我國紙漿產(chǎn)量、消耗量穩(wěn)增 對外依存度超25%且進口量整體上升

前言：

近年來，我國紙漿產(chǎn)量和消耗量不斷增長，2023年同比分別增長2.75%和5.35%。不過，受木材資源限制，我國紙漿產(chǎn)量始終滿足不了下游需求，市場呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)，缺口需要依賴進口進行填補。這也使得我國紙漿對外依存度始終維持在25%以上。同時其進口量整體上升，2023年突破3500萬噸。此外，再生紙漿是我國木漿市場第一大品種，但近年來其產(chǎn)量占比呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，而木漿產(chǎn)量占比則逐漸上升。

1.紙漿產(chǎn)業(yè)鏈剖析

紙漿是以植物纖維為原料，經(jīng)過不同加工方法制得的纖維狀物質(zhì)，是造紙工業(yè)的主要原材料?。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括木材、廢紙、蘆葦、竹子、甘蔗渣、草類等原材料。中游為紙漿生產(chǎn)制造，按原料來源不同，其主要分為木漿（以木材為原料）、再生紙漿（以廢紙為原料）和非木漿（以蘆葦、竹子、甘蔗渣等為原料）三大類。其中非木漿又可以分為葦漿、竹漿、蔗渣漿、稻麥草漿等。下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其被廣泛應(yīng)用于生活用紙、包裝用紙、印刷紙等各種紙制品的生產(chǎn)中。

資料來源：中國造紙協(xié)會、觀研天下整理

2.紙漿產(chǎn)量和消耗量持續(xù)上升

近年來，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人民生活水平的提高，紙及紙板產(chǎn)量穩(wěn)步上升，為紙漿行業(yè)發(fā)展帶來了持續(xù)動力，有利于其市場需求增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國紙及紙板產(chǎn)量達到12965萬噸，同比增長4.32%；2024年繼續(xù)上升，1-9月達到11633萬噸，相較2023年同期同比增長11.39%。在紙及紙板產(chǎn)量上升等因素推動下，近年來我國紙漿產(chǎn)量和消耗量也在不斷增長，2023年分別達到8823萬噸和11899萬噸，同比分別增長2.75%和5.35%。

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、觀研天下整理

3.紙漿市場供不應(yīng)求，對外依存度超過25%，且進口量整體上升

不過，受木材資源限制，我國紙漿產(chǎn)量始終滿足不了下游需求，市場呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)，缺口需要依賴進口進行填補。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國紙漿消耗以國產(chǎn)紙漿為主，占比維持在70%以上，2023年有所下滑，約為73.33%；而進口紙漿消費量占紙漿消費量的比重始終維持在20%以上，2023年有所上升，達到26.67%。同時其對外依存度維持在25%以上，2023年有所上升，達到29.58%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

注：紙漿對外依存度=紙漿進口量÷（紙漿進口量+紙漿產(chǎn)量）

從進出口來看，近年來我國紙漿進口量始終維持在2400萬噸以上，且呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢，2023年達到3707萬噸，同比增長25.07%；其出口量始終很小，不超過30萬噸，2023年有所下滑，約為24.37萬噸，同比下降8.66%。

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、海關(guān)總署、觀研天下整理

4.再生紙漿產(chǎn)量占比逐漸下滑，木漿則持續(xù)上升

再生紙漿是我國木漿市場第一大品種。但近年來，受造紙原料結(jié)構(gòu)逐步向木漿轉(zhuǎn)移等因素影響，其產(chǎn)量占比呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，由2018年的75.60%縮小至2023年的67.28%，但仍在我國木漿市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。木漿產(chǎn)量占比則不斷上升，由2018年的15.93%增長至2023年的26.20%。非木漿產(chǎn)量占比較小，始終不超過10%，且呈現(xiàn)整體下滑態(tài)勢，由2018年的8.47%下降至2023年的6.52%。

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、觀研天下整理

此外，在非木漿中，竹漿產(chǎn)量占比最大，2023年約為44.17%；其次為稻麥草漿和蔗渣漿，分別占比26.09%和15.65%。

數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、觀研天下整理（WJ）

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