人形機(jī)器人有望為無框力矩電機(jī)帶來新增量 行業(yè)將向高性能化和應(yīng)用多元化發(fā)展

1.無框力矩電機(jī)下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)單一，機(jī)器人行業(yè)蓬勃發(fā)展提供廣闊應(yīng)用空間

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國無框力矩電機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032）》顯示，無框力矩電機(jī)?是一種?無框架式永磁電機(jī)，由定子和轉(zhuǎn)子兩部分組成，無傳統(tǒng)電機(jī)外殼和軸承，通過嵌入設(shè)備內(nèi)部實(shí)現(xiàn)緊湊化設(shè)計(jì)和高效傳動(dòng)。無框力矩電機(jī)以低速高力矩輸出為特點(diǎn)，省去中間機(jī)械傳動(dòng)部件，減少能量損耗和系統(tǒng)慣性，提高設(shè)備動(dòng)態(tài)響應(yīng)和定位精度，適用于機(jī)器人、醫(yī)療、航空航天、國防軍工、消費(fèi)電子、通用機(jī)械等領(lǐng)域。目前，我國無框力矩電機(jī)下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)單一，主要集中在機(jī)器人領(lǐng)域，2023年占比80%左右；醫(yī)療器械、航空航天等下游占比均不超過10%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

無框力矩電機(jī)憑借其高扭矩輸出和緊湊設(shè)計(jì)，在機(jī)器人領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)。其具有體積小、精度高、裝配靈活、轉(zhuǎn)矩范圍大、轉(zhuǎn)矩功率高、響應(yīng)速度快、轉(zhuǎn)矩慣量比高、運(yùn)行可靠性好等優(yōu)點(diǎn)，完美契合現(xiàn)代機(jī)器人輕量化、高精度的需求。目前，當(dāng)前，無框力矩電機(jī)已廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人（包括協(xié)作機(jī)器人等）和服務(wù)機(jī)器人兩大領(lǐng)域。

近年來，在產(chǎn)業(yè)政策扶持、技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新、人口老齡化加劇、勞動(dòng)力成本攀升以及制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型等多重因素的共同推動(dòng)下，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，為無框力矩電機(jī)行業(yè)開辟了廣闊的市場空間和應(yīng)用前景。一方面，我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，產(chǎn)量由2019年的18.69萬套增長至2024年的55.64萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了24.38%的年均復(fù)合增長率；進(jìn)入2025年，這一增長勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，僅1-5月累計(jì)產(chǎn)量就達(dá)到28.72萬套，較2024年同期大幅增長26.08%。這一快速發(fā)展態(tài)勢(shì)為無框力矩電機(jī)行業(yè)提供了強(qiáng)勁的增長動(dòng)能。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

另一方面，2022年我國服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量約為645.8萬套，隨著核心零部件國產(chǎn)化率不斷提升和下游應(yīng)用場景持續(xù)拓展，2024年產(chǎn)量成功突破千萬大關(guān)，達(dá)到1051.93萬套，同比增長34.29%。2025年1-5月，產(chǎn)量繼續(xù)攀升至530.59萬套，較2024年同期增長32.07%，保持著高速增長態(tài)勢(shì)。這一迅猛的發(fā)展勢(shì)頭為無框力矩電機(jī)行業(yè)創(chuàng)造了顯著的增量空間。

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2.無框力矩電機(jī)市場規(guī)?？焖贁U(kuò)容

我國無框力矩電機(jī)行業(yè)保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢(shì)，在2020-2023年間市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)了顯著提升，從2020年不足1億元增長至2023年的2億元，實(shí)現(xiàn)30.5%的年均復(fù)合增長率。這一發(fā)展主要得益于三大關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素：首先，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為核心應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，為無框力矩電機(jī)提供了強(qiáng)勁需求支撐；其次，技術(shù)研發(fā)取得突破性進(jìn)展，無框力矩電機(jī)在功率密度、控制精度和可靠性等方面的性能持續(xù)優(yōu)化，為拓展新應(yīng)用領(lǐng)域奠定基礎(chǔ)；最后，應(yīng)用場景不斷拓展，持續(xù)向醫(yī)療、航空航天、消費(fèi)電子等應(yīng)用領(lǐng)域滲透，為市場增長注入新動(dòng)能。展望未來，在智能制造戰(zhàn)略實(shí)施和新興應(yīng)用需求釋放的雙重推動(dòng)下，無框力矩電機(jī)行業(yè)有望延續(xù)良好發(fā)展勢(shì)頭。同時(shí)隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)迭代的持續(xù)推進(jìn)，市場增長空間將進(jìn)一步打開。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

3.無框力矩電機(jī)市場呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”的競爭態(tài)勢(shì)，本土企業(yè)合泰科技領(lǐng)跑

我國無框力矩電機(jī)行業(yè)雖然起步相對(duì)較晚，但發(fā)展迅速，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)較高的國產(chǎn)化水平。從市場競爭格局來看，2023年市場占有率排名前十的企業(yè)中有7家本土企業(yè)，合計(jì)接近50%，且前三甲均為本土企業(yè)，呈現(xiàn)出明顯的本土化優(yōu)勢(shì)。行業(yè)整體呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”的競爭態(tài)勢(shì)：合泰科技以約16%的市場占有率位居行業(yè)首位，大族電機(jī)以12%的份額緊隨其后，步科股份、派克漢尼汾、易爾泰等企業(yè)各自的市場占有率均在8%以下。從集中度來看，2023年其CR4和CR8分別為40%和53%，表明當(dāng)前行業(yè)屬于低集中度寡占型市場。

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在技術(shù)實(shí)力方面，以派克漢尼汾（美國）、科爾摩根（美國）、尼得科（日本）為代表的外資企業(yè)在轉(zhuǎn)矩密度和高端無框力矩電機(jī)產(chǎn)品方面仍保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。相比之下，本土企業(yè)的競爭優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在定制化解決方案的靈活性和成本控制能力上。值得注意的是，隨著國內(nèi)企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，在高端產(chǎn)品性能和核心技術(shù)方面正在取得顯著進(jìn)步，未來有望逐步縮小與國際領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)差距。

4.無框力矩電機(jī)行業(yè)將朝著高性能化和應(yīng)用多元化兩大方向加速發(fā)展

展望未來，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域需求升級(jí)和技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，我國無框力矩電機(jī)行業(yè)將朝著高性能化和應(yīng)用多元化兩大方向加速發(fā)展。在技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)將通過優(yōu)化電磁設(shè)計(jì)、采用先進(jìn)磁性材料和改進(jìn)散熱系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)突破，持續(xù)提升產(chǎn)品的轉(zhuǎn)矩密度和功率密度，更好地滿足高端裝備對(duì)電機(jī)性能的嚴(yán)苛要求。同時(shí)，面對(duì)機(jī)器人、醫(yī)療、航空航天等不同應(yīng)用場景的多樣化需求，企業(yè)將加強(qiáng)定制化研發(fā)能力，開發(fā)具有差異化性能特點(diǎn)的專用產(chǎn)品系列，顯著提升產(chǎn)品在復(fù)雜工況下的適應(yīng)性和可靠性。

5.人形機(jī)器人有望為無框力矩電機(jī)行業(yè)帶來廣闊的增量市場空間

無框力矩電機(jī)具備體積小、功率高、低轉(zhuǎn)速輸出大扭矩等特性，已成為人形機(jī)器人線性關(guān)節(jié)和旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)的主流電機(jī)。受核心技術(shù)水平、制造成本等因素制約，目前我國人形機(jī)器人行業(yè)仍處于初級(jí)發(fā)展階段，尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，導(dǎo)致對(duì)無框力矩電機(jī)的實(shí)際需求相對(duì)有限。

從應(yīng)用需求來看，人形機(jī)器人因其仿生結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，關(guān)節(jié)配置數(shù)量顯著超過其他機(jī)器人，對(duì)無框力矩電機(jī)需求量更大。例如，每臺(tái)協(xié)作機(jī)器人需要用到4-7臺(tái)無框力矩電機(jī)，而根據(jù)特斯拉Optimus的數(shù)據(jù)，單臺(tái)人形機(jī)器人約需要用28個(gè)無框力矩電機(jī)。這種顯著的需求差異預(yù)示著，一旦人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)與廣泛應(yīng)用，將為無框力矩電機(jī)行業(yè)帶來廣闊新興增量需求。

據(jù)預(yù)測，到2035年我國人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到3000億元量級(jí)，屆時(shí)將產(chǎn)生對(duì)無框力矩電機(jī)的龐大需求。與此同時(shí)，人形機(jī)器人對(duì)關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的嚴(yán)苛技術(shù)要求，將促使無框力矩電機(jī)制造商在產(chǎn)品性能、可靠性和成本效益等關(guān)鍵指標(biāo)上持續(xù)突破，以滿足其高標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用需求。

數(shù)據(jù)來源：首屆中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大會(huì)、觀研天下整理（WJ）