我國(guó)高低壓成套設(shè)備產(chǎn)品種類多、應(yīng)用范圍廣 行業(yè)需求旺盛 市場(chǎng)空間廣闊

一、行業(yè)相關(guān)定義

高壓成套設(shè)備是指在電壓3KV及以上，頻率50Hz及以下的電力系統(tǒng)中運(yùn)行的戶內(nèi)和戶外交流開(kāi)關(guān)設(shè)備。主要用于電力系統(tǒng)(包括發(fā)電廠、變電站、輸配電線路和工礦企業(yè)等用戶)的控制和保護(hù)，既可根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行需要將一部分電力設(shè)備或線路投入或退出運(yùn)行，也可在電力設(shè)備或線路發(fā)生故障時(shí)將故障部分從電網(wǎng)快速切除，從而保證電網(wǎng)中無(wú)故障部分的正常運(yùn)行及設(shè)備、運(yùn)行維修人員的安全。因此，高壓成套設(shè)備是非常重要的輸配電設(shè)備，安全、可靠運(yùn)行對(duì)電力系統(tǒng)的安全、有效運(yùn)行具有十分重要的意義。

低壓成套設(shè)備是指380V及以下電壓等級(jí)中使用的成套設(shè)備。后者是從安全角度來(lái)考慮的，但二者并不矛盾，因?yàn)樵诎l(fā)配電系統(tǒng)中，低壓電器是指380V配電系統(tǒng)，因此,在實(shí)際工作中，低壓成套是指380V及以下電壓等級(jí)中使用的電器設(shè)備。

二、行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)高低壓成套設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入加大、城市化進(jìn)程加快、新能源產(chǎn)業(yè)興起以及智能化電網(wǎng)建設(shè)等，為高低壓成套設(shè)備市場(chǎng)提供了廣闊的發(fā)展空間。2024年我國(guó)高低壓成套設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到7721億元。具體如下：

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

高低壓成套設(shè)備產(chǎn)品種類較多，應(yīng)用范圍廣，不同產(chǎn)品的供應(yīng)情況存在一定額差異。從低壓開(kāi)關(guān)柜來(lái)看，低壓開(kāi)關(guān)柜具有設(shè)計(jì)合理、結(jié)構(gòu)通用，組裝靈活、標(biāo)準(zhǔn)模塊、安全防護(hù)等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、石油、化工、冶金、紡織、高層建筑等行業(yè)。作為電力系統(tǒng)中非常重要的設(shè)備，低壓開(kāi)關(guān)柜產(chǎn)量保持在45萬(wàn)面以上波動(dòng)。2024年我國(guó)低壓開(kāi)關(guān)柜產(chǎn)量達(dá)到45.21萬(wàn)面。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從箱式變電站來(lái)看，箱式變電站，簡(jiǎn)稱箱變，一種高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備、電力變壓器和低壓配電裝置，按一定接線方案排成一體的工廠預(yù)制戶內(nèi)、戶外緊湊式配電設(shè)備，適用于城網(wǎng)建設(shè)和改造。從行業(yè)產(chǎn)量情況來(lái)看，近年來(lái)，箱式變電站行業(yè)產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，截至2024年，我國(guó)箱式變電站產(chǎn)量為6.19萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

目前，我國(guó)高低壓成套設(shè)備的生產(chǎn)廠家已經(jīng)超過(guò)千家，市場(chǎng)需求促進(jìn)了科技的傳播與發(fā)展。 高低壓成套電器產(chǎn)品設(shè)備的質(zhì)量管理是保證其正常工作的關(guān)鍵。 建立和完善高低壓成套電器產(chǎn)品的質(zhì)檢制度，以自動(dòng)化技術(shù)為支撐，對(duì)于保障我國(guó)電氣設(shè)備的安全、促進(jìn)社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展和企業(yè)的整體效益，有著十分重要的意義。

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

我國(guó)全社會(huì)用電量連續(xù)處于較高的增速。但是長(zhǎng)期以來(lái)一直存在缺電局面，尤其在東南沿海工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，這也與我國(guó)長(zhǎng)期偏重電源建設(shè)有密切的關(guān)系。隨著我國(guó)電源方面的持續(xù)投資，我國(guó)發(fā)電能力已經(jīng)達(dá)到了較高水平，但電網(wǎng)建設(shè)仍然是相對(duì)薄弱的環(huán)節(jié)。電網(wǎng)建設(shè)的滯后導(dǎo)致電能無(wú)法有效利用，電荒、電力設(shè)備陳舊落后導(dǎo)致的事故頻頻發(fā)生。近年，我國(guó)電力投資開(kāi)始從偏重電源建設(shè)投資逐步向電網(wǎng)投資傾斜。2024年我國(guó)電源工程投資完成額為11687億元，較去年同比增長(zhǎng)12.1%，電網(wǎng)工程投資完成額為6083億元，較去年同比增長(zhǎng)15.3%，我國(guó)電網(wǎng)投資穩(wěn)定在較高水平代表市場(chǎng)對(duì)于高低壓成套設(shè)備需求旺盛。

資料來(lái)源：國(guó)家能源局，觀天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

1、高壓成套設(shè)備

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)高低壓成套設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，高壓成套設(shè)備（高壓配電柜）是指在電壓3kV及以上，頻率50Hz及以下的電力系統(tǒng)中運(yùn)行的戶內(nèi)和戶外交流開(kāi)關(guān)設(shè)備。主要用于電力系統(tǒng)（包括發(fā)電廠、變電站、輸配電線路和工礦企業(yè)等用戶）的控制和保護(hù)，既可根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行需要將一部分電力設(shè)備或線路投入或退出運(yùn)行，也可在電力設(shè)備或線路發(fā)生故障時(shí)將故障部分從電網(wǎng)快速切除，從而保證電網(wǎng)中無(wú)故障部分的正常運(yùn)行及設(shè)備、運(yùn)行維修人員的安全。

近年來(lái)，隨著工業(yè)，農(nóng)業(yè)以及科技發(fā)展以及人民生活水平的提高，對(duì)供電質(zhì)量提出了更高的要求，高壓成套設(shè)備的需求不斷增加。2024年我國(guó)高壓成套設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為5478億元。

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、低壓成套設(shè)備

低壓成套設(shè)備（低壓配電柜），是指交、直流電壓在1000V以下的成套電氣裝置，其功能是分配和控制電能，產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，應(yīng)用領(lǐng)域包含如電力、房地產(chǎn)、機(jī)械工業(yè)、電信、油氣、礦業(yè)等。

近年來(lái)隨著智能電網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)實(shí)施、制造業(yè)的投資以及新能源行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)低壓成套設(shè)備行業(yè)一直保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2024年，我國(guó)低壓成套設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為2243億元。

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

高低壓成套設(shè)備廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的多個(gè)領(lǐng)域，用途廣泛，市場(chǎng)空間較大。

隨著電力技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展以及電力用戶對(duì)用電質(zhì)量要求的提高，我國(guó)高低壓成套設(shè)備市場(chǎng)將向智能化、小型化、大容量、高可靠、免維護(hù)、節(jié)能環(huán)保等趨勢(shì)發(fā)展，行業(yè)面臨技術(shù)和質(zhì)量的又一次重大提升和挑戰(zhàn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可能將發(fā)生重大調(diào)整。

按照《工業(yè)與民用配電設(shè)計(jì)手冊(cè)》的分類，電力負(fù)荷分為三級(jí)，一級(jí)負(fù)荷指的是中斷供電將造成人員傷亡的負(fù)荷，中斷供電將造成重大政治、經(jīng)濟(jì)損失的負(fù)荷，中斷供電將影響有重大政治、經(jīng)濟(jì)意義的用電單位正常工作的用電負(fù)荷；二級(jí)負(fù)荷指的是中斷供電將在政治、經(jīng)濟(jì)上造成較大損失的負(fù)荷，中斷供電將影響重要用電單位正常工作的負(fù)荷；三級(jí)負(fù)荷指的是不屬于一級(jí)和二級(jí)的電力負(fù)荷。根據(jù)用電負(fù)荷等級(jí)對(duì)應(yīng)用電客戶市場(chǎng)的不同，行業(yè)內(nèi)一般將高低壓成套設(shè)備市場(chǎng)分為一級(jí)用電負(fù)荷市場(chǎng)、二級(jí)用電負(fù)荷市場(chǎng)和三級(jí)用電負(fù)荷市場(chǎng)。

一級(jí)用電負(fù)荷市場(chǎng)主要指對(duì)產(chǎn)品技術(shù)性能和服務(wù)質(zhì)量要求較高的市場(chǎng)，如主干電網(wǎng)變電站、大型發(fā)電廠、石油煉化基地、國(guó)家或地方大型重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目以及生產(chǎn)環(huán)境特殊的行業(yè)等。一級(jí)用電負(fù)荷區(qū)域的用電安全直接關(guān)系到工業(yè)生產(chǎn)、國(guó)民生活的安全，因此對(duì)高低壓成套設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性要求最高。參與一級(jí)用電負(fù)荷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)需具備較強(qiáng)的研發(fā)、技術(shù)、工藝、生產(chǎn)綜合實(shí)力，該市場(chǎng)入門檻較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)平穩(wěn)。

二級(jí)用電負(fù)荷市場(chǎng)，主要指對(duì)產(chǎn)品的性能和質(zhì)量要求較高，同時(shí)將產(chǎn)品性價(jià)比作為重要考慮因素的市場(chǎng)，如二級(jí)電網(wǎng)改造、中小型電廠、水泥廠、造紙廠、地方化工廠等。參與二級(jí)用電負(fù)荷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)需具有一定的規(guī)模，具有較強(qiáng)的綜合實(shí)力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較強(qiáng)。除一級(jí)、二級(jí)用電負(fù)荷市場(chǎng)外其他市場(chǎng)均為三級(jí)用電負(fù)荷市場(chǎng)，主要包括寫字樓、居民小區(qū)、酒店、學(xué)校等終端用戶，數(shù)量眾多。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

另外，在高壓變頻器方面，高壓變頻器國(guó)內(nèi)廠商起步之初就直接和國(guó)外大型電氣企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，在吸收消化國(guó)外技術(shù)的同時(shí)，也在學(xué)習(xí)國(guó)外企業(yè)的管理方式及市場(chǎng)化運(yùn)作模式，并不斷提高自身在成本控制、市場(chǎng)開(kāi)拓以及本土化服務(wù)等方面的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但在高性能高壓變頻器市場(chǎng)如同步礦井提升機(jī)牽引變頻、軋機(jī)變頻傳動(dòng)、船舶驅(qū)動(dòng)、造紙機(jī)傳動(dòng)以及高速機(jī)車主傳動(dòng)等領(lǐng)域，仍然是國(guó)際頂級(jí)品牌如德國(guó)西門子、瑞士ABB等電氣巨頭占有大部分市場(chǎng)份額。

此外，由于高壓變頻器毛利率水平較高，也吸引了一些新進(jìn)入者參與競(jìng)爭(zhēng)，高壓變頻器市場(chǎng)尤其是通用高壓變頻器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。

高壓變頻器良好的市場(chǎng)前景和豐厚的利潤(rùn)率吸引了不少?gòu)S商近幾年紛紛進(jìn)入這一市場(chǎng)，但高壓變頻器行業(yè)生產(chǎn)工藝不易掌握，質(zhì)量難以控制，所需資金投入大，且在原有企業(yè)的市場(chǎng)口碑建立起來(lái)后，對(duì)新進(jìn)入者有較高的市場(chǎng)壁壘。因此，目前高壓變頻器市場(chǎng)形成較大規(guī)模的企業(yè)并不多。

2024年中國(guó)高低壓成套設(shè)備行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡(jiǎn)介
三豐智能		三豐智能裝備集團(tuán)股份有限公司成立于1999年，公司以智能控制技術(shù)為核心，能夠提供產(chǎn)品集成以及整體規(guī)劃方案，是國(guó)內(nèi)專業(yè)從事智能物流輸送成套裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試與技術(shù)服務(wù)于一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品有：智能輸送成套設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、智能立體停車系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)、智能焊接設(shè)備等15大系列100多個(gè)品種近300種規(guī)格，廣泛應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、倉(cāng)儲(chǔ)物流、輕工、食品、冶金、建材、軍工等眾多行業(yè)和領(lǐng)域。
新聯(lián)電子		南京新聯(lián)電子股份有限公司坐落于南京市江寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。歷經(jīng)30年快速發(fā)展，形成用電信息采集、能源綜合服務(wù)云平臺(tái)、低壓成套、電力通信檢測(cè)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，專注于向電網(wǎng)企業(yè)和企業(yè)用戶提供綜合能源服務(wù)及解決方案。作為國(guó)內(nèi)主要的用電信息采集系統(tǒng)廠家之一，公司是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供從主站軟件、230M無(wú)線組網(wǎng)、終端采集設(shè)備到電能計(jì)量設(shè)備的全系列產(chǎn)品和解決方案的廠家，承建多個(gè)省級(jí)用電信息采集系統(tǒng)主站。
昇輝科技		昇輝控股有限公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智慧城市綜合解決方案提供商，業(yè)務(wù)覆蓋智慧能源、智慧城市、智慧警務(wù)、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧電氣以及智慧照明等領(lǐng)域。目前，公司的解決方案已服務(wù)于全國(guó)眾多知名企業(yè)及世界500強(qiáng)企業(yè)，大型工程案例超6000個(gè)。
合康新能		北京合康新能科技股份有限公司，創(chuàng)建于2003年，專業(yè)從事工業(yè)自動(dòng)化控制及新能源技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，以高低壓變頻器驅(qū)動(dòng)技術(shù)為核心，專注發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、資源循環(huán)再利用等關(guān)鍵技術(shù)，采用EPC項(xiàng)目管理、EMC合同能源管理、PPP公私合營(yíng)等方式，致力于成為工業(yè)自動(dòng)化及綠色能源解決方案。
蘇文電能		蘇文電能科技股份有限公司成立于2007年4月，蘇文電能總部坐落于江蘇常州西太湖產(chǎn)業(yè)園長(zhǎng)帆路3號(hào)，占地4.5萬(wàn)平方米，擁有自己的研發(fā)中心、操控中心、設(shè)備中心和智能化運(yùn)維集控中心，是集設(shè)計(jì)咨詢（E）、設(shè)備服務(wù)（P）、安裝建設(shè)（C）以及智能運(yùn)維（O）為一體的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。蘇文電能已具備電力工程建設(shè)全過(guò)程技術(shù)咨詢資質(zhì)；新能源發(fā)電、送電工程、變電工程、建筑智能化設(shè)計(jì)資質(zhì)；工程測(cè)量勘察資質(zhì)；電力工程、建筑工程、機(jī)電工程、市政公用工程等總承包資質(zhì)；電子與智能化工程、消防設(shè)施工程等專業(yè)承包資質(zhì)；電力工程監(jiān)理資質(zhì)；承裝(修、試)電力設(shè)施許可證和安全生產(chǎn)許可證；通過(guò)了中電聯(lián)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證及ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。
森源電氣		河南森源集團(tuán)有限公司成立于1992年。多年來(lái)，公司始終堅(jiān)持“依靠機(jī)制創(chuàng)新引進(jìn)高素質(zhì)人才、依靠高素質(zhì)人才開(kāi)發(fā)高科技產(chǎn)品、依靠高科技產(chǎn)品搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)”的發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)進(jìn)行科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新，現(xiàn)已發(fā)展成為擁有電氣制造、汽車制造、新能源發(fā)電、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)四大板塊，下屬28家子公司，兩萬(wàn)多名員工的現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)。

資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)