前言：
全球健身器材行業(yè)規(guī)模波動增長，國內(nèi)健身器材市場持續(xù)擴容。與其他國家相比，我國健身人口覆蓋率較低，健身器材行業(yè)仍有較大增長空間。全球健身器材行業(yè)競爭整體較為激烈，國際品牌占據(jù)主要市場，中國企業(yè)則以代工為主，但基于成本優(yōu)勢，中國企業(yè)國際地位較為穩(wěn)固。隨著商用需求萎縮，家用產(chǎn)品將成為健身器材行業(yè)發(fā)展新動力。
一、全球健身器材市場規(guī)模呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，目前有氧健身器材占比較大
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國健身器材行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告（2025-2032年）》顯示，健身器材，是輔助進行身體鍛煉和體育運動的設(shè)備和工具，旨在幫助人們進行各種有氧運動、力量訓(xùn)練和柔韌度訓(xùn)練，鍛煉各個肌群，從而提高身體的健康水平和整體素質(zhì)。
全球健身器材市場規(guī)模呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢。2016-2019 年全球健身器材市場規(guī)模從 105億元增長至 117 億元，CAGR 為 3.7%，其中有氧健身器材、無氧力量器材、其他器材分別占比57%、38%、5%，CAGR為 3.9%、3.6%、2.5%。2020 年，全球健身器材市場規(guī)模同比下降23%，主要由于疫情下健身房關(guān)停，健身器材行業(yè)短暫承壓。疫后全球民眾健身意識增強，健身器材需求穩(wěn)步復(fù)蘇，行業(yè)增長有望提速。預(yù)計2021-2028 年全球健身器材市場規(guī)模 CAGR達 5%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、全球健身器材市場以歐美地區(qū)為主，亞太地區(qū)成長快速
歐美健身氛圍濃厚，占據(jù)全球健身器材主要市場；亞太地區(qū)近年健身需求增多，逐漸成為健身器材新興市場。2022 年北美、歐洲、亞太健身器材市場規(guī)模占比39%、30%、26%，中東及北非等地區(qū)健身器材滲透率較低，市場規(guī)模僅占比3%、2%。
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三、中國健身人口覆蓋率仍然較低，健身器材仍有較大增長空間
從國內(nèi)市場看，隨著國家大力推動更高水平的全民健身公共服務(wù)體系建設(shè)，人均可支配收入增長以及健身意識提升，居民對運動健康的支付意愿提高，國內(nèi)健身器材迎來增長機遇，行業(yè)進入快速發(fā)展階段。2013-2023年我國健身器材市場規(guī)模由不足300億元增長至708億元，2024年我國健身器材市場規(guī)模約為780億元，增速為10.2%。
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我國健身人口基數(shù)大，2023年健身房會員人數(shù)接近7000萬人；但健身人口覆蓋率仍然較低，2023年健身人口覆蓋率僅為3%，遠低于美國、歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)，反映出我國健身意識和健身付費意識仍有待提高，健身器材行業(yè)仍有較大增長空間。
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四、國際品牌占據(jù)全球健身器材主要市場，中國企業(yè)雖以代工為主但國際地位穩(wěn)固
全球健身器材行業(yè)競爭整體較為激烈，目前愛康（ICON Health & Fitness）、喬山（Matrix）、力?。↙ife Fitness）、必確（Precor）、泰諾健（Technogym）等國際品牌占據(jù)全球市場主要份額；龍頭表現(xiàn)逐步分化，喬山 、泰諾健等增長穩(wěn)健，而老牌龍頭必確 2020 年被互聯(lián)網(wǎng)健身平臺 Peleton 收購、力健 2019 年被轉(zhuǎn)賣至 KPS（私募）、IFIT（原愛康）2021 年宣布延遲上市。
全球主要健身器材品牌基本情況
| 公司名稱 | 簡介 | 收入體量 | 盈利能力 |
| IFIC （原稱愛康） | 通過各種品牌開發(fā)健身設(shè)備和連接訂閱的運動設(shè)備和服務(wù)公司，前稱為ICON Health &Fitness，成立時間已有44年，是美國最大健身器材供應(yīng)商。iFIT還提供健康和健身訂閱服務(wù)，連接專有軟件、體驗內(nèi)容和交互式硬件，能夠在在ICON Health＆Fitness 提供的跑步機、自行車、劃船器、橢圓機等產(chǎn)品上為用戶提供健身指導(dǎo)和個性化規(guī)劃。2021年推遲上市規(guī)劃。 | 截至2021年5月31日，iFIT總收入為17.5億美元，其中來自互動健身產(chǎn)品的收入為15.2億美元 | 截至2021年5月31日，iFIT凈虧損為5.2億美元，營業(yè)利潤率為7.3% |
| 喬山(Matrix) | 成立于 1975 年，總部設(shè)立于中國臺灣，亞洲領(lǐng)先的健身器材公司，JOHNSON、MARTRIX 、VISION、HORIZON等品牌覆蓋商用、家用市場，公司已形成完整的全球化銷售體系 | 23年健身器材板塊收入10.8億美元，2021-2023年CAGR為14.7% | 23年毛利率為48.4%、凈利率為1.87% |
| PELOTON （必確母公司） | 必確1980年在美國西雅圖成立，目前主要產(chǎn)品線包括劃船機、跑步機和單車等有氧設(shè)備和力量設(shè)備。2002年，必確被亞瑪芬集團收購；2019年上半年，必確隨母公司出售給安踏體育；2020年被全球最大互動健身平臺PELOTON收購。 | 24財年（截止24年6月30日）器材收入9.9億美元，2022-2024財年CAGR為-32.7% | 24財年器材毛利率為4.91% |
| 泰諾?。═echnogym） | 始于1983年意大利，高端健身器械領(lǐng)域領(lǐng)先者，世界領(lǐng)先的健康和康復(fù)產(chǎn)品&服務(wù)供應(yīng)商 | 23年總收入約6.4億美元，2021-2023年CAGR 為18.2% | 23年凈利率為9.7% |
| 力?。↙ife Fitness） | Life Fitness力健是商業(yè)健身器材領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，通過力健、豪邁、Cybex、IndoorCycling Group、SCIFIT 和 Brunswick Billiards 等品牌生產(chǎn)及銷售力量型器材及有氧健身器材、臺球桌及配件，產(chǎn)品銷往160余個國家。2019年被上市母公司Brunswick（賓士域集團）出售給紐約私募股權(quán)公司KPS Capital。 | 2018年全年凈收入約10.3億美元 | 2018年毛利率為26.9% |
資料來源：觀研天下整理
中國企業(yè)則以代工為主。我國企業(yè)憑借優(yōu)異成本優(yōu)勢，供應(yīng)量占全球總量 50%以上，為最大健身器材生產(chǎn)地，但由于品牌影響力缺失以及海外終端銷售渠道擴展壁壘較高，我國企業(yè)主要以 ODM 或 OEM 方式向歐美市場出口。
盡管全球貿(mào)易摩擦加劇，但由于海外品牌商對中國供應(yīng)鏈依賴度較強，我國健身器材出口大國地位穩(wěn)固。美國、歐盟健身器材進口國別中，中國大陸進口金額占比較穩(wěn)定，2023 年分別為 67.92%、75.03%，較 2018 年分別減少1.91pct、增長3.72pct。全球消費降級背景下（63%美國消費者購買健身器材時首先考慮價格），高成本壓力有望驅(qū)動其搭建海外供應(yīng)鏈，中國企業(yè)有望憑成本優(yōu)勢持續(xù)搶占份額。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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五、健身器材商用需求萎縮，家用產(chǎn)品將為行業(yè)發(fā)展注入新動力
各類健身場館、工作室等是健身器材最主要的需求市場。2023年盡管疫情已然得到有效控制，但各種線下健身場館數(shù)量仍然持續(xù)萎縮。以中國為例，2023年中國廣義健身場館數(shù)量為11.7萬家，較上年減少13%，各類健身場館中健身工作室下跌幅度超7.36%，泛健身類場館下跌幅度達22%。
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隨著商業(yè)類健身場館需求衰退，家用產(chǎn)品成為健身器材行業(yè)增長新動力。家庭健身器材是消費者在家中進行體育鍛煉，以增強肌肉力量、提高耐力和控制體重的設(shè)備。當前全球肥胖率持續(xù)上升，人們的減重需求增多，而在日趨忙碌的工作以及傳統(tǒng)健身房會員制度的限制下，消費者轉(zhuǎn)而考慮居家健身，家用健身器材需求隨之增多。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020 年美國家用健身器材批發(fā)額同比增長73.8%、英國、德國擁有家用健身器材的消費者數(shù)量占比已分別達74%、81%。同時，隨著技術(shù)進步，家用健身器材智能化產(chǎn)品頻出，如智能健身鏡、互動健身自行車和一體化家庭健身系統(tǒng)等，豐富了消費者的健身體驗，未來隨著消費升級，家用健身器材市場需求有望進一步釋放，為健身器材行業(yè)帶來新的增長點。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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