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我國(guó)錳礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:資源呈現(xiàn)“南多北少”格局 市場(chǎng)進(jìn)口依賴度高

前言:

2023年我國(guó)錳礦儲(chǔ)量排名全球第三,占比約15%。其資源分布不均,呈現(xiàn)“南多北少”格局,且資源集中度高。值得一提的是,雖然我國(guó)錳礦資源整體較為豐富,但其資源稟賦較差、品位較低、開采成本高、冶煉難度大。因此長(zhǎng)期以來,我國(guó)錳礦產(chǎn)品產(chǎn)量遠(yuǎn)無法滿足下游市場(chǎng)需求,需要大量從海外進(jìn)口,進(jìn)口依賴度高達(dá)80%-90%左右。此外,我國(guó)錳礦下游以鋼鐵行業(yè)為主,占比85%-90%;另外約5%-10%用于電池和化工等領(lǐng)域。

1.錳礦產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)錳礦行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告(2025-2032年)》顯示,錳礦是含有錳元素的礦物資源,通常具有較高的硬度,是工業(yè)生產(chǎn)必需的基礎(chǔ)性大宗原料礦產(chǎn)之一,也是支撐新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原料。從產(chǎn)業(yè)鏈看,錳礦上游包括錳礦勘探和開采等環(huán)節(jié);中游為錳礦冶煉和加工,生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有硫酸錳、電解錳、電解二氧化錳和錳硅、錳鐵合金等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,包括鋼鐵、電池、化工等領(lǐng)域,終端應(yīng)用涉及建筑、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、新能源汽車、航空航天等行業(yè)。

錳礦是含有錳元素的礦物資源,通常具有較高的硬度,是工業(yè)生產(chǎn)必需的基礎(chǔ)性大宗原料礦產(chǎn)之一,也是支撐新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原料。從產(chǎn)業(yè)鏈看,錳礦上游包括錳礦勘探和開采等環(huán)節(jié);中游為錳礦冶煉和加工,生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有硫酸錳、電解錳、電解二氧化錳和錳硅、錳鐵合金等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,包括鋼鐵、電池、化工等領(lǐng)域,終端應(yīng)用設(shè)計(jì)建筑、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、新能源汽車、航空航天等行業(yè)。

資料來源:觀研天下整理

2.我國(guó)錳礦資源呈現(xiàn)“南多北少”的格局,且資源集中度高

全球錳礦資源豐富,但分布不均,主要集中在南非、澳大利亞、中國(guó)和巴西,2023年合計(jì)儲(chǔ)量占比超過85%。其中,南非的錳礦儲(chǔ)量最為豐富,占比約32%;我國(guó)錳礦儲(chǔ)量排名全球第三,占比約15%。

全球錳礦資源豐富,但分布不均,主要集中在南非、澳大利亞、中國(guó)和巴西,2023年合計(jì)儲(chǔ)量占比超過85%。其中,南非的錳礦儲(chǔ)量最為豐富,占比約32%;我國(guó)錳礦儲(chǔ)量排名全球第三,占比約15%。

數(shù)據(jù)來源:美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局、觀研天下整理

我國(guó)錳礦資源也分布不均,呈現(xiàn)“南多北少”的格局,且資源集中度高,廣西壯族自治區(qū)、貴州省、云南省、湖南省的錳礦儲(chǔ)量總儲(chǔ)量的80%以上。其中,廣西壯族自治區(qū)的錳礦儲(chǔ)量獨(dú)占鰲頭,2022年占比43.24%,比第二名的貴州?。?7.83%)高出25.41%。

我國(guó)錳礦資源也分布不均,呈現(xiàn)“南多北少”的格局,且資源集中度高,廣西壯族自治區(qū)、貴州省、云南省、湖南省的錳礦儲(chǔ)量總儲(chǔ)量的80%以上。其中,廣西壯族自治區(qū)的錳礦儲(chǔ)量獨(dú)占鰲頭,2022年占比43.24%,比第二名的貴州?。?7.83%)高出25.41%。

數(shù)據(jù)來源:自然資源部、觀研天下整理

3.我國(guó)錳礦資源品味度低,進(jìn)口依賴度高,進(jìn)口量維持在2700萬噸以上

值得一提的是,雖然我國(guó)錳礦資源整體較為豐富,但其資源稟賦較差、品位較低、開采成本高、冶煉難度大。因此長(zhǎng)期以來,我國(guó)錳礦產(chǎn)品產(chǎn)量遠(yuǎn)無法滿足下游市場(chǎng)需求,需要大量從海外進(jìn)口,進(jìn)口依賴度高達(dá)80%-90%左右,是全球最大的錳礦進(jìn)口國(guó)。

我國(guó)錳礦特點(diǎn)

特點(diǎn) 詳情
資源稟賦較差 礦石雜質(zhì)組分含量高,優(yōu)質(zhì)錳礦少;大型錳礦少,以貧礦為主。
品位較低 平均品位約為 22%,品位較低,符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的富錳礦幾乎沒有。
開采成本高 礦層薄、埋藏深(多數(shù)為地下礦),水文地質(zhì)條件復(fù)雜,開采成本高;中小型礦山占比大,集約化開發(fā)難度較高。
冶煉難度大 我國(guó)錳礦資源以碳酸錳礦石為主,粒度細(xì)、雜質(zhì)高,礦石成分復(fù)雜,常伴生鐵、磷、鉛鋅等元素,選冶難度大,需多工藝聯(lián)合加工。

資料來源:公開資料、觀研天下整理

數(shù)據(jù)顯示,近年來我國(guó)錳礦進(jìn)口量和凈進(jìn)口量始終維持在2700萬噸以上,2024年有所減少,分別約為2928.87萬噸和2901.96萬噸,同比分別下降6.28%和7.14%。同時(shí)我國(guó)錳礦貿(mào)易逆差額也維持在300億元以上,且呈現(xiàn)波動(dòng)下滑態(tài)勢(shì),2024年約為308.95億元,同比下降10.04%。此外,近年來我國(guó)錳礦出口量始終很小,不足進(jìn)口量的1%。但自2022年起,其出口量逐漸上升,2024年大幅上升,達(dá)到26.91萬噸,同比增長(zhǎng)172.64%。值得一提的是,近幾年我國(guó)不斷加大錳礦找礦力度,2024年錳礦找礦接連取得突破。如2024年8月27日,貴州銅仁市宣布銅仁市錳礦勘查進(jìn)展順利,部分區(qū)塊已見富厚碳酸錳礦體,預(yù)計(jì)可新增錳礦資源量5000萬噸;2024年11月1日,據(jù)湖南省地球物理地球化學(xué)調(diào)查所披露,湖南省永州市的祁(陽)零(陵)盆地已累計(jì)探獲錳礦資源量8400萬噸,預(yù)計(jì)祁零盆地錳礦資源整體潛力儲(chǔ)量可能達(dá)2億噸以上。未來,隨著錳礦資源增加、采礦技術(shù)進(jìn)步和開采效率提升,我國(guó)錳礦資源自給保障能力將大幅提高,進(jìn)口依賴度也有望降低。

數(shù)據(jù)顯示,近年來我國(guó)錳礦進(jìn)口量和凈進(jìn)口量始終維持在2700萬噸以上,2024年有所減少,分別約為2928.87萬噸和2901.96萬噸,同比分別下降6.28%和7.14%。同時(shí)我國(guó)錳礦貿(mào)易逆差額也維持在300億元以上,且呈現(xiàn)波動(dòng)下滑態(tài)勢(shì),2024年約為308.95億元,同比下降10.04%。此外,近年來我國(guó)錳礦出口量始終很小,不足進(jìn)口量的1%。但自2022年起,其出口量逐漸上升,2024年大幅上升,達(dá)到26.91萬噸,同比增長(zhǎng)172.64%。值得一提的是,近幾年我國(guó)不斷加大錳礦找礦力度,2024年錳礦找礦接連取得突破。如2024年8月27日,貴州銅仁市宣布銅仁市錳礦勘查進(jìn)展順利,部分區(qū)塊已見富厚碳酸錳礦體,預(yù)計(jì)可新增錳礦資源量5000萬噸;2024年11月1日,據(jù)湖南省地球物理地球化學(xué)調(diào)查所披露,湖南省永州市的祁(陽)零(陵)盆地已累計(jì)探獲錳礦資源量8400萬噸,預(yù)計(jì)祁零盆地錳礦資源整體潛力儲(chǔ)量可能達(dá)2億噸以上。未來,隨著錳礦資源增加、采礦技術(shù)進(jìn)步和開采效率提升,我國(guó)錳礦資源自給保障能力將大幅提高,進(jìn)口依賴度也有望降低。

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

4.錳礦下游以鋼鐵行業(yè)為主

從下游來看,我國(guó)錳礦下游以鋼鐵行業(yè)為主,占比85%-90%;另外約5%-10%用于電池和化工等領(lǐng)域。在鋼鐵領(lǐng)域,錳礦冶煉和加工后的錳鐵、硅錳合金等產(chǎn)品主要作為煉鐵和煉鋼過程中的脫氧劑和脫硫劑,也用作為合金的添加料,以提高鋼的強(qiáng)度、硬度、彈性極限、耐磨性和耐腐蝕性等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國(guó)平均每噸粗鋼約需要消耗錳硅20-25公斤、硅鐵4-8公斤;在所有鋼材中,螺紋鋼對(duì)硅錳的消耗量最大,達(dá)到每噸20-24千克等。我國(guó)是全球最大鋼鐵生產(chǎn)國(guó),龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為錳礦行業(yè)發(fā)展帶來重要支撐。數(shù)據(jù)顯示,2024年我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為100509.1萬噸、85173.7萬噸和139967.4萬噸,對(duì)錳礦需求量巨大。

從下游來看,我國(guó)錳礦下游以鋼鐵行業(yè)為主,占比85%-90%;另外約5%-10%用于電池和化工等領(lǐng)域。在鋼鐵領(lǐng)域,錳礦冶煉和加工后的錳鐵、硅錳合金等產(chǎn)品主要作為煉鐵和煉鋼過程中的脫氧劑和脫硫劑,也用作為合金的添加料,以提高鋼的強(qiáng)度、硬度、彈性極限、耐磨性和耐腐蝕性等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),我國(guó)平均每噸粗鋼約需要消耗錳硅20-25公斤、硅鐵4-8公斤;在所有鋼材中,螺紋鋼對(duì)硅錳的消耗量最大,達(dá)到每噸20-24千克等。我國(guó)是全球最大鋼鐵生產(chǎn)國(guó),龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為錳礦行業(yè)發(fā)展帶來重要支撐。數(shù)據(jù)顯示,2024年我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為100509.1萬噸、85173.7萬噸和139967.4萬噸,對(duì)錳礦需求量巨大。

數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理(WJ)

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我國(guó)錳礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:資源呈現(xiàn)“南多北少”格局 市場(chǎng)進(jìn)口依賴度高

我國(guó)錳礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:資源呈現(xiàn)“南多北少”格局 市場(chǎng)進(jìn)口依賴度高

2023年我國(guó)錳礦儲(chǔ)量排名全球第三,占比約15%。其資源分布不均,呈現(xiàn)“南多北少”格局,且資源集中度高。值得一提的是,雖然我國(guó)錳礦資源整體較為豐富,但其資源稟賦較差、品位較低、開采成本高、冶煉難度大。因此長(zhǎng)期以來,我國(guó)錳礦產(chǎn)品產(chǎn)量遠(yuǎn)無法滿足下游市場(chǎng)需求,需要大量從海外進(jìn)口,進(jìn)口依賴度高達(dá)80%-90%左右。此外,我國(guó)錳

2025年03月18日
全球儲(chǔ)能電池出貨以中美為核心 歐洲及新興市場(chǎng)占比將提升 寧德時(shí)代龍頭地位穩(wěn)固

全球儲(chǔ)能電池出貨以中美為核心 歐洲及新興市場(chǎng)占比將提升 寧德時(shí)代龍頭地位穩(wěn)固

全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型下儲(chǔ)能行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇,帶動(dòng)儲(chǔ)能電池需求激增。其中,中美為全球儲(chǔ)能電池核心出貨地,但隨著歐洲和其他新興市場(chǎng)爆發(fā),中美儲(chǔ)能電池出貨量占比將下降。儲(chǔ)能電池技術(shù)路線呈現(xiàn)“百花齊放”格局:鋰離子儲(chǔ)能電池占據(jù)絕對(duì)地位,其他技術(shù)路線也在逐步發(fā)展并實(shí)現(xiàn)示范應(yīng)用。全球儲(chǔ)能電池格局相對(duì)穩(wěn)定,中國(guó)企業(yè)長(zhǎng)期占主導(dǎo)。寧德時(shí)代、

2025年03月06日
我國(guó)鋰電池正極材料行業(yè)出貨量上升但產(chǎn)值大幅下降 多家上市企業(yè)業(yè)績(jī)承壓

我國(guó)鋰電池正極材料行業(yè)出貨量上升但產(chǎn)值大幅下降 多家上市企業(yè)業(yè)績(jī)承壓

在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)拉動(dòng)下,近年來我國(guó)鋰電池正極材料出貨量也在不斷攀升。其中磷酸鐵鋰材料貢獻(xiàn)了鋰電池正極材料市場(chǎng)主要增量,且出貨量在鋰離子電池正極材料市場(chǎng)中的占比不斷提升。同時(shí)三元材料出貨量在鋰離子電池正極材料市場(chǎng)中的占比持續(xù)縮小。受鋰電池正極材料價(jià)格下跌影響,自2023年起其產(chǎn)值不斷下滑,2024年產(chǎn)值不足巔峰期的一半。此

2025年03月05日
我國(guó)液晶聚合物(LCP)材料行業(yè):人形機(jī)器人成需求拉動(dòng)點(diǎn) 國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程加快

我國(guó)液晶聚合物(LCP)材料行業(yè):人形機(jī)器人成需求拉動(dòng)點(diǎn) 國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程加快

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的發(fā)展,LCP材料在高頻高速通信、柔性電子等領(lǐng)域的應(yīng)用也將迎來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在電子電氣領(lǐng)域,LCP材料的應(yīng)用占據(jù)了絕對(duì)的主導(dǎo)地位。由于其出色的電性能和機(jī)械性能,LCP材料在電子電器領(lǐng)域的應(yīng)用占比達(dá)到70%以上,主要用于高密度連接器、線圈架、線軸等部件的制造。

2025年03月04日
我國(guó)綠氫行業(yè):制氫成本下降 仍處于發(fā)展初期 政策推動(dòng)下市場(chǎng)潛力十足

我國(guó)綠氫行業(yè):制氫成本下降 仍處于發(fā)展初期 政策推動(dòng)下市場(chǎng)潛力十足

隨著政策推動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步以及綠氫制備成本降低,我國(guó)綠氫產(chǎn)能和市場(chǎng)規(guī)模不斷上升。目前,我國(guó)綠氫行業(yè)仍面臨制氫成本過高、技術(shù)發(fā)展不成熟、儲(chǔ)運(yùn)成本高等難題,整體仍處于發(fā)展初期。未來,在綠氫政策持續(xù)發(fā)布、制氫和儲(chǔ)運(yùn)成本不斷下降,以及規(guī)劃項(xiàng)目相繼投產(chǎn)等因素推動(dòng)下,我國(guó)綠氫行業(yè)發(fā)展有望進(jìn)一步提速。同時(shí)其也有望逐步取代灰氫,成為氫氣生

2025年03月04日
需求量巨大 我國(guó)工業(yè)用水量占全國(guó)總用水量16.4% 其中電力、化工等高耗水領(lǐng)域尤為顯著

需求量巨大 我國(guó)工業(yè)用水量占全國(guó)總用水量16.4% 其中電力、化工等高耗水領(lǐng)域尤為顯著

中國(guó)作為全球最大的制造業(yè)大國(guó),工業(yè)用水的需求量巨大。近年來中國(guó)工業(yè)用水總量占全國(guó)總用水量的比例較高,顯示出工業(yè)用水在行業(yè)中的重要地位。政府對(duì)工業(yè)發(fā)展的支持政策也促進(jìn)了工業(yè)用水市場(chǎng)的增長(zhǎng),通過政府鼓勵(lì)節(jié)水技術(shù)和設(shè)備的應(yīng)用,提高水資源利用效率,這有助于降低工業(yè)企業(yè)的用水成本,進(jìn)而推動(dòng)工業(yè)用水市場(chǎng)的擴(kuò)大。2020年以來受全球

2025年03月01日
新能源開發(fā)帶動(dòng)壓縮空氣儲(chǔ)能行業(yè)需求 政策支持及降本增效加快國(guó)內(nèi)商業(yè)化進(jìn)程

新能源開發(fā)帶動(dòng)壓縮空氣儲(chǔ)能行業(yè)需求 政策支持及降本增效加快國(guó)內(nèi)商業(yè)化進(jìn)程

在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下,可再生能源的大規(guī)模開發(fā)與利用已成為應(yīng)對(duì)氣候變化、保障能源安全的關(guān)鍵舉措。風(fēng)能、太陽能等可再生能源雖具有清潔、可持續(xù)的顯著優(yōu)勢(shì),但其發(fā)電受自然條件制約,存在間歇性與不穩(wěn)定性,這給電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來了巨大挑戰(zhàn)。例如,風(fēng)力發(fā)電依賴風(fēng)速,風(fēng)速不穩(wěn)定導(dǎo)致發(fā)電量波動(dòng)大;太陽能發(fā)電受晝夜、天氣影響,無法

2025年02月28日
我國(guó)鋰電池行業(yè):《行動(dòng)方案》下迎來第二增長(zhǎng)極 多家龍頭企業(yè)積極擴(kuò)建產(chǎn)能

我國(guó)鋰電池行業(yè):《行動(dòng)方案》下迎來第二增長(zhǎng)極 多家龍頭企業(yè)積極擴(kuò)建產(chǎn)能

此前為推動(dòng)新型儲(chǔ)能制造業(yè)發(fā)展,工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、教育部等八部門發(fā)布《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》。隨著《行動(dòng)方案》全方位推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展,鋰電池行業(yè)將迎來第二增長(zhǎng)極。近年受益于新能源汽車及儲(chǔ)能市場(chǎng)快速發(fā)展,市場(chǎng)需求近年來顯著提升。尤其是2025年2月份以來,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上多家企業(yè)紛紛發(fā)布擴(kuò)建產(chǎn)能的消

2025年02月27日
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