一、受嬰兒衛(wèi)生用品市場(chǎng)拖累，市場(chǎng)規(guī)模有所下滑
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，吸收性衛(wèi)生用品屬于一次性衛(wèi)生用品范疇。經(jīng)過(guò) 30 多年的快速發(fā)展，我國(guó)吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品種類不斷豐富，產(chǎn)品功能不斷完善，已成為與人民生活密切相關(guān)的重要行業(yè)。
近幾年來(lái)，受嬰幼兒衛(wèi)生用品市場(chǎng)拖累，我國(guó)吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)出現(xiàn)下滑放緩現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1115.1億元，較2021年同比下降2.4%。2023年我國(guó)吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)規(guī)模1160.4億元，比2022年增長(zhǎng)4.1%。其中嬰兒衛(wèi)生用品（紙尿褲）市場(chǎng)規(guī)模322.6億元，較2022年下降6.2%。
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二、女性衛(wèi)生用品仍是當(dāng)前最大的細(xì)分市場(chǎng)，占比67.8%左右
按產(chǎn)品類別及消費(fèi)者的年齡分，吸收性衛(wèi)生用品可分為嬰兒衛(wèi)生用品、女性衛(wèi)生用品以及成人失禁用品。其中女性衛(wèi)生用品是當(dāng)前最大的細(xì)分市場(chǎng)，其2023年占比在67.8%左右。
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從上述圖文可知，當(dāng)前女性衛(wèi)生用品是當(dāng)前我國(guó)吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)。女性衛(wèi)生用品是指專為女性在生理期間設(shè)計(jì)的個(gè)人護(hù)理用品，用于吸收和儲(chǔ)存經(jīng)血，以保持身體清潔和干爽，屬于日用品大類，主要有衛(wèi)生巾、衛(wèi)生棉條、衛(wèi)生杯三類。
當(dāng)前我國(guó)15至49歲的女性人口，即衛(wèi)生巾的主要使用群體，已經(jīng)超過(guò)3.4億。更為引人注目的是，根據(jù)中華醫(yī)學(xué)會(huì)兒科學(xué)會(huì)2010年的研究，女性的初潮年齡已經(jīng)提前至12.3歲，比十年前提前了0.81歲，這一變化無(wú)疑將進(jìn)一步擴(kuò)大衛(wèi)生巾市場(chǎng)的潛在用戶群體，預(yù)示著市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)。
近年來(lái)，隨著女性健康護(hù)理意識(shí)的增強(qiáng)和消費(fèi)能力的提升，我國(guó)女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)穩(wěn)步成長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國(guó)女性衛(wèi)生用品零售規(guī)模 1021.1 億人民幣，同比增長(zhǎng) 3.1%。
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目前在我國(guó)女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)上，集中度比較高，尤妮佳、恒安國(guó)際、寶潔牢牢占據(jù)市占率前三。有數(shù)據(jù)顯示，2023年，在我國(guó)女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)上，企業(yè)和品牌 CR10 均為 40.9%。其中尤妮佳蘇菲、恒安國(guó)際七度空間、寶潔護(hù)舒寶近十年市占率穩(wěn)居前三，這三大公司市占率分別為9.8%、9.2%、5.4%。
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三、成人失禁用品市場(chǎng)占比小增速快，已成為成長(zhǎng)性最強(qiáng)賽道
成人失禁用品方面雖然占比較小但是是增速最快市場(chǎng)，目前已成為成長(zhǎng)性最強(qiáng)賽道。成人失禁用品是一種專門(mén)為成年人設(shè)計(jì)的衛(wèi)生用品，是為意外尿失禁、大便失禁、行動(dòng)不便等提供便利的吸收類產(chǎn)品，主要包括成人紙尿褲、成人紙尿片和護(hù)理墊等。
成人失禁用品作為銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，主要服務(wù)于老年失禁者及殘疾失禁群體。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至 2024 年末，60歲及以上人口31031萬(wàn)人，占全國(guó)人口的22.0%，其中65歲及以上人口22023萬(wàn)人，占全國(guó)人口的15.6%。老齡化進(jìn)程持續(xù)加速。而美國(guó)疾病預(yù)防控制中心研究顯示，65 歲以上老年人中 50.9% 存在尿失禁或大便失禁問(wèn)題，這一龐大群體構(gòu)成了成人失禁用品的核心需求。然而，我國(guó)市場(chǎng)滲透率僅為 3%，與日本（80%）、北美（60%）、西歐（58%）差距顯著。當(dāng)前消費(fèi)主力仍集中于中重度失禁患者，輕度失禁群體因傳統(tǒng)觀念束縛，使用意愿較低。但隨著老齡化加深、健康意識(shí)提升及產(chǎn)品迭代升級(jí)，市場(chǎng)擴(kuò)容潛力逐步釋放。
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受政策人口雙驅(qū)動(dòng)，近年來(lái)我國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模136億元，同比增長(zhǎng)12.4%。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)規(guī)模160億元以上，增速達(dá)18%以上，發(fā)展十分迅猛。
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目前我國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)格局較為分散，企業(yè)和品牌 CR10 均為 40%，可靠股份、維達(dá)國(guó)際、恒安國(guó)際是行業(yè)龍頭企業(yè)。有數(shù)據(jù)顯示，2023年再我國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)中，可靠股份、維達(dá)國(guó)際、恒安國(guó)際的零售額市占率排名前三，分別為 10.2%、8.6%、7.6%。
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