前言：
近年來我國電動重卡行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，銷量和滲透率不斷上升，但行業(yè)仍處于初期發(fā)展階段，市場仍是一片極具潛力的“藍(lán)海”。當(dāng)前，我國電動重卡市場由傳統(tǒng)重卡及工程機(jī)械企業(yè)主導(dǎo)，同時涵蓋跨界與新勢力等多類競爭者。2021年以來，其頭部企業(yè)格局歷經(jīng)多輪洗牌，目前市場競爭格局尚未完全定型。不過近3年來其集中度正逐漸提升，CR4由2022年的48.2%上升至2024年的54.1%。
1.政策暖風(fēng)頻吹，推動電動重卡行業(yè)發(fā)展
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電動重卡行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，電動重卡是指以電力為動力來源的重型卡車。與傳統(tǒng)燃油重卡相比，電動重卡零排放，大幅減少空氣污染，同時還具有運(yùn)營成本和維護(hù)成本低等優(yōu)勢。截至2022年底，我國重卡保有量占汽車比重雖僅為3%，但碳排放量卻達(dá)到汽車總碳排放量的44.7%。因而在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，重卡電動化是汽車領(lǐng)域降碳的重要方向，電動重卡也迎來重大發(fā)展機(jī)遇。
電動重卡與傳統(tǒng)燃油重卡對比
| 對比項目 | 電動重卡 | 傳統(tǒng)燃油重卡 |
| 購置成本 | 高于傳統(tǒng)燃油重卡，帶電423kWh的車型整車購置成本約45萬元。 | 普通配置價格約20-50萬元，6×4牽引車約35萬元。 |
| 運(yùn)營成本 | 電動重卡車的噸公里能耗為0.6元—0.8元，運(yùn)營成本相對低。 | 柴油汽車每公里耗能為2.8元—3元，天然氣為1.8元—2元。 |
| 維護(hù)成本 | 電動重卡結(jié)構(gòu)簡化，無需機(jī)油、濾清器等維護(hù)項目，年均維護(hù)成本較柴油車降低 40%。 | 需要頻繁更換機(jī)油、濾清器等，維護(hù)成本高?。 |
| 環(huán)保性能 | 排放二氧化碳、氮氧化物、顆粒物等。 | 零排放，不產(chǎn)生任何有害氣體排放。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
同時，我國十分重視電動重卡行業(yè)發(fā)展，近年來相繼發(fā)布《減污降碳協(xié)同增效實施方案》《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》《深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動方案》等一系列政策，有利于推動電動重卡應(yīng)用與普及，為行業(yè)發(fā)展提供有力的政策支持和保障。
我國電動重卡行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2022年6月 | 生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展和改革委員會等七部門 | 減污降碳協(xié)同增效實施方案 | 加快新能源車發(fā)展，逐步推動公共領(lǐng)域用車電動化，有序推動老舊車輛替換為新能源車輛和非道路移動機(jī)械使用新能源清潔能源動力，探索開展中重型電動、燃料電池貨車示范應(yīng)用和商業(yè)化運(yùn)營。到2030年，大氣污染防治重點區(qū)域新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售量的50%左右。 |
| 2022年7月 | 工業(yè)和信息化部 發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 | 工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案 | 開展電動重卡、氫燃料汽車研發(fā)及示范應(yīng)用。 |
| 2022年11月 | 生態(tài)環(huán)境部 國家發(fā)展改革委等十五部門 | 深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動方案 | 其中《柴油貨車污染治理攻堅行動方案》提出，到2025年，新能源和國六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車保有量占比力爭超過40%，鐵路貨運(yùn)量占比提升0.5個百分點。因地制宜加快推進(jìn)鐵路貨場、物流園區(qū)、港口、機(jī)場，以及火電、鋼鐵、煤炭、焦化、建材、礦山等工礦企業(yè)新增或更新的作業(yè)車輛和機(jī)械新能源化。 |
| 2023年11月 | 國務(wù)院 | 空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃 | 在火電、鋼鐵、煤炭、焦化、有色、水泥等行業(yè)和物流園區(qū)推廣新能源中重型貨車，發(fā)展零排放貨運(yùn)車隊。力爭到2025年，重點區(qū)域高速服務(wù)區(qū)快充站覆蓋率不低于80%，其他地區(qū)不低于60%。 |
| 2024年5月 | 國務(wù)院 | 2024—2025年節(jié)能降碳行動方案 | 推動公共領(lǐng)域車輛電動化，有序推廣新能源中重型貨車，發(fā)展零排放貨運(yùn)車隊。到2025年底，交通運(yùn)輸領(lǐng)域二氧化碳排放強(qiáng)度較2020年降低5%。 |
| 2024年10月 | 國家發(fā)展改革委等六部門 | 國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于大力實施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見 | 加快發(fā)展電動乘用車，穩(wěn)步推進(jìn)公交車電動化替代，探索推廣應(yīng)用新能源中重型貨車。 |
| 2024年11月 | 交通運(yùn)輸部 國家發(fā)展改革委 | 交通物流降本提質(zhì)增效行動計劃 | 因地制宜推廣應(yīng)用新能源中重型貨車，布局建設(shè)專用換電站。 |
| 2024年12月 | 中共中央辦公廳?國務(wù)院辦公廳 | 中共中央辦公廳?國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快建設(shè)統(tǒng)一開放的交通運(yùn)輸市場的意見 | 完善交通運(yùn)輸裝備能源清潔替代政策，推動中重型卡車、船舶等運(yùn)輸工具應(yīng)用新能源、清潔能源。 |
| 2025年3月 | 交通運(yùn)輸部 國家發(fā)展改革委 財政部 | 交通運(yùn)輸部 國家發(fā)展改革委 財政部關(guān)于實施老舊營運(yùn)貨車報廢更新的通知 | 支持國三、國四排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)貨車報廢更新，加快更新一批高標(biāo)準(zhǔn)低排放營運(yùn)貨車。對提前報廢老舊營運(yùn)貨車、提前報廢并更新購置國六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車或新能源貨車、僅新購符合條件的新能源貨車，按照報廢車輛類型、提前報廢時間和新購置車輛動力類型等，實施差別化補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。 |
資料來源：觀研天下整理
2.電動重卡銷量和滲透率不斷上升
在政策支持、補(bǔ)能技術(shù)進(jìn)步、動力電池成本下探以及充換電網(wǎng)絡(luò)加速布局等多重利好驅(qū)動下，近年來我國電動重卡行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，銷量不斷攀升，2024年達(dá)到8.27萬輛，同比增長139.02%。同時，其滲透率也在不斷提升，從2020年不足0.2%躍升至2024年的9.17%。目前，我國電動重卡行業(yè)尚處于初期發(fā)展階段，滲透率仍然偏低，市場仍是一片極具潛力的“藍(lán)?！?。值得一提的是，由于續(xù)航里程等因素限制，我國電動重卡主要用在短途、高頻等應(yīng)用場景，如港口物流、礦山運(yùn)輸、建渣清運(yùn)等。而在高速公路等干線中長途運(yùn)輸中的應(yīng)用還相對較少，尚存巨大增量空間。未來，隨著利好政策持續(xù)加碼、車輛續(xù)航能力不斷提升、充換電基礎(chǔ)設(shè)施完善，電動重卡應(yīng)用領(lǐng)域有望從短途、高頻等應(yīng)用場景不斷向高速公路等干線中長途運(yùn)輸拓展，為電動重卡行業(yè)帶來廣闊增量需求。
數(shù)據(jù)來源：EVTank、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
3.傳統(tǒng)重卡車企和工程機(jī)械類企業(yè)在我國電動重卡市場中占據(jù)主導(dǎo)地位
受廣闊市場前景吸引，我國已有多家企業(yè)布局電動重卡賽道。目前，其市場參與者主要有四類：一是以一汽解放、中國重汽等為代表的傳統(tǒng)重卡車企；二是以徐工、三一等為代表的工程機(jī)械類企業(yè)；三是跨界造車類企業(yè)，以宇通集團(tuán)等為代表；四是新勢力類企業(yè)，如DeepWay、海珀特等。其中，傳統(tǒng)重卡車企和工程機(jī)械類企業(yè)在我國電動重卡市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月傳統(tǒng)重卡車企和工程機(jī)械類企業(yè)電動重卡市場份額分別為45.1%和35.3%，合計占比超過80%，領(lǐng)跑國內(nèi)電動重卡市場。
我國新能源重卡市場參與者情況
| 參與者 | 代表企業(yè) | 說明 | 競爭優(yōu)勢 |
| 傳統(tǒng)重卡車企 | 一汽解放、中國重汽等 | 在柴油、天然氣重卡領(lǐng)域占主流地位的傳統(tǒng)重卡車企。 | 重卡造車基礎(chǔ)+經(jīng)銷商/售后網(wǎng)絡(luò)+品牌認(rèn)知度 |
| 工程機(jī)械類企業(yè) | 徐工集團(tuán)、三一集團(tuán)等 | 以工程機(jī)械為核心業(yè)務(wù)，有重卡產(chǎn)品及造車基礎(chǔ)。 | 發(fā)力新能源重卡較早+金融政策靈活 |
| 跨界造車類企業(yè) | 宇通集團(tuán)等 | 新能源乘用車、客車車企，擁有成熟新能源造車經(jīng)驗，將產(chǎn)品范圍延伸至電動重卡領(lǐng)域。 | 發(fā)力新能源重卡較早+三電技術(shù) |
| 新勢力類企業(yè) | DeepWay、海珀特、速豹、葦渡科技、零一汽車、載合卡車等 | 近幾年才進(jìn)入電動重卡領(lǐng)域的初創(chuàng)公司。 | 組織架構(gòu)靈活+業(yè)務(wù)聚焦 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：卡車信息網(wǎng)、觀研天下整理
4.電動重卡市場競爭格局尚未完全定型，集中度逐漸提升
2021年至今，我國電動重卡頭部企業(yè)市場份額排名已經(jīng)歷多次洗牌，目前市場競爭格局尚未完全定型。如2024年徐工集團(tuán)的電動重卡市場份額位居全國首位，約為17.3%，但在2021年，其市場份額不足10%，且排名前六之外；三一集團(tuán)以0.2個百分點的微弱差距緊隨其后（17.1%），但其曾在2022年登頂?shù)谝?。此外，?年來我國電動重卡行業(yè)集中度逐漸提升，CR4由2022年的48.2%上升至2024年的54.1%。不過，與重卡市場相比，其集中度始終偏低，預(yù)計未來仍有較大提升空間。
數(shù)據(jù)來源： EVTank、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：電車人、EVTank、觀研天下整理（WJ）
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