前言：
我國汽油機下游應用聚焦乘用車和摩托車，2024年合計占比超80%。其中插電式混合動力乘用車的快速發(fā)展也為汽油機市場帶來了新增量。我國汽油機銷量連續(xù)兩年實現(xiàn)正向增長，銷量方面，我國汽油機銷量連續(xù)兩年實現(xiàn)正向增長，2024年銷量創(chuàng)近5年來新高。
我國持續(xù)保持汽油機凈出口國地位，但貿(mào)易結構呈現(xiàn)“低出高進”特征。隨著技術進步，汽油機高端產(chǎn)品替代效應顯現(xiàn)，進口量和進口額也隨之減少，行業(yè)于2021年實現(xiàn)貿(mào)易差額由逆轉(zhuǎn)順的重大跨越，其后貿(mào)易順差額不斷擴大。SWOT分析顯示，我國汽油機行業(yè)正面臨結構性變革與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關鍵節(jié)點，未來汽油機產(chǎn)品結構將不斷向高熱效率、低排放、混動專用等方向深度調(diào)整。
1.汽油機是內(nèi)燃機市場中的主流品種
汽油機即汽油內(nèi)燃機，是一種通過燃燒汽油將化學能轉(zhuǎn)化為機械能的內(nèi)燃機，核心功能是為交通工具（如乘用車、商用車、摩托車）或機械設備提供動力。汽油機也是我國內(nèi)燃機市場中的主流品種，2024年市場份額接近90%。
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
2.汽油機下游應用呈現(xiàn)“雙輪驅(qū)動”格局，插電式混合動力乘用車創(chuàng)造新增量
汽油機具有啟動噪音低、加速快、維護成本較低等優(yōu)點，應用領域涉及乘用車、摩托車、農(nóng)業(yè)機械、商用車、工程機械等多個領域。其下游應用呈現(xiàn)“雙輪驅(qū)動”格局，以乘用車和摩托車為主，2024年合計占比超過80%；農(nóng)業(yè)機械占比不足10%，而商用車、工程機械等領域占比不足1%，對汽油機整體需求影響較小。
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
乘用車：
乘用車是汽油機第一大應用領域，2024年占比超過四成。近年來，我國乘用車產(chǎn)量和銷量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2024年分別達到2747.7萬輛和2756.3萬輛，同比分別上升5.18%和5.76%。雖然汽車行業(yè)正持續(xù)向電動化轉(zhuǎn)型，但傳統(tǒng)燃油乘用車依舊在我國乘用車市場中占據(jù)主導地位，2024年銷量占比超過五成，持續(xù)為汽油機提供基本盤。同時在插電式混合動力乘用車中，汽油機依舊是重要的組成部分。插電式混合動力乘用車的快速發(fā)展也為汽油機市場帶來了新增量。與純電動乘用車相比，插電式混合動力乘用車可油可電的屬性，緩解了現(xiàn)階段用戶對于補能的焦慮；同時相比傳統(tǒng)燃油乘用車，插電式混合動力乘用車的耗油量低，也可以減少碳排放。憑借著上述優(yōu)勢，插電式混合動力乘用車越來越受到消費者的青睞，產(chǎn)量和銷量不斷攀升。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國插電式混合動力（含增程式）乘用車產(chǎn)量和銷量分別達到508.9萬輛和458.5萬輛，同比分別增長81.3%和76.89%。
數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會、觀研天下整理
摩托車：
在摩托車領域，汽油機廣泛應用于燃油摩托車產(chǎn)品中。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國傳統(tǒng)燃油摩托車產(chǎn)量和銷量結束前期波動實現(xiàn)連續(xù)兩年正增長，分別達到1656.45萬輛和1645.62萬輛，同比增幅超16%，構筑起汽油機行業(yè)的堅實需求基礎。相比乘用車，摩托車電動化進程發(fā)展較慢，2024年燃油摩托車銷量占比仍超過八成，短期內(nèi)摩托車電動化對汽油機需求沖擊較小。相較于快速電動化的乘用車領域，摩托車行業(yè)能源轉(zhuǎn)型進程明顯滯后，2024年燃油車型仍占據(jù)整體市場八成以上份額。當前電動摩托車在續(xù)航性能、充電設施配套及消費者接受度等方面尚未形成突破性進展，預計未來幾年燃油摩托車仍將維持市場主導地位，汽油機需求受電動化替代的沖擊較為有限。
數(shù)據(jù)來源：中國摩托車商會等、觀研天下整理
3.汽油機銷量連續(xù)兩年上升
在傳統(tǒng)燃油乘用車和燃油摩托車穩(wěn)步發(fā)展及插電式混合動力乘用車快速發(fā)展帶動下，我國汽油機銷量連續(xù)兩年實現(xiàn)正向增長，2024年銷量創(chuàng)近5年來新高，達到4275.19萬臺，同比增長8%。
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
4.汽油機進口以高端產(chǎn)品為主，貿(mào)易順差額持續(xù)擴大
我國持續(xù)保持汽油機凈出口國地位，2024年出口量突破360萬臺，同比增幅達20.94%。但行業(yè)貿(mào)易結構呈現(xiàn)“低出高進”特征：出口產(chǎn)品以中低端為主，產(chǎn)品附加值低，出口均價長期徘徊在0.05萬美元/臺低位；而進口產(chǎn)品以高端為主，產(chǎn)品附加值高，進口均價維持在0.22萬美元/臺-0.29萬美元/臺左右，產(chǎn)品技術含量差距形成4倍以上價差。這種結構性失衡曾導致2021年前我國汽油機行業(yè)處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。但隨著技術進步，汽油機高端產(chǎn)品替代效應顯現(xiàn)，進口量和進口額也隨之減少，行業(yè)于2021年實現(xiàn)貿(mào)易差額由逆轉(zhuǎn)順的重大跨越，其后貿(mào)易順差額不斷擴大，2024年達16.02億美元，同比增幅達57.83%。
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、海關總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、海關總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、海關總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、海關總署、觀研天下整理
5.汽油機行業(yè)SWOT分析：正面臨結構性變革
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽油機行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，SWOT分析來看，我國汽油機行業(yè)正面臨結構性變革與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關鍵節(jié)點。其優(yōu)勢在于成熟產(chǎn)業(yè)鏈形成深度協(xié)同效應，從材料供應、核心部件制造到終端應用的全鏈條配套體系支撐著顯著成本競爭力。疊加超12萬座加油站構建的能源補給網(wǎng)絡與下沉市場的維修服務體系，形成傳統(tǒng)能源時代難以撼動的護城河。然而行業(yè)正遭遇雙重擠壓：國六B排放標準實施后，汽車污染物排放限值收嚴，倒逼企業(yè)持續(xù)投入低排放技術研發(fā)；同時下游乘用車電動化滲透率不斷提升，純電車型的規(guī)模效應與環(huán)保優(yōu)勢持續(xù)削弱傳統(tǒng)燃油乘用車成本優(yōu)勢。在挑戰(zhàn)與機遇交織中，插電式混動技術成為關鍵突破口：插電式混合動力乘用車“可油可電”特性既延續(xù)燃油乘用車補能優(yōu)勢，又通過汽油機與電驅(qū)系統(tǒng)耦合實現(xiàn)油耗降低30%以上，成為驅(qū)動汽油機市場增長的新引擎?？偟膩碚f，在環(huán)保法規(guī)趨嚴與“雙碳”目標驅(qū)動下，未來汽油機產(chǎn)品結構將不斷向高熱效率、低排放、混動專用等方向深度調(diào)整。企業(yè)需把握混動技術窗口期，同時布局多元化動力路線，構建"傳統(tǒng)動力+新能源"的協(xié)同發(fā)展體系。
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SWOT分析 |
詳情 |
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優(yōu)勢（Strengths） |
1.產(chǎn)業(yè)鏈配套成熟：產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋原材料、零部件制造到終端應用等多個環(huán)節(jié)，形成深度協(xié)同效應。 |
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2.成本優(yōu)勢顯著：技術成熟、零部件成本較低，單臺成本較柴油機低，維護成本相對較低等。 |
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3.混動技術適配性強：與新能源技術融合形成PHEV（插電式混合動力）解決方案，帶來新增量。 |
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4.基礎設施完備：截至2024年底全國加油站超12萬座，內(nèi)燃機維修網(wǎng)絡覆蓋全國，配套體系完善。 |
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劣勢（Weaknesses） |
1.排放污染：汽油機在運行過程中會產(chǎn)生較多的有害氣體，對環(huán)境造成較大影響?，在環(huán)保法規(guī)趨嚴與"雙碳"目標驅(qū)動下，企業(yè)環(huán)保與成本壓力增大。國六B排放標準實施后，顯著提高燃油乘用車的污染物排放限值，汽油機產(chǎn)品需要不斷向低排放方向發(fā)展。 |
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2.能效瓶頸顯現(xiàn)：熱效率提升進入平臺期，突破45%面臨技術障礙。 |
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機會（Opportunities） |
1.混動窗口期：插電式混合動力乘用車“可油可電”特性既緩解續(xù)航焦慮，又降低油耗，成為電動化轉(zhuǎn)型中的過渡解決方案。該領域每輛車型仍需要配備汽油機，為行業(yè)創(chuàng)造結構性增長機會。 |
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2.海外市場拓展：東盟、非洲等新興市場燃油車需求持續(xù)增長，2024年我國汽油機出口量同比增長20.94%。 |
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3.技術融合創(chuàng)新：48V輕混系統(tǒng)、可變壓縮比等新技術延長產(chǎn)品生命周期。 |
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4.后市場潛力：2億輛以上燃油車保有量將催生大量汽油機維修替換需求。 |
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威脅（Threats） |
1. 電動化替代：純電車型成本下降及充電設施普及，弱化傳統(tǒng)燃油乘用車補能優(yōu)勢。2024年新能源乘用車滲透率超過四成，純電動乘用車銷量占新能源乘用車銷量的比重超過五成。 |
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2.替代技術涌現(xiàn)：氫燃料發(fā)動機熱效率突破46%，甲醇發(fā)動機成本下降20%。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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