我國調(diào)味品行業(yè)中醬油市場地位穩(wěn)固 小瓶化、健康化趨勢下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

前言：

調(diào)味品具有“小產(chǎn)品、大市場”的特點，市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長。其中醬油消費呈現(xiàn)高頻、剛需、大基數(shù)的特點，占調(diào)味品的比重維持在20%左右，市場地位穩(wěn)固。從消費場景看，為追求食物味道的最佳效果，餐飲端調(diào)味品人均攝入量較高，對調(diào)味品需求最大。

我國調(diào)味品品種豐富，市場參與者眾多，導(dǎo)致行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于美國、日本等發(fā)達(dá)國家，龍頭企業(yè)市場份額有較大提升空間。

“一人戶”家庭數(shù)占比提高及露營經(jīng)濟(jì)火爆出圈共同驅(qū)動國內(nèi)調(diào)味品“小瓶化”，而隨著生活水平的提高和健康意識的增強(qiáng)，國內(nèi)調(diào)味品消費趨向“健康化”。在“小瓶化”和“健康化”趨勢下，我國調(diào)味品市場結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化。

一、我國調(diào)味品行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，醬油為最大細(xì)分品類，市場地位穩(wěn)固

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，調(diào)味品是指在飲食、烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的，用于調(diào)和滋味、氣味，并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產(chǎn)品。

調(diào)味品是生活必需品，具有“小產(chǎn)品、大市場”的特點。近年來，我國調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長。2018-2023年，我國調(diào)味品市場規(guī)模從3710億元增加至479.3億元，年均復(fù)合增速為3.2%。預(yù)計2024-2028年我國調(diào)味品市場規(guī)模從5032億元增加至6770億元，年均復(fù)合增速為4.6%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

常見調(diào)味品種類包括糖、醬油、醋、鹵料、火鍋底料、耗油等。

其中醬油是一種以大豆及/或脫脂大豆等谷類為主要原料，加入水、食鹽等其他輔料制成的具有特殊色、香、味的液體調(diào)味品。醬油還可作為基底，來制作醬油制品，如照燒汁、燒烤汁、白灼汁、涼拌汁、油醋汁等多種復(fù)合調(diào)味料。醬油消費呈現(xiàn)高頻、剛需、大基數(shù)的特點，市場規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢，占調(diào)味品總市場規(guī)模的比重維持在20%左右。

根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國醬油市場規(guī)模為1004億元，占比達(dá)20.9%；預(yù)計2028年我國醬油市場規(guī)模為1255億元，占比達(dá)18.5%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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二、我國調(diào)味品消費場景分為三類，其中餐飲端人均攝入量較高、需求量較大

我國調(diào)味品消費場景主要包括餐飲、家庭與食品加工三類。為追求食物味道的最佳效果，餐飲端調(diào)味品人均攝入量較高，對調(diào)味品需求最大。

根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年餐飲端人均攝入量達(dá)7.2 g/公斤，需求占比達(dá)49%。家庭端人均攝入量為4.5g/公斤，需求占比達(dá)34%。此外，食品加工領(lǐng)域調(diào)味品需求占比17%。

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三、我國調(diào)味品行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于美日等發(fā)達(dá)國家，龍頭企業(yè)市場份額提升空間較大

我國調(diào)味品品種豐富，市場參與者眾多，導(dǎo)致行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于美國、日本等發(fā)達(dá)國家，龍頭企業(yè)市場份額有較大提升空間。以 2023年收入計，我國調(diào)味品行業(yè)CR5為 10.9%，而美國、日本分別達(dá)到24.0%、28.5%。

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四、我國調(diào)味品行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)品小瓶化、消費健康化發(fā)展趨勢，市場結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化

1.產(chǎn)品小瓶化

“一人戶”家庭數(shù)占比提高及露營經(jīng)濟(jì)火爆出圈共同驅(qū)動國內(nèi)調(diào)味品“小瓶化”。受老齡化加劇、晚婚、外出打工人數(shù)增加等因素影響，我國“一人戶”家庭數(shù)占比提高，由2000年的2.52%提升至2023年的25.3%；同時，伴隨露營經(jīng)濟(jì)火爆出圈，小瓶調(diào)味品應(yīng)運而生并快速增長。在我國人口結(jié)構(gòu)變化疊加消費者生活方式多元化的背景下，預(yù)計調(diào)味品小型化趨勢有望延續(xù)，品類日益多樣化，進(jìn)而推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

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2.消費健康化

隨著生活水平的提高和健康意識的增強(qiáng)，國內(nèi)消費者對零添加、有機(jī)、低鹽等健康化、特色化產(chǎn)品的關(guān)注度日益提升。數(shù)據(jù)顯示，2023 年，國內(nèi)消費者對零添加調(diào)味品、少糖調(diào)味品、少鹽減鈉調(diào)味品、O脂肪調(diào)味品、綠色天然調(diào)味品需求占比分別達(dá)到 90.8%、68.0%、 61.4%、40%、40%、8%。

為順應(yīng)趨勢、提高產(chǎn)品的市場競爭力，調(diào)味品公司近幾年亦在傳統(tǒng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，不斷豐富產(chǎn)品矩陣，相繼開發(fā)零添加、低鹽、有機(jī)等新品類，如海天有機(jī)醬油、千禾零添加醬油、李錦記薄鹽生抽等，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以滿足消費者多樣化需求。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）