前言：
在新能源汽車(chē)通過(guò)減重提升能效的需求日益增長(zhǎng)下，鋁合金材料持續(xù)向電車(chē)部件滲透，使得車(chē)用鋁合金使用量快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大。車(chē)用鋁合金分為鋁壓鑄、鋁擠壓、軋制材、鋁鍛件，其中壓鑄工藝可更好地滿(mǎn)足汽車(chē)制造對(duì)于輕量化和高性能的需求，為目前車(chē)用鋁合金最重要的金屬加工技術(shù)。
國(guó)內(nèi)共有3000余家企業(yè)參與車(chē)用鋁壓鑄市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，其中體量較大僅數(shù)十家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散。當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋁壓鑄企業(yè)正積極布局一體化壓鑄，多家車(chē)企也已將一體化壓鑄從技術(shù)驗(yàn)證階段推向規(guī)?；a(chǎn)，推動(dòng)其在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的滲透率明顯提升。一體化壓鑄鋁合金技術(shù)在汽車(chē)領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力和發(fā)展前景，也將推動(dòng)車(chē)用壓鑄鋁合金市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。
一、汽車(chē)輕量化需求下車(chē)用鋁合金使用量快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大
汽車(chē)輕量化是指在保持汽車(chē)的強(qiáng)度和安全性能不降低的前提下盡可能地降低汽車(chē)車(chē)身質(zhì)量。輕量化是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的重要目標(biāo)之一，根據(jù)測(cè)算，汽車(chē)重量每降低 100kg，燃油車(chē)每公里可以節(jié)約0.5L 燃油，在汽油車(chē)減重 10%與 20%的情況下，能效分別提升 3.3%與 5.0%。新能源汽車(chē)減重對(duì)于能耗提升更加顯著，電動(dòng)車(chē)減重 10%與 20%的情況下，能效分別提升 6.3%與 9.5%。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)車(chē)用壓鑄鋁合金行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，在新能源汽車(chē)通過(guò)減重提升能效的需求日益增長(zhǎng)下，鋁合金材料持續(xù)向底盤(pán)懸架、輪轂和剎車(chē)、電池系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)、車(chē)身、車(chē)身封閉裝置、防撞系統(tǒng)等電車(chē)部件滲透，使得車(chē)用鋁合金使用量快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
根據(jù)數(shù)據(jù)，2021-2024年我國(guó)車(chē)用鋁合金使用量由323萬(wàn)噸增長(zhǎng)至538萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025-2030年我國(guó)車(chē)用鋁合金使用量由590萬(wàn)噸增長(zhǎng)至867萬(wàn)噸。
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按車(chē)用鋁合金件加工單價(jià)40元/KG計(jì)算，2021-2024年我國(guó)車(chē)用鋁合金市場(chǎng)規(guī)模由1291億元增長(zhǎng)至2151億元，預(yù)計(jì)2025-2030年我國(guó)車(chē)用鋁合金市場(chǎng)規(guī)模由2361億元增長(zhǎng)至3468億元。
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二、壓鑄為車(chē)用鋁合金最重要的金屬加工技術(shù)，市場(chǎng)占比接近80%
分工藝來(lái)看，車(chē)用鋁合金分為鋁壓鑄、鋁擠壓、軋制材、鋁鍛件，其中壓鑄工藝較傳統(tǒng)鑄造密度更高，使得鋁合金材料能夠高效地轉(zhuǎn)化為具有高強(qiáng)度、高韌性的汽車(chē)零部件。通過(guò)壓鑄技術(shù)，鋁合金材料在高溫高壓環(huán)境下得以緊密結(jié)合，形成堅(jiān)固耐用的部件，可更好地滿(mǎn)足汽車(chē)制造對(duì)于輕量化和高性能的需求。
車(chē)用鋁合金成型工藝原理及特點(diǎn)
| 成型工藝 | 原理 | 特點(diǎn) |
| 壓鑄 | 將熔融合金在高壓、高速條件下填充模具型腔，并在高壓下冷卻成型 | 較傳統(tǒng)鑄造密度更高、尺寸精密、加工余量小，可制造形狀復(fù)雜的零件。但制件中間易產(chǎn)生氣孔，常用于力學(xué)性能要求不高的制件 |
| 鍛造 | 熱鍛：對(duì)鋁坯料進(jìn)行加熱，再利用壓力機(jī)按模具形狀對(duì)鋁坯料施加壓力使其產(chǎn)生塑性變形，獲得所需尺寸冷鍛：不加熱毛坯進(jìn)行的鍛造 | 力學(xué)性能好、強(qiáng)度高，常用于受力及安全部件 |
| 擠出 | 鋁錠等原材料在熔爐中熔融后，經(jīng)過(guò)擠出機(jī)擠壓到模具流出成型 | 可生產(chǎn)截面復(fù)雜、壁薄等特點(diǎn)的零件，使零件尺寸精度高、表面質(zhì)量高、強(qiáng)度較高 |
| 沖壓 | 將原材料用沖床等機(jī)器通過(guò)施加外力將半成品做成成品 | 與鑄件、鍛件相比，具有薄、勻、輕、強(qiáng)的特點(diǎn)。生產(chǎn)效率高，且操作方便，適用于零件厚度相當(dāng)?shù)陌宀某尚?，常用于汽?chē)車(chē)身覆蓋件 |
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目前，壓鑄為車(chē)用鋁合金最重要的金屬加工技術(shù)，市場(chǎng)占比達(dá)77%，遠(yuǎn)超過(guò)鋁擠壓（10%）、軋制材（10%）和鍛造材（3%）。
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三、車(chē)用壓鑄鋁合金行業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散
我國(guó)壓鑄行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者分為外資壓鑄企業(yè)、國(guó)內(nèi)整車(chē)廠商附屬壓鑄企業(yè)和獨(dú)立的內(nèi)資壓鑄企業(yè)三類(lèi)。
第一類(lèi)外資壓鑄企業(yè)以在大型、精密、復(fù)雜壓鑄件設(shè)計(jì)制造方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)保持核心競(jìng)爭(zhēng)力，如華域皮爾博格有色零部件（上海）有限公司以及上海特斯拉超級(jí)工廠開(kāi)發(fā)大型一體化壓鑄技術(shù)等；第二類(lèi)國(guó)內(nèi)整車(chē)廠商附屬壓鑄企業(yè)通常為大型汽車(chē)集團(tuán)指定汽車(chē)零部件試制基地和生產(chǎn)企業(yè)，如一汽鑄造有限公司、東風(fēng)（十堰）有色鑄件有限公司；第三類(lèi)獨(dú)立的內(nèi)資壓鑄企業(yè)以其技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、全方位服務(wù)優(yōu)勢(shì)等市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力在汽車(chē)零部件細(xì)分領(lǐng)域形成一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，與下游客戶(hù)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，如愛(ài)柯迪、旭升集團(tuán)等。
國(guó)內(nèi)主要第三方車(chē)用鋁合金壓鑄企業(yè)基本情況
| 企業(yè) | 主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品 | 客戶(hù)群體 | 2024Q1-Q3營(yíng)收（億元） | 2024Q1-Q3 歸母凈利潤(rùn)（億元） | 是否上市公司 |
| 廣東鴻圖 | 發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、變速器殼體、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件、底盤(pán)結(jié)構(gòu)件等 | 特斯拉、比亞迪、廣汽新能源、蔚來(lái)、小鵬、理想、豐田、本田、日產(chǎn)、通用、福特、奔馳、大眾、沃爾沃等 | 56.0 | 2.7 | 是 |
| 愛(ài)柯迪 | 主要產(chǎn)品為轉(zhuǎn)向、雨刮系統(tǒng)等汽車(chē)產(chǎn)品，向新能源汽車(chē)三電系統(tǒng)、汽車(chē)視覺(jué)系統(tǒng)等 | 法雷奧、博世、麥格納、大陸、蒂森克虜伯、蜂巢易創(chuàng)、寧德時(shí)代、蔚來(lái)、理想等 | 67.5（2024 年?duì)I收） | 9.4（2024 年歸母凈利潤(rùn)） | 是 |
| 文燦股份 | 汽車(chē)鋁合金精密壓鑄主要應(yīng)用于中高檔汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)及其他汽車(chē)零部件 | 采埃孚、威伯科、麥格納等全球知名一級(jí)汽車(chē)零部件供商，以及通用汽車(chē)、奔馳、長(zhǎng)城汽車(chē)、大眾、特斯拉、吉利、蔚來(lái)、比亞迪等整車(chē)廠商 | 47.0 | 1 | 是 |
| 旭升集團(tuán) | 主要從事精密鋁合金汽車(chē)零部件和工業(yè)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括新能源汽車(chē)變速系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)等 | 特斯拉、北極星、采埃孚、寶馬、寧德時(shí)代、廣汽、法雷奧西門(mén)子等 | 32.7 | 3.2 | 是 |
| 美利信 | 主營(yíng)通信領(lǐng)域和汽車(chē)領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售 | 通信領(lǐng)域：華為、愛(ài)立信等通信設(shè)備龍頭；汽車(chē)領(lǐng)域：一汽股份、特斯拉（Tesla）、神龍汽車(chē)、沃爾沃、東風(fēng)汽車(chē)、長(zhǎng)安、比亞迪、采埃孚等 | 25.9 | -0.5 | 是 |
| 重慶渝江 | 是集自主研發(fā)、設(shè)計(jì)、模具制造、壓鑄生產(chǎn)、機(jī)加工、裝配為一體的民營(yíng)企業(yè)，具有年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸鋁合金壓鑄件生產(chǎn)能力 | 公司客戶(hù)分布在中國(guó)、美國(guó)、加拿大、墨西哥、日本、韓國(guó)、英國(guó)、瑞典、德國(guó)等多個(gè)國(guó)家 | - | - | 否 |
| 瑞通精工 | 主要專(zhuān)注于汽車(chē)零部件鋁合金精密壓鑄件生產(chǎn)與銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要為汽車(chē)變速器箱體 | 重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司、重慶茂捷汽車(chē)變速器有限公司、陜西法士特沃克齒輪有限公司等 | - | - | 否 |
| 博大科工 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)輕量化 零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為汽車(chē)鋁合金精密壓鑄件 | 索恩格、法雷奧、電裝、格拉默、博世等全球領(lǐng)先的一級(jí)汽車(chē)零部件供應(yīng)商 | - | - | 否 |
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目前國(guó)內(nèi)共有3000余家企業(yè)參與車(chē)用鋁壓鑄市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，其中體量較大僅數(shù)十家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)車(chē)用壓鑄鋁合金市場(chǎng)CR5為11.9%，其中廣東鴻圖、旭升集團(tuán)、文燦股份、旭升集團(tuán)、愛(ài)柯迪分別占比4.5%、2.1%、2.0%、1.9%、1.4%。
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四、一體化技術(shù)受市場(chǎng)青睞，將推動(dòng)車(chē)用壓鑄鋁合金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
一體化壓鑄鋁合金技術(shù)是一種前沿的制造工藝，憑借其獨(dú)特的一次壓鑄成型能力，將眾多單獨(dú)、分散的鋁合金部件精妙地集成，進(jìn)而打造出1-2個(gè)大型鋁鑄件。一體化壓鑄鋁合金技術(shù)深受汽車(chē)制造行業(yè)的青睞，特別是在新能源汽車(chē)的制造中，一體化壓鑄鋁合金技術(shù)輕量化和提效降本優(yōu)點(diǎn)顯著。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋁壓鑄企業(yè)正積極布局一體化壓鑄，多家車(chē)企也已將一體化壓鑄從技術(shù)驗(yàn)證階段推向規(guī)模化生產(chǎn)，推動(dòng)其在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的滲透率明顯提升。一體化壓鑄鋁合金技術(shù)在汽車(chē)領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力和發(fā)展前景，也將推動(dòng)車(chē)用壓鑄鋁合金市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。
國(guó)內(nèi)鋁壓鑄企業(yè)布局一體化壓鑄進(jìn)展
| 零部件廠 | 大型壓鑄機(jī)計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量（臺(tái)） | 大型壓鑄機(jī)實(shí)際進(jìn)廠規(guī)格（臺(tái)） | 大型壓鑄機(jī)數(shù)量數(shù)量（臺(tái)） | 備注 |
| 文燦股份 | 7,000T*3、9,000T*5 | 6,000T*2；7,000T*3；9,000T*4 | 9 | 截至 2024H1 公司共有 6,000T 壓鑄機(jī) 2 臺(tái)、7,000T 壓鑄機(jī) 3臺(tái)，9,000T 壓鑄機(jī) 4 臺(tái) |
| 拓普集團(tuán) | 7,200T*6 | 7,200T*6 | 6 | 已根據(jù) 7,200T 壓鑄機(jī)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，配套高合系列車(chē)型 |
| 廣東鴻圖 | 12,000T*1、 規(guī)劃6 臺(tái) 6,000T 以上 | 7,000T*1；9,000T*1；12,000T*1 | 3 | 已有 6,800T 底盤(pán)一體化結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品下線,計(jì)劃向力勁采購(gòu)包括 2 套12,000T 在內(nèi)的 8 套大型及超大型智能汽車(chē)鋁合金零部件單元 |
| 多利科技 | 6,100T*3；9,200T*1 | 6,100T*1；9,200T*1 | 2 | 2023 年 9 月收到國(guó)內(nèi)某頭部新能源汽車(chē)制造商的定點(diǎn)意向書(shū)，確認(rèn)昆山達(dá)亞為客戶(hù)某項(xiàng)目的后地板鑄件供應(yīng)商，提供一體化壓鑄后地板零部件 |
| 美利信 | 10 臺(tái)左右 6,600T和 8,800T | 8,800T*1;7,000T*1 | 2 | 目前有一臺(tái) 8,800T、一臺(tái) 7,000T 超大型壓鑄機(jī)在進(jìn)行生產(chǎn)或試制 |
| 愛(ài)柯迪 | 6,100T*2、8,400T*2 | 6,000T*1 | 1 | 根據(jù) 愛(ài)柯迪智能制造科技產(chǎn)業(yè)園環(huán)評(píng)信息顯示，公司擬為該產(chǎn)業(yè)園購(gòu)入 45 臺(tái)壓鑄機(jī)，其中包括 2 臺(tái) 8,400T、2 臺(tái) 6,100T 等 |
| 泉峰汽車(chē) | 6,100T*2、8,400T*2 | 5,000T*1 | 1 | 目前規(guī)劃的主要大型壓鑄機(jī)都在安徽馬鞍山生產(chǎn)基地，其中5,000T 壓鑄機(jī)已經(jīng)進(jìn)廠 |
| 嶸泰股份 | 9,000T*3 | 9,000T*1 | 1 | 第一臺(tái)力勁 9,000T 壓鑄單元如期完成安裝 |
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各車(chē)企一體化壓鑄相關(guān)車(chē)型布局規(guī)劃
| 主機(jī)廠 | 業(yè)務(wù)進(jìn)度 |
| 特斯拉 | 2015 年，成功開(kāi)發(fā)免熱處理材料2020 年 8 月，特斯拉加州弗里蒙特工廠成功實(shí)現(xiàn) Model Y 6,000T 一體化壓鑄后地板總成量產(chǎn)2021 年 5 月，特斯拉前艙一體化總成鑄件試制已下線2023 年底，cybertruck 將量產(chǎn)，采用 9,000T 壓鑄機(jī)，一體化壓鑄后底板 |
| 蔚來(lái) | 2021 年 10 月，和帥翼馳合作的免熱處理材料開(kāi)發(fā)成功2022 年 4 月，蔚來(lái) ET5 后底板樣件下線，9 月 ET5 正式交付2023 年 5 月，改款 ES6 上市，采用一體化壓鑄工藝2023 年 6 月，改款 ES8 開(kāi)始交付，采用一體化壓鑄工藝 |
| 小鵬 | 2022 年 1 月，小鵬簽約廣東鴻圖，全球首臺(tái) 12,000T 一體化壓鑄單元2022 年 6 月，小鵬汽車(chē)向廣東鴻圖發(fā)出某車(chē)型底盤(pán)一體化結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的定點(diǎn)2023 年 4 月，小鵬發(fā)布扶搖架構(gòu)，采用一體化壓鑄前后總成2023 年 6 月，小鵬 G6（一體化壓鑄前機(jī)艙+后底板）正式上市2023 年底，小鵬 X9（MPV，12,000T 一體化壓鑄）車(chē)型上市2024年Q4，小鵬 P7+上市，應(yīng)用一體化前艙及后地板 |
| 理想 | 2022 年 4 月，天津雄邦宣布北京某造車(chē)新勢(shì)力頭部企業(yè) 9,000T 一體化壓鑄后地板順利試產(chǎn)2024年Q1，首款一體化壓鑄車(chē)型 MEGA（一體化壓鑄后地板）量產(chǎn)交付 |
| 問(wèn)界 | 2023Q4，采用一體化后底板的新車(chē)型 M9 發(fā)布 |
| 奇瑞&華為 | 2023Q4，智界 S7 采用一體化壓鑄技術(shù) |
| 小米 | 2023 年 12 月，小米 SU7 采用一體化壓鑄技術(shù)，利用 9,100 噸壓鑄機(jī)量產(chǎn)后底板，2024H1 上市 |
| 吉利 | 2023 年 1 月，極氪 009（9,000T 后底板）正式開(kāi)啟交付 |
| 長(zhǎng)安 | 2023 年 CTV 電池底盤(pán)一體化集成、一體壓鑄等技術(shù)已進(jìn)入工程實(shí)現(xiàn)階段 |
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