我國微特電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游漆包線與硅鋼供應(yīng)充足 下游市場需求正日益旺盛

一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

微特電機全稱微型特種電機，也可以稱為微型電機，通常指的是功率在750瓦以下，機座外徑不超過160mm或中心高不超過90mm的電機。微特電機以其小體積、高效率的特點在各種電子設(shè)備和小型機械裝置中發(fā)揮著關(guān)鍵作用，例如數(shù)碼相機、手持工具、智能手機以及家用電器等。且由于其高功率密度和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，微特電機已成為現(xiàn)代化電子產(chǎn)品中不可或缺的組成部分。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國微特電機行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景研究報告（2025-2032年）》顯示，微特電機行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從原材料供應(yīng)、電機設(shè)計制造，到產(chǎn)品銷售等多個環(huán)節(jié)。具體來看，微特電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及原材料供應(yīng)商，硅鋼、漆包線、銅材等；中游是微特電機制造商，他們將上游提供的原材料和組件加工成微特電機；而下游則包括終端產(chǎn)品制造商，如汽車、家電、機器人等。這種產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)對微特電機行業(yè)的發(fā)展既帶來了機遇也帶來了挑戰(zhàn)。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

目前我國已成為微特電機生產(chǎn)大國，行業(yè)也已經(jīng)形成了覆蓋設(shè)計開發(fā)、關(guān)鍵材料、關(guān)鍵零部件制造、專用設(shè)備制造、專用檢測和試驗設(shè)備配套的完整工業(yè)體系。且經(jīng)過代工、學(xué)習(xí)、模仿到自主創(chuàng)新的多個發(fā)展階段后，我國已涌現(xiàn)出一批具備先進核心技術(shù)與國際競爭力的微特電機制造企業(yè)，并正在逐步擴大生產(chǎn)規(guī)模和市場份額。

二、上游主要原材料——漆包線與硅鋼供應(yīng)充足

微特電機的生產(chǎn)主要涉及漆包線和硅鋼等原材料的供應(yīng)。在生產(chǎn)制造過程中，這些原材料的需求量相當(dāng)大，因此其市場發(fā)展會對微特電機行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。

1、漆包線

漆包線，作為電機生產(chǎn)的不可或缺的主要原材料，通常采用銅線或鋁線這兩種金屬材料制成。漆包線由導(dǎo)體和絕緣層兩部分構(gòu)成，經(jīng)過退火軟化、多次涂漆及烘焙等工藝流程，廣泛應(yīng)用于各類電器產(chǎn)品中。我國是漆包線生產(chǎn)大國，其無論是在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品種類，還是產(chǎn)業(yè)的技術(shù)應(yīng)用水平上，都穩(wěn)居全球領(lǐng)先地位。2022年我國漆包線產(chǎn)量約為210萬噸，同比增長5%。

數(shù)據(jù)顯示：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

價格方面：漆包線的價格深受原材料成本的影響，尤其是以銅為主的原材料。漆包線的定價通常采用“銅價+加工費”的模式，其中加工費是漆包線廠商的主要利潤來源。因此，漆包線的價格會隨著上游銅價的波動而相應(yīng)調(diào)整。近年來，我國漆包線市場的銷售均價呈現(xiàn)出一種波動的上升趨勢，到2022年，我國漆包線的市場均價已攀升至超過6萬元/噸。

2、硅鋼

在微特電機的生產(chǎn)過程中，定子和轉(zhuǎn)子部件的關(guān)鍵原材料是硅鋼。硅鋼，作為一種含硅量的硅鐵軟磁合金，以其極低的含碳量、高導(dǎo)磁率、低矯頑力以及大電阻系數(shù)等特性，在電動機、發(fā)電機、變壓器以及測量儀表等多個領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。硅鋼主要可分為取向硅鋼和無取向硅鋼兩大類，其中，取向硅鋼多用于變壓器的制造，而無取向硅鋼則是電機生產(chǎn)的主要原料。

進入21世紀(jì)以來，隨著我國裝備制造能力和硅鋼生產(chǎn)線設(shè)計能力的快速提升，硅鋼生產(chǎn)工藝裝備國產(chǎn)化進程加快。寶鋼（含武鋼有限）、鞍鋼、太鋼、首鋼、馬鋼、新鋼等大型國有鋼鐵企業(yè)冷軋硅鋼產(chǎn)能加速擴張，沙鋼、毅馬集團、宏旺等民營企業(yè)加大投資建設(shè)冷軋硅鋼生產(chǎn)線，我國冷軋硅鋼生產(chǎn)能力快速提升，且新投產(chǎn)的硅鋼生產(chǎn)線以國產(chǎn)化裝備為主。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2024年底，我國現(xiàn)有冷軋硅鋼生產(chǎn)能力（硅鋼退火生產(chǎn)線）約1800萬噸，其中無取向硅鋼約1500萬噸、取向硅鋼約300萬噸。

隨著生產(chǎn)能力快速提升，近年我國硅鋼產(chǎn)量總體也保持較快增長。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016-2024年我國硅鋼產(chǎn)量從865萬噸增至1610萬噸，年均增速達到8.1%。其中，無取向硅鋼產(chǎn)量由752萬噸增至1315萬噸，年均增速達到7.2%；取向硅鋼產(chǎn)量由112萬噸增至295萬噸，年均增速達到12.8%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

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三、下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場需求日益旺盛

微特電機是實現(xiàn)工業(yè)自動化、辦公自動化、家庭自動化重要的基礎(chǔ)電機部件之一，廣泛應(yīng)用于汽車、家電、農(nóng)機、工程機械、電子電氣、通訊、軌道交通、航空航天、醫(yī)療裝備、能源化工以及相關(guān)的裝備制造等行業(yè)。

近年來，得益于精密微特電機及傳動技術(shù)的不斷進步，以及自動化和智能化需求的日益旺盛，微特電機的應(yīng)用領(lǐng)域正日益廣泛，市場需求日益旺盛。在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域如家用電器、汽車、工業(yè)控制持續(xù)保持增長的同時，新興領(lǐng)域如醫(yī)療器械、可穿戴設(shè)備、機器人、無人機以及智能家居等的迅猛發(fā)展，更為微特電機行業(yè)注入了新的活力。

1、工業(yè)自動化

我國工業(yè)自動化行業(yè)起步較晚，但發(fā)展勢頭強勁。近30年以來，我國成功實現(xiàn)了工業(yè)化的快速發(fā)展，制造業(yè)產(chǎn)值已處于全球領(lǐng)先地位。工業(yè)自動化是推動制造業(yè)從低端向中高端升級轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，雖然我國工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)部分關(guān)鍵核心技術(shù)與國際一流水平尚存在差距，但是近年來國家陸續(xù)推出了鼓勵高端裝備制造業(yè)的政策，為工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模達3115億元，估計2024年這一市場規(guī)模將增長至3531億元。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

在工業(yè)自動化領(lǐng)域，微特電機廣泛應(yīng)用于變速、驅(qū)動、調(diào)頻等方面，是自動化生產(chǎn)線、智能化設(shè)備、工業(yè)機器人等不可或缺的一部分。當(dāng)前，在勞動力成本逐年攀升，勞動力紅利逐步向工程師紅利轉(zhuǎn)換的背景下，工業(yè)自動化、工業(yè)智能化趨勢持續(xù)加快，工業(yè)用微特電機滲透率水平不斷提升。

同時，工業(yè)用微特電機節(jié)能化趨勢驅(qū)動存量更新需求。2022年6月工信部、發(fā)改委、財政部等六部門發(fā)布《工業(yè)能效提升行動計劃》，提出圍繞電機、變壓器、鍋爐等通用用能設(shè)備，持續(xù)開展能效提升專項行動，加大高效用能設(shè)備應(yīng)用力度，加強重點用能設(shè)備系統(tǒng)匹配性節(jié)能改造和運行控制優(yōu)化。

2、家電

家電是我國微特電機制造業(yè)的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，應(yīng)用產(chǎn)品包括空調(diào)、洗衣機、電冰箱、電風(fēng)扇、吸塵器、洗碗機等。

近年來，雖然家電市場整體增長有所放緩，但節(jié)能變頻化趨勢將帶動家電的存量替換需求。例如在制冷用家用電器領(lǐng)域，隨著《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》于2020年7月1日實施，低效制冷產(chǎn)品將陸續(xù)被淘汰，取而代之的則是高效節(jié)能的家電及配套電機產(chǎn)品。未來隨著變頻化、智能化以及工業(yè)設(shè)計對家電產(chǎn)品多方面性能和品質(zhì)的提升，家電市場將呈現(xiàn)出消費升級和節(jié)能化的趨勢，而這也將保證家電產(chǎn)品和家電電機的更新需求將得到持續(xù)增長。2024年，根據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心編制發(fā)布的《2024年中國家電行業(yè)全年度報告》，國內(nèi)家電市場零售額8468億元，同比增長9.46%。

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3、電動工具

電機是電動工具中負責(zé)動力輸出的核心組件，是實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和傳遞的裝置。近年在國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展、城市化進程推進、居民消費水平提升，我國電動工具的應(yīng)用場景不斷拓展，行業(yè)呈現(xiàn)出迅猛的發(fā)展勢頭，市場銷售規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國電動工具市場銷售規(guī)模為200.8億元，同比增長6.41%。估計2024年，我國電動工具市場銷售規(guī)模將進一步增長到214.7億元，同比增長6.92%。

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與此同時，受惠于國家產(chǎn)業(yè)政策對電動工具行業(yè)的大力扶持，電動工具電機行業(yè)發(fā)展迎來新機遇。《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》提出要推動制造業(yè)優(yōu)化升級，深入實施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化。隨著我國制造強國戰(zhàn)略的不斷推進，工業(yè)基礎(chǔ)進一步夯實，工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益不斷提升，促進我國實現(xiàn)從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國轉(zhuǎn)變，工業(yè)級與專業(yè)級電動工具及其配套電機需求量相應(yīng)提高。2021年6月市場監(jiān)管總局發(fā)布《2021年度實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點領(lǐng)域》，提出將電動工具行業(yè)列為實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點領(lǐng)域。

未來，電動工具電機將向著智能化控制和高效能電機方向發(fā)展，也將對電動工具電機的制造精度、電流承載能力等方面提出新要求，并為微特電機行業(yè)發(fā)展帶來新機遇。

4、汽車

微特電機在汽車上的應(yīng)用主要分布于汽車的發(fā)動機、底盤、車身中。汽車發(fā)動機上的應(yīng)用包括電噴控制系統(tǒng)、發(fā)動機水箱散熱器等；汽車底盤車架上的應(yīng)用包括汽車電子懸架控制系統(tǒng)、電動助力轉(zhuǎn)向裝置、防抱死控制系統(tǒng)等；汽車車身部件上的應(yīng)用包括中央門鎖裝置、電動后視鏡、自動升降天線、電動天窗、自動前燈、電動汽車坐椅調(diào)整器等。據(jù)了解，普通汽車中一般存在20-30個微特電機，而高檔汽車中使用的微特電機達到80個甚至更多。

我國是汽車產(chǎn)銷大國，為微特電機帶來廣闊的市場需求。2024年汽車產(chǎn)銷雙超3100萬輛，分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%；保有量達到3.53億輛。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

汽車電動化、智能化趨勢將帶動車用微特電機的數(shù)量持續(xù)增長。一方面，隨著新能源汽車市場的不斷擴大和智能駕駛技術(shù)的快速普及，汽車微電機在動力系統(tǒng)、底盤控制、車身電子等方面的應(yīng)用將更加廣泛;另一方面，隨著消費者對汽車舒適性、安全性、智能化等方面的要求不斷提高，汽車微電機在座椅調(diào)節(jié)、空調(diào)控制、智能駕駛輔助系統(tǒng)等方面的應(yīng)用也將不斷增加。此外，隨著發(fā)展中國家汽車市場的擴展和城市化進程的加速推進，更多中低端和小型汽車將逐漸配備各種電氣化和智能化功能，這也將為汽車微電機市場帶來新的增長機遇。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

5、機器人

微特電機是機器人的關(guān)鍵部件，特別是在協(xié)作機器人和手術(shù)機器人中，其應(yīng)用十分廣泛。例如，協(xié)作機器人關(guān)節(jié)模組廣泛使用直徑小于28mm的微型無刷電機，其市場滲透率已超過65%。而手術(shù)機器人領(lǐng)域，微特電機憑借其高精度的控制能力，支撐著微米級的高精度操作。當(dāng)下，隨著機器人行業(yè)的快速發(fā)展，微型特種電機（微特電機）行業(yè)正獲得巨大的發(fā)展機遇。

近年來，全球范圍內(nèi)勞動力成本不斷提高，經(jīng)濟增長速度有所放緩，全球制造業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級的共同挑戰(zhàn)。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命加速演進，新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料等與機器人技術(shù)深度融合，機器人產(chǎn)業(yè)迎來升級換代、跨越發(fā)展的窗口期。機器人在促進科技創(chuàng)新、推動產(chǎn)業(yè)升級、保障國家安全、守護人民健康等方面發(fā)揮著愈加重要的作用，已成為衡量一個國家創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競爭力的重要指標(biāo)，世界主要發(fā)達工業(yè)國家均將機器人作為搶占科技產(chǎn)業(yè)競爭的前沿和焦點，加緊謀劃布局。

我國也不例外。當(dāng)前我國經(jīng)濟發(fā)展已加速轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，構(gòu)筑美好生活新圖景，迫切需要新興產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的強力支撐。機器人作為新興技術(shù)的重要載體和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵裝備，其生產(chǎn)的高效性、穩(wěn)定性、精準(zhǔn)性逐漸被廣泛認可，正在引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展、智能化升級，不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。

自“十三五”以來，通過持續(xù)創(chuàng)新、深化應(yīng)用，我國機器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增長。到目前我國形成了比較完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈，已具備從上游核心零部件到中游本體制造再到下游系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈自主生產(chǎn)能力，并逐漸成為全球最大工業(yè)機器人生產(chǎn)及消費市場。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國規(guī)上工業(yè)機器人產(chǎn)量55.64萬臺（萬套），同比增長14.2%；銷量約30萬臺（萬套）。

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