前言：
近年來(lái)我國(guó)加速推動(dòng)建筑陶瓷落后生產(chǎn)線淘汰。同時(shí)受房地產(chǎn)周期影響，其生產(chǎn)規(guī)模逐漸收縮。2024年我國(guó)建筑陶瓷出口市場(chǎng)承壓，出口量和價(jià)格均下降，使得其出口額大幅縮減。值得一提的是，我國(guó)建筑陶瓷市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)空間將圍繞城鎮(zhèn)化深化與舊房翻新改造兩大主線展開，行業(yè)仍具備較大發(fā)展?jié)摿Α４送?，我?guó)建筑陶瓷行業(yè)長(zhǎng)期呈現(xiàn)“大市場(chǎng)、小企業(yè)”的分散格局，但隨著節(jié)能減排等環(huán)保政策深化及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)洗牌進(jìn)程加速，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量持續(xù)縮減，集中度則不斷提升。
1.政策推動(dòng)建筑陶瓷行業(yè)向綠色低碳發(fā)展，落后生產(chǎn)線加速淘汰
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，建筑陶瓷是用于建筑物飾面或作為建筑構(gòu)件的陶瓷制品，主要指陶瓷墻磚和陶瓷地磚。其廣泛應(yīng)用于住宅、公共建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的墻面與地面。建筑陶瓷是傳統(tǒng)“高污染、高排放、高能耗”行業(yè)。據(jù)中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)行業(yè)測(cè)算，建筑陶瓷行業(yè)每年消耗原料1.5-2億噸，消耗能源4000-6000萬(wàn)噸標(biāo)煤，二氧化碳直接排放量0.9-1.4億噸，間接排放量約0.4億噸。
在“雙碳”（2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和）戰(zhàn)略目標(biāo)指引下，近年來(lái)國(guó)家密集出臺(tái)《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南（2022年版）》《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》等多項(xiàng)政策，加快建筑陶瓷行業(yè)節(jié)能降耗和減污降碳力度，推動(dòng)行業(yè)向綠色低碳發(fā)展。同時(shí)這些政策的發(fā)布也加速推動(dòng)建筑陶瓷行業(yè)落后生產(chǎn)線淘汰。截至2024年，全國(guó)建筑陶瓷生產(chǎn)線數(shù)量由2022年的2485條減少至2193條，退出率為11.75%。
我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2022年2月 | 國(guó)家發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部等四部門 | 高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南（2022年版） | 發(fā)布《建筑、衛(wèi)生陶瓷行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》，要求到2025年，建筑、衛(wèi)生陶瓷行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上的產(chǎn)能比例均達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅增強(qiáng)。 |
| 2022年6月 | 工業(yè)和信息化部 人力資源社會(huì)保障部等五部門 | 關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見 | 加大食品、皮革、造紙、電池、陶瓷、日用玻璃等行業(yè)節(jié)能降耗和減污降碳力度，加快完善能耗限額和污染排放標(biāo)準(zhǔn)，樹立能耗環(huán)保標(biāo)桿企業(yè)，推動(dòng)能效環(huán)保對(duì)標(biāo)達(dá)標(biāo)。 |
| 2022年11月 | 工業(yè)和信息化部 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等四部門 | 建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案 | “十四五”期間，建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)展，行業(yè)節(jié)能低碳技術(shù)持續(xù)推廣，水泥、玻璃、陶瓷等重點(diǎn)產(chǎn)品單位能耗、碳排放強(qiáng)度不斷下降。在水泥、石灰、玻璃、陶瓷等重點(diǎn)行業(yè)加快實(shí)施污染物深度治理和二氧化碳超低排放改造，促進(jìn)減污降碳協(xié)同增效，到2030年改造建設(shè)1000條綠色低碳生產(chǎn)線。 |
| 2023年6月 | 國(guó)家發(fā)展改革委等五部門 | 工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版） | 對(duì)此前明確的煉油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇、燒堿、純堿、電石、乙烯、對(duì)二甲苯、黃磷、合成氨、磷酸一銨、磷酸二銨、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、煉鐵、煉鋼、鐵合金冶煉、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉、電解鋁等25個(gè)領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。 |
| 2023年8月 | 工業(yè)和信息化部?國(guó)家發(fā)展改革委等八部門 | 建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案 | 以水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維等行業(yè)為重點(diǎn)，分年度發(fā)布節(jié)能降碳技術(shù)目錄、應(yīng)用指南，推廣“解剖麻雀”試點(diǎn)，總結(jié)改造方案，支持建設(shè)一批示范項(xiàng)目，支持建材企業(yè)爭(zhēng)創(chuàng)環(huán)保績(jī)效A級(jí)。優(yōu)先采用源頭削減、過程控制等措施，有序推進(jìn)水泥行業(yè)超低排放改造，推動(dòng)玻璃、陶瓷、玻璃纖維等行業(yè)深度治理，推進(jìn)減污降碳協(xié)同控制。 |
| 2023年12月 | 工業(yè)和信息化部等十部門 | 綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案 | 實(shí)施技術(shù)改造，有序推動(dòng)水泥行業(yè)超低排放設(shè)施建設(shè)，持續(xù)發(fā)布細(xì)分行業(yè)碳減排技術(shù)指南，支持水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維及制品等重點(diǎn)行業(yè)開展節(jié)能降碳減污技術(shù)集成應(yīng)用。 |
| 2024年3月 | 工業(yè)和信息化部等七部門 | 推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案 | 建材行業(yè)以現(xiàn)有水泥、玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維等領(lǐng)域減污降碳、節(jié)能降耗為重點(diǎn)，改造提升原料制備、窯爐控制、粉磨破碎等相關(guān)裝備和技術(shù)。 |
| 2024年5月 | 國(guó)務(wù)院 | 2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案 | 嚴(yán)格新增建材項(xiàng)目準(zhǔn)入。新建和改擴(kuò)建水泥、陶瓷、平板玻璃項(xiàng)目須達(dá)到能效標(biāo)桿水平和環(huán)?？?jī)效A級(jí)水平。大力發(fā)展綠色建材，推動(dòng)基礎(chǔ)原材料制品化、墻體保溫材料輕型化和裝飾裝修材料裝配化。到2025年底，水泥、陶瓷行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%，平板玻璃行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到20%，建材行業(yè)能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
2.建筑陶瓷生產(chǎn)規(guī)模收縮
建筑陶瓷屬于房地產(chǎn)后周期行業(yè),受房地產(chǎn)周期影響較大。其行業(yè)發(fā)展軌跡與地產(chǎn)業(yè)高度共振。受益于上世紀(jì)90年代啟動(dòng)的住房市場(chǎng)化改革浪潮，行業(yè)在房地產(chǎn)黃金二十年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。但近年來(lái)，受房地產(chǎn)周期影響，建筑陶瓷生產(chǎn)規(guī)模逐漸收縮。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)主要建筑陶瓷產(chǎn)品——陶瓷磚產(chǎn)量自2021年起持續(xù)下滑，2024年降至59.1億立方米，同比減少12.18%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)、觀研天下整理
3.建筑陶瓷出口額銳減，以陶瓷磚為主
2024年我國(guó)建筑陶瓷出口遭遇多重挑戰(zhàn)，受全球市場(chǎng)需求收縮、新興市場(chǎng)替代產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素沖擊，其出口量和價(jià)格均下滑，使得出口額銳減至45.96億美元，同比降幅達(dá)39.59%。其中陶瓷磚作為核心出口品類，占據(jù)主導(dǎo)地位，2024年出口額占比70.52%。受海外市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整及區(qū)域性陶瓷產(chǎn)業(yè)崛起影響，該品類同樣面臨顯著下行壓力，2024年出口量、出口額和出口均價(jià)分別降至6億平方米、32.41億美元和5.4美元/平方米，同比分別下滑2.86%、33.26%和36.7%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)、觀研天下整理
4.建筑陶瓷行業(yè)仍具備較大發(fā)展?jié)摿?，城?zhèn)化與舊房翻新改造是重要驅(qū)動(dòng)力
我國(guó)建筑陶瓷市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)空間將圍繞城鎮(zhèn)化深化與舊房翻新改造兩大主線展開，行業(yè)仍具備較大發(fā)展?jié)摿?。一方面，截?024年年末，我國(guó)城鎮(zhèn)常住人口為94350萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到67%。2024年7月國(guó)務(wù)院印發(fā)的《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃》提出經(jīng)過5年的努力，將常住人口城鎮(zhèn)化率提升至接近70%。城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)不僅催生城市基礎(chǔ)設(shè)施、住宅及商業(yè)建筑等項(xiàng)目的新建需求，更通過人口持續(xù)集聚推動(dòng)城市空間擴(kuò)容提質(zhì)，從而拉動(dòng)建筑陶瓷市場(chǎng)增量需求釋放。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
另一方面，當(dāng)前我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)已進(jìn)入存量時(shí)代，舊房翻新改造已成為建筑陶瓷行業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。一般情況下，舊房翻新的周期為10-15年，2009年后我國(guó)房地產(chǎn)竣工面積始終處于70000萬(wàn)平方米以上，由此積累下來(lái)的存量房市場(chǎng)體量龐大，大量老舊房屋面臨翻新改造需求。由此可見，建筑陶瓷存量更新市場(chǎng)需求潛力巨大。同時(shí)城市更新、老舊小區(qū)改造等政策落地也將加速釋放建筑陶瓷存量替換需求。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
5.建筑陶瓷行業(yè)洗牌進(jìn)程加速，仍處于深度調(diào)整期
我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)長(zhǎng)期呈現(xiàn)“大市場(chǎng)、小企業(yè)”的分散格局，但隨著節(jié)能減排等環(huán)保政策深化及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)洗牌進(jìn)程加速，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量已從2019年的1160家縮減至2024年的993家，集中度不斷提升。一方面，在政策引領(lǐng)下，建筑陶瓷環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，中小企業(yè)在技術(shù)升級(jí)、設(shè)備改造和碳排放管理等方面承受著沉重的成本壓力，加之產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重、創(chuàng)新能力不足，部分技術(shù)薄弱、能效水平低、競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力差的企業(yè)被迫退出市場(chǎng)。另一方面，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)和資金實(shí)力的頭部企業(yè)，通過構(gòu)建智能化生產(chǎn)體系、研發(fā)綠色低碳技術(shù)、優(yōu)化全國(guó)供應(yīng)鏈布局等舉措，持續(xù)強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。目前，我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)仍處于深度調(diào)整期，整體面臨結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、原材料與環(huán)保成本上升等多重壓力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)正從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益提升。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)、觀研天下整理（WJ）
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