一、氫燃料電池為國(guó)家明確扶持賽道，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度已超全球
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)氫燃料電池行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032）》顯示，氫燃料電池是將氫氣和氧氣的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電裝置，其基本原理是電解水的逆反應(yīng)，把氫和氧分別供給陽(yáng)極和陰極，氫通過(guò)陽(yáng)極向外擴(kuò)散和電解質(zhì)發(fā)生反應(yīng)后，放出電子通過(guò)外部的負(fù)載到達(dá)陰極。在這個(gè)過(guò)程中，氫與氧反應(yīng)生成水，并產(chǎn)生電能作為副產(chǎn)品。
氫燃料電池作為一種清潔能源技術(shù)，是工業(yè)脫碳過(guò)程中不可或缺的一環(huán)，是國(guó)家明確扶持的賽道。近年來(lái)，《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于推動(dòng)交通運(yùn)輸與能源融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列政策相繼發(fā)布，利好氫燃料電池行業(yè)發(fā)展。
我國(guó)氫燃料電池行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 2025.03 | 《關(guān)于推動(dòng)交通運(yùn)輸與能源融合發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 加快新型動(dòng)力電池及關(guān)鍵材料、氫燃料電池、綠色燃料等產(chǎn)業(yè)培育，保障上游原材料零部件高質(zhì)量穩(wěn)定供應(yīng)。 |
| 2025.02 | 《2025年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 穩(wěn)步發(fā)展可再生能源制氫及可持續(xù)燃料產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)步推動(dòng)燃料電池汽車(chē)試點(diǎn)應(yīng)用，有序推進(jìn)全國(guó)氫能信息平臺(tái)建設(shè)。 |
| 2024.12 | 《加快工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳?xì)鋺?yīng)用實(shí)施方案》 | 高質(zhì)量推進(jìn)燃料電池汽車(chē)示范城市群建設(shè)，加快車(chē)輛推廣和氫能供給體系建設(shè)，推動(dòng)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)、產(chǎn)品迭代開(kāi)發(fā)應(yīng)用。 |
| 2024.07 | 《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》 | 推進(jìn)氫能“制儲(chǔ)輸用”全鏈條發(fā)展，建立健全氫能“制儲(chǔ)輸用”標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 2024.02 | 《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 謀劃布局氫能、儲(chǔ)能、生物制造、碳捕集利用與封存(CCUS)等未來(lái)能源和未來(lái)制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞石化化工、鋼鐵、交通、儲(chǔ)能、發(fā)電等領(lǐng)域用氫需求，構(gòu)建氫能制、儲(chǔ)、輸、用等全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備體系，提高氫能技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和產(chǎn)業(yè)鏈完備性。 |
| 2023.08 | 《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案(2023一2035年)> | 面向鈉離子電池、氫儲(chǔ)能/氫燃料電池、固態(tài)電池等新型儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，加快研究術(shù)語(yǔ)定義、運(yùn)輸安全等基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)，便攜式、小型動(dòng)力、儲(chǔ)能等電池產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 2023.07 | 《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》 | 重點(diǎn)加快制修訂氫品質(zhì)檢測(cè)、氫安全、可再生能源水電解制氫、高壓儲(chǔ)氫容器、車(chē)載儲(chǔ)氫氣瓶、氫液化裝備、液氫容器、氫能管道、加氫站、加注協(xié)議、燃料電池、燃料電池汽車(chē)等方面的標(biāo)準(zhǔn)，打通氫能產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 |
| 2023.01 | 《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)(征求意見(jiàn)稿) 》 | 各行業(yè)先進(jìn)電氣化技術(shù)及裝備水平進(jìn)一步提升，工業(yè)領(lǐng)域電能替代深入推進(jìn)，交通領(lǐng)域新能源、氫燃料電池汽車(chē)替代傳統(tǒng)能源汽車(chē)。開(kāi)展氫儲(chǔ)運(yùn)/加注關(guān)鍵技術(shù)、燃料電池設(shè)備及系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用。 |
| 2022.08 | 《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》 | 加快制氫、氫燃料電池電堆等技術(shù)裝備研發(fā)應(yīng)用，加強(qiáng)氫燃料電池關(guān)鍵零部件、長(zhǎng)距離管道輸氫技術(shù)攻關(guān)。 |
| 2022.06 | 《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》 | 推廣燃料電池在工礦區(qū)、港區(qū)、船舶、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)等示范應(yīng)用，統(tǒng)籌推進(jìn)綠氫終端供應(yīng)設(shè)施和能力建設(shè)，提高交通領(lǐng)域綠氫使用比例。 |
| 2022.03 | 《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》 | 重點(diǎn)推進(jìn)氫燃料電池中重型車(chē)輛應(yīng)用，有序拓展氫燃料電池等新能源客、貨汽車(chē)市場(chǎng)應(yīng)用空間，逐步建立燃料電池電動(dòng)汽車(chē)與鋰電池純電動(dòng)汽車(chē)的互補(bǔ)發(fā)展模式。積極探索燃料電池在船舶、航空器等領(lǐng)域的應(yīng)用。 |
| 2022.01 | 《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃綱要(2021-2035年) | 推動(dòng)新能源汽車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)研發(fā)，突破高效安全純電驅(qū)動(dòng)、燃料電池與整車(chē)設(shè)計(jì)、車(chē)載智能感知與控制等關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備。 |
| 2021.12 | 《關(guān)于啟動(dòng)新一批燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用工作的通知》 | 河北、河南省有關(guān)部門(mén)要切實(shí)加強(qiáng)燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用工作組織實(shí)施，建立健全示范應(yīng)用統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，推動(dòng)牽頭城市人民政府不斷提升示范應(yīng)用水平，加快形成燃料電池汽車(chē)發(fā)展可復(fù)制可推廣的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn) |
| 2021.10 | 《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》 | 鼓勵(lì)開(kāi)展氫燃料電池汽車(chē)試點(diǎn)應(yīng)用，積極探索油電混合、氫燃料、氨燃料、甲醇動(dòng)力船舶應(yīng)用。 |
| 2021.10 | 《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》 | 積極擴(kuò)大電力、氫能、天然氣、先進(jìn)生物液體燃料等新能源、清潔能源在交通運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用。 |
| 2021.10 | 《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》 | 以純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)為“三縱”，布局整車(chē)技術(shù)創(chuàng)新鏈。攻克氫能儲(chǔ)運(yùn)、加氫站、車(chē)載儲(chǔ)氫等氫燃料電池汽車(chē)應(yīng)用支撐技術(shù)。 |
| 2020.09 | 《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 加快突破風(fēng)光水儲(chǔ)互補(bǔ)、先進(jìn)燃料電池、高效儲(chǔ)能與海洋能發(fā)電等新能源電力技術(shù)瓶頸，建設(shè)智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)、分布式能源、新型儲(chǔ)能、制氫加氫設(shè)施、燃料電池系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。 |
| 2020.09 | 《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知》 | 針對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，五部門(mén)將對(duì)燃料電池汽車(chē)的購(gòu)置補(bǔ)貼政策，調(diào)整為燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用支持政策，對(duì)符合條件的城市群開(kāi)展燃料電池汽車(chē)關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)和示范應(yīng)用給予獎(jiǎng)勵(lì)，形成布局合理、各有側(cè)重、協(xié)同推進(jìn)的燃料電池汽車(chē)發(fā)展新模式。 |
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我國(guó)氫燃料電池行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度超全球。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2024年，全球氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模由43.6億美元增長(zhǎng)至112.8億美元，CAGR為26.8%，我國(guó)氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模由15.0億元增長(zhǎng)至59.9億元，CAGR為41.4%。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模突破100億元，增速達(dá)85%。
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二、商用車(chē)為我國(guó)氫燃料電池最大下游市場(chǎng)，未來(lái)成本及價(jià)格不斷下探將促應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展
氫燃料電池應(yīng)用場(chǎng)景豐富，其中商用車(chē)已應(yīng)用于干線運(yùn)輸、冷鏈物流、市政環(huán)衛(wèi)、出租網(wǎng)約等多元化場(chǎng)景，占比高達(dá)91.74%；其次是固定式發(fā)電，占比2.83%；此外，工程機(jī)械、乘用車(chē)分別占比1.23%、1.04%。
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2021年燃料電池系統(tǒng)成本已迅速下降到5000元人民幣/千瓦?！豆?jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》將燃料電池系統(tǒng)的成本目標(biāo)定為2025年實(shí)現(xiàn)2000元人民幣/千瓦，以及2030-2035年的600元人民幣/千瓦。2023年國(guó)內(nèi)氫燃料電池行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出許多企業(yè)，其中頭部企業(yè)處于不斷擴(kuò)張狀態(tài)，使得產(chǎn)品價(jià)格大幅下降。2024年，隨著政策支持力度收緊，訂單需求量下降，企業(yè)不得不降低價(jià)格以獲得訂單。隨著成本及價(jià)格下探，氫燃料電池市場(chǎng)應(yīng)用將拓展至更多新興領(lǐng)域。如國(guó)鴻氫能拓展了氫能船舶、制氫裝備、氫能無(wú)人機(jī)等新場(chǎng)景，并成功研發(fā)了240kW級(jí)大功率船用燃料電池系統(tǒng)。
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三、我國(guó)氫燃料電池行業(yè)頭部企業(yè)面臨營(yíng)收困境，正向上中游發(fā)力并積極出海尋求轉(zhuǎn)型與自救
目前國(guó)內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)廠商超過(guò)100家，其中多家知名企業(yè)表現(xiàn)突出，如億華通、國(guó)鴻氫能、REFIRE、雄韜股份、濰柴動(dòng)力、SUNRISE POWER 和大洋電機(jī)等，它們憑借專(zhuān)業(yè)服務(wù)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，銷(xiāo)量領(lǐng)先，占據(jù)國(guó)內(nèi)氫燃料電池市場(chǎng)主要份額。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)銷(xiāo)量TOP5企業(yè)分別為億華通（1328套）、重塑能源（1260套）、國(guó)鴻氫能（623套）、國(guó)氫科技（541套）、未勢(shì)能源（401套）。我國(guó)氫燃料電池CR3達(dá)65.35%、CR5達(dá)76.55%。
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氫燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)廠商處于氫能產(chǎn)業(yè)中游。氫能上游企業(yè)受益于設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的紅利，盈利能力普遍增強(qiáng)；而中游的氫燃料電池系統(tǒng)頭部生產(chǎn)廠商受應(yīng)收賬款危機(jī)、研發(fā)投入過(guò)重、電堆價(jià)格不斷走低等多重因素影響，業(yè)績(jī)?nèi)€下跌。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年億華通營(yíng)收下滑54.21%，國(guó)富氫能下滑12.2%，國(guó)鴻氫能下滑36.9%，重塑能源營(yíng)收萎縮27.5%。四家企業(yè)合計(jì)凈虧損18.1億元，平均虧損增幅超60%。
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面對(duì)困境，氫燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)廠商尋求轉(zhuǎn)型與自救。一方面，氫燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)廠商向上中游發(fā)力，加速產(chǎn)業(yè)鏈整合。如億華通與旭陽(yáng)集團(tuán)達(dá)成合作，切入“制-儲(chǔ)-運(yùn)-加-研-用”產(chǎn)業(yè)端，預(yù)計(jì)旭陽(yáng)氫能可為其提供具有成本優(yōu)勢(shì)的大規(guī)模氫氣供應(yīng)；國(guó)富氫能也致力于氫氣液化及液氫儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備的研發(fā)，2024年水電解制氫設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品收益同比上漲102.9%。另一方面，氫燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)廠商積極出海以開(kāi)拓新市場(chǎng)，如重塑能源2024年海外市場(chǎng)收入達(dá)5840萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)約151.7%。
資料來(lái)源：觀研天下整理（zlj）
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