前言：
近年來我國甲醇產量和表觀消費量逐年遞增，但產量始終不能滿足下游消費，進口量長期處于千萬噸級，且對外依存度維持在10%以上。同時其產能整體呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢，2019-2024年年均復合增長率約為4.1%。值得一提的是，在"碳達峰、碳中和"戰(zhàn)略深入推進的背景下，隨著煤制甲醇和天然氣制甲醇新增產能受限，兼具低碳環(huán)保與能源替代優(yōu)勢的綠色甲醇正迎來廣闊的發(fā)展前景，越來越多的企業(yè)加速布局綠色甲醇賽道，項目建設步伐不斷加快。
1.甲醇表觀消費量逐年增長，烯烴為最大需求領域
甲醇是最簡單的飽和一元醇，俗稱木醇或木精，是一種無色易燃的有機化合物。它不僅是化工原料，用于生產烯烴（乙烯、丙烯等）、甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE（甲基叔丁基醚）、BDO（1,4-丁二醇）等化工產品，還能直接作為燃料使用，用途廣泛。從下游來看，目前我國甲醛主要用于生產乙烯、丙烯等烯烴，2024年占比51%；其次用作燃料使用，占比約15%。近年來，隨著下游需求釋放，我國甲醇表觀消費量逐年上升，2024年達到10516.7萬噸，同比增長7.78%。
數(shù)據來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據來源：觀研天下整理
2.政策推動甲醇行業(yè)節(jié)能減排，產能整體呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢
根據觀研報告網發(fā)布的《中國甲醇行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告（2025-2032年）》顯示，甲醇是傳統(tǒng)高耗能產業(yè)，能耗、水耗、碳排放量均高，其綠色發(fā)展始終受到政策體系的多維約束與引導。一方面，國家發(fā)展改革委連續(xù)在2019年、2024年《產業(yè)結構調整指導目錄》中將天然氣制甲醇（CO2含量20%以上的天然氣除外）、100萬噸/年以下煤制甲醇生產裝置納入限制類；2024年6月國家發(fā)展改革委又發(fā)布《天然氣利用管理辦法》，進一步收緊天然氣制甲醇及其下游項目準入。另一方面，我國還發(fā)布《關于發(fā)布<高耗能行業(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）>的通知》《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》等政策，推動甲醇行業(yè)節(jié)能減排，加速淘汰能效不達標的落后產能。雙重政策效應下，我國甲醇行業(yè)新增天然氣、煤制甲醇產能受限，落后裝置持續(xù)淘汰，產能整體呈現(xiàn)低速增長態(tài)勢。數(shù)據顯示，2019-2024年，我國甲醇產能從0.9億噸增至1.1億噸，年均復合增長率約為4.1%。
我國甲醇行業(yè)相關政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內容 |
| 2019年10月 | 國家發(fā)展改革委 | 產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本） | 將天然氣制甲醇（CO2含量20%以上的天然氣除外）、100萬噸/年以下煤制甲醇生產裝置納入限制類。 |
| 2022年2月 | 國家發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部等四部門 | 關于發(fā)布《高耗能行業(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》的通知 | 附帶的《現(xiàn)代煤化工行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》提出到2025年，煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇行業(yè)達到能效標桿水平以上產能比例分別達到30%、50%、30%，基準水平以下產能基本清零，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅提高。 |
| 2023年6月 | 國家發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部等五部門 | 國家發(fā)展改革委等部門關于發(fā)布《工業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》的通知 | 對此前明確的煉油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇、燒堿、純堿、電石、乙烯、對二甲苯、黃磷、合成氨、磷酸一銨、磷酸二銨、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、煉鐵、煉鋼、鐵合金冶煉、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉、電解鋁等25個領域，原則上應在2025年底前完成技術改造或淘汰退出。 |
| 2023年8月 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展改革等七部門 | 石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案 | 實施重點行業(yè)能效、污染物排放限額標準，瞄準能效標桿和環(huán)?？冃Х旨堿級水平，推進煉油、乙烯、對二甲苯、甲醇、合成氨、磷銨、電石、燒堿、黃磷、純堿、聚氯乙烯、精對苯二甲酸等行業(yè)加大節(jié)能、減污、降碳改造力度。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委 | 產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本） | 將天然氣制甲醇（二氧化碳含量20%以上的天然氣除外）、100萬噸/年以下煤制甲醇生產裝置納入限制類。 |
| 2024年6月 | 國家發(fā)展改革委 | 天然氣利用管理辦法 | 以天然氣為原料生產甲醇及甲醇生產下游產品裝置、以天然氣代煤制甲醇項目納入限制類。 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據來源：中國氮肥工業(yè)協(xié)會及其他公開資料、觀研天下整理
3.甲醇產能以煤制甲醇為主，綠色甲醇發(fā)展前景廣闊，項目建設步伐不斷加快
按照制備方式不同，甲醇可以分為傳統(tǒng)化工制甲醇和綠色甲醇。其中傳統(tǒng)化工制甲醇又可以分為天然氣制甲醇、煤制甲醇和焦爐氣制甲醇等；綠色甲醇又可以分為生物甲醇、可再生甲醇和綠電甲醇等。煤制甲醇憑借著原料易得、成本較為低廉、技術相對成熟等優(yōu)勢，在甲醇市場中占據主導地位，2023年產能占比約為73.8%；其次為焦爐氣制甲醇，占比約為16.5%。
甲醇主要分類情況
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分類 |
優(yōu)點 |
缺點 |
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傳統(tǒng)化工制甲醇 |
天然氣制甲醇 |
流程短、設備少、操作簡單、利于環(huán)保等。 |
原料能耗高、成本高、經濟效益降低等。 |
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煤制甲醇 |
原料易得、成本較為低廉、技術相對成熟等。 |
三廢相對較多、工藝流程復雜‘能耗高等?！?span> |
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焦爐氣制甲醇 |
變廢為寶、利于環(huán)保等。 |
設備進口依存度較高等。 |
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綠色甲醇 |
制備過程負碳排放、凈排放為零，具備可持續(xù)性，可以在常溫常壓條件下運輸儲存，升級成本低。 |
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資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據來源：中國化工信息周刊、觀研天下整理
值得一提的是，在"碳達峰、碳中和"戰(zhàn)略深入推進的背景下，隨著煤制甲醇和天然氣制甲醇新增產能受限，兼具低碳環(huán)保與能源替代優(yōu)勢的綠色甲醇正迎來廣闊的發(fā)展前景。同時我國也發(fā)布《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035年）》《國家發(fā)展改革委等部門關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》《加快工業(yè)領域清潔低碳氫應用實施方案》等多項政策，為綠色甲醇產業(yè)化發(fā)展注入強勁動力。
我國綠色甲醇支持政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內容 |
| 2022年3月 | 國家發(fā)改委、國家能源局 | 氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035年） | 結合國內冶金和化工行業(yè)市場環(huán)境和產業(yè)基礎，探索氫能冶金示范應用，探索開展可再生能源制氫在合成氨、甲醇、煉化、煤制油氣等行業(yè)替代化石能源的示范。 |
| 2023年10月 | 國務院 | 國務院關于推動內蒙古高質量發(fā)展 奮力書寫中國式現(xiàn)代化新篇章的意見 | 開展大規(guī)模風光制氫、新型儲能技術攻關，推進綠氫制綠氨、綠醇及氫冶金產業(yè)化應用。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委 | 產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本） | 將電解水制氫和二氧化碳催化合成綠色甲醇納入鼓勵類。 |
| 2024年5月 | 交通運輸部? 國家發(fā)展改革委等十三部門 | 交通運輸大規(guī)模設備更新行動方案 | 支持新建新能源、清潔能源動力船舶，支持綠醇、綠氨等燃料動力國際航行船舶發(fā)展，推動LNG、生物柴油動力船舶在具備條件的沿海、內河航線應用，支持純電池動力在中小型、短距離內河船舶試點應用，支持船舶探索開展箱式電源等可移動設備換裝模式試點應用，逐步擴大綠電、LNG、生物柴油、綠醇等能源在船舶領域的應用。 |
| 2024年10月 | 國家發(fā)展改革委等六部門 | 國家發(fā)展改革委等部門關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見 | 在合成氨、合成甲醇、石化、鋼鐵等領域鼓勵低碳氫規(guī)?；娲咛細?，探索建設風光氫氨醇一體化基地。 |
| 2024年12月 | 工業(yè)和信息化部等三部門 | 加快工業(yè)領域清潔低碳氫應用實施方案 | 大力發(fā)展氫碳耦合制綠色甲醇。推進綠色甲醇示范項目建設，提高碳轉化率和甲醇選擇性等。 |
資料來源：觀研天下整理
不過，受生產成本高、技術發(fā)展不成熟等因素限制，目前我國綠色甲醇整體處于產業(yè)化初級階段，產能規(guī)模小，占甲醇產能的比重不足1%。但在政策推動和廣闊前景吸引下，越來越多的企業(yè)加速布局綠色甲醇賽道，項目建設步伐不斷加快。據不完全統(tǒng)計，2023年7月至2024年7月，全國累計已有47個綠色甲醇項目簽約、備案、開工、投產，累計計劃產能已超過2600萬噸/年。隨著這些項目相繼建設投產，預計未來幾年我國綠色甲醇產能有望加速釋放。此外，在政策支持、技術突破、生產成本降低等因素推動下，未來我國綠色甲醇產業(yè)化進程將進入加速通道，有望在2030年前形成千億元級市場。
2023年9月-2024年4月我國部分已開工的綠色甲醇項目情況
| 項目名稱 | 公司簡稱 | 項目總投資 | 規(guī)劃綠色甲醇產能 | 狀態(tài) |
| 中能建松原綠色氫氨醇一體化項目開工 | 中能建氫能源 | 296億元 | 6萬噸 | 2023年9月開工 |
| 嵐?jié)赡茉茨戤a30萬噸綠色甲醇項目 | 嵐?jié)赡茉? | 22.5億元 | 30萬噸 | 2023年11月 |
| 鎮(zhèn)原縣制氫制甲醇及重卡一體科技園項目 | 北京巽能科技等 | - | 3萬噸 | 2023年12月開工 |
| 上海電氣洮南市風電耦合生物質綠色甲醇一體化示范項目 | 上海電氣 | - | 25萬噸 | 2024年3月開工 |
| 河南許昌隆基生物能源有限公司12萬噸/年的綠色甲醇項目 | 隆基生物 | 20億元 | 12萬噸 | 2024年4月開工 |
| 安達市天楹風光儲氫氨醇一體化項目 | 中國天楹 | 169.5億元 | 62萬噸 | 2024年4月開工 |
| 中國天楹風光儲氫氨醇一體化項目 | 中國天楹 | - | 80萬噸 | 2024年4月開工 |
| 金風科技興安盟風電耦合制50萬噸綠色甲醇項目 | 金風科技 | 30億元 | 50萬噸 | 2024年4月開工 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
5.甲醇產量上升，對外依存度維持在10%以上
近年來，隨著甲醇生產能力提高，其產量也在穩(wěn)步上升，2024年達到9184萬噸，同比增長10.42%。不過，我國甲醇產量始終不能滿足下游消費，部分缺口需要進口補齊。數(shù)據顯示，近年來我國甲醇進口量長期處于千萬噸級，2024年約為1348.42萬噸，同比下降7.34%；出口量始終低位徘徊，2024年有所上升，增至15.72萬噸，同比上升5.36%；對外依存度則維持在10%以上，2024年下滑至12.8%。
數(shù)據來源：中國氮肥工業(yè)協(xié)會、中國化工報、觀研天下整理
數(shù)據來源：觀研天下整理
注：甲醇對外依存度=甲醇進口量÷(甲醇進口量+甲醇產量)
數(shù)據來源：海關總署、觀研天下整理（WJ）
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