前言:
2023年我國(guó)錳礦儲(chǔ)量排名全球第三,占比約15%。其資源分布不均,呈現(xiàn)“南多北少”格局,且資源集中度高。值得一提的是,雖然我國(guó)錳礦資源整體較為豐富,但其資源稟賦較差、品位較低、開采成本高、冶煉難度大。因此長(zhǎng)期以來,我國(guó)錳礦產(chǎn)品產(chǎn)量遠(yuǎn)無法滿足下游市場(chǎng)需求,需要大量從海外進(jìn)口,進(jìn)口依賴度高達(dá)80%-90%左右。此外,我國(guó)錳礦下游以鋼鐵行業(yè)為主,占比85%-90%;另外約5%-10%用于電池和化工等領(lǐng)域。
1.錳礦產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)錳礦行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告(2025-2032年)》顯示,錳礦是含有錳元素的礦物資源,通常具有較高的硬度,是工業(yè)生產(chǎn)必需的基礎(chǔ)性大宗原料礦產(chǎn)之一,也是支撐新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原料。從產(chǎn)業(yè)鏈看,錳礦上游包括錳礦勘探和開采等環(huán)節(jié);中游為錳礦冶煉和加工,生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有硫酸錳、電解錳、電解二氧化錳和錳硅、錳鐵合金等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,包括鋼鐵、電池、化工等領(lǐng)域,終端應(yīng)用涉及建筑、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、新能源汽車、航空航天等行業(yè)。
資料來源:觀研天下整理
2.我國(guó)錳礦資源呈現(xiàn)“南多北少”的格局,且資源集中度高
全球錳礦資源豐富,但分布不均,主要集中在南非、澳大利亞、中國(guó)和巴西,2023年合計(jì)儲(chǔ)量占比超過85%。其中,南非的錳礦儲(chǔ)量最為豐富,占比約32%;我國(guó)錳礦儲(chǔ)量排名全球第三,占比約15%。
數(shù)據(jù)來源:美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局、觀研天下整理
我國(guó)錳礦資源也分布不均,呈現(xiàn)“南多北少”的格局,且資源集中度高,廣西壯族自治區(qū)、貴州省、云南省、湖南省的錳礦儲(chǔ)量總儲(chǔ)量的80%以上。其中,廣西壯族自治區(qū)的錳礦儲(chǔ)量獨(dú)占鰲頭,2022年占比43.24%,比第二名的貴州?。?7.83%)高出25.41%。
數(shù)據(jù)來源:自然資源部、觀研天下整理
3.我國(guó)錳礦資源品味度低,進(jìn)口依賴度高,進(jìn)口量維持在2700萬噸以上
值得一提的是,雖然我國(guó)錳礦資源整體較為豐富,但其資源稟賦較差、品位較低、開采成本高、冶煉難度大。因此長(zhǎng)期以來,我國(guó)錳礦產(chǎn)品產(chǎn)量遠(yuǎn)無法滿足下游市場(chǎng)需求,需要大量從海外進(jìn)口,進(jìn)口依賴度高達(dá)80%-90%左右,是全球最大的錳礦進(jìn)口國(guó)。
我國(guó)錳礦特點(diǎn)
特點(diǎn) | 詳情 |
資源稟賦較差 | 礦石雜質(zhì)組分含量高,優(yōu)質(zhì)錳礦少;大型錳礦少,以貧礦為主。 |
品位較低 | 平均品位約為 22%,品位較低,符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的富錳礦幾乎沒有。 |
開采成本高 | 礦層薄、埋藏深(多數(shù)為地下礦),水文地質(zhì)條件復(fù)雜,開采成本高;中小型礦山占比大,集約化開發(fā)難度較高。 |
冶煉難度大 | 我國(guó)錳礦資源以碳酸錳礦石為主,粒度細(xì)、雜質(zhì)高,礦石成分復(fù)雜,常伴生鐵、磷、鉛鋅等元素,選冶難度大,需多工藝聯(lián)合加工。 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)顯示,近年來我國(guó)錳礦進(jìn)口量和凈進(jìn)口量始終維持在2700萬噸以上,2024年有所減少,分別約為2928.87萬噸和2901.96萬噸,同比分別下降6.28%和7.14%。同時(shí)我國(guó)錳礦貿(mào)易逆差額也維持在300億元以上,且呈現(xiàn)波動(dòng)下滑態(tài)勢(shì),2024年約為308.95億元,同比下降10.04%。此外,近年來我國(guó)錳礦出口量始終很小,不足進(jìn)口量的1%。但自2022年起,其出口量逐漸上升,2024年大幅上升,達(dá)到26.91萬噸,同比增長(zhǎng)172.64%。值得一提的是,近幾年我國(guó)不斷加大錳礦找礦力度,2024年錳礦找礦接連取得突破。如2024年8月27日,貴州銅仁市宣布銅仁市錳礦勘查進(jìn)展順利,部分區(qū)塊已見富厚碳酸錳礦體,預(yù)計(jì)可新增錳礦資源量5000萬噸;2024年11月1日,據(jù)湖南省地球物理地球化學(xué)調(diào)查所披露,湖南省永州市的祁(陽)零(陵)盆地已累計(jì)探獲錳礦資源量8400萬噸,預(yù)計(jì)祁零盆地錳礦資源整體潛力儲(chǔ)量可能達(dá)2億噸以上。未來,隨著錳礦資源增加、采礦技術(shù)進(jìn)步和開采效率提升,我國(guó)錳礦資源自給保障能力將大幅提高,進(jìn)口依賴度也有望降低。
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理
4.錳礦下游以鋼鐵行業(yè)為主
從下游來看,我國(guó)錳礦下游以鋼鐵行業(yè)為主,占比85%-90%;另外約5%-10%用于電池和化工等領(lǐng)域。在鋼鐵領(lǐng)域,錳礦冶煉和加工后的錳鐵、硅錳合金等產(chǎn)品主要作為煉鐵和煉鋼過程中的脫氧劑和脫硫劑,也用作為合金的添加料,以提高鋼的強(qiáng)度、硬度、彈性極限、耐磨性和耐腐蝕性等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國(guó)平均每噸粗鋼約需要消耗錳硅20-25公斤、硅鐵4-8公斤;在所有鋼材中,螺紋鋼對(duì)硅錳的消耗量最大,達(dá)到每噸20-24千克等。我國(guó)是全球最大鋼鐵生產(chǎn)國(guó),龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為錳礦行業(yè)發(fā)展帶來重要支撐。數(shù)據(jù)顯示,2024年我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為100509.1萬噸、85173.7萬噸和139967.4萬噸,對(duì)錳礦需求量巨大。
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理(WJ)

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