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我國不銹鋼行業(yè)進入轉(zhuǎn)型調(diào)整調(diào)整期 需求穩(wěn)增且凈出口量進一步回升

我國不銹鋼行業(yè)發(fā)展較晚,1952年才開始工業(yè)化生產(chǎn),但經(jīng)過多年發(fā)展,行業(yè)實現(xiàn)了從無到有、從小到大、從弱到強的發(fā)展歷程,已成為全球最大不銹鋼生產(chǎn)和消費國。且自2021年起,我國不銹鋼行業(yè)進入調(diào)整轉(zhuǎn)型階段,尋求更有效、更綠色、更高端的發(fā)展道路。

不銹鋼性能優(yōu)越,使用范圍廣泛,主要應(yīng)用于設(shè)備、餐飲器具、家電、軌道交通、建筑裝飾、石化等領(lǐng)域。在這些下游市場共同推動下,近年來,我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量及不銹鋼表觀消費量穩(wěn)步上升,且2023年其產(chǎn)量在全球市場中的占比提升至62.75%,穩(wěn)居全球主導(dǎo)地位。此外,從2010年開始,我國已連續(xù)十余年成為不銹鋼凈出口國,2024年1-9月其凈出口總量相較2023年同期大幅增長32.09%。

1.我國不銹鋼行業(yè)正處于調(diào)整轉(zhuǎn)型階段

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國不銹鋼行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告(2025-2032年)》顯示,不銹鋼全稱為不銹耐酸鋼,根據(jù)GB/T 20878-2007《不銹鋼和耐熱鋼牌號及化學成分》,其是以不銹、耐蝕性為主要特性,且鉻含量至少為10.5%,碳含量最大不超過1.2%的鋼。我國不銹鋼行業(yè)發(fā)展較晚,1952年才開始工業(yè)化生產(chǎn),但經(jīng)過多年發(fā)展,行業(yè)經(jīng)歷了初始階段、機遇萌芽階段、快速崛起階段、高速發(fā)展階段等多個發(fā)展階段,實現(xiàn)了從無到有、從小到大、從弱到強的發(fā)展歷程,已成為全球最大不銹鋼生產(chǎn)和消費國,在世界不銹鋼行業(yè)中占有重要地位。此外自2021年起,我國不銹鋼行業(yè)進入調(diào)整轉(zhuǎn)型階段,尋求更有效、更綠色、更高端的發(fā)展道路。

我國不銹鋼行業(yè)發(fā)展歷程

階段 時間 詳情
初始階段 1952-1979年 1952年,太鋼電爐車間投產(chǎn),采用氧化法煉出我國的第一爐不銹鋼(牌號2Cr13),結(jié)束了我國不能生產(chǎn)不銹鋼的歷史。其后,我國加強對不銹鋼的研究和開發(fā),產(chǎn)量逐漸增加。在此階段,不銹鋼需求主要以工業(yè)和國防尖端使用為主,不銹鋼年產(chǎn)量很小。
機遇萌芽階段 1980-1999年 隨著國家對外開放的政策實施和技術(shù)進步,我國不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域進一步拓展,國內(nèi)市場對不銹鋼的需求也進一步增加。到1999年,其表觀消費量大幅增長至153萬噸,產(chǎn)量還只是在30萬噸,仍然依賴進口。
快速崛起階段 2000-2007年 隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和生活水平的提高,不銹鋼需求快速增長。同時國產(chǎn)鎳生鐵的規(guī)?;褂?,使得我國不銹鋼生產(chǎn)成本大大降低,產(chǎn)量迎來較快增加。2001年我國成為世界最大不銹鋼消費國;2006年,我國又成為世界最大不銹鋼生產(chǎn)國。
高速發(fā)展階段 2008-2020年 2010年,我國從不銹鋼凈進口國變?yōu)閮舫隹趪?,確立了世界不銹鋼大國的地位。同時自2010年以來,我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量保持著較為穩(wěn)定的增長,繼續(xù)在全球市場中保持領(lǐng)先地位。2020年,我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量在全球產(chǎn)量占比高達59%。在此階段,我國不銹鋼產(chǎn)量和消費量均保持高位運行,以青山、德龍等為代表的民營鋼廠迅速崛起,占據(jù)國內(nèi)50%以上產(chǎn)能。
調(diào)整轉(zhuǎn)型階段 2021年至今 2020年后,我國不銹鋼行業(yè)進入調(diào)整轉(zhuǎn)型階段,尋求更有效、更綠色、更高端的發(fā)展道路。一方面因為全球中低端不銹鋼市場日漸飽和,而我國在高端不銹鋼制造業(yè)上的產(chǎn)能又無法滿足國內(nèi)需求,需要向高端發(fā)展。另一方面國家出臺相關(guān)政策對鋼企的自建產(chǎn)能以及排放總量進行了更加嚴格的管理和調(diào)控,持續(xù)走綠色、低碳發(fā)展道路。

資料來源:公開資料、觀研天下整理

2.不銹鋼使用范圍廣泛,建筑裝飾為最大下游市場

不銹鋼能夠抵抗空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質(zhì)以及酸、堿、鹽等化學介質(zhì)腐蝕,被廣泛應(yīng)用于設(shè)備、餐飲器具、家電、軌道交通、建筑裝飾、石化等領(lǐng)域,使用范圍廣泛。從2022年的數(shù)據(jù)來看,建筑裝飾為我國不銹鋼下游第一大需求領(lǐng)域,占比約為23%;其次為軌道交通和餐飲器具,分別占比22%和16%;設(shè)備、家電和石化占比分別為15%、11%和7%。

不銹鋼能夠抵抗空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質(zhì)以及酸、堿、鹽等化學介質(zhì)腐蝕,被廣泛應(yīng)用于設(shè)備、餐飲器具、家電、軌道交通、建筑裝飾、石化等領(lǐng)域,使用范圍廣泛。從2022年的數(shù)據(jù)來看,建筑裝飾為我國不銹鋼下游第一大需求領(lǐng)域,占比約為23%;其次為軌道交通和餐飲器具,分別占比22%和16%;設(shè)備、家電和石化占比分別為15%、11%和7%。

數(shù)據(jù)來源:SMM、觀研天下整理

我國不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域情況

應(yīng)用領(lǐng)域 使用范圍
設(shè)備 主要用于高強度工程機械、發(fā)電機組、電梯、扶梯、水箱、水管等。
餐飲器具 主要用于櫥柜產(chǎn)品、日用器皿等。
家電 主要用于洗衣機(滾筒等)、廚衛(wèi)電器(吸油煙機、灶具等)、冰箱(門板、內(nèi)襯、冷柜襯板)、小家電(微波爐、電水壺等)。
軌道交通 主要用于貨車車體、輪軸、汽車(如排氣系統(tǒng)、燃油箱、車架、零部件、裝飾等)、軌道車輛等。
建筑裝飾 主要用于走廊欄桿、門框、拉手、自動門、屋頂?shù)取?
石化 主要用于石油液化天然氣儲罐、管道運送系統(tǒng)等。

資料來源:公開資料、觀研天下整理

3.不銹鋼粗鋼產(chǎn)量和不銹鋼表觀消費量持續(xù)上升,穩(wěn)居全球主導(dǎo)地位

近年來,在下游市場推動下,我國不銹鋼行業(yè)發(fā)展良好,產(chǎn)量及表觀消費量穩(wěn)步上升。數(shù)據(jù)顯示,我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量由2017年的2577.37萬噸增長至2023年的3667.59萬噸,年均復(fù)合增長率達到6.06%;2024年繼續(xù)增長,1-9月累計達到2863.1萬噸,相較2023年同期同比增長3.44%。同時,我國不銹鋼行業(yè)需求穩(wěn)增,表觀消費量由2017年的1992.73萬噸上升至2023年的3108.22萬噸,年均復(fù)合增長率達到7.69%;2024年1-9月則達到2360.47萬噸,同比增長1.28%。

近年來,在下游市場推動下,我國不銹鋼行業(yè)發(fā)展良好,產(chǎn)量及表觀消費量穩(wěn)步上升。數(shù)據(jù)顯示,我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量由2017年的2577.37萬噸增長至2023年的3667.59萬噸,年均復(fù)合增長率達到6.06%;2024年繼續(xù)增長,1-9月累計達到2863.1萬噸,相較2023年同期同比增長3.44%。同時,我國不銹鋼行業(yè)需求穩(wěn)增,表觀消費量由2017年的1992.73萬噸上升至2023年的3108.22萬噸,年均復(fù)合增長率達到7.69%;2024年1-9月則達到2360.47萬噸,同比增長1.28%。

數(shù)據(jù)來源:中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、觀研天下整理

此外,2018年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量在全球市場中的占比約為52.64%,2023年已上升至62.75%,穩(wěn)居全球主導(dǎo)地位。

此外,2018年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量在全球市場中的占比約為52.64%,2023年已上升至62.75%,穩(wěn)居全球主導(dǎo)地位。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

4. 300系為我國不銹鋼市場中的主流產(chǎn)品,雙相不銹鋼產(chǎn)量增長快速

目前,我國不銹鋼主要可以分為Cr-Ni鋼(300系)、Cr鋼(400系)、Cr-Mn鋼(200系)和雙相不銹鋼。其中,Cr-Ni鋼(300系)為我國不銹鋼市場中的主流產(chǎn)品,產(chǎn)量占比超過四成。同時其產(chǎn)量也在逐步上升,由2019年的1349.4萬噸增長至2023年的1851.94萬噸,年均復(fù)合增長率達到8.24%。Cr-Mn鋼(200系)為第二大不銹鋼品類,近年來產(chǎn)量呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢,2023年達到1128.36萬噸,同比增長13.40%。相對其他產(chǎn)品,雙相不銹鋼產(chǎn)量始終很小,占比也只有1%,但其發(fā)展快速,產(chǎn)量由2019年的18.09萬噸增長至2023年的39.34萬噸,年均復(fù)合增長率達到21.44%,高于Cr-Ni鋼(300系)的8.24%和Cr鋼(400系)的4.17%。

目前,我國不銹鋼主要可以分為Cr-Ni鋼(300系)、Cr鋼(400系)、Cr-Mn鋼(200系)和雙相不銹鋼。其中,Cr-Ni鋼(300系)為我國不銹鋼市場中的主流產(chǎn)品,產(chǎn)量占比超過四成。同時其產(chǎn)量也在逐步上升,由2019年的1349.4萬噸增長至2023年的1851.94萬噸,年均復(fù)合增長率達到8.24%。Cr-Mn鋼(200系)為第二大不銹鋼品類,近年來產(chǎn)量呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢,2023年達到1128.36萬噸,同比增長13.40%。相對其他產(chǎn)品,雙相不銹鋼產(chǎn)量始終很小,占比也只有1%,但其發(fā)展快速,產(chǎn)量由2019年的18.09萬噸增長至2023年的39.34萬噸,年均復(fù)合增長率達到21.44%,高于Cr-Ni鋼(300系)的8.24%和Cr鋼(400系)的4.17%。

數(shù)據(jù)來源:中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、觀研天下整理

5.我國不銹鋼維持凈出口狀態(tài),凈出口總量大幅上升

2010年,我國由不銹鋼凈進口國變?yōu)閮舫隹趪?,其后始終維持凈出口狀態(tài)。不過,近年來由于國內(nèi)高端不銹鋼產(chǎn)量少,需要進口補充,再加上部分民營企業(yè)在印尼等地建廠,產(chǎn)品回流也使得我國不銹鋼進口總量始終維持在110萬噸以上, 2024年1-9月有所上升,達到144.69萬噸,相較2023年同期同比增長4.41%。同時我國不銹鋼出口總量維持在340萬噸以上,2024年1-9月有所上升,達到372.19萬噸,相較2023年同期同比增長19.75%。此外,自2023年起,我國不銹鋼凈出口總量大幅上升,2023年達到206.64萬噸,同比增長63.22%;2024年1-9月達到227.46萬噸,相較2023年同期同比增長32.09%。

2010年,我國由不銹鋼凈進口國變?yōu)閮舫隹趪?,其后始終維持凈出口狀態(tài)。不過,近年來由于國內(nèi)高端不銹鋼產(chǎn)量少,需要進口補充,再加上部分民營企業(yè)在印尼等地建廠,產(chǎn)品回流也使得我國不銹鋼進口總量始終維持在110萬噸以上, 2024年1-9月有所上升,達到144.69萬噸,相較2023年同期同比增長4.41%。同時我國不銹鋼出口總量維持在340萬噸以上,2024年1-9月有所上升,達到372.19萬噸,相較2023年同期同比增長19.75%。此外,自2023年起,我國不銹鋼凈出口總量大幅上升,2023年達到206.64萬噸,同比增長63.22%;2024年1-9月達到227.46萬噸,相較2023年同期同比增長32.09%。

數(shù)據(jù)來源:中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、觀研天下整理(WJ)

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我國氧化鋁行業(yè)產(chǎn)量和消費量處于低速增長狀態(tài) 出口規(guī)模不斷擴大

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隨著電解鋁產(chǎn)量上升,我國氧化鋁市場需求也隨之增長。但受電解鋁產(chǎn)量增長緩慢影響,其產(chǎn)量和表觀消費量處于低速增長狀態(tài)。同時其在建產(chǎn)能增長也較慢,2019-2024年的年均復(fù)合增長率約為3.72%。此外,隨著出口規(guī)模擴大和進口規(guī)模縮小,我國于2024年由氧化鋁凈進口國轉(zhuǎn)為凈出口國,實現(xiàn)了從貿(mào)易逆差到貿(mào)易順差的轉(zhuǎn)變......

2025年02月10日
汽車輕量化等新興產(chǎn)業(yè)驅(qū)動我國鎂需求增長 當前市場呈現(xiàn)明顯寡占性格局

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由于原鎂和鎂合金近年來價格波動劇烈,我國鎂行業(yè)市場規(guī)模也出現(xiàn)一定的波動,2021年我國鎂行業(yè)市場規(guī)模同比增長超過100%,達到88.63億元,之后鎂價回落,市場規(guī)模有所下降,2024年上半年鎂行業(yè)市場規(guī)模約為33.13億元。

2025年02月08日
汽車、光伏快速發(fā)展為鋼化玻璃開辟新增長點 產(chǎn)量回升 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍待進一步優(yōu)化

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綠色建筑、節(jié)能建筑領(lǐng)域的蓬勃興起,以及汽車制造業(yè)與電子技術(shù)等新興行業(yè)的快速發(fā)展,為鋼化玻璃行業(yè)開辟了新的增長點,并激發(fā)了更為廣泛的市場需求,使得產(chǎn)量回升。數(shù)據(jù)顯示,2024年我國鋼化玻璃產(chǎn)量累計約為57524.5萬平方米,同比增長4.2%。但當前國產(chǎn)鋼化玻璃多集中在中低端領(lǐng)域,且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。預(yù)計在需求升級背景下,鋼

2025年02月08日
智能化與高端化將成我國玻璃深加工行業(yè)發(fā)展雙引擎 市場將不斷向優(yōu)勢企業(yè)聚集

智能化與高端化將成我國玻璃深加工行業(yè)發(fā)展雙引擎 市場將不斷向優(yōu)勢企業(yè)聚集

玻璃深加工行業(yè)涉及到的產(chǎn)品種類繁多,幾乎涵蓋了日常生活中的每個角落,包括建筑、家電、汽車等領(lǐng)域,市場的潛力巨大。當前我國玻璃深加工玻璃正處于穩(wěn)步發(fā)展的階段,市場規(guī)模不斷擴大。未來,智能化與高端化成為了行業(yè)發(fā)展的雙引擎,同時市場也將不斷向擁有創(chuàng)新生產(chǎn)能力的優(yōu)勢企業(yè)聚集。

2025年02月07日
我國鋅行業(yè)現(xiàn)狀:鋅礦儲量及產(chǎn)量居全球前列 終端需求受出口提振

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鋅是白色金屬,屬六方晶系,比較脆。鋅礦資源分布廣泛,其中我國為全球第二大鋅礦儲地,占比達20%,僅次于澳大利亞(29%)。我國鋅礦主要分布在云南、內(nèi)蒙古、甘肅三地,總占比超50%。

2025年01月22日
我國鎂合金行業(yè)集中度高 儲氫、低空經(jīng)濟等新興領(lǐng)域有望帶來新增量

我國鎂合金行業(yè)集中度高 儲氫、低空經(jīng)濟等新興領(lǐng)域有望帶來新增量

在汽車輕量化趨勢下,汽車用鎂合金需求量將有更大提升空間,應(yīng)用前景廣闊。同時隨著技術(shù)不斷進步,鎂合金應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,目前已應(yīng)用至儲氫、低空經(jīng)濟、人形機器人等新興領(lǐng)域,有望為鎂合金行業(yè)帶來新增量。此外,我國鎂合金行業(yè)集中高,2021年CR5約為85%,且市場已形成“一超多強”競爭格局......

2025年01月21日
我國不銹鋼行業(yè)進入轉(zhuǎn)型調(diào)整調(diào)整期 需求穩(wěn)增且凈出口量進一步回升

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在這些下游市場共同推動下,近年來,我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量及不銹鋼表觀消費量穩(wěn)步上升,且2023年其產(chǎn)量在全球市場中的占比提升至62.75%,穩(wěn)居全球主導(dǎo)地位。此外,從2010年開始,我國已連續(xù)十余年成為不銹鋼凈出口國,2024年1-9月其凈出口總量相較2023年同期大幅增長32.09%。

2025年01月17日
我國硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈正不斷完善 高端市場國產(chǎn)替代空間較大

我國硬質(zhì)合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈正不斷完善 高端市場國產(chǎn)替代空間較大

我國硬質(zhì)合金行業(yè)起步于20世紀40年代末,經(jīng)過七十多年的發(fā)展,已成為全球最大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)國和消費國。同時,我國硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,目前已形成集原材料制備、產(chǎn)品生產(chǎn)加工以及下游應(yīng)用等于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈。

2025年01月15日
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