我國叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：出口市場(chǎng)銷量占比不斷提升 電動(dòng)化進(jìn)程不斷推進(jìn)

前言：

近年來，我國叉車銷售總體向好，總銷量呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢(shì)，且其在全球市場(chǎng)中的占比也呈現(xiàn)整體提升趨勢(shì)。隨著叉車出口競(jìng)爭(zhēng)力提升和企業(yè)積極拓展海外市場(chǎng)，其出口市場(chǎng)總體增長好于內(nèi)銷，出口量不斷增長且占比不斷提升。值得一提的是，伴隨著國家對(duì)節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高以及電池等相關(guān)技術(shù)不斷進(jìn)步，我國叉車電動(dòng)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，電動(dòng)叉車總銷量持續(xù)上升，并逐漸取代內(nèi)燃叉車，成為叉車市場(chǎng)中的主流品種。此外，我國叉車行業(yè)集中度高，2023年CR3接近70%，且市場(chǎng)呈現(xiàn)安徽合力、中力股份和杭叉集團(tuán)“三足鼎立”格局。

1.電氣機(jī)械是我國叉車行業(yè)最大下游需求來源

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國叉車行業(yè)發(fā)展深度分析與未來前景調(diào)研報(bào)告（2025-2032年）》顯示，叉車是一種工業(yè)搬運(yùn)車輛， 主要用于對(duì)成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)。其具有減輕裝卸搬運(yùn)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度、提高裝卸搬運(yùn)效率、降低成本以及通用性強(qiáng)、靈活性好等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)物流、批發(fā)零售、汽車、電子設(shè)備制造、電氣機(jī)械、石油化工、食品飲料、造紙等多個(gè)領(lǐng)域。目前我國叉車下游需求較為分散，不易受下游單一行業(yè)需求波動(dòng)影響。其中，電氣機(jī)械是我國叉車行業(yè)最大下游需求來源，2023年占比約為21.5%；其次為批發(fā)零售行業(yè)，占比約為13.7%。整體來看，叉車行業(yè)與壓路機(jī)、隨車起重機(jī)等工程機(jī)械不同，它與房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資關(guān)聯(lián)性較弱，而與制造業(yè)（電氣機(jī)械、造紙、汽車、電子設(shè)備制造等）、倉儲(chǔ)物流景氣度關(guān)聯(lián)性較高。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)等、觀研天下整理

2.我國叉車總銷量整體上升，全球占比超過五成

2017-2024年，我國叉車銷售總體向好，總銷量呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢(shì)，由49.67萬臺(tái)增長至128.55萬臺(tái)，年均復(fù)合增長率約為14.55%。其中，在2022年，由于受國內(nèi)疫情反復(fù)影響，制造業(yè)及倉儲(chǔ)物流業(yè)景氣度不足，內(nèi)需疲軟，使得叉車總銷量出現(xiàn)一次下滑，約為104.8萬臺(tái)，同比下降4.68%；但自2023年起，隨著制造業(yè)、倉儲(chǔ)物流業(yè)景氣度上行以及出口市場(chǎng)拉動(dòng)，其總銷量持續(xù)上升。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)、觀研天下整理

值得一提的是，自2009年起，我國連續(xù)十余年位列全球第一大叉車生產(chǎn)國和消費(fèi)市場(chǎng)。此外，近年來我國叉車總銷量在全球市場(chǎng)中的占比整體上升，由2017年的37.24%提升至2023年的54.92%。

數(shù)據(jù)來源：世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)聯(lián)盟（WITS）、觀研天下整理

3.叉車出口市場(chǎng)銷量增速快于內(nèi)銷，出口銷量占比不斷提升

我國叉車以內(nèi)銷為主，近年來其國內(nèi)銷量整體保持上升趨勢(shì)，由2020年的61.86萬臺(tái)增長至2024年的80.5萬臺(tái)，年均復(fù)合增長率約為6.81%。從出口來看，近年來隨著叉車出口競(jìng)爭(zhēng)力提升和企業(yè)積極拓展海外市場(chǎng)，其出口市場(chǎng)總體增長好于內(nèi)銷，出口量不斷增長，由2020年的18.17萬臺(tái)上升至2024年的48.05萬臺(tái)，年均復(fù)合增長率達(dá)到27.52%。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

此外，受到出口市場(chǎng)沖擊，我國叉車內(nèi)銷占比不斷下滑，國內(nèi)銷量占總銷量的比重由2020年的77.31%下降至2024年的62.62%；其外銷占比則不斷提升，出口銷量占總銷量的比重由2020年的22.71%上升至2024年的37.38%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

4.叉車電動(dòng)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，電動(dòng)叉車總銷量、市場(chǎng)份額持續(xù)上升

按動(dòng)力源分類，目前我國叉車主要可以分為內(nèi)燃叉車和電動(dòng)叉車。前者包括內(nèi)燃平衡重式叉車、內(nèi)燃平衡重式叉車和側(cè)面叉車；后者又可以細(xì)分為電動(dòng)平衡重乘駕式叉車（I類車）、電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車（II類車）、電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車（III類車）。與內(nèi)燃叉車相比，電動(dòng)叉車具有環(huán)保節(jié)能、噪音低、使用成本低等優(yōu)點(diǎn)。伴隨著國家對(duì)節(jié)能環(huán)保要求的不斷提高以及電池等相關(guān)技術(shù)不斷進(jìn)步，我國叉車電動(dòng)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，電動(dòng)叉車總銷量持續(xù)上升，并逐漸取代內(nèi)燃叉車，成為叉車市場(chǎng)中的主流品種。具體來看，我國電動(dòng)叉車總銷量由2017年的20.37萬臺(tái)上升至2024年的94.63萬臺(tái)，年均復(fù)合增長率達(dá)到24.53%；其市場(chǎng)份額也在不斷提升，由2017年的41.01%增長至2024年的73.61%，主導(dǎo)國內(nèi)叉車市場(chǎng)。而我國內(nèi)燃機(jī)總銷量始終不超過50萬臺(tái)，且自2022年起逐漸下降。此外，其市場(chǎng)份額持續(xù)被壓縮，由2017年的58.99%縮減至2024年的26.39%。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

5.叉車行業(yè)集中度高，安徽合力市場(chǎng)份額位居國內(nèi)首位

我國叉車行業(yè)集中度高，2023年CR3接近70%，且市場(chǎng)呈現(xiàn)安徽合力、中力股份和杭叉集團(tuán)“三足鼎立”格局。其中，安徽合力的叉車市場(chǎng)份額位居國內(nèi)首位，2023年約為24.88%；中力股份的叉車市場(chǎng)份額在2022年超過杭叉集團(tuán)，躍居國內(nèi)第二，2023年約為21.89%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WJ）

注：銷量數(shù)據(jù)來自公司年報(bào)或招股書