全球手持智能影像設(shè)備行業(yè)：運(yùn)動(dòng)相機(jī)由歐美引領(lǐng) 國(guó)產(chǎn)在全景相機(jī)市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)

前言：手持智能影像設(shè)備行業(yè)處于消費(fèi)電子前沿領(lǐng)域，產(chǎn)品力和使用體驗(yàn)較傳統(tǒng)影像設(shè)備提升顯著，隨著市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)，全球手持智能影像設(shè)備行業(yè)快速成長(zhǎng)。

從細(xì)分市場(chǎng)看，手持智能影像設(shè)備主要分為運(yùn)動(dòng)相機(jī)、全景相機(jī)兩類(lèi)。全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)呈歐美引領(lǐng)、中國(guó)追趕狀態(tài)，隨著運(yùn)動(dòng)相機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景從戶外運(yùn)動(dòng)向日常Vlog拍攝、旅行記錄等拓展，運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)空間廣闊。與運(yùn)動(dòng)相機(jī)相比，全景相機(jī)市場(chǎng)較小，但在VR熱潮的推動(dòng)下增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)看，全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)領(lǐng)先者為美國(guó)GoPro，近年來(lái)，以影石 Insta360、大疆DJI、深圳塞納為代表的中國(guó)品牌憑借圖像處理技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐步搶占市場(chǎng)份額。在全景相機(jī)領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)已處于主導(dǎo)地位。

一、全球手持智能影像設(shè)備行業(yè)快速成長(zhǎng)，2027年市場(chǎng)規(guī)模將接近600億元

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)手持智能影像設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032）》顯示，手持智能影像設(shè)備是指具備計(jì)算處理能力的影像設(shè)備。手持智能影像設(shè)備由傳統(tǒng)影像設(shè)備演變而來(lái)，是傳統(tǒng)影像設(shè)備與計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、傳感器技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、電力電子技術(shù)等結(jié)合的產(chǎn)物。依據(jù)產(chǎn)品形態(tài)、主要應(yīng)用場(chǎng)景差異，手持智能影像設(shè)備主要分為運(yùn)動(dòng)相機(jī)、全景相機(jī)兩類(lèi)。

手持智能影像設(shè)備行業(yè)處于消費(fèi)電子前沿領(lǐng)域，產(chǎn)品力和使用體驗(yàn)較傳統(tǒng)影像設(shè)備提升顯著，隨著市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)，全球手持智能影像設(shè)備行業(yè)快速成長(zhǎng)。2017年-2023年全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模由 164.3 億元增長(zhǎng)至364.7 億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到 14.3%。預(yù)計(jì)2027年全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將接近600億元。

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二、全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)呈歐美引領(lǐng)、中國(guó)追趕狀態(tài)，應(yīng)用場(chǎng)景拓展下市場(chǎng)空間廣闊

運(yùn)動(dòng)相機(jī)起源于運(yùn)動(dòng)戶外場(chǎng)景，通常以第一人稱(chēng)視角進(jìn)行拍攝，通過(guò)配件固定在身體某部位、頭盔、滑板、自行車(chē)把手上，多用于滑雪、沖浪、跳傘、攀巖、極限運(yùn)動(dòng)等運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景，并具有更強(qiáng)的抗震、防水、防塵、耐熱、耐摔等性能。

隨著戶外運(yùn)動(dòng)興起，2023年全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)出貨量達(dá)4461萬(wàn)臺(tái)，其中北美、歐洲為主要市場(chǎng)，出貨量分別為1875.7萬(wàn)臺(tái)、1422.9萬(wàn)臺(tái)，占比42%、32%；中國(guó)為后起新秀，2017-2023年運(yùn)動(dòng)相機(jī)出貨量CAGR 高達(dá)45.4%。

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隨著運(yùn)動(dòng)相機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景從戶外運(yùn)動(dòng)向日常Vlog拍攝、旅行記錄等拓展，全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)空間廣闊，預(yù)計(jì)2027年達(dá)513.5億元，2017-2027年CAGR為13.9%。

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全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)領(lǐng)先者為美國(guó)GoPro，近年來(lái)，以影石 Insta360、大疆DJI、深圳塞納為代表的中國(guó)品牌憑借圖像處理技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐步搶占市場(chǎng)份額。

根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球運(yùn)動(dòng)相機(jī)TOP5廠商分別為GoPro、影石 Insta360、大疆DJI、深圳塞納、SJCAM，總市場(chǎng)份額達(dá)74%。

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三、全球全景相機(jī)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，中國(guó)企業(yè)已占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位

全景相機(jī)基于全景技術(shù)拍攝三維全景圖像，具有全方位、真實(shí)性、三維性特點(diǎn)，可分為用于消費(fèi)者日常生活、運(yùn)動(dòng)、娛樂(lè)的 360°全景相機(jī)和可用于拍攝全景 VR 畫(huà)面、服務(wù)于傳媒、影視、科技領(lǐng)域的 VR 全景相機(jī)。

與運(yùn)動(dòng)相機(jī)相比，全景相機(jī)市場(chǎng)較小，但增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。在VR熱潮的推動(dòng)下，2017-2023年全球全景相機(jī)出貨量由88萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至196萬(wàn)臺(tái)，CAGR為14.3%；預(yù)計(jì)2024-2027年全球全景相機(jī)出貨量由234萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至316萬(wàn)臺(tái)，CAGR為10.5%。

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2017-2023年全球全景相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模由25.1億元增長(zhǎng)至50.3億元，CAGR為12.3%；預(yù)計(jì)2024-2027年全球全景相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模由58.5億元增長(zhǎng)至78.5億元，CAGR為10.3%。

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從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，中國(guó)企業(yè)憑借專(zhuān)利和技術(shù)優(yōu)勢(shì)已處于全景相機(jī)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。數(shù)據(jù)顯示，2023年，在消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)市場(chǎng)中影石創(chuàng)新市場(chǎng)份額高達(dá)67.2%，在專(zhuān)業(yè)級(jí)全景相機(jī)市場(chǎng)中影石創(chuàng)新市場(chǎng)份額高達(dá)61.4%。

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四、相關(guān)品牌不斷創(chuàng)新，手持智能影像設(shè)備產(chǎn)品趨向微型化、可穿戴化、個(gè)性化

隨著手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，相關(guān)品牌不斷創(chuàng)新以搶占份額，產(chǎn)品呈現(xiàn)微型化、可穿戴化、個(gè)性化等發(fā)展趨勢(shì)。

資料來(lái)源：觀研天下整理（zlj）