1、智能電表概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)智能電表行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，智能電表是智能電網(wǎng)(特別是智能配電網(wǎng))數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)備之一，承擔(dān)著原始電能數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)娜蝿?wù)，是實(shí)現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)。智能電表除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計(jì)量功能以外，為了適應(yīng)智能電網(wǎng)和新能源的使用它還具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能、防竊電功能等智能化的功能。按相數(shù)與級(jí)別，智能電表可以分為A級(jí)單相智能電表、B/C/D級(jí)三相智能電表四個(gè)類別。
智能電表與普通電表的區(qū)別
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項(xiàng)目 |
普通電表 |
智能電表 |
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功能 |
僅包括基本的單向電能量計(jì)量功能 |
除了具備電能量的計(jì)量功能以外，還具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量、用戶端控制、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信、防竊電、事件記錄、負(fù)荷記錄、故障自檢和主動(dòng)上報(bào)等智能化的功能;最新一代的智能電表還可以實(shí)現(xiàn)功能的遠(yuǎn)程升級(jí) |
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計(jì)量準(zhǔn)確度、靈敏度和量程 |
使用感應(yīng)式計(jì)量，準(zhǔn)確度低、靈敏度低，量程窄 |
電子計(jì)量，準(zhǔn)確度高、靈敏高，量程寬 |
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超標(biāo)，費(fèi)控和維護(hù)方式 |
人工抄表、人工催費(fèi)、人工定期巡檢 |
自動(dòng)抄表、自動(dòng)費(fèi)控、故障自動(dòng)上報(bào)+遠(yuǎn)程診斷 |
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產(chǎn)品功耗 |
高，使用感應(yīng)式計(jì)量，電能表自身功耗較高 |
低，使用電子式計(jì)量和低功耗芯片技術(shù)，自身功耗較低 |
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應(yīng)用領(lǐng)域 |
多用于傳統(tǒng)居民和小型工業(yè)用電領(lǐng)域，已逐步被智能電表淘汰 |
廣泛用于發(fā)電、變電、配電和用電等各種需要電能量計(jì)量和監(jiān)測(cè)的應(yīng)用領(lǐng)域，雙向計(jì)量功能可支持新能源接入 |
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生產(chǎn)自動(dòng)化程度 |
低，需要手工硬件校表，生產(chǎn)工藝繁瑣，自動(dòng)化程度低 |
使用SIT貼片和自動(dòng)化軟件校表技術(shù)等現(xiàn)代設(shè)計(jì)，適合自動(dòng)化生產(chǎn)流水線 |
資料來源：觀研天下整理
2、海外重點(diǎn)國(guó)家已設(shè)立中長(zhǎng)期增長(zhǎng)目標(biāo)，各地區(qū)智能電表鋪設(shè)需求長(zhǎng)期存在
智能電網(wǎng)是各國(guó)提高能源使用效率、推動(dòng)綠色經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對(duì)環(huán)境氣候變化重要舉措，全球性大規(guī)模的智能電網(wǎng)建設(shè)為智能電表行業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年，全球智能電表市場(chǎng)約為118億美元，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到160億美元，2022-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.3%。從區(qū)域分布來看，亞洲、歐洲、北美、南美、非洲、大洋洲約占全球智能電表市場(chǎng)的44%、23%、21%、7%、4%、1%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
此外，近年多個(gè)國(guó)家或地區(qū)積極實(shí)施智能電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)與改造，尤其是歐、亞及拉美部分較發(fā)達(dá)國(guó)家處于智能電網(wǎng)改造大規(guī)模投資建設(shè)期，整體存在較大需求。同時(shí)，部分智能電表普及率較低的國(guó)家大部分提出明確的戰(zhàn)略目標(biāo)或政策法案，以實(shí)現(xiàn)快速推廣。
全球主要國(guó)家智能電表相關(guān)政策匯總情況
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各洲 |
重點(diǎn)地區(qū) |
重點(diǎn)國(guó)家 |
相關(guān)政策/戰(zhàn)略目標(biāo) |
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亞洲 |
東亞 |
中國(guó) |
智能電網(wǎng)建設(shè)迅速發(fā)展，“十三五”和“十四五”時(shí)期加快智能電網(wǎng)建設(shè)，提高需求側(cè)交互響應(yīng)能力 |
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韓國(guó) |
制定了《智能電網(wǎng)國(guó)家路線圖》，目的是到2030年建成全國(guó)范圍的智能電力網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) |
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日本 |
根據(jù)“日本電力計(jì)量法”家用低壓電表規(guī)定了10年使用年限，預(yù)計(jì)24年迎來第一批大規(guī)模更換潮 |
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西亞 |
沙特 |
實(shí)現(xiàn)“2030愿景”實(shí)施的重大項(xiàng)目，是沙特建設(shè)智能電網(wǎng)和智慧城市的重要組成部分 |
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阿曼 |
未來五年內(nèi)計(jì)劃全國(guó)推廣120萬個(gè)智能電表，符合2040年社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展愿景 |
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卡塔爾 |
預(yù)計(jì)部署60萬個(gè)智能電表，符合國(guó)家2030年愿景 |
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東南亞 |
印尼 |
制定AMI計(jì)劃時(shí)間表，計(jì)劃到2035年總共安裝3500萬個(gè)AMI:中國(guó)國(guó)網(wǎng)與印尼簽署高級(jí)智能計(jì)量系統(tǒng)項(xiàng)目 |
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馬來西亞 |
計(jì)劃到2026年為約910萬戶家庭配備智能電表 |
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南亞 |
印度 |
印度在2020年底的智能電表普及率僅達(dá)到1%左右，計(jì)劃未未共推出約2.5億臺(tái)智能電表 |
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歐洲 |
西歐 |
英國(guó) |
政府目標(biāo)25年80%家庭和73%的企業(yè)部署智能電表，2023年3月滲造率為57% |
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法國(guó) |
2023年1月起強(qiáng)制家庭安裝Linky智能電表，否則每年額外支付50歐元費(fèi)用 |
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北歐 |
芬蘭 |
第二代智能電表項(xiàng)目將持續(xù)至2025年，當(dāng)前第二代滲透率已接近40% |
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挪威 |
2023年99%用戶已裝配智能電表，政府重心將轉(zhuǎn)移至運(yùn)維與數(shù)字化管理 |
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中歐 |
德國(guó) |
相關(guān)法律2023年春季生效，以強(qiáng)制推廣智能電表，2025、2028、2030年底分別要求達(dá)到20%、50%、95% |
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波蘭 |
到2028年為80%的消費(fèi)者安裝智能電表，預(yù)計(jì)安裝超過1140萬個(gè)智能電表，總投資超過17億美元 |
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南歐 |
意大利 |
意大利國(guó)家電力公司正在意大利部暑第二波智能電表，因?yàn)榈谝淮O(shè)備普遍使用了15年以上 |
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非洲 |
2030年實(shí)現(xiàn)農(nóng)村電氣化率51%的目標(biāo)，目前北/南/東非正鋪設(shè)第一代智能電表 |
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北美洲 |
美國(guó) |
目標(biāo)2023年底滲透率達(dá)到80%，2025年普及率接近85%，部署1.35億臺(tái) |
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南美洲 |
巴西 |
拉丁美洲普遍存在的竊電損失，巴西滲透率預(yù)計(jì)從2022年的5.7%提升至2028年的21.5% |
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資料來源：觀研天下整理
3、我國(guó)智能電表開啟替換周期，后續(xù)需求預(yù)期穩(wěn)定
反觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，因?yàn)榇嬖谟秒娦畔⒉杉臏?zhǔn)確率、時(shí)效性要求，當(dāng)電表使用到一定壽命時(shí)需要替換，所以電表替換具有周期性，替換周期在6-8年。自“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”計(jì)劃啟動(dòng)以來，我國(guó)智能電表招標(biāo)數(shù)量的變化基本可分為三個(gè)階段，進(jìn)入2018年則開啟新一輪更換周期。
我國(guó)智能電表產(chǎn)品發(fā)展歷程
資料來源：觀研天下整理
4、我國(guó)智能電表行業(yè)總體需求突破8千萬只，主要為電網(wǎng)集采
2009年，國(guó)家電網(wǎng)公布“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”計(jì)劃，并在2009年下半年制定智能電表的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，明確未來所有采購(gòu)的電表均為智能電表，拉開國(guó)內(nèi)智能電表發(fā)展的序幕，截至2022年我國(guó)智能電表保有量已超過6.5億只。按國(guó)家要求強(qiáng)制8年定期輪換的檢定方式，全國(guó)年均智能電表更換量約8000萬只。2021-2022年國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)總量分別為6726萬和7014萬只，同比增長(zhǎng)29.1%和4.28%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
我國(guó)電表需求主要為電網(wǎng)集采。國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)在每年會(huì)進(jìn)行分批次的采購(gòu)，以國(guó)網(wǎng)為例，2011-2016年采購(gòu)批次分別為5、4、4、4、3、3，此后每年采購(gòu)批次均在2次，采購(gòu)額會(huì)隨著電網(wǎng)預(yù)算及安裝安排進(jìn)行調(diào)整，單批次規(guī)模的高點(diǎn)發(fā)生在2023年二批，總金額超140億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
5、IR46新標(biāo)準(zhǔn)推行，有望帶動(dòng)量?jī)r(jià)雙升
長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，2020年8月，國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布《單、三相智能物聯(lián)電能表通用技術(shù)規(guī)范》，完全基于IR46標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的智能物聯(lián)表的全面推行和替換已成為必然趨勢(shì)，我國(guó)智能電能表從IEC標(biāo)準(zhǔn)向IR46標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展，不僅能滿足國(guó)家智能電網(wǎng)的建設(shè)需求，也能進(jìn)一步拓寬海外市場(chǎng)空間。
IR46物聯(lián)表采用雙芯模組方案，計(jì)量芯、管理芯單獨(dú)成為模組。具體來看，IR46標(biāo)準(zhǔn)下“單/三相計(jì)量芯片+電表MCU”升級(jí)為“計(jì)量芯片及計(jì)量MCU+管理芯MCU”，計(jì)量芯包括計(jì)量芯片、計(jì)量MCU、存儲(chǔ)器、RTC、時(shí)鐘電池、超級(jí)電容等，管理芯包括管理MCU、停抄電池、卡、ESAM、顯示、存儲(chǔ)器等。和IEC標(biāo)準(zhǔn)比較，主要的變化即原先的計(jì)量芯片升級(jí)為計(jì)量+MCU一體的芯片。因此，新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行有助于智能電表需求量的提升。并且，根據(jù)相關(guān)資料可知，以單相智能電表成本拆分來看，IR46新標(biāo)準(zhǔn)下電表單價(jià)在300元左右，預(yù)計(jì)新標(biāo)準(zhǔn)將帶動(dòng)智能電表價(jià)值量的翻倍提升。
智能電能表IEC標(biāo)準(zhǔn)與IR46標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比
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項(xiàng)目 |
IEC標(biāo)準(zhǔn) |
智能電能表（部分適應(yīng)IR46） |
智能物聯(lián)電能表（完全適應(yīng)IR46） |
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制定出發(fā)點(diǎn) |
從生產(chǎn)制造商角度編制 |
兼顧消費(fèi)者的角度 |
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設(shè)計(jì)思路 |
單個(gè)MCU+專用電能計(jì)量芯片 |
采用兩個(gè)“MCU”設(shè)計(jì)方案思路：計(jì)量芯：配備專有MCU，負(fù)責(zé)智能電表計(jì)量、脈沖和時(shí)鐘等法制計(jì)量部分；管理芯：負(fù)責(zé)電能表的顯示、通信、事件管理等非法制計(jì)量部分 |
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計(jì)量防護(hù)要求 |
對(duì)電能表計(jì)量防護(hù)方面無要求 |
對(duì)電能表的防護(hù)有明確要求：硬件層面：要求計(jì)量部分與非計(jì)量部分進(jìn)行電氣隔離；軟件層面：要求計(jì)量部分與非計(jì)量部分的軟件之間有清楚的隔離，計(jì)量芯在不破壞封印的情況下不能升級(jí)更新，而管理芯能夠進(jìn)行升級(jí)更新 |
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資料來源：觀研天下整理
6、“一帶一路”建設(shè)加速，我國(guó)智能電表行業(yè)出口市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)
此外，我國(guó)智能電表廠商近年來在全球市場(chǎng)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，在“一帶一路”合作的深入背景下，其已參與多個(gè)沿線國(guó)家的智能電網(wǎng)建設(shè)，帶動(dòng)智能電表和用電信息采集設(shè)備產(chǎn)品的出口，成為行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模新的增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，我國(guó)智能電表行業(yè)出口量為4859.13萬個(gè)，同比增長(zhǎng)9.23%，出口金額為11.34億美元，同比增長(zhǎng)7.68%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WYD）
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