前言:
我國(guó)纖維板行業(yè)始于20世紀(jì)50年代,21世紀(jì)初進(jìn)入快速發(fā)展階段,并于2012年后步入成熟期,市場(chǎng)需求漸趨飽和。近年來,我國(guó)纖維板行業(yè)經(jīng)歷深度產(chǎn)能調(diào)整,生產(chǎn)線數(shù)量和生產(chǎn)能力減少。但與此同時(shí),行業(yè)經(jīng)歷顯著的規(guī)?;?jí),平均單線生產(chǎn)能力持續(xù)提升。此外,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和落后產(chǎn)能持續(xù)清出的背景下,我國(guó)纖維板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從2019年464家銳減至2024年240家,淘汰近半。
1.纖維板行業(yè)目前處于成熟期,市場(chǎng)需求趨向飽和
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)纖維板行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告(2025-2032)》顯示,纖維板也稱密度板,是一種以木質(zhì)纖維或其他植物纖維為原料,經(jīng)熱磨、施膠、鋪裝、熱壓等工序制成的人造板材?,具有材質(zhì)均勻、易加工、成本低廉等特點(diǎn),廣泛用于家具制造、裝修、包裝等領(lǐng)域。我國(guó)纖維板行業(yè)始于20世紀(jì)50年代,21世紀(jì)初進(jìn)入快速發(fā)展階段,并于2012年后步入成熟期。在此階段,受房地產(chǎn)市場(chǎng)增速放緩及定制家居材料多元化替代(如刨花板、OSB板材崛起)等因素影響,國(guó)內(nèi)纖維板市場(chǎng)需求漸趨飽和。數(shù)據(jù)顯示,2013-2022年期間,我國(guó)纖維板消費(fèi)量呈現(xiàn)整體下滑態(tài)勢(shì),由6072萬立方米下降至2022年的4050萬立方米。
資料來源:中國(guó)人造板等、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)人造板、觀研天下整理
2.我國(guó)纖維板行業(yè)經(jīng)歷深度產(chǎn)能調(diào)整,生產(chǎn)線數(shù)量和生產(chǎn)能力減少
近年來,我國(guó)纖維板行業(yè)經(jīng)歷深度產(chǎn)能調(diào)整。2017-2019年其生產(chǎn)線數(shù)量維持在550條以上,2024年已縮減至265條,較2019年減少超過一半。同期纖維板產(chǎn)能呈現(xiàn)先升后降趨勢(shì):2017-2021年從4758萬立方米/年整體上升至5355萬立方米/年;之后隨著落后產(chǎn)能加速淘汰和新增產(chǎn)能投放持續(xù)減少,其生產(chǎn)能力不斷縮減,2024年回落至4183萬立方米/年,較2021年下降超兩成。其中,2024年纖維板新增生產(chǎn)能力僅有82萬立方米/年,同比減少28.70%;而通過淘汰落后生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)的凈減生產(chǎn)能力達(dá)415萬立方米/年,較2023年的180萬立方米/年增長(zhǎng)130.56%,折射出行業(yè)通過“增量嚴(yán)控+存量出清”雙向發(fā)力推動(dòng)產(chǎn)能優(yōu)化的轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑。
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
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經(jīng)過這輪調(diào)整,我國(guó)纖維板行業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化——具有生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量高、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢(shì)的連續(xù)平壓纖維板生產(chǎn)能力占比不斷提升,由2017年的40.71%上升至2024年的65.96%。
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
3.纖維板行業(yè)經(jīng)歷了顯著的規(guī)?;?jí),平均單線生產(chǎn)能力持續(xù)提高
值得一提的是,近年來我國(guó)纖維板行業(yè)經(jīng)歷了顯著的規(guī)?;?jí),平均單線生產(chǎn)能力持續(xù)提升,由2017年的8.6萬立方米/年增至2024年的15.8萬立方米/年,年均復(fù)合增長(zhǎng)率約9.01%。這一提升主要源于雙重驅(qū)動(dòng)力協(xié)同作用:一方面,得益于行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整與優(yōu)化,通過持續(xù)淘汰技術(shù)落后、效率低下的中小產(chǎn)能,有效實(shí)現(xiàn)了整體產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí),資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中;另一方面,生產(chǎn)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新與突破(例如更高效的熱磨、鋪裝和壓機(jī)技術(shù)應(yīng)用)顯著提升了單條生產(chǎn)線的運(yùn)行效率和最大產(chǎn)出能力。這種規(guī)?;l(fā)展不僅大幅提升了行業(yè)整體的生產(chǎn)效率,更帶來了顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益,降低了單位產(chǎn)品的能耗與人工成本,且增強(qiáng)了行業(yè)在復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境中的綜合競(jìng)爭(zhēng)力與可持續(xù)發(fā)展能力。
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
4.纖維板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷減少,生產(chǎn)大型化趨勢(shì)明顯
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和落后產(chǎn)能持續(xù)清出的背景下,我國(guó)纖維板行業(yè)中技術(shù)和管理水平較低的企業(yè)不斷退出,導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從2019年的464家大幅縮減至2024年的240家。盡管行業(yè)集中度仍處于較低水平,2024年CR8為19.67%,但較2023年提升1.21個(gè)百分點(diǎn),表明市場(chǎng)集中度正在逐步提升。與此同時(shí),行業(yè)生產(chǎn)大型化趨勢(shì)明顯:2022年,生產(chǎn)能力超過50萬立方米/年的企業(yè)大約有13家;到了2024年,達(dá)到這一規(guī)模門檻的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)增加到了16家。這反映出行業(yè)資源正加速向規(guī)模更大、更具競(jìng)爭(zhēng)力的頭部企業(yè)聚集,行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
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