我國汽車減震器行業(yè)：上游橡膠與鋼材是關鍵生產(chǎn)材料 下游市場需求穩(wěn)步增長

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車減震器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，汽車減震器是指在汽車中應用廣泛的振動阻尼器，其主要功能在于吸收并減緩因路面不平所產(chǎn)生的震動和沖擊，確保汽車在行駛過程中的平穩(wěn)性、安全性和舒適性。汽車減震器通常由減震彈簧和減震阻尼器兩部分組成，通過其內(nèi)部結(jié)構(gòu)的特殊設計，實現(xiàn)對車輛振動的有效抑制。

汽車減震器根據(jù)結(jié)構(gòu)和工作原理的不同，主要分為液壓減震器、氣壓減震器和電磁減震器等多種類型。其中，液壓減震器是目前應用最為廣泛的一種，其工作原理是通過液體的流動和阻力來吸收和減緩振動。

我國汽車減震器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完善，目前已經(jīng)形成了從原材料供應、零部件制造到整車裝配的完整產(chǎn)業(yè)鏈。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為橡膠、塑料、鋼鐵、鋁合金等原材料；中游為汽車減震器的制造環(huán)節(jié)；下游則為應用領域，主要包括汽車整車、汽車零部件、汽車維修等。

資料來源：觀研天下整理

一、行業(yè)上游情況

汽車減震器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料及零部件供應商。這些供應商提供減震器制造所需的關鍵原材料，例如橡膠、塑料、鋼鐵、鋁合金等。其中橡膠和鋼材是目前減震器行業(yè)生產(chǎn)需求量較大的關鍵材料。上述上游供應商的質(zhì)量和供應穩(wěn)定性對減震器制造過程以及最終產(chǎn)品的性能具有重要影響。

1、橡膠

橡膠是指具有可逆形變的高彈性聚合物材料,在室溫下富有彈性,在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變,除去外力后能恢復原狀。

橡膠行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，廣泛應用于交通運輸、建筑建材、工業(yè)制造等領域。中國橡膠工業(yè)始于20世紀初，經(jīng)過一百多年的發(fā)展，已成為全球最大的橡膠生產(chǎn)國和消費國。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國橡膠行業(yè)產(chǎn)量約為999.2萬噸，同比增長8.33%，橡膠需求量約為1700.58萬噸，同比增長7.37%。

目前按原材料來源與方法，橡膠可分為天然橡膠和合成橡膠兩大類。其中合成橡膠是目前市場主流，占比達81.31%。近年我國合成橡膠產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年全年我國合成橡膠產(chǎn)量累計約為909.7萬噸，同比增長約為8.2%。2024年1-7月我國合成橡膠產(chǎn)量累計約為516萬噸，較上一年同比增長2.9%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

價格方面：進入?2024年我國橡膠價格呈現(xiàn)波動上漲的趨勢。 據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)墾局監(jiān)測，2024年6月國內(nèi)主銷區(qū)國產(chǎn)全乳標準膠（SCRWF）現(xiàn)貨價格走勢基本與國外一致，上旬小幅上漲，中旬快速回落，下旬震蕩波動，整體在14350—15200元/噸之間波動，價格重心較上月有所上移。其中云南、海南鮮膠乳（折干膠）月均價格分別為14374元/噸、15142元/噸，環(huán)比上漲756元/噸、327元/噸。

從國內(nèi)主銷區(qū)來看，上海、青島和天津等銷區(qū)市場的國產(chǎn)全乳標準膠平均價格為14645元/噸，環(huán)比上漲640元/噸，最高價為15200元/噸，最低價為14350元/噸。 另外根據(jù)生意社提供的基準價格顯示，到2024年8月13日，天然橡膠基準價為14206.00元/噸，與本月初相比上漲了1.84%。

2024年1-6月我國天然橡膠主銷區(qū)月平均價格情況

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)墾局監(jiān)測，觀研天下整理

此外進口均價來看，2024年5月我國天然橡膠進口均價1559.32美元/噸，同比上漲17.49%；混合橡膠進口均價1586.31美元/噸，同比上漲14.71%。隨后6月我國天然橡膠進口均價為1574.92美元/噸，同比上漲41.22%；混合橡膠進口均價為1633.27美元/噸，同比上漲17.98%。這表明在短期內(nèi)，我國天然橡膠的價格有所上升?。

數(shù)據(jù)來源：中國海關，觀研天下整理

2、鋼材

鋼是對含碳量質(zhì)量百分比介于0.02%至2.11%之間的鐵碳合金的統(tǒng)稱。鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。粗鋼作為鋼鐵工業(yè)的重要組成部分，是我國經(jīng)濟發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)之一。

雖然近年來在“雙碳”政策的背景下鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量“雙限”。但進入2023年，鋼鐵行業(yè)作為國民經(jīng)濟基礎產(chǎn)業(yè)，也展現(xiàn)出巨大的發(fā)展韌性，鋼鐵產(chǎn)量保持增長，品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，有力支撐了下游行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)對鋼鐵在量和質(zhì)上的更高需求。2023年?，鋼鐵產(chǎn)量達到136268萬噸，同比增長5.2%。其中我國粗鋼產(chǎn)量為101908萬噸，同比持平，實現(xiàn)鋼產(chǎn)量平控預期目標；生鐵產(chǎn)量為87101萬噸，同比增長0.7%；鋼材產(chǎn)量為136268萬噸，同比增長5.2%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

當前我國鋼材市場呈現(xiàn)“兩增、兩降、兩減”特點，即鋼鐵供大于求、鋼材庫存上升、鋼材價格下降、企業(yè)利潤下降、設備效率減弱、盈利能力減弱。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年7月，我國鋼鐵產(chǎn)量8294萬噸，無論是同比還是環(huán)比，降幅都接近9%，為2014年以來的最低水平。

價格方面，當前，我國鋼材價格已經(jīng)跌至2017年以來的新低點。數(shù)據(jù)顯示，2024年8月19日，生意社螺紋鋼基準價為3093.50元/噸，與8月1日的3174.75元/噸相比，進一步下降了2.56%。預計9-12月份會有一波超跌反彈行情，但空間不大，鋼材價格整體維持區(qū)間震蕩格局，鋼廠仍處于虧損狀態(tài)。鋼材市場靠供需市場化調(diào)節(jié)無法自救，必須要借助外力和行業(yè)大面積減產(chǎn)。

二、行業(yè)中游情況

近年隨著汽車市場的不斷擴大和消費者對汽車性能要求的提高，我國汽車減震器市場規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。與此同時，隨著汽車行業(yè)的發(fā)展以及消費者對乘坐舒適性和行車安全性的需求不斷提升，減震器制造商也在不斷進行技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以滿足市場的多樣化需求。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國汽車減震器產(chǎn)量約為33585萬只，需求量約為44191萬只。其中華東地區(qū)、華南地區(qū)、華北地區(qū)等汽車制造及消費產(chǎn)業(yè)旺盛的地區(qū)對汽車減震器的需求較大。

發(fā)展到目前，我國汽車減震器市場得到了較大發(fā)展，市場已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，且涌現(xiàn)出了一批具有競爭力的優(yōu)秀企業(yè)，如中鼎股份、萬安科技、駱駝股份等，這些企業(yè)通過技術創(chuàng)新和市場拓展，不斷提升自身的市場份額和品牌影響力。

但值得注意的是，目前國內(nèi)汽車減震器行業(yè)在發(fā)展中仍面臨一些挑戰(zhàn)。一方面，部分企業(yè)在技術創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)方面投入不足，導致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，難以滿足市場日益多樣化的需求；另一方面，雖然國內(nèi)減震器企業(yè)數(shù)量眾多，但大多集中在中低端市場，高端市場仍被國外品牌占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)需要在品牌建設和市場拓展方面加大力度。而隨著消費者對汽車性能要求的提高，對減震器的性能和質(zhì)量要求也越來越高，這促使國內(nèi)企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品競爭力。此外國際品牌也通過合資、合作等方式相繼進入中國市場，進一步加劇了市場競爭。

前景展望，隨著居民生活水平提升、科技技術水平發(fā)展，市場對減振器系統(tǒng)智能性、舒適性等性能要求將持續(xù)提高，行業(yè)市場研發(fā)投入將不斷增加，阻力可調(diào)式減震器或?qū)⒅鸩匠蔀橹髁鳒p震器，行業(yè)產(chǎn)品智能性不斷提高，持續(xù)迎合、滿足消費市場減震調(diào)節(jié)需求。而自適應可調(diào)減震器、復合型減振器、智能減振器、電磁流減振器等將是減震器行業(yè)產(chǎn)品主要發(fā)展方向。同時在汽車輕量化的不斷推進下，重量更輕/體積更小/性能更高的半主動/主動減振器系統(tǒng)將成為市場需求的重點。高精度、高密封性、更好的使用性能將成為未來減震器發(fā)展主要特點，國內(nèi)減震器市場投資將持續(xù)偏向高端產(chǎn)品產(chǎn)能項目建設。

三、行業(yè)下游情況

中國汽車減震器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游應用領域可分為汽車廠商和汽車售后維修等。

1、汽車產(chǎn)業(yè)

汽車減震器是汽車懸架系統(tǒng)的重要組成部件，主要用于抑制車輛震動，提高乘坐舒適性和車輛行駛的平順性。因此汽車廠商是減震器的主要需求方，占據(jù)了半數(shù)以上的市場份額。

我國汽車行業(yè)市場是全球最大的汽車市場之一，市場規(guī)模龐大且消費需求旺盛。隨著改革開放以來的經(jīng)濟進步，我國汽車產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量、銷量及自主品牌建設方面均取得了長足的進步。2023年全國機動車保有量達到了4.35億輛，其中汽車占據(jù)了大部分，具體數(shù)量為3.36億輛。

雖然2017-2020年市場需求疲軟，產(chǎn)銷量保持下滑態(tài)勢，但我國仍是全球第一大汽車國。同時進入2021年以來，隨著國內(nèi)外疫情的防控措施的常態(tài)化，以及在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費政策疊加下，我國汽車行業(yè)消費市場持續(xù)回暖，帶動產(chǎn)銷量上升，從而也帶動汽車減震器需求增長。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國汽車產(chǎn)銷累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比別增長11.6%和12%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)兩位數(shù)較高增長。2024年1-6月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

與此同時，新能源汽車市場的快速發(fā)展也為汽車減震器行業(yè)帶來了新的增長點。新能源汽車對減震器的性能和質(zhì)量要求更高，需要減震器企業(yè)加大研發(fā)力度，提升產(chǎn)品競爭力。未來隨著新能源汽車市場的進一步擴大，汽車減震器市場規(guī)模有望得到進一步提升。

近年在政策支持、市場需求增多、技術推進和產(chǎn)業(yè)鏈建設等因素推動下，我國新能源汽車技術水平不斷進步、產(chǎn)品性能明顯提升，產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)九年位居世界首位。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達31.6%。2024年1-6月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率也已高達35.2％，可見其在汽車市場中的主導地位日益鞏固。而這一趨勢不僅促進了終端汽車企業(yè)的快速發(fā)展，也對汽車減震器行業(yè)產(chǎn)生了積極影響。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

2、汽車維修

汽車維修是汽車維護和修理的泛稱，主要是指對出現(xiàn)故障的汽車通過技術手段排查，找出故障原因，并采取一定措施使其排除故障并恢復達到一定的性能和安全標準，主要包括汽車維護、汽車修理、汽車維修檢驗、汽車維修信息和汽車維修配件。

由于汽車維修是消費者用車生命周期中“需求最剛性”、“消費頻次相對較高”的細分產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大且潛力巨大。這是因為運輸車輛的不斷更新?lián)Q代，維修技術和質(zhì)量也在不斷更新提高;也由于汽車使用的社會化，各行各業(yè)都在大量地投入汽車使用量，汽車購買是一次性投入，汽車維修則貫穿于汽車使用的全壽命周期，維修費用支出在汽車消費構(gòu)成中占有較高比例。而車主常常會在車輛保養(yǎng)或升級時更換減震器以提高行駛舒適性和性能。因此可見作為汽車主要零部件，汽車減震器需求也擁有可觀的增長空間。

近年來汽車保有量、產(chǎn)銷量不斷增長給汽車維修帶來巨大需求潛力，市場規(guī)模不斷增長，從而也懸掛減震器的更換和維修市場需求也在不斷增加。有數(shù)據(jù)顯示，2020年我國汽車養(yǎng)護與維修市場規(guī)模約1.42萬億元。到2022年我國汽車養(yǎng)護與維修市場規(guī)模達到了1.66萬億元左右。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WW）