chǎn)量為50萬噸-60萬噸，同比增幅明顯。

數(shù)據(jù)來源：化纖信息網(wǎng)，中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理（WW）