前言：
2024年1-11月我國硅鐵產(chǎn)量為507.82萬噸，相較2023年1-11月同比微增0.54%。同時(shí)在2024年其價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢(shì)。我國硅鐵生產(chǎn)區(qū)域高度集中。近3年來其生產(chǎn)逐漸向內(nèi)蒙古集中。此外，我國長期保持硅鐵凈出口國地位，貿(mào)易順差穩(wěn)固。在2024年其進(jìn)口量達(dá)8.29萬噸，同比增長40.51%，延續(xù)了2023年以來的快速增長態(tài)勢(shì)。
1.鋼鐵領(lǐng)域是我國硅鐵最大下游市場(chǎng)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國硅鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來投資分析報(bào)告（2025-2032）》顯示，硅鐵是以焦炭、鋼屑、石英（或硅石）為原料，用電爐冶煉制成的鐵硅合金。其下游應(yīng)用領(lǐng)域包括鋼鐵、鑄造工業(yè)、金屬鎂等行業(yè)。其中，鋼鐵領(lǐng)域是我國硅鐵最大下游市場(chǎng)，占比約60%-70%左右；其次為金屬鎂，占比約15%左右。
硅鐵下游應(yīng)用領(lǐng)域情況
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 用途 |
| 鋼鐵 | 硅鐵是鋼鐵冶煉中的重要原材料，作為脫氧劑和合金添加劑，提高鋼的強(qiáng)度、硬度和彈性。每生產(chǎn)1噸粗鋼，平均需消耗硅鐵4至8公斤。 |
| 鑄造工業(yè) | 硅鐵用于制造鑄鐵時(shí)的添加劑。 |
| 金屬鎂 | 硅鐵作為還原劑用于生產(chǎn)金屬鎂。生產(chǎn)1噸金屬鎂約消耗1.1噸硅鐵。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
在鋼鐵領(lǐng)域，硅鐵可以作為脫氧劑和合金添加劑。每生產(chǎn)1噸粗鋼，平均需消耗硅鐵4至8公斤。我國作為全球最大粗鋼生產(chǎn)國，2020-2023年粗鋼產(chǎn)量連續(xù)四年超10億噸，構(gòu)建起硅鐵市場(chǎng)的需求基本盤。值得一提的是，在“雙碳”目標(biāo)指引下，電爐短流程煉鋼因能耗低、排放少等優(yōu)勢(shì)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2025年我國電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至15%。值得注意的是，電爐鋼對(duì)硅鐵純度要求更高（Si≥75%、低雜質(zhì)），這一趨勢(shì)正加速推動(dòng)硅鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高純化、高端化轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)和附加值提升。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
在金屬鎂領(lǐng)域，硅鐵作為還原劑用于生產(chǎn)金屬鎂。每生產(chǎn)1噸金屬鎂約消耗1.1噸硅鐵。2024年受寧夏、陜西等主產(chǎn)區(qū)環(huán)保技改完成及新能源汽車輕量化推動(dòng)鎂合金需求激增等因素影響，2024年我國原鎂產(chǎn)量止跌回升，突破100萬噸，同比上升24.73%，為硅鐵市場(chǎng)帶來可觀增量需求。
數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鎂業(yè)分會(huì)、觀研天下整理
2.硅鐵產(chǎn)量微增，價(jià)格震蕩下行
近年來，在鋼鐵、金屬鎂行業(yè)剛性需求及出口市場(chǎng)的共同帶動(dòng)下，我國硅鐵產(chǎn)量穩(wěn)定維持在530萬噸以上。2024年1-11月，全國硅鐵產(chǎn)量達(dá)507.82萬噸，較2023年同期微增0.54%。從價(jià)格來看，2024年我國硅鐵價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢(shì)，由1月初的6661.43元/噸下降至12月末的6024.29元/噸，跌幅約為9.56%。具體來看，2024年第一季度受需求低迷、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長緩慢等內(nèi)外因素共同影響，硅鐵價(jià)格持續(xù)弱勢(shì)下行，3月末降至6232.86元/噸；其后多家生產(chǎn)廠商集中檢修，疊加金屬鎂企業(yè)補(bǔ)庫需求激增，市場(chǎng)供需階段性錯(cuò)配，推動(dòng)5月末價(jià)格沖高至7714.29元/噸的年內(nèi)峰值；然而，進(jìn)入6月后，隨著硅鐵產(chǎn)量逐步恢復(fù)、蘭炭價(jià)格回落和鋼廠壓價(jià)采購，其市場(chǎng)供應(yīng)寬松，價(jià)格逐漸下滑，12月末跌至全年最低點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來源：Mysteel、百川盈孚等、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：生意社、觀研天下整理
3.硅鐵生產(chǎn)逐漸向內(nèi)蒙古集中
我國硅鐵產(chǎn)業(yè)高度依賴能源與資源稟賦，生產(chǎn)成本中電力占比超50%，蘭炭占23%，硅石占6%。受此影響，我國硅鐵生產(chǎn)區(qū)域高度集中，主要分布在內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、陜西省、青海省、甘肅省，產(chǎn)量占比常年超過90%。這些地區(qū)憑借豐富的電力、煤炭及硅石資源，為硅鐵行業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。其中，近3年我國硅鐵生產(chǎn)逐漸向內(nèi)蒙古集中，產(chǎn)量占比由2022年的27.2%逐漸上升至2024年的32%。這一變化主要得益于內(nèi)蒙古持續(xù)推進(jìn)綠電轉(zhuǎn)型，依托豐富的風(fēng)能、太陽能資源降低用電成本；同時(shí)，當(dāng)?shù)赝晟频拿?電-硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯著，不僅保障了原料供應(yīng)，還提升了整體生產(chǎn)效率。此外，內(nèi)蒙古在環(huán)保政策執(zhí)行和產(chǎn)能整合方面更具優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固了其在全國硅鐵產(chǎn)業(yè)中的主導(dǎo)地位。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：Mysteel、我的鋼鐵網(wǎng)等、觀研天下整理
4.硅鐵進(jìn)口量大幅增長
我國長期保持硅鐵凈出口國地位，貿(mào)易順差穩(wěn)固。具體來看，2024年我國硅鐵進(jìn)口量達(dá)8.29萬噸，同比激增40.51%，延續(xù)了2023年以來的快速增長態(tài)勢(shì)。這一進(jìn)口增長態(tài)勢(shì)主要反映出國內(nèi)制造業(yè)升級(jí)對(duì)高端特種硅鐵產(chǎn)品的旺盛需求，特別是來自精密鑄造、特種鋼材等高端應(yīng)用領(lǐng)域的采購需求持續(xù)增加。在出口方面，我國硅鐵出口量長期維持在25-70萬噸的波動(dòng)區(qū)間。2024年出口量實(shí)現(xiàn)小幅回升，達(dá)到42.88萬噸，同比增長5.43%。值得注意的是，凈出口量和貿(mào)易順差額呈現(xiàn)出明顯的“先降后升再降”的周期性波動(dòng)特征。2024年全年實(shí)現(xiàn)凈出口34.59萬噸，貿(mào)易順差32.74億元，但同比分別小幅下降0.52%和13.64%。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）
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