1.航空航天為我國高溫合金下游第一大應用領域
高溫合金又稱為耐熱合金和超合金，是指以鐵、鈷、鎳為基體元素，與其他金屬或非金屬元素熔合而成的，能在 600℃以上超高溫及一定應力作用下長期工作的一類金屬材料。其具有優(yōu)異的高溫強度、抗氧化、抗熱腐蝕、抗疲勞及斷裂韌性等特性，被廣泛應用于航空航天、燃氣輪機、汽車、核電、石油化工等領域。目前，航空航天為我國高溫合金下游第一大應用領域，占比超過五成。
高溫合金應用領域情況
| 應用領域 | 用途 |
| 航空航天 | 可以用于航空、航天發(fā)動機燃燒室、導向葉片、渦輪盤、渦輪葉片及其他承力件、緊固件等 |
| 燃氣輪機 | 可以用于燃氣輪機渦輪葉片、葉輪等 |
| 汽車 | 可以用于渦輪增壓器的渦輪葉輪，內燃機閥座、鑲塊、進氣閥等部件。 |
| 核電 | 主要應用于承擔核反應工作的核島內，包括燃料機組、控制棒驅動機構、壓力容器、蒸發(fā)器以及堆內構件等。 |
| 石油化工 | 制造承受高溫、腐蝕性介質的零部件，如管道、閥門、熱交換器等 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
根據觀研報告網發(fā)布的《中國高溫合金行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2025-2032）》顯示，高溫合金憑借其在高溫環(huán)境下卓越的機械性能和抗腐蝕能力，已成為航空發(fā)動機熱端部件不可或缺的關鍵材料。在現代航空發(fā)動機中，高溫合金的用量占比高達40%-60%，凸顯其不可替代的重要地位。隨著經濟的不斷發(fā)展和人民生活水平的提高，航空出行已經成為大眾化的交通運輸方式。在航空出行需求推動下，近年來我國民航全行業(yè)運輸飛機期末在冊架數穩(wěn)步上升，由2018年的3639架增長至2024年的4394架。這一增長態(tài)勢直接帶動航空發(fā)動機及其配套高溫合金的市場需求，為高溫合金行業(yè)發(fā)展提供長期穩(wěn)定的增長動力。
數據來源：中國民用航空局、觀研天下整理
2.燃氣輪機產量快速增長為高溫合金創(chuàng)造可觀的市場需求
燃氣輪機領域同樣是高溫合金的重要應用市場，主要應用于渦輪葉片、葉輪等部件。2021至2024年，在關鍵技術突破、政策支持力度加大以及進口替代進程加速的共同推動下，我國燃氣輪機行業(yè)實現跨越式發(fā)展，產量從438.6萬千瓦大幅提升至827萬千瓦，年均復合增長率高達23.54%。這一快速增長態(tài)勢不僅為高溫合金創(chuàng)造可觀的市場需求，更推動了材料性能的持續(xù)優(yōu)化和升級。
數據來源：機械工業(yè)發(fā)電設備中心、觀研天下整理
3.政策暖風頻吹，推動高溫合金行業(yè)發(fā)展
高溫合金作為國家重要戰(zhàn)略材料，近年來獲得多項政策重點支持。國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部門相繼出臺《關于擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資 培育壯大新增長點增長極的指導意見》《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目年遠景目標》《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《原材料工業(yè)“三品”實施方案》等系列政策，有力推動了我國高溫合金產業(yè)的技術突破和市場應用拓展。
我國高溫合金行業(yè)相關政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內容 |
| 2020年8月 | 國家發(fā)展改革委 科技部等四部門 | 關于擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資 培育壯大新增長點增長極的指導意見 | 圍繞保障大飛機、微電子制造、深海采礦等重點領域產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，加快在光刻膠、高純靶材、高溫合金、高性能纖維材料、高強高導耐熱材料、耐腐蝕材料、大尺寸硅片、電子封裝材料等領域實現突破。 |
| 2021年3月 | 國務院 | 中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目年遠景目標 | 推動高端稀土功能材料、高品質特殊鋼材、高性能合金、高溫合金、高純稀有金屬材料、高性能陶瓷、電子玻璃等先進金屬和無機非金屬材料取得突破。 |
| 2021年12月 | 工業(yè)和信息化部 科學技術部 自然資源部 | “十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 圍繞大飛機、航空發(fā)動機、集成電路、信息通信、生物產業(yè)和能源產業(yè)等重點應用領域，攻克高溫合金、航空輕合金材料、超高純稀土金屬及化合物、高性能特種鋼、可降解生物材料、特種涂層、光刻膠、靶材、拋光液、工業(yè)氣體、仿生合成橡膠、人工晶體、高性能功能玻璃、先進陶瓷材料、特種分離膜以及高性能稀土磁性、催化、光功能、儲氫材料等一批關鍵材料。 |
| 2022年8月 | 工業(yè)和信息化部辦公廳等八部門 | 原材料工業(yè)“三品”實施方案 | 到2025年，原材料品種更加豐富、品質更加穩(wěn)定、品牌更具影響力。高溫合金、高性能特種合金、半導體材料、高性能纖維及復合材料等產品和服務對重點領域支撐能力顯著增強。同時提出：重點發(fā)展高溫合金、高性能特種合金、稀土功能材料、生物基和生物醫(yī)用材料等關鍵基礎材料。支持鼓勵高溫合金、航空輕合金材料、超高純稀土金屬及化合物等關鍵基礎材料研發(fā)和產業(yè)化。 |
| 2023年8月 | 工業(yè)和信息化部 科技部等四部門 | 新產業(yè)標準化領航工程實施方案（2023—2035年） | 研制高強韌汽車用鋼、高品質零部件用鋼、長壽命耐磨鋼、高品質工模具鋼、超高強度鋼、新一代高溫合金、增材制造用黑色金屬粉末等機械結構材料標準。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委 | 產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本） | 將高溫合金納入鼓勵類目錄。對鼓勵類投資項目，按照國家有關投資管理規(guī)定進行審批、核準或備案；鼓勵金融機構按照市場化原則提供信貸支持。對鼓勵類投資項目的其他優(yōu)惠政策，按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。 |
| 2023年12月 | 工業(yè)和信息化部 | 《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2024 年版）》 | 支持 GH4169G、GH3230、GH4061 等航空發(fā)動機高溫合金葉片與葉盤材料和航空航天用變形高溫合金材料。 |
資料來源：觀研天下整理
4.行業(yè)產需量快速上升且產需缺口逐漸擴大，下游需求有望持續(xù)釋放
我國高溫合金行業(yè)起步于1956年，經過六十余年發(fā)展，現已成為全球少數擁有高溫合金生產體系的國家之一，建成了多個裝備先進、產能規(guī)?？捎^的生產基地。近年來，隨著制造技術進步、利好政策推動以及下游需求增長，我國高溫合金產量和需求量快速上升，分別由2018年的2.2萬噸和3.7萬噸上升至2023年的4.9萬噸和7.9萬噸，年均復合增長率分別達到17.37%和16.38%。不過，由于整體技術水平與國際先進水平仍存在差距，我國高溫合金產能建設滯后，產需缺口從2018年1.5萬噸增至2023年3萬噸，年均符合增長率達14.87%?？傮w而言，目前我國高溫合金行業(yè)正處于成長期，產量與需求存在顯著缺口，進口替代空間大。
數據來源：公開資料、觀研天下整理
預計未來我國高溫合金行業(yè)將迎來多維度的增長機遇，下游需求有望持續(xù)增長。首先，航空航天領域作為核心驅動力，隨著國產大飛機量產提速、軍用航空裝備迭代升級以及低空經濟快速崛起，對高溫合金的需求將保持強勁增長態(tài)勢。其次，隨著“雙碳”戰(zhàn)略的深入實施和能源結構調整，燃氣輪機在電力、船舶等領域的應用將進一步拓展，為高溫合金行業(yè)帶來可觀的需求增量。再者國內核電項目建設持續(xù)推進，對高溫合金的市場需求也將持續(xù)釋放。最后，技術創(chuàng)新將不斷拓展高溫合金在新能源、高端裝備等新興領域的應用空間，為行業(yè)帶來新的增長點。
5.本土企業(yè)正通過多維舉措加速追趕國際先進水平
高溫合金作為工業(yè)皇冠上的明珠材料，其技術門檻高、生產工藝復雜，目前我國具備完整生產能力的企業(yè)數量有限，整體國產化率約60%，尤其在高端產品領域仍與PCC、ATI等國際領先企業(yè)存在顯著差距。但值得關注的是，在相關利好政策支持下，本土企業(yè)正通過研發(fā)創(chuàng)新、技術攻關、人才建設、產能擴張等多維舉措加速追趕國際先進水平。例如：
圖南股份通過加大研發(fā)投入（2024年研發(fā)投入同比增長11.74%）、建設研發(fā)機構與平臺，聯(lián)合國內相關企業(yè)、高校、院所等成立產學研聯(lián)盟，開展產、學、研、用合作創(chuàng)新。截至2024年末，其累計獲得國家發(fā)明專利授權41項，實用新型專利授權18項。
鋼研高納持續(xù)優(yōu)化科研體系，建立了以重點實驗室、工程中心和事業(yè)部等業(yè)務部門為中心的研發(fā)體系和創(chuàng)新主體，近年來開發(fā)了高代次變形和粉末高溫合金、3D 打印用高性能高溫合金等關鍵技術，基本實現了變形高溫合金產品生產鏈條的貫通和研制生產一體化的能力。上大股份聚焦以高溫合金為代表的特種合金產品高值、高效、高技術循環(huán)再生技術，在國內首創(chuàng)了“第二種高溫合金工藝路線”，實現了高溫合金高返回比生產制備。
中洲特材通過實施人才興企戰(zhàn)略，加強技術等人才梯隊建設，研發(fā)人員數量從2023年的146人增長至2024年的162人。?隆達股份加速產能建設，2025年將新增鑄造高溫合金2000噸，變形高溫合金3000噸產能。
展望未來，本土高溫合金企業(yè)將面臨重要發(fā)展機遇。隨著國產大飛機量產加速和航空發(fā)動機、燃氣輪機自主化進程推進，國產高溫合金憑借性價比優(yōu)勢、供應保障能力及本地化服務優(yōu)勢，市場空間將持續(xù)擴大。同時國際供應鏈波動導致進口材料交付周期延長、成本上升，疊加國產替代政策支持，進一步強化了本土企業(yè)的競爭優(yōu)勢。在這兩大因素推動下，預計本土企業(yè)將獲得更大發(fā)展空間。（WJ）
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