前言：
在政策和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)磷酸一銨新增產(chǎn)能有限，主要以裝置淘汰與調(diào)整為主。同時(shí)隨著產(chǎn)能調(diào)整，其產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩上升態(tài)勢(shì)。受上游磷礦資源稟賦影響，我國(guó)磷酸一銨生產(chǎn)區(qū)域高度集中，2023年湖北省和云南省的磷酸一銨產(chǎn)量合計(jì)占比超過(guò)60%。值得一提的是，受磷酸鐵等下游產(chǎn)業(yè)需求拉動(dòng)，工業(yè)級(jí)磷酸一銨產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，2023年同比增幅達(dá)15.6%，增速遠(yuǎn)超行業(yè)整體水平。同時(shí)，我國(guó)磷酸一銨市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正加速調(diào)整。農(nóng)用磷酸一銨產(chǎn)量在磷酸一銨市場(chǎng)中的占比逐漸縮??；而工業(yè)級(jí)磷酸一銨產(chǎn)量占比不斷提高。
1.磷酸一銨下游消費(fèi)主要集中在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域
磷酸一銨（MAP）又名磷酸二氫銨，是一種無(wú)機(jī)化合物，為無(wú)色或白色結(jié)晶性粉末。其是一種高溶度磷肥，也是我國(guó)第一大磷肥品種，2024年產(chǎn)量在磷肥市場(chǎng)中的占比接近五成。在下游應(yīng)用中，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，約80%以上的磷酸一銨用于直接施肥或加工成復(fù)合肥、水溶肥及摻混肥（BB肥）等，因糧食安全剛性需求形成強(qiáng)支撐；工業(yè)領(lǐng)域則凸顯高附加值特性，磷酸一銨既可以用于生產(chǎn)磷酸鐵，用于鋰離子電池生產(chǎn)，又可制造森林滅火劑、阻燃劑等特種化學(xué)品等。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
2.政策推動(dòng)下，磷酸一胺新增產(chǎn)能受限
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)磷酸一銨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，磷銨一胺行業(yè)屬于高耗能行業(yè)，能耗總量大，其綠色發(fā)展始終受到政策體系的多維約束與引導(dǎo)。一方面，近年來(lái)我國(guó)相繼發(fā)布《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016～2020年）》《“十四五”節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃》《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等政策，嚴(yán)格控制磷銨（主要包括磷酸一銨和磷酸二銨）、黃磷等過(guò)剩行業(yè)新增產(chǎn)能，并連續(xù)在2019年、2024年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中將其生產(chǎn)裝置列入限制類(lèi)，從源頭遏制低效產(chǎn)能擴(kuò)張。另一方面，《關(guān)于發(fā)布<高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南（2022年版）>的通知》《國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)關(guān)于發(fā)布<工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）>的通知》《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》等政策相繼出臺(tái)，推動(dòng)磷酸一胺行業(yè)節(jié)能降碳改造。政策組合拳驅(qū)動(dòng)下，落后磷酸一胺產(chǎn)能會(huì)因?yàn)楣?jié)能不達(dá)標(biāo)而被淘汰，行業(yè)不斷向清潔化、低碳化方向轉(zhuǎn)型發(fā)展。
我國(guó)磷酸一銨行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門(mén) | 政策名稱(chēng) | 主要內(nèi)容 |
| 2016年8月 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn) | 嚴(yán)格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過(guò)剩行業(yè)新增產(chǎn)能，相關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)不得違規(guī)辦理土地（海域）供應(yīng)、能評(píng)、環(huán)評(píng)和新增授信等業(yè)務(wù)，對(duì)符合政策要求的先進(jìn)工藝改造提升項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行等量或減量置換。 |
| 2016年9月 | 工業(yè)和信息化部 | 石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016～2020年） | 嚴(yán)格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過(guò)剩行業(yè)新增產(chǎn)能，對(duì)符合政策要求的先進(jìn)工藝改造提升項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行等量或減量置換。 |
| 2019年10月 | 國(guó)家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本） | 將磷銨生產(chǎn)裝置納入限制類(lèi)目錄。 |
| 2021年10月 | 國(guó)家發(fā)展改革委、水利部等五部門(mén) | “十四五”節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃 | 推動(dòng)過(guò)剩產(chǎn)能有序退出和轉(zhuǎn)移，嚴(yán)控鋼鐵、煉油、尿素、磷銨、電石、燒堿、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，嚴(yán)格實(shí)施等量置換或減量置換。 |
| 2022年2月 | 國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等四部門(mén) | 關(guān)于發(fā)布《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南（2022年版）》的通知 | 發(fā)布的《磷銨行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》提出到2025年，本領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能低于30%，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅增強(qiáng)。 |
| 2023年6月 | 國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等五部門(mén) | 國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)關(guān)于發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》的通知 | 對(duì)此前明確的煉油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇、燒堿、純堿、電石、乙烯、對(duì)二甲苯、黃磷、合成氨、磷酸一銨、磷酸二銨、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、煉鐵、煉鋼、鐵合金冶煉、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉、電解鋁等25個(gè)領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。 |
| 2022年3月 | 工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科技部等五部門(mén) | 關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) | 嚴(yán)控?zé)捰?、磷銨、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。 |
| 2023年8月 | 工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委等七部門(mén) | 石化化工行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案 | 實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)能效、污染物排放限額標(biāo)準(zhǔn)，瞄準(zhǔn)能效標(biāo)桿和環(huán)?？?jī)效分級(jí)A級(jí)水平，推進(jìn)煉油、乙烯、對(duì)二甲苯、甲醇、合成氨、磷銨、電石、燒堿、黃磷、純堿、聚氯乙烯、精對(duì)苯二甲酸等行業(yè)加大節(jié)能、減污、降碳改造力度。 |
| 2023年12月 | 工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部等八部門(mén) | 推進(jìn)磷資源高效高值利用實(shí)施方案 | 嚴(yán)格控制磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能。到2026年磷銨、黃磷等傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)能利用率顯著提升，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高；標(biāo)的污染物排放限額達(dá)到先進(jìn)值，能效標(biāo)桿水平以上的磷銨產(chǎn)能占比超過(guò)35%等。 |
| 2023年12月 | 國(guó)家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本） | 將黃磷、磷銨、三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉、三氯化磷、五硫化二磷、磷酸氫鈣、碳酸鈣（顆粒度100納米及以下除外）、無(wú)水硫酸鈉（鹽業(yè)聯(lián)產(chǎn)及副產(chǎn)除外）、碳酸鋇、硫酸鋇、氫氧化鋇、氯化鋇、硝酸鋇、碳酸鍶、白炭黑（氣相法及二氧化碳酸化工藝除外）、氯化膽堿生產(chǎn)裝置（本條目中不新增產(chǎn)能的搬遷項(xiàng)目除外）納入限制類(lèi)。 |
| 2024年5月 | 國(guó)務(wù)院 | 2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案 | 嚴(yán)控?zé)捰?、電石、磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯產(chǎn)能，嚴(yán)格控制新增延遲焦化生產(chǎn)規(guī)模。 |
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3.磷酸一銨產(chǎn)能回升
在政策和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)磷酸一銨新增產(chǎn)能有限，主要以裝置淘汰與調(diào)整為主，新增產(chǎn)能較少。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)磷酸一銨產(chǎn)能從2017年的2536萬(wàn)噸整體縮減至2023年的1830萬(wàn)噸，六年累計(jì)淘汰落后產(chǎn)能706萬(wàn)噸，降幅達(dá)27.8%。2024年隨著湖北祥云、貴州磷化等企業(yè)新建高效裝置的投產(chǎn)，磷酸一銨產(chǎn)能回升至1903萬(wàn)噸，同比小幅增長(zhǎng)3.99%。
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4.磷酸一銨產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩上升態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)區(qū)域高度集中
隨著我國(guó)磷酸一銨產(chǎn)能調(diào)整，近年來(lái)其產(chǎn)量（實(shí)物量，下同）整體呈現(xiàn)震蕩上升態(tài)勢(shì)，由2017年的1369.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2023年的1530.1萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率僅有1.86%。受上游磷礦資源稟賦影響，我國(guó)磷酸一銨生產(chǎn)區(qū)域高度集中，湖北省、云南省、四川省、貴州省和安徽省五省構(gòu)成核心產(chǎn)區(qū)。其中，2023年湖北省、云南省的磷酸一銨產(chǎn)量分別位居全國(guó)第一、第二，占比分別為44.7%和18.1%，合計(jì)占比超過(guò)60%。從企業(yè)來(lái)看，2023年我國(guó)磷酸一銨產(chǎn)量排名前10位的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量約占全國(guó)磷酸一銨產(chǎn)量的63.9%。其中，云天化集團(tuán)、湖北祥云和新洋豐的磷酸一銨產(chǎn)量位居全國(guó)前三，均超過(guò)150萬(wàn)噸。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)、磷復(fù)肥與磷化工科技、觀研天下整理
5.近3年磷酸一銨出口需求穩(wěn)定
2018-2024年我國(guó)磷酸一銨行業(yè)自給率持續(xù)保持100%以上，且進(jìn)口量始終低于2.5萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)完全自主可控。同時(shí)其產(chǎn)量在滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)供應(yīng)的同時(shí)，還有小部分盈余用于出口。數(shù)據(jù)顯示，近3年我國(guó)磷酸一銨出口需求穩(wěn)定，出口量維持在200萬(wàn)噸左右。
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6.工業(yè)級(jí)磷酸一銨產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，占比逐漸提升
根據(jù)用途不同，我國(guó)磷酸一銨可以分為農(nóng)用磷酸一銨和工業(yè)級(jí)磷酸一銨。其中，農(nóng)用磷酸一銨為我國(guó)磷酸一銨市場(chǎng)主流品種，2023年產(chǎn)量為1308.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)僅0.8%。而受磷酸鐵等下游產(chǎn)業(yè)需求拉動(dòng)，工業(yè)級(jí)磷酸一銨產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，2023年達(dá)到221.4萬(wàn)噸，同比增幅達(dá)15.6%，增速遠(yuǎn)超行業(yè)整體水平（2.68%）。同時(shí)，我國(guó)磷酸一銨市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正加速調(diào)整。農(nóng)用磷酸一銨產(chǎn)量在磷酸一銨市場(chǎng)中的占比逐漸縮小，由2021年的92.81%下滑至2023年的85.53%；而工業(yè)級(jí)磷酸一銨產(chǎn)量占比不斷提高，由2021年的不足8%上升至2023年的14.47%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：磷復(fù)肥與磷化工科技、觀研天下整理
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