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我國(guó)PLC行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?產(chǎn)品以小型PLC為主 大中型國(guó)產(chǎn)化率亟需提升

一、PLC是現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化三大支柱之一,有著巨大發(fā)展?jié)摿?/strong>

PLC是工業(yè)3.0 時(shí)代的典型產(chǎn)物,已被廣泛應(yīng)用于各種生產(chǎn)機(jī)械和生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)控制中,成為一種最重要、最普及、應(yīng)用場(chǎng)合最多的工業(yè)控制裝置,并與 CAD/CAM、機(jī)器人被共同譽(yù)為現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化的三大支柱??梢?jiàn)其重要性不言而喻。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)PLC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告(2025-2032年)》顯示,自21 世紀(jì)以來(lái),工業(yè)自動(dòng)化作為智能制造的重要基礎(chǔ),受到世界各國(guó)廣泛關(guān)注,美國(guó)、德國(guó)等世界工業(yè)強(qiáng)國(guó)均把發(fā)展智能制造產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展方向,提出了“工業(yè) 4.0”等一系列戰(zhàn)略規(guī)劃。

我國(guó)也不例外。近幾年,隨著工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的不斷發(fā)展,為支撐國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)、鼓勵(lì)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策。例如《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等產(chǎn)業(yè)政策。這些政策明確了工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo),提供了清晰的政策導(dǎo)向。2023年我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3115億元,同比增長(zhǎng)10.97%。

我國(guó)也不例外。近幾年,隨著工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的不斷發(fā)展,為支撐國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)、鼓勵(lì)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策。例如《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等產(chǎn)業(yè)政策。這些政策明確了工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo),提供了清晰的政策導(dǎo)向。2023年我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3115億元,同比增長(zhǎng)10.97%。

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預(yù)計(jì)在“智能制造”、“雙碳”目標(biāo)等政策的催化下,工業(yè)自動(dòng)化改造進(jìn)程將會(huì)逐步加快,而 PLC 作為各類機(jī)械及生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化控制的核心部件,未來(lái)5-10年將持續(xù)處于部署的熱潮之中。

二、行業(yè)快速發(fā)展,國(guó)產(chǎn) PLC市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大

PLC即可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller),是指在繼電器控制技術(shù)的基礎(chǔ)上,融合微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代通信技術(shù)的逐步發(fā)展起來(lái)的一種工業(yè)自動(dòng)控制裝置,具有可編程性、較高的易用性、較強(qiáng)的實(shí)時(shí)控制能力以及高可靠性等特征。

PLC特征

特點(diǎn) 相關(guān)情況
可編程性 PLC 是一種通用型控制器,具有可編程性的特點(diǎn)。PLC 在硬件配置、軟件功能上不針對(duì)具體行業(yè)定制化開(kāi)發(fā),而是將具體控制邏輯的開(kāi)發(fā)權(quán)交給用戶,通過(guò)編寫(xiě)用戶程序、更改硬件模塊配置,PLC 可以用于不同行業(yè)的控制系統(tǒng),使其在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域中具有廣泛的適用性。PLC 的編程語(yǔ)言多樣,包括梯形圖(LD)、功能塊圖(FBD)、順序功能圖(SFC)、指令表(IL)和結(jié)構(gòu)化文本(ST),滿足了不同用戶的需求。
較高的易用性 PLC 作為一種取代繼電器控制系統(tǒng)的控制器,其在編程語(yǔ)言上首先采用了貼近電路圖的圖形化編程語(yǔ)言梯形圖(LD),使得不具備匯編語(yǔ)言、高級(jí)語(yǔ)言編程能力的電氣工程師可以直觀地使用圖形化語(yǔ)言編寫(xiě)程序,對(duì)于用戶而言具有較好的使用體驗(yàn)。
較強(qiáng)的實(shí)時(shí)控制能力 PLC 的實(shí)時(shí)性體現(xiàn)在其對(duì)于控制信號(hào)的處理和響應(yīng)速度快、穩(wěn)定可靠。PLC 采用專用的硬件架構(gòu)和實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),使得其能夠在微秒級(jí)別的時(shí)間內(nèi)響應(yīng)控制指令,并實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和調(diào)整生產(chǎn)過(guò)程中的各種參數(shù)。
高可靠性 PLC 作為針對(duì)工業(yè)使用場(chǎng)景設(shè)計(jì)的控制器,針對(duì)電氣環(huán)境變化、溫濕度環(huán)境變化采用了專門的可靠性設(shè)計(jì)措施,并在硬件結(jié)構(gòu)上采用了工業(yè)級(jí)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),使其相較于工控機(jī)、PC-Based 等硬件設(shè)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)單的控制器具有更好的可靠性。

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我國(guó)PLC行業(yè)開(kāi)始發(fā)展于20 世紀(jì) 70 年代,但在很長(zhǎng)一段時(shí)間,受限于市場(chǎng)容量較小且國(guó)內(nèi)主體“輕”技術(shù)研發(fā)、“重”系統(tǒng)集成的發(fā)展路徑,使得技術(shù)水平提升緩慢。直到進(jìn)入 21 世紀(jì),隨著我國(guó)計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等高新技術(shù)水平的逐步提高,以及國(guó)內(nèi)制造業(yè)的快速發(fā)展,PLC 行業(yè)的技術(shù)水平逐漸提升,市場(chǎng)得到了快速發(fā)展。有數(shù)據(jù)顯示,2023 年我國(guó) PLC 市場(chǎng)規(guī)模接近 160.44 億元左右。

我國(guó)PLC行業(yè)開(kāi)始發(fā)展于20 世紀(jì) 70 年代,但在很長(zhǎng)一段時(shí)間,受限于市場(chǎng)容量較小且國(guó)內(nèi)主體“輕”技術(shù)研發(fā)、“重”系統(tǒng)集成的發(fā)展路徑,使得技術(shù)水平提升緩慢。直到進(jìn)入 21 世紀(jì),隨著我國(guó)計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等高新技術(shù)水平的逐步提高,以及國(guó)內(nèi)制造業(yè)的快速發(fā)展,PLC 行業(yè)的技術(shù)水平逐漸提升,市場(chǎng)得到了快速發(fā)展。有數(shù)據(jù)顯示,2023 年我國(guó) PLC 市場(chǎng)規(guī)模接近 160.44 億元左右。

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隨著行業(yè)的發(fā)展,國(guó)產(chǎn) PLC 品牌也已悄然崛起,市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大。經(jīng)過(guò)十年的努力,國(guó)產(chǎn)PLC廠商在技術(shù)、服務(wù)和性價(jià)比方面均取得了顯著進(jìn)展,市場(chǎng)份額從微不足道的2%增長(zhǎng)至約10%。特別是在小型PLC市場(chǎng),由于技術(shù)門檻相對(duì)較低,已涌現(xiàn)出大量的小型PLC廠家,占據(jù)了約20%的市場(chǎng)份額,如匯川、信捷、臺(tái)達(dá)、步科、合信等,它們主要服務(wù)于包裝、印刷、紡織機(jī)械等各種OEM配套領(lǐng)域。

然而,雖然國(guó)產(chǎn)PLC取得了一定成就,但總體上呈現(xiàn)“小弱散”狀態(tài)。各廠商的市場(chǎng)規(guī)模較小,市場(chǎng)占有率低;產(chǎn)品以小型PLC為主,缺乏完整產(chǎn)品譜系;基于進(jìn)口軟硬件產(chǎn)品或購(gòu)買國(guó)外控制軟件研制產(chǎn)品,缺乏核心技術(shù)和先進(jìn)控制軟件;面向行業(yè)的整體解決方案能力較弱;未形成國(guó)產(chǎn)PLC的技術(shù)和市場(chǎng)合力,與國(guó)外PLC廠商的競(jìng)爭(zhēng)力較弱。目前與國(guó)外PLC相比,國(guó)產(chǎn)品牌在功能性能、易用性、可靠性等方面仍存在較大差距。

與國(guó)外PLC相比,國(guó)產(chǎn)品牌在功能性能、易用性、可靠性等方面存在較大差距

短板環(huán)節(jié) 相關(guān)情況
功能性能 國(guó)外PLC主流廠商的高性能PLC產(chǎn)品通常采用定制的專用SoC和實(shí)時(shí)運(yùn)行軟件,從底層平臺(tái)提升指令處理、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)交換以及控制輸出的性能。而國(guó)產(chǎn)PLC產(chǎn)品通常借用通用信息系統(tǒng)處理器和通用嵌入式系統(tǒng),大多采用“通用CPU+軟件”的低性能低成本設(shè)計(jì)方案。但由于通用處理器通常面向信息化計(jì)算機(jī)和常規(guī)嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì),系統(tǒng)繁冗,基礎(chǔ)軟硬件的無(wú)用功能較多,且在實(shí)時(shí)性、先進(jìn)控制算法等功能方面缺乏芯片與軟件的底層支持,導(dǎo)致PLC專用功能研制與升級(jí)難度大,優(yōu)化提升空間較小,控制效率低,性能整體偏弱。
邏輯編程軟件 國(guó)外PLC邏輯編程軟件通常集成監(jiān)控、驅(qū)動(dòng)執(zhí)行等功能,實(shí)現(xiàn)了工程一體化設(shè)計(jì)能力,易用性強(qiáng),工程開(kāi)發(fā)效率高。國(guó)產(chǎn)PLC邏輯編程軟件大多采用國(guó)外通用產(chǎn)品CoDeSys、KW-Software或者OpenPCS等產(chǎn)品的內(nèi)核,只考慮PLC自身的編程與開(kāi)發(fā)要求,無(wú)法與其他控制系統(tǒng)的集成實(shí)現(xiàn)一體化開(kāi)發(fā),與第三方系統(tǒng)集成工作量大,操作復(fù)雜,易用性差,工程開(kāi)發(fā)效率低。如西門子邏輯編程軟件博途TIAPortal集成了PLC編程軟件Step7、PLC仿真軟件PLCSIM以及監(jiān)控軟件WinCC等,可高效配置控制點(diǎn)和監(jiān)控點(diǎn),控制變量在工程全局可用,而國(guó)產(chǎn)PLC與其他系統(tǒng)聯(lián)調(diào)則需邏輯編程軟件的控制變量點(diǎn)與監(jiān)控變量點(diǎn)頻繁導(dǎo)入導(dǎo)出,實(shí)現(xiàn)與其他系統(tǒng)的交互和通信,工程效率較低。
通信協(xié)議 國(guó)外主流廠商的PLC產(chǎn)品大多采用自主研發(fā)的通信協(xié)議,在完善的自主生態(tài)背景下,通過(guò)一網(wǎng)到底實(shí)現(xiàn)上層監(jiān)控層與現(xiàn)場(chǎng)儀表和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的兼容互聯(lián)。國(guó)外廠家僅將常規(guī)協(xié)議部分形成IEC國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或開(kāi)源代碼,而不公開(kāi)面向復(fù)雜應(yīng)用的協(xié)議和代碼。國(guó)內(nèi)PLC廠家在自主通信網(wǎng)絡(luò)協(xié)議研發(fā)方面能力不足,大多直接使用IEC標(biāo)準(zhǔn)或基于開(kāi)源代碼的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線。國(guó)產(chǎn)PLC受制于既定標(biāo)準(zhǔn),難以修改優(yōu)化協(xié)議指標(biāo),定制化開(kāi)發(fā)難度大,接入執(zhí)行機(jī)構(gòu)需要增加轉(zhuǎn)換接口,降低了系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間,經(jīng)常在復(fù)雜控制應(yīng)用時(shí)發(fā)現(xiàn)功能不足或性能不夠,導(dǎo)致產(chǎn)品拓展性和適配性受到很大的限制。
產(chǎn)品型譜 國(guó)外主流廠商除PLC產(chǎn)品外,還提供譜系完善的上下游軟硬件自動(dòng)化產(chǎn)品,可快速形成覆蓋感知、執(zhí)行、控制、監(jiān)控等核心產(chǎn)品的一體化解決方案。國(guó)內(nèi)PLC廠商通常僅提供PLC產(chǎn)品,產(chǎn)品線單一,缺少配套的上下游自動(dòng)化產(chǎn)品,型譜不完善,難以提供系統(tǒng)級(jí)整體解決方案,在產(chǎn)品技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面均無(wú)法形成產(chǎn)品體系合力。國(guó)內(nèi)的整體解決方案一般選用不同廠商的產(chǎn)品構(gòu)建,產(chǎn)品接口與功能定義、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等存在差異,產(chǎn)品間匹配性不如國(guó)外同一廠商產(chǎn)品,無(wú)法從系統(tǒng)級(jí)優(yōu)化整體性能、控制效率和可靠性,同時(shí)增加了系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜度和調(diào)試難度。同時(shí),控制系統(tǒng)工程師對(duì)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品選型時(shí),也難以實(shí)現(xiàn)一站式采購(gòu)。
標(biāo)準(zhǔn)化 國(guó)外PLC廠商經(jīng)過(guò)幾十年積累和發(fā)展,形成了較大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,在占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)情況下,主導(dǎo)制定了覆蓋自動(dòng)化系統(tǒng)的完善標(biāo)準(zhǔn)體系,包括控制技術(shù)、信息安全、功能安全等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),掌握了行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。目前國(guó)內(nèi)雖已制定了部分PLC技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),但現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)基本等效采用國(guó)外標(biāo)準(zhǔn),缺少頂層規(guī)劃,尚未形成標(biāo)準(zhǔn)體系,且受制于國(guó)外既定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)PLC自主創(chuàng)新較少,無(wú)法通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)技術(shù)發(fā)展,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,行業(yè)話語(yǔ)權(quán)弱。

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三、小型PLC產(chǎn)品正在國(guó)產(chǎn)替代,大中型PLC仍需努力

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,PLC行業(yè)通常根據(jù) PLC 的輸入/輸出信號(hào)的 I/O 點(diǎn)數(shù)的差異作為劃分標(biāo)準(zhǔn),將 PLC 進(jìn)一步分為小型、中型和大型。其中在小型PLC產(chǎn)品上,本土廠商已經(jīng)完成技術(shù)突破,正在國(guó)產(chǎn)替代。然而,在國(guó)內(nèi)中大型PLC市場(chǎng)中,本土廠商卻一直未能形成有效突破,市場(chǎng)基本由歐日美企業(yè)壟斷,國(guó)產(chǎn)化率亟需提升。

大、中、小型 PLC 的特點(diǎn)及應(yīng)用場(chǎng)景、結(jié)構(gòu)特征

/ 小型PLC 中型PLC 大型PLC
I/O 點(diǎn)數(shù) <256 256-1024 >1024
特點(diǎn) 體積小、價(jià)格低、功能以數(shù)字量控制為主,相對(duì)單一 在小型 PLC 功能基礎(chǔ)上,具有較強(qiáng)的通信功能、數(shù)字計(jì)算能力和模擬量處理能力 具有計(jì)算、控制和協(xié)調(diào)功能和強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),具備強(qiáng)大的通信能力和處理能力
應(yīng)用場(chǎng)景 大、中、小型 PLC 的特點(diǎn)及應(yīng)用場(chǎng)景、結(jié)構(gòu)特征具體如下: 適用于較為復(fù)雜的邏輯控制生產(chǎn)系統(tǒng)和連續(xù)生產(chǎn)過(guò)程的控制 適用于系統(tǒng)級(jí)自動(dòng)化,用于對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制和監(jiān)控
市場(chǎng)情況 準(zhǔn)入門檻低,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,國(guó)產(chǎn)化程度較高,主要面向設(shè)備級(jí)自動(dòng)化領(lǐng)域 技術(shù)壁壘高,主要面向系統(tǒng)級(jí)自動(dòng)化領(lǐng)域,目前主要由外資廠商占據(jù)大部分市場(chǎng)份額 技術(shù)壁壘高,主要面向系統(tǒng)級(jí)自動(dòng)化領(lǐng)域,目前主要由外資廠商占據(jù)大部分市場(chǎng)份額
結(jié)構(gòu)特征 通常為整體式,CPU、電源、輸入輸出、通信等組成單元被集成于一個(gè)機(jī)箱內(nèi),體積小,集成度高,結(jié)構(gòu)緊湊,拓展性低 通常為模塊式,CPU、電源、輸入輸出、通信等組成單元以模塊的形式組合,可根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行模塊的本地或遠(yuǎn)程組合,可拓展性強(qiáng)

注:“小型”與“中大型”代表 PLC 的控制能力,與 PLC 的模塊的體積并無(wú)關(guān)系,中大型PLC 在體積上并不會(huì)顯著大于小型 PLC。

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1、小型 PLC

小型PLC主要應(yīng)用于中低端OEM用戶。近年我國(guó)小型PLC市場(chǎng)規(guī)??傮w呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023 年度,我國(guó)的小型 PLC 市場(chǎng)出現(xiàn)下滑,主要是下游行業(yè)的需求受到短周期波動(dòng)影響導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)收縮。數(shù)據(jù)顯示,2018 - 2023年我國(guó)的小型 PLC 市場(chǎng)規(guī)模由 57.98 億元增長(zhǎng)至 73.69 億元。

小型PLC主要應(yīng)用于中低端OEM用戶。近年我國(guó)小型PLC市場(chǎng)規(guī)??傮w呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023 年度,我國(guó)的小型 PLC 市場(chǎng)出現(xiàn)下滑,主要是下游行業(yè)的需求受到短周期波動(dòng)影響導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)收縮。數(shù)據(jù)顯示,2018 - 2023年我國(guó)的小型 PLC 市場(chǎng)規(guī)模由 57.98 億元增長(zhǎng)至 73.69 億元。

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與此同時(shí),憑借高性價(jià)比、靈活的業(yè)務(wù)模式及在特定行業(yè)的定制化機(jī)型開(kāi)發(fā)能力,近年國(guó)產(chǎn)品牌在小型PLC市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了行業(yè)滲透率的顯著提升,正在國(guó)產(chǎn)替代。從品牌派系來(lái)看,雖然我國(guó)的小型 PLC 市場(chǎng)中歐美廠商與日系廠商一直占據(jù)著相對(duì)主導(dǎo)的市場(chǎng)地位,但近年來(lái)市場(chǎng)占有率有所下滑,而本土廠商的市場(chǎng)占有率不斷提升。有數(shù)據(jù)顯示,2023 年度本土廠商在小型 PLC 市場(chǎng)的占有率已達(dá)到38.20%。

與此同時(shí),憑借高性價(jià)比、靈活的業(yè)務(wù)模式及在特定行業(yè)的定制化機(jī)型開(kāi)發(fā)能力,近年國(guó)產(chǎn)品牌在小型PLC市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了行業(yè)滲透率的顯著提升,正在國(guó)產(chǎn)替代。從品牌派系來(lái)看,雖然我國(guó)的小型 PLC 市場(chǎng)中歐美廠商與日系廠商一直占據(jù)著相對(duì)主導(dǎo)的市場(chǎng)地位,但近年來(lái)市場(chǎng)占有率有所下滑,而本土廠商的市場(chǎng)占有率不斷提升。有數(shù)據(jù)顯示,2023 年度本土廠商在小型 PLC 市場(chǎng)的占有率已達(dá)到38.20%。

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從市場(chǎng)參與者來(lái)看,我國(guó)小型 PLC 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)分散,主要市場(chǎng)參與者為以西門子為代表的歐美、日系廠商,但同時(shí)已有少數(shù)本土廠商占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。有數(shù)據(jù)顯示,2023年再我國(guó)小型 PLC 市場(chǎng)上,前五名廠商分別為西門子、匯川技術(shù)、三菱、信捷電氣、臺(tái)達(dá),市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)到75.83%。但值得注意的是,由于當(dāng)前國(guó)產(chǎn)廠家主要集中在小型PLC市場(chǎng),使得產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。

2023年我國(guó)小型PLC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

廠商 2023年銷售額(億元) 占比
西門子 28.57 38.77%
匯川技術(shù) 11.25 15.27%
三菱 6.45 8.75%
信捷電氣 5.51 7.48%
臺(tái)達(dá) 4.1 5.56%
歐姆龍 3.98 5.4%
松下 2.71 3.68%
施耐德 2.39 3.24%
羅克韋爾 0.78 1.06%
其他 7.95 10.79%
合計(jì) 73.69 100%

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2、中大型 PLC

得益于下游市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),近年我國(guó)中大型 PLC市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2018 -2023年,我國(guó)的中大型 PLC 市場(chǎng)規(guī)模由 65.78 億元增長(zhǎng)至 86.75 億元。

得益于下游市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),近年我國(guó)中大型 PLC市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2018 -2023年,我國(guó)的中大型 PLC 市場(chǎng)規(guī)模由 65.78 億元增長(zhǎng)至 86.75 億元。

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然而,雖然近年我國(guó)PLC市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加速,但主要集中在小型PLC市場(chǎng)中,而在國(guó)內(nèi)中大型PLC市場(chǎng)中,本土廠商卻一直未能形成有效突破,市場(chǎng)基本由歐日美企業(yè)壟斷,西門子、歐姆龍、三菱電機(jī)、羅克韋爾合計(jì)占據(jù)82%的市場(chǎng)份額??梢?jiàn)本土品牌與外資品牌的競(jìng)爭(zhēng)中仍處于劣勢(shì),還需要努力。有數(shù)據(jù)顯示,2023 年度本土廠商在中大型 PLC 市場(chǎng)的占有率僅有5.90%,國(guó)產(chǎn)化率亟需提升。

然而,雖然近年我國(guó)PLC市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加速,但主要集中在小型PLC市場(chǎng)中,而在國(guó)內(nèi)中大型PLC市場(chǎng)中,本土廠商卻一直未能形成有效突破,市場(chǎng)基本由歐日美企業(yè)壟斷,西門子、歐姆龍、三菱電機(jī)、羅克韋爾合計(jì)占據(jù)82%的市場(chǎng)份額。可見(jiàn)本土品牌與外資品牌的競(jìng)爭(zhēng)中仍處于劣勢(shì),還需要努力。有數(shù)據(jù)顯示,2023 年度本土廠商在中大型 PLC 市場(chǎng)的占有率僅有5.90%,國(guó)產(chǎn)化率亟需提升。

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從市場(chǎng)參與者來(lái)看,2023 年度我國(guó)中大型 PLC 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)集中,前五名廠商分別為西門子、歐姆龍、羅克韋爾、三菱、基恩士。其中西門子占據(jù)了超過(guò) 50%的市場(chǎng)份額,前五名廠商市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)到 88.76%。

2023年我國(guó)中大型PLC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

廠商 2023年銷售額(億元) 占比
西門子 47.22 54.43%
歐姆龍 10.96 12.63%
羅克韋爾 7.46 8.6%
三菱 6.8 7.84%
基恩士 4.56 5.26%
施耐德 4.1 4.73%
臺(tái)達(dá) 1.19 1.37%
其他 4.46 5.14%
合計(jì) 86.75 100%

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不過(guò),最近幾年國(guó)產(chǎn)大型PLC品牌也正在蓄力待發(fā),有所突破。在國(guó)產(chǎn)工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域,北京和利時(shí)、浙江中控、南京科遠(yuǎn)、上海寶信、華龍訊達(dá)、南大傲拓、藍(lán)普鋒、匯川技術(shù)、英威騰和信捷等都推出了中大型PLC。其中中控技術(shù)已在中大型PLC領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展,穩(wěn)居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位,并與全球知名的PLC巨頭如羅克韋爾自動(dòng)化、西門子、施耐德電氣展開(kāi)了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。其PLC產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于重大民生工程,并在油氣、核電、軌道交通、冶金、煤礦等關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了大規(guī)模的示范應(yīng)用,充分展現(xiàn)了其強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

但是中大型 PLC 主要應(yīng)用于大型工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè),而由于大型工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的工控系統(tǒng)的任何停機(jī)或中斷的故障都可能產(chǎn)生嚴(yán)重的生產(chǎn)損失或安全風(fēng)險(xiǎn),此類行業(yè)的用戶高度重視系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性。同時(shí),國(guó)外品牌由于起步較早,除擁有豐富成功案例所積累的口碑外,還培養(yǎng)了用戶對(duì) PLC 產(chǎn)品的使用習(xí)慣,因此中大型 PLC 市場(chǎng)存在著典型的市場(chǎng)壁壘。國(guó)產(chǎn)品牌不僅需要攻克市場(chǎng)壁壘帶來(lái)的“首個(gè)案例”難題,更需要突破用戶對(duì)國(guó)外 PLC 的使用習(xí)慣,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外品牌的替代。(WW)

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我國(guó)PLC行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?產(chǎn)品以小型PLC為主 大中型國(guó)產(chǎn)化率亟需提升

我國(guó)PLC行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?產(chǎn)品以小型PLC為主 大中型國(guó)產(chǎn)化率亟需提升

近幾年,隨著工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的不斷發(fā)展,為支撐國(guó)內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)、鼓勵(lì)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策。例如《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等產(chǎn)業(yè)政策。這些政策明確了工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo),提供了清晰的政策導(dǎo)向。20

2025年03月14日
5G技術(shù)應(yīng)用加速下我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表需求增長(zhǎng) 智能化技術(shù)推動(dòng)行業(yè)升級(jí)

5G技術(shù)應(yīng)用加速下我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表需求增長(zhǎng) 智能化技術(shù)推動(dòng)行業(yè)升級(jí)

隨著科技的不斷發(fā)展,自動(dòng)化儀器儀表的技術(shù)不斷創(chuàng)新和應(yīng)用拓展。例如,傳感器技術(shù)的進(jìn)步提高了儀器的測(cè)量精度和可靠性,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用使得儀器的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)和控制成為可能?。此外,數(shù)字技術(shù)在儀表中的應(yīng)用不僅提升了性能和精度,還為儀器儀表的更新?lián)Q代和多參數(shù)在線實(shí)時(shí)測(cè)控提供了巨大動(dòng)力和發(fā)展空間?。

2025年03月14日
更新浪潮來(lái)襲 全球礦山設(shè)備行業(yè)規(guī)模將超2000億美元 三大趨勢(shì)下市場(chǎng)將向龍頭傾斜

更新浪潮來(lái)襲 全球礦山設(shè)備行業(yè)規(guī)模將超2000億美元 三大趨勢(shì)下市場(chǎng)將向龍頭傾斜

全球礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)保持穩(wěn)定,礦山設(shè)備景氣度高。2024-2030年礦山設(shè)備有望迎來(lái)新一輪更新浪潮,預(yù)計(jì)至2033年市場(chǎng)規(guī)模超2000億美元。細(xì)分市場(chǎng)方面,礦鉆與鑿巖設(shè)備價(jià)值量較大,露天礦山挖運(yùn)設(shè)備收入以礦卡為主。

2025年03月12日
我國(guó)叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:出口市場(chǎng)銷量占比不斷提升 電動(dòng)化進(jìn)程不斷推進(jìn)

我國(guó)叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:出口市場(chǎng)銷量占比不斷提升 電動(dòng)化進(jìn)程不斷推進(jìn)

近年來(lái),我國(guó)叉車銷售總體向好,總銷量呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢(shì),且其在全球市場(chǎng)中的占比也呈現(xiàn)整體提升趨勢(shì)。隨著叉車出口競(jìng)爭(zhēng)力提升和企業(yè)積極拓展海外市場(chǎng),其出口市場(chǎng)總體增長(zhǎng)好于內(nèi)銷,出口量不斷增長(zhǎng)且占比不斷提升。值得一提的是,伴隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高以及電池等相關(guān)技術(shù)不斷進(jìn)步,我國(guó)叉車電動(dòng)化進(jìn)程不斷推進(jìn),電動(dòng)叉車總銷量持

2025年03月10日
我國(guó)柴油機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:銷量下滑但出口量上升 高端產(chǎn)品存在一定進(jìn)口替代空間

我國(guó)柴油機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:銷量下滑但出口量上升 高端產(chǎn)品存在一定進(jìn)口替代空間

近年來(lái),受商用車、農(nóng)業(yè)機(jī)械等下游不同行業(yè)有效需求波動(dòng)影響,我國(guó)柴油機(jī)銷量也呈現(xiàn)波動(dòng)式下降態(tài)勢(shì),2024年銷量同比減少3.62%。從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看,多缸柴油機(jī)是我柴油機(jī)市場(chǎng)中的主流產(chǎn)品,但自2021年起其市場(chǎng)份額逐漸下滑。

2025年03月06日
我國(guó)工業(yè)鍋爐行業(yè)正向清潔能源鍋爐轉(zhuǎn)型 未來(lái)綠色鍋爐產(chǎn)品將成為市場(chǎng)主流

我國(guó)工業(yè)鍋爐行業(yè)正向清潔能源鍋爐轉(zhuǎn)型 未來(lái)綠色鍋爐產(chǎn)品將成為市場(chǎng)主流

隨著“煤改氣、煤改電”等能源環(huán)保政策的深入推進(jìn),近幾年我國(guó)工業(yè)鍋爐行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2024年我國(guó)工業(yè)鍋爐產(chǎn)量約為203805.2蒸發(fā)量噸,同比下降11.6%,創(chuàng)近六年新低。

2025年03月06日
工程機(jī)械行業(yè):核心產(chǎn)品挖掘機(jī)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)延續(xù) 國(guó)產(chǎn)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng) 出口市場(chǎng)繁榮

工程機(jī)械行業(yè):核心產(chǎn)品挖掘機(jī)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)延續(xù) 國(guó)產(chǎn)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng) 出口市場(chǎng)繁榮

我國(guó)GDP持續(xù)增長(zhǎng)且基建投資規(guī)模整體保持穩(wěn)定,使得我國(guó)成為全球工程機(jī)械主要市場(chǎng)之一。從細(xì)分市場(chǎng)看,挖掘機(jī)進(jìn)場(chǎng)順序靠前,需求滲透率較高,是我國(guó)工程機(jī)械核心產(chǎn)品。隨著更新周期到來(lái),挖掘機(jī)復(fù)蘇趨勢(shì)有望延續(xù)。近年來(lái),我國(guó)工程機(jī)械升級(jí)發(fā)展,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)地位大大提升,徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工已躋身全球市場(chǎng)前列。

2025年03月05日
全球柔性觸覺(jué)傳感器行業(yè)分析:人形機(jī)器人有望成增量市場(chǎng) 中國(guó)企業(yè)加速布局

全球柔性觸覺(jué)傳感器行業(yè)分析:人形機(jī)器人有望成增量市場(chǎng) 中國(guó)企業(yè)加速布局

柔性觸覺(jué)傳感器能夠?qū)崿F(xiàn)與環(huán)境接觸力、溫度、濕度、震動(dòng)、材質(zhì)、軟硬等特性的檢測(cè),是機(jī)器人直接感知環(huán)境作用的重要傳感器,有助于智能化的人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化落地。隨著人形機(jī)器人升級(jí)發(fā)展及市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,柔性觸覺(jué)傳感器有望成為市場(chǎng)下一個(gè)超級(jí)風(fēng)口。

2025年03月05日
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