半導體復蘇 我國電子氣體行業(yè)回暖 廣鋼氣體引領電子大宗氣體國產替代“質變”

前言：

半導體是電子氣體重要下游市場,2024年以來，國內半導體產業(yè)復蘇帶動我國電子氣體行業(yè)回暖。

電子氣體分為電子大宗氣體和電子特種氣體。電子特種氣體品種較多，單一公司無法供應全部氣體，而海外廠商起步早且擁有先發(fā)優(yōu)勢，電子特氣產品品類相對齊全，因此在中國電子特氣市場上擁有較強的話語權。電子大宗氣體以氮氣為主，隨著半導體供應鏈風險降低及生產成本控制需求日益急迫，國產電子大宗氣體迎機遇，并在以廣鋼氣體為代表的本土企業(yè)的引領下，電子大宗氣體國產替代逐漸步入“深水區(qū)”。

一、電子氣體為半導體制造第二大耗材，國內半導體產業(yè)回暖帶動電子氣體市場規(guī)模增長

根據觀研報告網發(fā)布的《中國電子氣體行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2025-2032）》顯示，電子氣體廣泛用于超大規(guī)模集成電路、平面顯示器件、化合物半導體器件、太陽能電池、光纖等電子工業(yè)生產領域，在薄膜、刻蝕等工藝中作用關鍵，其純度和潔凈度直接影響光電子、微電子元器件質量、集成度、技術指標與成品率，制約電路和器件精確性。在半導體制造中，電子氣體成本占比約14%，是第二大耗材；顯示面板、LED與光伏等泛半導體行業(yè)同樣是電子氣體重要下游，因此，半導體產業(yè)的發(fā)展在電子氣體的發(fā)展中起關鍵作用。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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2016-2022年，隨著國內半導體廠商積極擴產、升級產品線，我國電子氣體市場規(guī)模由92 億元增長至 180 億元，CAGR達11.8%。2023年，受半導體行業(yè)訂單不足影響，我國電子氣體市場規(guī)模增長速度放緩，為3.9%。2024年，隨著半導體訂單恢復，我國電子氣體市場逐漸回暖，規(guī)模達195億元，同比增長4.3%。預計2025年我國電子氣體市場規(guī)模增長至208億元，同比增長6.7%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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二、電子特種氣體主要市場仍由海外廠商把控，電子大宗氣體國產替代步入“深水區(qū)”

電子氣體分為電子大宗氣體和電子特種氣體，兩者在氣體品種、用量、應用環(huán)節(jié)、供應模式、純度要求等方面存在本質不同。

電子氣體分類

資料來源：觀研天下整理

1.電子特種氣體

電子特種氣體達260 余種，在光刻、刻蝕、沉積、摻雜、清洗等環(huán)節(jié)發(fā)揮重要作用。

由于電子特氣品種較多，單一公司無法供應全部氣體，而海外廠商起步早且擁有先發(fā)優(yōu)勢，電子特氣產品品類相對齊全，因此在中國電子特氣市場上擁有較強的話語權。根據數據，2024年，我國電子特種氣體TOP4企業(yè)分別為美國空氣化工（25%）、德國林德氣體（23%）、法國液化空氣（22%）、日本太陽日酸（16%），總市場份額高達86%。

而國內特種氣體企業(yè)規(guī)模小、資金實力不足，在全球寡頭壟斷競爭下處于劣勢，且因研發(fā)投入大，資金匱乏制約創(chuàng)新，拉大與國際先進水平差距。同時，國內特種氣體生產公司存在產能重置、同質化嚴重問題，靠降價競爭形成惡性循環(huán)，使企業(yè)難以積累發(fā)展資金和技術，導致當前電子特種氣體市場呈現海外廠商“強者恒強”效應。

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2.電子大宗氣體

電子大宗氣體包括氮氣、氦氣、氧氣、氬氣、氫氣、二氧化碳等六大品種。其中氮氣作為環(huán)境氣、保護氣、清潔氣和運載氣，貫穿半導體的整個工藝流程，是用量最大的電子大宗氣體，其余氣體品種的用量相對較少。

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從市場競爭看，此前以林德氣體、液化空氣、空氣化工為代表的全球大型工業(yè)氣體公司占據了我國電子大宗氣體絕大多數市場。但近年來，降低半導體供應鏈風險和控制生產成本大勢所趨，國產電子大宗氣體迎來發(fā)展機遇，替代正當時。

根據數據，2023年，中國集成電路和半導體顯示領域新建現場制氣項目中，林德氣體、液化空氣、空氣化工中標產能總占比高達 63.2%。至2024年，林德氣體、液化空氣、空氣化工中標產能總占比為30%，較2023年顯著減少33.2個百分點；而廣鋼氣體中標產能占比躍升至第一位，達41%，較2023年大幅增長16.4個百分點。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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除“量”的提升外，以廣鋼氣體為代表的本土企業(yè)正引領電子大宗氣體國產替代“質變”。具體來看，廣鋼氣體自主研發(fā)形成了包括系統級制氣技術、氣體儲運技術、數字化運行技術、氣體應用技術等在內的核心技術體系。在系統級制氣技術領域，廣鋼氣體制氮裝置的技術參數和功能達到國際領先水平；電子大宗氣體的產品技術參數可達到 ppb 級，滿足《重點新材料首批次應用示范指導目錄》的性能要求，各項參數均遠超國標 GB 要求；在氣體儲運技術領域，廣鋼氣體主要圍繞氦氣完整供應鏈形成了 4K 溫區(qū)超低溫的儲運、液氦冷箱預冷、液氦冷箱互充、氦氣循環(huán)回收提純等核心技術，達到行業(yè)先進水平。我國電子大宗氣體國產替代逐漸步入“深水區(qū)”。

廣鋼氣體電子大宗氣體產品純度參數

資料來源：觀研天下整理（zlj）