新規(guī)出臺拉高我國膠合板市場準(zhǔn)入門檻 企業(yè)整體質(zhì)量效益提升 產(chǎn)能止跌 進口量激增

前言：

2024年隨著廣西等產(chǎn)區(qū)新建項目投產(chǎn)，我國膠合板產(chǎn)能止跌回升，前五大產(chǎn)區(qū)合計占比近80%，產(chǎn)業(yè)集聚特征顯著。同時行業(yè)經(jīng)歷深度調(diào)整，生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)減少，但集中度仍偏低。2024年國家出臺新規(guī)，將膠合板重新納入生產(chǎn)許可管理，顯著提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻。當(dāng)前，我國膠合板貿(mào)易呈“大出小進”特點：2024年進口量達79.3萬立方米，同比激增168.54%；出口量創(chuàng)新高至1318.87萬立方米，同比增22.8%，保持貿(mào)易順差。

1.膠合板產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國膠合板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報告（2025-2032）》顯示，膠合板是由木段旋切成單板或由木方刨切成薄木，再用膠粘劑膠合而成的三層或多層的板狀材料，通常用奇數(shù)層單板，并使相鄰層單板的纖維方向互相垂直膠合而成。膠合板是我國最早出現(xiàn)的人造板品種，也是第一大人造板品種。在1920年，國內(nèi)第一家生產(chǎn)膠合板的工廠在天津誕生，成為我國膠合板工業(yè)的開始。經(jīng)過百余年的發(fā)展，我國膠合板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展。其上游涵蓋木材、膠合劑、防腐劑等原材料；中游為膠合板生產(chǎn)供應(yīng)；下游應(yīng)用領(lǐng)域多樣，包括家具制造、家庭裝飾、混凝土模板、包裝、車船制造等多個領(lǐng)域。

資料來源：觀研天下整理

2.膠合板生產(chǎn)能力止跌回升，逐漸向廣西集中

2017-2020年我國膠合板生產(chǎn)能力穩(wěn)步上升，2020年達到2.56億立方米/年，同比增長11.79%。隨后在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求變化雙重作用下，落后產(chǎn)能逐步出清，2023年產(chǎn)能回落至2.05億立方米/年。進入2024年，隨著廣西等產(chǎn)區(qū)新建項目集中投產(chǎn)，行業(yè)生產(chǎn)能力止跌回升至2.21億立方米/年，實現(xiàn)7.8%的同比增長。從市場供需格局來看，當(dāng)前我國膠合板行業(yè)整體仍處于供給相對過剩的狀態(tài)，但細分領(lǐng)域差異明顯：家具制作及裝飾裝修用膠合板基本實現(xiàn)供需平衡，而混凝土模板用膠合板則面臨較為嚴重的產(chǎn)能過剩問題。面向未來發(fā)展，我國膠合板行業(yè)仍需要通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量、拓展應(yīng)用領(lǐng)域等措施，推動產(chǎn)業(yè)從規(guī)模擴張向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，更好地適應(yīng)市場需求的動態(tài)變化。這一轉(zhuǎn)型升級過程將有助于提升我國膠合板產(chǎn)業(yè)的整體競爭力和可持續(xù)發(fā)展水平。

數(shù)據(jù)來源：國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

我國膠合板產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域集聚特征，2024年廣西壯族自治區(qū)（以下簡稱廣西）、山東省、江蘇省、安徽省和河北省前五大產(chǎn)區(qū)合計生產(chǎn)能力占比接近80%，形成核心產(chǎn)業(yè)帶。值得注意的是，2021-2024年期間，在這五大主要產(chǎn)區(qū)中，唯有廣西壯族自治區(qū)實現(xiàn)了持續(xù)性的產(chǎn)能擴張，其生產(chǎn)能力從2021年的4260萬立方米/年快速增長至2024年的7320萬立方米/年，年均復(fù)合增長率達19.7%，并在2023年超越傳統(tǒng)強省山東，躍居全國首位。這一快速發(fā)展的態(tài)勢使得廣西在全國膠合板產(chǎn)業(yè)格局中的戰(zhàn)略地位顯著提升，其產(chǎn)能占比從2021年的20.27%大幅攀升至2024年的33.12%，展現(xiàn)出強勁的區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力。這種產(chǎn)能向廣西集中的趨勢主要得益于多重優(yōu)勢的疊加效應(yīng)：當(dāng)?shù)刎S富的速生桉樹資源為膠合板產(chǎn)業(yè)提供了較為充足的原料保障，同時不斷完善的基礎(chǔ)設(shè)施降低了物流成本，優(yōu)惠的產(chǎn)業(yè)政策吸引了大量投資，加之毗鄰東盟市場的區(qū)位優(yōu)勢，共同推動廣西逐漸發(fā)展成為我國膠合板產(chǎn)業(yè)的新興增長極。

2021-2024年我國膠合板生產(chǎn)能力前五地區(qū)情況（單位：萬立方米/年）

數(shù)據(jù)來源：國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

3.膠合板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量逐漸減少，平均生產(chǎn)能力提升

我國膠合板行業(yè)近年來經(jīng)歷了深刻的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。2017-2020年間，膠合板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，至2020年達到15200家，較上年增長13.43%。然而2021年后，隨著房地產(chǎn)行業(yè)進入深度調(diào)整期，下游需求明顯萎縮，疊加環(huán)保政策持續(xù)收緊、原材料價格波動加劇等多重因素影響，然而2021年后，隨著房地產(chǎn)行業(yè)進入深度調(diào)整期，下游需求明顯萎縮，疊加環(huán)保政策持續(xù)收緊、原材料價格波動加劇等多重因素影響，行業(yè)進入深度洗牌階段。在此背景下，我國膠合板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少，至2024年降至6020家，相較2020年減少9180家。但值得注意的是，在生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量大幅減少的同時，行業(yè)整體質(zhì)量效益顯著提升，2024年企業(yè)平均生產(chǎn)能力達到3.67萬立方米/年，同比增長32.49%。這也反映出我國膠合板行業(yè)正逐步從過去“小而散”的粗放發(fā)展模式，向規(guī)模化、集約化、高質(zhì)量的發(fā)展階段邁進。

數(shù)據(jù)來源：國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

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我國膠合板行業(yè)目前仍處于高度分散的競爭格局，市場集中度顯著偏低。以生產(chǎn)能力計算，2024年行業(yè)CR8僅有2.08%，呈現(xiàn)出典型的“大行業(yè)、小企業(yè)”特征。其中，行業(yè)龍頭企業(yè)廣西鑫恒的生產(chǎn)能力為75萬立方米，雖然位居國內(nèi)首位，但占比也僅有0.34%。值得一提的是，2024年5月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄的決定》，對膠合板等6種產(chǎn)品實施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理。同年6月，市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于調(diào)整完善工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄的決定>有關(guān)事項的公告》，再次明確對膠合板等6種產(chǎn)品實施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理，并提出自2024年9月25日起，未取得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，不得生產(chǎn)以上產(chǎn)品。這兩大政策的實施顯著提高了我國膠合板行業(yè)準(zhǔn)入門檻和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，預(yù)計將加速淘汰環(huán)保不達標(biāo)、技術(shù)落后的中小企業(yè)，推動行業(yè)資源向優(yōu)勢企業(yè)集中。

數(shù)據(jù)來源：國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

4.膠合板進口量激增

近年來我國膠合板國際貿(mào)易呈現(xiàn)“大出小進、持續(xù)順差”的顯著特征。從進口端看，近年來其進口量呈現(xiàn)快速攀升態(tài)勢，2024年達到79.3萬立方米，同比激增168.54%。這一增長主要受兩大因素驅(qū)動：一是國內(nèi)企業(yè)在俄羅斯等資源富集地區(qū)投資建設(shè)的膠合板廠陸續(xù)投產(chǎn)，通過中歐班列等高效物流方式返銷國內(nèi)；二是俄羅斯優(yōu)質(zhì)樺木膠合板憑借其卓越的物理性能和環(huán)保特性，日益受到國內(nèi)高端市場的青睞。值得注意的是，我國膠合板進口來源地集中度不斷提高，俄羅斯產(chǎn)品進口量占比從2019年的45.95%大幅提升至2024年的93.57%，形成高度單一的進口格局。在出口方面，隨著“一帶一路”市場開拓成效顯現(xiàn)和產(chǎn)品國際競爭力提升，我國膠合板出口自2023年起呈現(xiàn)恢復(fù)增長態(tài)勢，2024年出口量達1318.87萬立方米，同比增長22.80%，刷新歷史紀(jì)錄。

數(shù)據(jù)來源：中國人造板、海關(guān)總署等、觀研天下整理

此外，我國膠合板凈出口量和貿(mào)易順差額均呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，2024年分別達到1239.57萬立方米和50.47億美元，同比分別增長18.68%和9.55%。

數(shù)據(jù)來源：中國人造板、海關(guān)總署等、觀研天下整理（WJ）