前言：
近年來，我國藥用玻璃市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，2017-2023年年均復(fù)合增長率達(dá)11.65%。中硼硅玻璃憑借優(yōu)異的性能成為國際主流藥用包裝材料，但國內(nèi)滲透率仍低，發(fā)展空間廣闊。近年來，受三大因素推動，我國中硼硅玻璃需求量快速上升。我國藥用玻璃行業(yè)集中度較低，2021年CR4約為32%，市場格局分散，其中山東藥玻以19%的市場份額位居行業(yè)首位，領(lǐng)先第二名正川股份12個百分點。值得一提的是，關(guān)聯(lián)審批制度和藥品集采政策的雙重推動，正加速行業(yè)集中度提升。
1.藥用玻璃是醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)的重要組成部分
藥用玻璃是指專門用于藥品包裝的玻璃，具有優(yōu)異的阻隔性、化學(xué)穩(wěn)定性、耐溫性、生物相容性和機(jī)械強(qiáng)度，能夠有效地保護(hù)藥物免受外界環(huán)境影響，確保藥品的質(zhì)量和安全。藥用玻璃也是醫(yī)藥包裝產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。2021年其市場規(guī)模占醫(yī)藥包裝市場規(guī)模的比重約為17%，是醫(yī)藥包裝行業(yè)第三大細(xì)分市場。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2.藥用玻璃市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容
人口老齡化程度加深和居民人均醫(yī)療保健支出增長直接拉動藥品需求，成為藥用玻璃行業(yè)長期穩(wěn)增長的有力驅(qū)動。數(shù)據(jù)顯示，我國60歲以上人口規(guī)模從2017年2.4億人（占總?cè)丝?7.3%）增至2023年3.1億人（占比22%），疊加人均醫(yī)療保健支出同期由1451元躍升至2547元，共同推動慢性病用藥、疫苗及生物制劑等藥品需求持續(xù)釋放，拉動藥用玻璃市場規(guī)模從180.7億元擴(kuò)張至350億元，2017-2023年年均復(fù)合增長率達(dá)11.65%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
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3.中硼硅玻璃發(fā)展?jié)摿Υ?，需求量快速上?/strong>
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國藥用玻璃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，按化學(xué)組成和產(chǎn)品性能，藥用玻璃包括高硼硅玻璃、中硼硅玻璃、低硼硅玻璃和鈉鈣玻璃4類。其中中硼硅玻璃因具備優(yōu)異的耐水耐酸堿性能、熱穩(wěn)定性和生物相容性，成為國際主流藥用包裝材料。但中硼硅玻璃生產(chǎn)工藝復(fù)雜、技術(shù)門檻高，國內(nèi)企業(yè)起步晚，從而導(dǎo)致其滲透率長期滯后。2023年我國中硼硅玻璃滲透率不足20%，遠(yuǎn)低于美國80%以上的水平，展現(xiàn)出巨大的市場潛力。
近年來我國中硼硅玻璃市場發(fā)展勢頭迅猛，2018-2023年需求量以27.11%的年均復(fù)合增速攀升至7萬噸以上。這一增長主要受以下因素驅(qū)動：一是一致性評價政策出臺推動仿制藥包材向原研藥看齊，而國外原研藥已普遍選用中硼硅藥用玻璃。因而在一致性評價推動下，中硼硅玻璃加速替代低硼硅玻璃和鈉鈣玻璃，市場需求大量增長；二是集采大范圍納入注射劑品種，加速中硼硅玻璃需求放量；三是生物制藥、疫苗等高端領(lǐng)域?qū)Πb安全性要求提升，進(jìn)一步推動中硼硅玻璃需求增長。展望未來，隨著政策持續(xù)支持和國內(nèi)企業(yè)技術(shù)不斷突破，中硼硅玻璃有望在藥用玻璃領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更快速的滲透和替代。
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4.政策驅(qū)動下我國藥用玻璃行業(yè)集中度加速提升
我國藥用玻璃行業(yè)集中度較低，2021年CR4約為32%，市場格局分散，其中山東藥玻以19%的市場份額位居行業(yè)首位，領(lǐng)先第二名正川股份12個百分點。值得一提的是，近年來關(guān)聯(lián)審批制度和藥品集采政策的雙重推動，正在深刻改變行業(yè)的競爭態(tài)勢和發(fā)展軌跡，加速行業(yè)集中度提升。
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關(guān)聯(lián)審批制度通過設(shè)置嚴(yán)格的供應(yīng)商變更要求，顯著提高了藥用玻璃行業(yè)準(zhǔn)入門檻。該制度規(guī)定制藥企業(yè)在藥品注冊時必須明確包裝材料供應(yīng)商，并提供完整的相容性研究數(shù)據(jù)。如需變更供應(yīng)商，則需要重新履行長達(dá)6-12個月的審批流程。這一制度設(shè)計使得制藥企業(yè)更傾向于與具備穩(wěn)定供貨能力和技術(shù)實力的頭部藥用玻璃企業(yè)建立長期合作關(guān)系。與此同時，藥品集采范圍的擴(kuò)大也對行業(yè)格局產(chǎn)生重要影響。隨著集采從口服制劑向注射劑延伸，對藥用玻璃包裝的質(zhì)量要求大幅提高。在集采大幅降價的壓力下，制藥企業(yè)對包裝材料的成本控制和質(zhì)量穩(wěn)定性提出了更高要求。在這兩大政策的共同作用下，藥用玻璃行業(yè)正在經(jīng)歷優(yōu)勝劣汰的市場洗牌。具備技術(shù)實力、規(guī)模效應(yīng)以及成本控制能力強(qiáng)的頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢日益凸顯；而缺乏核心競爭力的中小廠商則面臨經(jīng)營壓力加大的困境。展望未來，我國藥用玻璃行業(yè)集中度將呈現(xiàn)加速提升態(tài)勢：一方面，頭部企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)鞏固市場地位；另一方面，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級推動中性硼硅玻璃加速替代傳統(tǒng)產(chǎn)品，進(jìn)一步強(qiáng)化技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的競爭優(yōu)勢。（WJ）
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