前言：
近年來，我國(guó)新能源物流車行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，銷量不斷攀升，2020至2024年年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過60%。同時(shí)，我國(guó)新能源物流車滲透率也在不斷提升，由2020年的2.2%上升至2024年1-11月的28.90%，仍存在較大提升空間。
值得一提的是，我國(guó)新能源物流車市場(chǎng)正經(jīng)歷顯著的區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著一線及新一線城市市場(chǎng)滲透率趨于飽和、競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，新能源物流車正加速向市場(chǎng)潛力更大的二、三、四和五線城市下沉。此外，我國(guó)新能源物流車行業(yè)仍處于格局重塑期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全定型。
1.多重因素推動(dòng)我國(guó)新能源物流車行業(yè)發(fā)展
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)新能源物流車行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，新能源物流車是指以非化石燃料作為主要驅(qū)動(dòng)力來源的公路貨運(yùn)載具，是城市配送重要的新型基礎(chǔ)設(shè)施之一。相比傳統(tǒng)燃油物流車，新能源物流車采用電力、氫氣等清潔能源，在能耗、環(huán)保等方面有著明顯優(yōu)勢(shì)，能有效減少對(duì)環(huán)境的污染，并顯著促進(jìn)節(jié)能減排。近年來，我國(guó)新能源物流汽車行業(yè)發(fā)展受到政策、市場(chǎng)需求、技術(shù)等多重因素推動(dòng)。
第一，在政策方面，近年來我國(guó)相繼發(fā)布《堅(jiān)決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》《商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》等一系列利好政策，積極推動(dòng)新能源物流車使用。如《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出2021年起，國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。
我國(guó)新能源物流車行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2018年 | 工業(yè)和信息化部 | 堅(jiān)決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃 | 聯(lián)合交通運(yùn)輸?shù)炔块T，加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛采用新能源或清潔能源汽車，重點(diǎn)區(qū)域達(dá)到80%。 |
| 2019年4月 | 交通運(yùn)輸部、發(fā)改委、教育部等13部門 | 關(guān)于加快道路貨運(yùn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展意見的通知 | 積極推進(jìn)貨運(yùn)車型標(biāo)準(zhǔn)化，加快推動(dòng)城市建成區(qū)輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車 |
| 2020年10月 | 國(guó)務(wù)院 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年） | 2021年起，國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。 |
| 2021年8月 | 商務(wù)部等9部門 | 商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年） | 大力推廣節(jié)能和清潔能源運(yùn)輸工具與物流裝備，引導(dǎo)物流配送企業(yè)使用新能源車輛或清潔能源車輛。 |
| 2021年12月 | 國(guó)務(wù)院 | “十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃 | 推動(dòng)城市公共服務(wù)車輛和港口、機(jī)場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)車輛電動(dòng)化替代，百萬人口以上城市（嚴(yán)寒地區(qū)除外）新增或更新地面公交、城市物流配送、郵政快遞、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)等車輛中電動(dòng)車輛比例不低于80%。 |
| 2022年5月 | 中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳 | 關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見 | 推動(dòng)公共交通工具和物流配送、市政環(huán)衛(wèi)等車輛電動(dòng)化。 |
| 2022年7月 | 工業(yè)和信息化部 發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 | 工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案 | 提高城市公交、出租汽車、郵政快遞、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送等領(lǐng)域新能源汽車比例，提升新能源汽車個(gè)人消費(fèi)比例。 |
| 2022年12月 | 國(guó)家發(fā)改委 | “十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí) | 發(fā)展城市公共交通，完善城市慢行交通系統(tǒng)，加快推動(dòng)城市公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)等公共領(lǐng)域車輛和公務(wù)用車電動(dòng)化，大力提升公共汽電車、軌道交通在機(jī)動(dòng)化出行中的占比。 |
| 2023年2月 | 工業(yè)和信息化部等八部門 | 關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知 | 在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作，試點(diǎn)期為2023-2025 年。主要目標(biāo)：車輛電動(dòng)化水平大幅提高。試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭(zhēng)達(dá)到80%。 |
| 2023年11月 | 國(guó)務(wù)院 | 空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃 | 加快提升機(jī)動(dòng)車清潔化水平。重點(diǎn)區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環(huán)衛(wèi)等車輛中，新能源汽車比例不低于80%。 |
| 2024年11月 | 中共中央辦公廳?國(guó)務(wù)院辦公廳 | 有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案 | 擴(kuò)大新能源物流車在城市配送、郵政快遞等領(lǐng)域應(yīng)用。 |
資料來源：觀研天下整理
第二， 伴隨著工業(yè)品、農(nóng)產(chǎn)品、進(jìn)口貨物、單位與居民物品等對(duì)社會(huì)物流總需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，社會(huì)物流總額呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)，由2018年的283.1萬億元上升至2024年的360.6萬億元；同時(shí)物流業(yè)總收入也在不斷上升，2024年達(dá)到13.8萬億元，同比增長(zhǎng)4.55%。社會(huì)物流總額和物流業(yè)總收入不斷增長(zhǎng)，為新能源物流車行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的需求空間。與此同時(shí)，在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，物流行業(yè)節(jié)能減排勢(shì)在必行，進(jìn)一步推高了物流行業(yè)對(duì)新能源物流車的需求。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、觀研天下整理
第三， 隨著“三電”等技術(shù)不斷進(jìn)步，新能源物流車在續(xù)航、載重等方面的性能不斷提升，帶動(dòng)下游市場(chǎng)對(duì)其的認(rèn)可度提高。同時(shí)技術(shù)進(jìn)步也帶來動(dòng)力電池價(jià)格下降，從2021年1.2元/kWh降至2024年0.7元/kWh，新能源物流車購(gòu)置成本也隨之下降，進(jìn)一步利好新能源物流車普及。再加上充電、換電等配套基礎(chǔ)設(shè)施也在不斷完善，進(jìn)一步為新能源物流車推廣創(chuàng)造了有利條件。如截至2024年底，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施總量達(dá)到1281.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)49.12%；換電站保有量達(dá)到4443座，同比增長(zhǎng)24.56%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)充電聯(lián)盟、觀研天下整理
2.新能源物流車行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，銷量、滲透率不斷攀升
在政策助力、市場(chǎng)需求釋放、技術(shù)進(jìn)步和配套基礎(chǔ)設(shè)施完善等多重因素驅(qū)動(dòng)下，近年來我國(guó)新能源物流車行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，銷量不斷攀升，由2020年的5.8萬輛上升至2024年的45.7萬輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過60%。同時(shí)，我國(guó)新能源物流車滲透率也在不斷提升，由2020年的2.2%上升至2024年1-11月的28.90%，仍存在較大提升空間。未來，隨著電池成本下行、利好政策持續(xù)加碼、中長(zhǎng)途干線物流電動(dòng)化及海外市場(chǎng)拓展，預(yù)計(jì)我國(guó)新能源物流車銷量和滲透率還將繼續(xù)上升。
數(shù)據(jù)來源：電車資源、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：電車資源及其他資料、觀研天下整理
3.新能源物流車市場(chǎng)進(jìn)一步下沉
我國(guó)新能源物流車市場(chǎng)正經(jīng)歷顯著的區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著一線及新一線城市市場(chǎng)滲透率趨于飽和、競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，新能源物流車正加速向市場(chǎng)潛力更大的二、三、四和五線城市下沉。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國(guó)一線和新一線城市新能源物流車市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)縮小態(tài)勢(shì)，2024年分別降至19.35%和26.25%，較2020年分別減少15.26%和12.25%；而二、三、四和五線城市市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢(shì)，2024年分別達(dá)到21.25%、18.30%和14.85%，合計(jì)占比超過50%。
數(shù)據(jù)來源：電車資源、觀研天下整理
4.新能源物流車行業(yè)仍處于格局重塑期
我國(guó)新能源物流車行業(yè)仍處于格局重塑期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全定型。2020-2021年瑞馳新能源以領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)蟬聯(lián)市場(chǎng)份額冠軍，但2022年起被遠(yuǎn)程新能源超越后排名持續(xù)下滑，至2024年已退居第五。反觀遠(yuǎn)程新能源自2022年登頂后，連續(xù)三年穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位。值得關(guān)注的是上汽通用五菱的異軍突起，該企業(yè)2023年前尚未進(jìn)入行業(yè)前五，但憑借2024年銷量同比暴增1050.23%的驚人增速，市場(chǎng)份額排名躍升至全國(guó)第二，成為年度黑馬。當(dāng)前，新能源物流車市場(chǎng)呈現(xiàn)頭部陣營(yíng)洗牌加速、新興勢(shì)力快速突圍的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)格局仍存較大變數(shù)。
2020-2024年我國(guó)新能源物流車市場(chǎng)份額排名前五的企業(yè)情況（按銷量計(jì)算）
| 排名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 1 | 瑞馳新能源（17.51%） | 瑞馳新能源（15.25%） | 遠(yuǎn)程新能源（17.6%） | 遠(yuǎn)程新能源（23.06%） | 遠(yuǎn)程新能源（20.67%） |
| 2 | 東風(fēng)汽車（9.56%） | 遠(yuǎn)程新能源（11.43%） | 瑞馳新能源（12.36%） | 開瑞新能源（9.07%） | 上汽通用五菱（12.75%） |
| 3 | 開瑞新能源（8.76%） | 東風(fēng)汽車（8.683%） | 鑫源新能源（7.5%） | 瑞馳新能源（8.80%） | 福田汽車（6.93%） |
| 4 | 南京金龍（6.79%） | 開瑞新能源（6.363%） | 東風(fēng)汽車（7.3%） | 福田汽車（7.45%） | 開瑞新能源（6.76%） |
| 5 | 華晨鑫源（6.03%） | 廣西汽車（5.55%） | 開瑞新能源（7.23%） | 東風(fēng)汽車（6.74%） | 瑞馳新能源（6.34%） |
資料來源：電車資源、觀研天下整理（WJ）
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