我國(guó)錳礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：資源呈現(xiàn)“南多北少”格局 市場(chǎng)進(jìn)口依賴度高

前言：

2023年我國(guó)錳礦儲(chǔ)量排名全球第三，占比約15%。其資源分布不均，呈現(xiàn)“南多北少”格局，且資源集中度高。值得一提的是，雖然我國(guó)錳礦資源整體較為豐富，但其資源稟賦較差、品位較低、開采成本高、冶煉難度大。因此長(zhǎng)期以來，我國(guó)錳礦產(chǎn)品產(chǎn)量遠(yuǎn)無法滿足下游市場(chǎng)需求，需要大量從海外進(jìn)口，進(jìn)口依賴度高達(dá)80%-90%左右。此外，我國(guó)錳礦下游以鋼鐵行業(yè)為主，占比85%-90%；另外約5%-10%用于電池和化工等領(lǐng)域。

1.錳礦產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)錳礦行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，錳礦是含有錳元素的礦物資源，通常具有較高的硬度，是工業(yè)生產(chǎn)必需的基礎(chǔ)性大宗原料礦產(chǎn)之一，也是支撐新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原料。從產(chǎn)業(yè)鏈看，錳礦上游包括錳礦勘探和開采等環(huán)節(jié)；中游為錳礦冶煉和加工，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有硫酸錳、電解錳、電解二氧化錳和錳硅、錳鐵合金等；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括鋼鐵、電池、化工等領(lǐng)域，終端應(yīng)用涉及建筑、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、新能源汽車、航空航天等行業(yè)。

資料來源：觀研天下整理

2.我國(guó)錳礦資源呈現(xiàn)“南多北少”的格局，且資源集中度高

全球錳礦資源豐富，但分布不均，主要集中在南非、澳大利亞、中國(guó)和巴西，2023年合計(jì)儲(chǔ)量占比超過85%。其中，南非的錳礦儲(chǔ)量最為豐富，占比約32%；我國(guó)錳礦儲(chǔ)量排名全球第三，占比約15%。

數(shù)據(jù)來源：美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局、觀研天下整理

我國(guó)錳礦資源也分布不均，呈現(xiàn)“南多北少”的格局，且資源集中度高，廣西壯族自治區(qū)、貴州省、云南省、湖南省的錳礦儲(chǔ)量總儲(chǔ)量的80%以上。其中，廣西壯族自治區(qū)的錳礦儲(chǔ)量獨(dú)占鰲頭，2022年占比43.24%，比第二名的貴州?。?7.83%）高出25.41%。

數(shù)據(jù)來源：自然資源部、觀研天下整理

3.我國(guó)錳礦資源品味度低，進(jìn)口依賴度高，進(jìn)口量維持在2700萬噸以上

值得一提的是，雖然我國(guó)錳礦資源整體較為豐富，但其資源稟賦較差、品位較低、開采成本高、冶煉難度大。因此長(zhǎng)期以來，我國(guó)錳礦產(chǎn)品產(chǎn)量遠(yuǎn)無法滿足下游市場(chǎng)需求，需要大量從海外進(jìn)口，進(jìn)口依賴度高達(dá)80%-90%左右，是全球最大的錳礦進(jìn)口國(guó)。

我國(guó)錳礦特點(diǎn)

資料來源：公開資料、觀研天下整理

數(shù)據(jù)顯示，近年來我國(guó)錳礦進(jìn)口量和凈進(jìn)口量始終維持在2700萬噸以上，2024年有所減少，分別約為2928.87萬噸和2901.96萬噸，同比分別下降6.28%和7.14%。同時(shí)我國(guó)錳礦貿(mào)易逆差額也維持在300億元以上，且呈現(xiàn)波動(dòng)下滑態(tài)勢(shì)，2024年約為308.95億元，同比下降10.04%。此外，近年來我國(guó)錳礦出口量始終很小，不足進(jìn)口量的1%。但自2022年起，其出口量逐漸上升，2024年大幅上升，達(dá)到26.91萬噸，同比增長(zhǎng)172.64%。值得一提的是，近幾年我國(guó)不斷加大錳礦找礦力度，2024年錳礦找礦接連取得突破。如2024年8月27日，貴州銅仁市宣布銅仁市錳礦勘查進(jìn)展順利，部分區(qū)塊已見富厚碳酸錳礦體，預(yù)計(jì)可新增錳礦資源量5000萬噸；2024年11月1日，據(jù)湖南省地球物理地球化學(xué)調(diào)查所披露，湖南省永州市的祁（陽）零（陵）盆地已累計(jì)探獲錳礦資源量8400萬噸，預(yù)計(jì)祁零盆地錳礦資源整體潛力儲(chǔ)量可能達(dá)2億噸以上。未來，隨著錳礦資源增加、采礦技術(shù)進(jìn)步和開采效率提升，我國(guó)錳礦資源自給保障能力將大幅提高，進(jìn)口依賴度也有望降低。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

4.錳礦下游以鋼鐵行業(yè)為主

從下游來看，我國(guó)錳礦下游以鋼鐵行業(yè)為主，占比85%-90%；另外約5%-10%用于電池和化工等領(lǐng)域。在鋼鐵領(lǐng)域，錳礦冶煉和加工后的錳鐵、硅錳合金等產(chǎn)品主要作為煉鐵和煉鋼過程中的脫氧劑和脫硫劑，也用作為合金的添加料，以提高鋼的強(qiáng)度、硬度、彈性極限、耐磨性和耐腐蝕性等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)平均每噸粗鋼約需要消耗錳硅20-25公斤、硅鐵4-8公斤；在所有鋼材中，螺紋鋼對(duì)硅錳的消耗量最大，達(dá)到每噸20-24千克等。我國(guó)是全球最大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為錳礦行業(yè)發(fā)展帶來重要支撐。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為100509.1萬噸、85173.7萬噸和139967.4萬噸，對(duì)錳礦需求量巨大。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理（WJ）