我國(guó)汽車(chē)減震器行業(yè)：上游橡膠與鋼材是關(guān)鍵生產(chǎn)材料 下游市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)

根據(jù)觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)減震器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，汽車(chē)減震器是指在汽車(chē)中應(yīng)用廣泛的振動(dòng)阻尼器，其主要功能在于吸收并減緩因路面不平所產(chǎn)生的震動(dòng)和沖擊，確保汽車(chē)在行駛過(guò)程中的平穩(wěn)性、安全性和舒適性。汽車(chē)減震器通常由減震彈簧和減震阻尼器兩部分組成，通過(guò)其內(nèi)部結(jié)構(gòu)的特殊設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)車(chē)輛振動(dòng)的有效抑制。

汽車(chē)減震器根據(jù)結(jié)構(gòu)和工作原理的不同，主要分為液壓減震器、氣壓減震器和電磁減震器等多種類(lèi)型。其中，液壓減震器是目前應(yīng)用最為廣泛的一種，其工作原理是通過(guò)液體的流動(dòng)和阻力來(lái)吸收和減緩振動(dòng)。

我國(guó)汽車(chē)減震器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完善，目前已經(jīng)形成了從原材料供應(yīng)、零部件制造到整車(chē)裝配的完整產(chǎn)業(yè)鏈。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為橡膠、塑料、鋼鐵、鋁合金等原材料；中游為汽車(chē)減震器的制造環(huán)節(jié)；下游則為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括汽車(chē)整車(chē)、汽車(chē)零部件、汽車(chē)維修等。

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一、行業(yè)上游情況

汽車(chē)減震器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料及零部件供應(yīng)商。這些供應(yīng)商提供減震器制造所需的關(guān)鍵原材料，例如橡膠、塑料、鋼鐵、鋁合金等。其中橡膠和鋼材是目前減震器行業(yè)生產(chǎn)需求量較大的關(guān)鍵材料。上述上游供應(yīng)商的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性對(duì)減震器制造過(guò)程以及最終產(chǎn)品的性能具有重要影響。

1、橡膠

橡膠是指具有可逆形變的高彈性聚合物材料,在室溫下富有彈性,在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變,除去外力后能恢復(fù)原狀。

橡膠行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、建筑建材、工業(yè)制造等領(lǐng)域。中國(guó)橡膠工業(yè)始于20世紀(jì)初，經(jīng)過(guò)一百多年的發(fā)展，已成為全球最大的橡膠生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)橡膠行業(yè)產(chǎn)量約為999.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.33%，橡膠需求量約為1700.58萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.37%。

目前按原材料來(lái)源與方法，橡膠可分為天然橡膠和合成橡膠兩大類(lèi)。其中合成橡膠是目前市場(chǎng)主流，占比達(dá)81.31%。近年我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年全年我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量累計(jì)約為909.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約為8.2%。2024年1-7月我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量累計(jì)約為516萬(wàn)噸，較上一年同比增長(zhǎng)2.9%。

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價(jià)格方面：進(jìn)入?2024年我國(guó)橡膠價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)上漲的趨勢(shì)。 據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)墾局監(jiān)測(cè)，2024年6月國(guó)內(nèi)主銷(xiāo)區(qū)國(guó)產(chǎn)全乳標(biāo)準(zhǔn)膠（SCRWF）現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)基本與國(guó)外一致，上旬小幅上漲，中旬快速回落，下旬震蕩波動(dòng)，整體在14350—15200元/噸之間波動(dòng)，價(jià)格重心較上月有所上移。其中云南、海南鮮膠乳（折干膠）月均價(jià)格分別為14374元/噸、15142元/噸，環(huán)比上漲756元/噸、327元/噸。

從國(guó)內(nèi)主銷(xiāo)區(qū)來(lái)看，上海、青島和天津等銷(xiāo)區(qū)市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)全乳標(biāo)準(zhǔn)膠平均價(jià)格為14645元/噸，環(huán)比上漲640元/噸，最高價(jià)為15200元/噸，最低價(jià)為14350元/噸。 另外根據(jù)生意社提供的基準(zhǔn)價(jià)格顯示，到2024年8月13日，天然橡膠基準(zhǔn)價(jià)為14206.00元/噸，與本月初相比上漲了1.84%。

2024年1-6月我國(guó)天然橡膠主銷(xiāo)區(qū)月平均價(jià)格情況

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此外進(jìn)口均價(jià)來(lái)看，2024年5月我國(guó)天然橡膠進(jìn)口均價(jià)1559.32美元/噸，同比上漲17.49%；混合橡膠進(jìn)口均價(jià)1586.31美元/噸，同比上漲14.71%。隨后6月我國(guó)天然橡膠進(jìn)口均價(jià)為1574.92美元/噸，同比上漲41.22%；混合橡膠進(jìn)口均價(jià)為1633.27美元/噸，同比上漲17.98%。這表明在短期內(nèi)，我國(guó)天然橡膠的價(jià)格有所上升?。

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2、鋼材

鋼是對(duì)含碳量質(zhì)量百分比介于0.02%至2.11%之間的鐵碳合金的統(tǒng)稱(chēng)。鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過(guò)壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。粗鋼作為鋼鐵工業(yè)的重要組成部分，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)之一。

雖然近年來(lái)在“雙碳”政策的背景下鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量“雙限”。但進(jìn)入2023年，鋼鐵行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也展現(xiàn)出巨大的發(fā)展韌性，鋼鐵產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，有力支撐了下游行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)對(duì)鋼鐵在量和質(zhì)上的更高需求。2023年?，鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到136268萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.2%。其中我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為101908萬(wàn)噸，同比持平，實(shí)現(xiàn)鋼產(chǎn)量平控預(yù)期目標(biāo)；生鐵產(chǎn)量為87101萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.7%；鋼材產(chǎn)量為136268萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.2%。

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當(dāng)前我國(guó)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)“兩增、兩降、兩減”特點(diǎn)，即鋼鐵供大于求、鋼材庫(kù)存上升、鋼材價(jià)格下降、企業(yè)利潤(rùn)下降、設(shè)備效率減弱、盈利能力減弱。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年7月，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量8294萬(wàn)噸，無(wú)論是同比還是環(huán)比，降幅都接近9%，為2014年以來(lái)的最低水平。

價(jià)格方面，當(dāng)前，我國(guó)鋼材價(jià)格已經(jīng)跌至2017年以來(lái)的新低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2024年8月19日，生意社螺紋鋼基準(zhǔn)價(jià)為3093.50元/噸，與8月1日的3174.75元/噸相比，進(jìn)一步下降了2.56%。預(yù)計(jì)9-12月份會(huì)有一波超跌反彈行情，但空間不大，鋼材價(jià)格整體維持區(qū)間震蕩格局，鋼廠(chǎng)仍處于虧損狀態(tài)。鋼材市場(chǎng)靠供需市場(chǎng)化調(diào)節(jié)無(wú)法自救，必須要借助外力和行業(yè)大面積減產(chǎn)。

二、行業(yè)中游情況

近年隨著汽車(chē)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)性能要求的提高，我國(guó)汽車(chē)減震器市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。與此同時(shí)，隨著汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展以及消費(fèi)者對(duì)乘坐舒適性和行車(chē)安全性的需求不斷提升，減震器制造商也在不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，以滿(mǎn)足市場(chǎng)的多樣化需求。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)汽車(chē)減震器產(chǎn)量約為33585萬(wàn)只，需求量約為44191萬(wàn)只。其中華東地區(qū)、華南地區(qū)、華北地區(qū)等汽車(chē)制造及消費(fèi)產(chǎn)業(yè)旺盛的地區(qū)對(duì)汽車(chē)減震器的需求較大。

發(fā)展到目前，我國(guó)汽車(chē)減震器市場(chǎng)得到了較大發(fā)展，市場(chǎng)已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，且涌現(xiàn)出了一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀企業(yè)，如中鼎股份、萬(wàn)安科技、駱駝股份等，這些企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，不斷提升自身的市場(chǎng)份額和品牌影響力。

但值得注意的是，目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)減震器行業(yè)在發(fā)展中仍面臨一些挑戰(zhàn)。一方面，部分企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)方面投入不足，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，難以滿(mǎn)足市場(chǎng)日益多樣化的需求；另一方面，雖然國(guó)內(nèi)減震器企業(yè)數(shù)量眾多，但大多集中在中低端市場(chǎng)，高端市場(chǎng)仍被國(guó)外品牌占據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)需要在品牌建設(shè)和市場(chǎng)拓展方面加大力度。而隨著消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)性能要求的提高，對(duì)減震器的性能和質(zhì)量要求也越來(lái)越高，這促使國(guó)內(nèi)企業(yè)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。此外國(guó)際品牌也通過(guò)合資、合作等方式相繼進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

前景展望，隨著居民生活水平提升、科技技術(shù)水平發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)減振器系統(tǒng)智能性、舒適性等性能要求將持續(xù)提高，行業(yè)市場(chǎng)研發(fā)投入將不斷增加，阻力可調(diào)式減震器或?qū)⒅鸩匠蔀橹髁鳒p震器，行業(yè)產(chǎn)品智能性不斷提高，持續(xù)迎合、滿(mǎn)足消費(fèi)市場(chǎng)減震調(diào)節(jié)需求。而自適應(yīng)可調(diào)減震器、復(fù)合型減振器、智能減振器、電磁流減振器等將是減震器行業(yè)產(chǎn)品主要發(fā)展方向。同時(shí)在汽車(chē)輕量化的不斷推進(jìn)下，重量更輕/體積更小/性能更高的半主動(dòng)/主動(dòng)減振器系統(tǒng)將成為市場(chǎng)需求的重點(diǎn)。高精度、高密封性、更好的使用性能將成為未來(lái)減震器發(fā)展主要特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)減震器市場(chǎng)投資將持續(xù)偏向高端產(chǎn)品產(chǎn)能項(xiàng)目建設(shè)。

三、行業(yè)下游情況

中國(guó)汽車(chē)減震器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域可分為汽車(chē)廠(chǎng)商和汽車(chē)售后維修等。

1、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)

汽車(chē)減震器是汽車(chē)懸架系統(tǒng)的重要組成部件，主要用于抑制車(chē)輛震動(dòng)，提高乘坐舒適性和車(chē)輛行駛的平順性。因此汽車(chē)廠(chǎng)商是減震器的主要需求方，占據(jù)了半數(shù)以上的市場(chǎng)份額。

我國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)是全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)之一，市場(chǎng)規(guī)模龐大且消費(fèi)需求旺盛。隨著改革開(kāi)放以來(lái)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)步，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量、銷(xiāo)量及自主品牌建設(shè)方面均取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。2023年全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)到了4.35億輛，其中汽車(chē)占據(jù)了大部分，具體數(shù)量為3.36億輛。

雖然2017-2020年市場(chǎng)需求疲軟，產(chǎn)銷(xiāo)量保持下滑態(tài)勢(shì)，但我國(guó)仍是全球第一大汽車(chē)國(guó)。同時(shí)進(jìn)入2021年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)外疫情的防控措施的常態(tài)化，以及在國(guó)家購(gòu)置稅減半政策、地方政府促汽車(chē)消費(fèi)政策疊加下，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖，帶動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)量上升，從而也帶動(dòng)汽車(chē)減震器需求增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)完成3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比別增長(zhǎng)11.6%和12%，產(chǎn)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)較高增長(zhǎng)。2024年1-6月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1389.1萬(wàn)輛和1404.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)4.9%和6.1%。

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與此同時(shí)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展也為汽車(chē)減震器行業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。新能源汽車(chē)對(duì)減震器的性能和質(zhì)量要求更高，需要減震器企業(yè)加大研發(fā)力度，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，汽車(chē)減震器市場(chǎng)規(guī)模有望得到進(jìn)一步提升。

近年在政策支持、市場(chǎng)需求增多、技術(shù)推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等因素推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)水平不斷進(jìn)步、產(chǎn)品性能明顯提升，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模連續(xù)九年位居世界首位。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)31.6%。2024年1-6月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.1%和32%，市場(chǎng)占有率也已高達(dá)35.2％，可見(jiàn)其在汽車(chē)市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位日益鞏固。而這一趨勢(shì)不僅促進(jìn)了終端汽車(chē)企業(yè)的快速發(fā)展，也對(duì)汽車(chē)減震器行業(yè)產(chǎn)生了積極影響。

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2、汽車(chē)維修

汽車(chē)維修是汽車(chē)維護(hù)和修理的泛稱(chēng)，主要是指對(duì)出現(xiàn)故障的汽車(chē)通過(guò)技術(shù)手段排查，找出故障原因，并采取一定措施使其排除故障并恢復(fù)達(dá)到一定的性能和安全標(biāo)準(zhǔn)，主要包括汽車(chē)維護(hù)、汽車(chē)修理、汽車(chē)維修檢驗(yàn)、汽車(chē)維修信息和汽車(chē)維修配件。

由于汽車(chē)維修是消費(fèi)者用車(chē)生命周期中“需求最剛性”、“消費(fèi)頻次相對(duì)較高”的細(xì)分產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大且潛力巨大。這是因?yàn)檫\(yùn)輸車(chē)輛的不斷更新?lián)Q代，維修技術(shù)和質(zhì)量也在不斷更新提高;也由于汽車(chē)使用的社會(huì)化，各行各業(yè)都在大量地投入汽車(chē)使用量，汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)是一次性投入，汽車(chē)維修則貫穿于汽車(chē)使用的全壽命周期，維修費(fèi)用支出在汽車(chē)消費(fèi)構(gòu)成中占有較高比例。而車(chē)主常常會(huì)在車(chē)輛保養(yǎng)或升級(jí)時(shí)更換減震器以提高行駛舒適性和性能。因此可見(jiàn)作為汽車(chē)主要零部件，汽車(chē)減震器需求也擁有可觀(guān)的增長(zhǎng)空間。

近年來(lái)汽車(chē)保有量、產(chǎn)銷(xiāo)量不斷增長(zhǎng)給汽車(chē)維修帶來(lái)巨大需求潛力，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，從而也懸掛減震器的更換和維修市場(chǎng)需求也在不斷增加。有數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)汽車(chē)養(yǎng)護(hù)與維修市場(chǎng)規(guī)模約1.42萬(wàn)億元。到2022年我國(guó)汽車(chē)養(yǎng)護(hù)與維修市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1.66萬(wàn)億元左右。

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