一、行業(yè)相關定義
五恒系統(tǒng)是采用先進的暖通技術,實現(xiàn)室內恒溫、恒濕、恒氧、恒靜、恒潔的舒適健康人居環(huán)境系統(tǒng)。具體地說,五恒系統(tǒng)是將空調、地暖、新風、除濕、熱水、空氣凈化和智能溫控多方面技術有機結合,營造出冬暖夏涼、溫濕平衡、空氣清新且無風無菌無噪的舒適居住環(huán)境。
五恒系統(tǒng)在范圍上分為廣義和狹義兩種,廣義的五恒系統(tǒng)包括空調、地暖、新風等所有舒適家居所需要的設備總和,包括空調市場、地暖市場等;狹義的五恒系統(tǒng)是指達到舒適居住環(huán)境的設備系統(tǒng),單個設備不屬于狹義五恒系統(tǒng)。本報告研究范圍為狹義五恒系統(tǒng)市場。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國五恒系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來投資研究報告(2024-2031年)》顯示,隨著我國房地產(chǎn)領域的成長邁入一個相對平穩(wěn)的發(fā)展期,精細化轉型勢在必行。市場對于住宅產(chǎn)品從之前的注重“量”的模塊化產(chǎn)品,也轉為更多的關注到“質”的健康住宅產(chǎn)品,相應的作為健康配置的住宅五恒系統(tǒng)也更多地被應用。
雖然近年來我國房地產(chǎn)行業(yè)下行壓力較大,但是別墅、高檔公寓等高端地產(chǎn)新開工面積占比逐年走高,因此我國五恒系統(tǒng)行業(yè)市場能逆勢保持增長態(tài)勢,截止2023年市場規(guī)模為28.97億元。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供給規(guī)模
五恒系統(tǒng)行業(yè)一般屬于訂單式生產(chǎn)模式,因此其供應規(guī)模和銷量規(guī)模大體相當,從上游來看,我國五恒系統(tǒng)行業(yè)的主要客戶群體為高端地產(chǎn)項目,因此用別墅、高檔公寓作為行業(yè)供應規(guī)模。
從別墅、高檔公寓新開工面積數(shù)據(jù)來看,近年來我國地產(chǎn)行業(yè)呈下行態(tài)勢。 2023年中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積838364萬平方米,比上年下降7.2%;國內住宅新開工面積69286萬平方米,下降20.9%。預計2023年中國別墅、高檔公寓新開工面積1459.24萬平方米,具體如下:
資料來源:國家統(tǒng)計局,觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
3、需求規(guī)模
需求規(guī)模方面,我國五恒系統(tǒng)行業(yè)安裝面積近年來保持穩(wěn)定增長態(tài)勢,2020年開始由于疫情原因以及地產(chǎn)下行等因素,國內房地產(chǎn)開發(fā)投資和新開工面積均出現(xiàn)下滑。截止2023年我國五恒系統(tǒng)行業(yè)安裝面積為75.84萬平米。具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、行業(yè)細分市場情況
1、集中式五恒系統(tǒng)
集中式五恒系統(tǒng)是指在小區(qū)設置中央機房,將室外低品質空氣進行凈化、調濕、調溫和殺菌處理后,通過管道送入每家每戶,解決空氣質量環(huán)境問題,同時在每戶混凝土地板內進行結構埋管,實現(xiàn)供冷供熱,解決熱環(huán)境的問題。
集中式五恒系統(tǒng)徹底解決了室內空氣污染、噪音污染、潮濕、干燥、空調病和地暖帶來的問題,為每家每戶提供了健康、舒適的綠色居住環(huán)境,但也存在節(jié)能效果差、物業(yè)收費難、維護成本高、疫情期間容易導致交叉感染和業(yè)主無法個性化調節(jié)溫濕度等問題。
這類代表性的小區(qū)有萬國城MOMA、朗詩、葛洲壩、金茂府等。
截止2023年我國集中式五恒系統(tǒng)市場規(guī)模為18.83億元,近年來隨著分戶式五恒系統(tǒng)市場的快速增長,集中式五恒系統(tǒng)市場規(guī)模增速放緩。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、分戶式五恒系統(tǒng)
隨著智能控制技術以及設備小型化的技術突破,分戶式五恒系統(tǒng)已經(jīng)走入千家萬戶,分戶式五恒系統(tǒng)不僅具有集中式五恒系統(tǒng)的全部優(yōu)點,更重要的是,可以滿足不同建筑類型、不同裝修要求,特別是滿足業(yè)主的個性化化需求。
分戶式五恒系統(tǒng)具備如下特點:
管理便利:分戶式五恒系統(tǒng)克服了集中式五恒系統(tǒng)需要由物業(yè)統(tǒng)一管理的問題,業(yè)主自我開啟、管理,且無需向物業(yè)繳費。
節(jié)能減排:每戶獨自管理,啟停靈活,克服了集中式系統(tǒng)無法關機的問題,節(jié)約能耗,同時,核心設備采用直流變頻空氣源熱泵或地源熱泵,負荷調節(jié)靈活,并利用溫濕分控技術及可再生能源技術,使能耗最小化。
調節(jié)靈活:每戶家庭的溫度和濕度可以隨意調節(jié),克服了集中式系統(tǒng)無法個性調節(jié)的問題。
近年來分戶式五恒系統(tǒng)市場增長較為迅速,截止2023年市場規(guī)模為10.14億元。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、行業(yè)競爭格局
當前國內五恒系統(tǒng)尚處于發(fā)展早期階段,行業(yè)內一些國外企業(yè)憑借著經(jīng)驗上的優(yōu)勢有著更好的市場表現(xiàn),但是中國是全球家電行業(yè)最大的制造基地,上游基礎產(chǎn)業(yè)發(fā)達,行業(yè)不高的壁壘使得先發(fā)企業(yè)的優(yōu)勢不大,大量的中小企業(yè)都可以獨自為陣,行業(yè)格局總體較為松散,尚未出現(xiàn)明顯的龍頭企業(yè)。
隨著五恒系統(tǒng)市場的不斷發(fā)展,越來越多的企業(yè)開始進入這個行業(yè)。截至目前,國內五恒系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量已超過一定規(guī)模,其中大部分為小微企業(yè)。這些企業(yè)在市場中展開激烈的競爭,力圖通過提供優(yōu)質的產(chǎn)品和服務來占據(jù)更大的市場份額。
在五恒系統(tǒng)行業(yè)中,已經(jīng)涌現(xiàn)出了一些知名品牌,如濕騰、華天成wotech、御居環(huán)境等。這些品牌在市場上具有較高的知名度和美譽度,吸引了大量的消費者。同時,一些國際知名品牌也開始進入中國市場,加劇了品牌之間的競爭。(WWTQ)
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