我國縫紉機行業(yè)持續(xù)高增長 國內(nèi)企業(yè)迎來海外需求和外部技術(shù)雙重驅(qū)動力

1、我國已成為紡織機械大國，縫紉機市場容量持續(xù)擴大

工業(yè)縫紉機是適用于縫紉工廠或其他工業(yè)部門中大量生產(chǎn)用的縫紉機，廣泛應(yīng)用于服裝、鞋帽、箱包等制造行業(yè)。工業(yè)縫紉機按照使用普及程度分為通用縫紉機械、專用縫紉機械、裝飾用縫紉機械三個大類。通用縫紉機械是最常見的工業(yè)縫紉機類型，適用于各種紡織物的縫制，包括平縫機、包縫機、繃縫機等，它們具有較高的通用性和靈活性，能夠完成多種縫制任務(wù)。專用縫紉機械是針對特定行業(yè)或特定縫制任務(wù)設(shè)計的縫紉機，如鎖眼機、套結(jié)機、釘扣機等，它們通常具有特殊的針頭、線輪或功能，適用于特定材料或工藝的縫制。裝飾用縫紉機械主要用于紡織品、服裝等的裝飾性縫制，如繡花機、花邊機等。

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1790 年世界上第一臺先打洞后穿線縫制皮鞋用的單線鏈式線跡手搖式縫紉機被發(fā)明出來，1851 年勝家兄弟研制出了第一臺全金屬縫紉機，縫紉的穩(wěn)定性和耐用性大大提高，1853 年取得了政府的專利權(quán)，開始大規(guī)模生產(chǎn)銷售，縫紉機逐步形成了一個獨立的產(chǎn)業(yè)。后續(xù)縫紉機產(chǎn)業(yè)進行了兩次大的區(qū)域性轉(zhuǎn)移，一次在 1970 年左右以美歐為代表的縫紉機產(chǎn)業(yè)中心向以日本為代表的亞洲地區(qū)進行了轉(zhuǎn)移，一次在 1990 年左右向以中國為代表的地區(qū)進行了第二次轉(zhuǎn)移，進入 21世紀后中國生產(chǎn)、銷售總量達到世界的 80%，成為了世界縫紉機產(chǎn)業(yè)的中心。

中國縫紉機的應(yīng)用起源于 20 世紀初，1900 年開始上海地區(qū)出現(xiàn)了生產(chǎn)縫紉機零件的企業(yè)，1919 年開始出現(xiàn)經(jīng)營縫紉機的企業(yè)、代理商，到 1949 年，全中國約有 198 家大大小小的企業(yè)生產(chǎn)了不到 5000 臺縫紉機，到 1964 年，中國已擁有 31 家縫紉機工廠，分布在 28個城市中。

1964年中國縫紉機品牌

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到 1984 年，中國每年縫紉機產(chǎn)量估算已經(jīng)超過日本達到 935 萬臺左右，并且出口數(shù)量不斷增加。在 20 世紀 90 年代中國已經(jīng)成為世界上主要的縫紉機生產(chǎn)國和出口國，到 1999年，隨著飛躍縫紉機實現(xiàn)了對日出口，結(jié)束了日本縫紉機的長期單向貿(mào)易。

進入21世紀，工業(yè)縫紉機產(chǎn)業(yè)開始向高端化、智能化方向發(fā)展，企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級和市場拓展，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。2011年，中國縫制機械協(xié)會將其確定為“行業(yè)質(zhì)量趕超年”，并發(fā)布了《中國縫制機械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大突破，企業(yè)結(jié)構(gòu)也進一步優(yōu)化，行業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展階段。

工業(yè)縫紉機產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰完善。

上游是縫紉機生產(chǎn)所需原材料和零部件的供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括生鐵、銅材、伺服電機、電控、旋梭及其他零部件，這些原材料和零部件的質(zhì)量直接影響到縫紉機的性能和品質(zhì)。

中游是整機制造環(huán)節(jié)，制造商則負責(zé)縫紉機的生產(chǎn)和裝配，同時還需要根據(jù)市場需求和消費者偏好進行產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計，以滿足不同用戶的需求。

下游應(yīng)用環(huán)節(jié)涵蓋了工業(yè)縫紉機在各個行業(yè)中的廣泛應(yīng)用，除服裝行業(yè)外，還用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、復(fù)合材料、家居用品、戶外用品等產(chǎn)品的生產(chǎn)。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

隨著中國制造業(yè)勞動力成本的上升以及智能縫紉機械設(shè)備和系統(tǒng)的出現(xiàn)，中國縫紉機械行業(yè)正逐步實現(xiàn)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型。同時隨著消費者需求趨向多樣化，工業(yè)縫紉機將更加注重個性化和定制化生產(chǎn)，提供更靈活多樣的產(chǎn)品選擇，工業(yè)縫紉機企業(yè)將從單純的產(chǎn)品銷售向產(chǎn)品+服務(wù)轉(zhuǎn)型，提供包括售前、售中、售后在內(nèi)的全方位服務(wù)，提升客戶滿意度和企業(yè)競爭力。從2015年國家提出工業(yè)4.0以來，行業(yè)進入高速增長區(qū)間，截止2024年工業(yè)縫紉機市場規(guī)模達到271億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、海外需求成為重要的增長驅(qū)動力，國內(nèi)企業(yè)發(fā)展對標日本

根據(jù)中國紡織機械協(xié)會數(shù)據(jù)，我國是全球主要的紡織機械出口大國，印度及東南亞地區(qū)是我國紡織機械的主要出口目的。2024年以來，印度、越南等服裝外需型市場需求呈復(fù)蘇趨勢，美國補庫需求逐步增加，海外市場對縫紉機的需求呈現(xiàn)出明顯的回暖復(fù)蘇趨勢，為我國縫紉機企業(yè)帶來了新的增長機遇。

資料來源：中國紡織機械協(xié)會，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

全球范圍來看，工業(yè)縫紉機市場格局較為集中，主要由幾家大型企業(yè)主導(dǎo)，其中日本企業(yè)一直都是全球市場的龍頭領(lǐng)先企業(yè)，代表性企業(yè)包括日本重機、日本兄弟、日本飛馬，國內(nèi)市場上，杰克股份、上工申貝為中國本土市場中重點龍頭企業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品品質(zhì)和市場拓展方面具有較強的優(yōu)勢，形成了各自的競爭優(yōu)勢和市場影響力。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

全球縫紉機龍頭企業(yè)介紹

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AI技術(shù)的發(fā)展，有望讓國內(nèi)企業(yè)加速發(fā)展。AI技術(shù)通過智能化和自動化功能，使縫紉機能夠根據(jù)面料類型、縫制工藝等自動調(diào)整參數(shù)，減少人工操作，降低勞動強度，提高生產(chǎn)線的連續(xù)性和穩(wěn)定性。例如，杰克股份推出的“快反王”智能平縫機和“過梗王”智能包縫機，具備強大的面料自適應(yīng)系統(tǒng)，能夠應(yīng)對不同厚度和特性的面料，極大提高了生產(chǎn)效率。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國縫紉機行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2025-2032年）》顯示，隨著消費者對個性化、定制化產(chǎn)品需求的增加，AI技術(shù)使縫紉機能夠更好地滿足這些需求。智能縫紉機可以根據(jù)設(shè)計軟件生成的圖案和工藝要求，實現(xiàn)復(fù)雜的設(shè)計和精密的縫制。例如，家用縫紉機市場需要更多集多種功能與裝飾性線跡于一體的產(chǎn)品，AI技術(shù)可以使這些產(chǎn)品更易于操作。

行業(yè)發(fā)展風(fēng)險：

（1）行業(yè)競爭加劇風(fēng)險：縫紉機行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)成熟期，行業(yè)競爭較為充分，由于市場供大于求，行業(yè)內(nèi)競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，尤其是中、低端產(chǎn)品價格戰(zhàn)日益明顯，可能會出現(xiàn)價格戰(zhàn)、不正當(dāng)競爭等問題，進一步加劇行業(yè)的競爭壓力。

（2）下游需求波動風(fēng)險：縫紉機行業(yè)具有一定的周期性，全球經(jīng)濟波動、消費者需求變化以及國際貿(mào)易形勢等因素都可能對市場需求產(chǎn)生深遠影響。此外，新興市場如東南亞、非洲等地的需求增長雖然為行業(yè)提供了新的增長點，但這些市場的政治經(jīng)濟穩(wěn)定性、貿(mào)易政策等因素也可能帶來不確定性。

（3）技術(shù)風(fēng)險：隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術(shù)的引入，工業(yè)縫紉機正朝著自動化、智能化方向發(fā)展。工業(yè)縫紉機技術(shù)更新?lián)Q代速度快，研發(fā)投入大，且技術(shù)壁壘高，這對技術(shù)實力和創(chuàng)新能力提出了更高要求。

（4）原材料價格上漲風(fēng)險：縫紉機的直接材料成本占比較高，上游原材料價格波動將影響利潤空間。

（5）匯率風(fēng)險：國外客戶主要采用美元作為結(jié)算貨幣，若人民幣對美元升值，將影響出口業(yè)務(wù)的盈利水平。（YM）