我國膠粘劑行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性矛盾 出口量持續(xù)上升 貿(mào)易順差逐漸擴(kuò)大

前言：

近年來，我國膠粘劑產(chǎn)量持續(xù)上升，2023年實(shí)現(xiàn)4.62%的同比增長。銷售額則在2019-2022年保持連續(xù)增長態(tài)勢(shì)，但2023年回落至1140.9億元，較2022年下降0.91%。值得一提的是，我國膠粘劑行業(yè)存在明顯的結(jié)構(gòu)性矛盾，呈現(xiàn)“高端產(chǎn)品供給不足、低端產(chǎn)能相對(duì)過?！钡奶卣鳌倪M(jìn)口數(shù)據(jù)看，2019-2024年間，行業(yè)進(jìn)口量持續(xù)保持在16萬噸以上規(guī)模。進(jìn)口產(chǎn)品因技術(shù)含量較高，價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯著，2024年進(jìn)口均價(jià)達(dá)到出口均價(jià)的5倍以上。與此同時(shí)，我國膠粘劑出口量和凈出口量持續(xù)上升。此外，在2022年，出口額超過進(jìn)口額，實(shí)現(xiàn)1.44億美元順差。此后順差規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2024年進(jìn)一步增至3.34億美元，三年間順差規(guī)模累計(jì)增長132%。

1.膠粘劑應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，種類也在不斷豐富

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國膠粘劑行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，膠粘劑又稱粘合劑，是一種能夠?qū)⒉煌牧匣蛲N材料粘接在一起的物質(zhì)。膠粘劑也是六大高分子材料（膠粘劑、涂料、塑料、橡膠、纖維、高分子基復(fù)合材料）之一，屬于精細(xì)化工產(chǎn)品。我國膠粘劑工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，最早應(yīng)用于木材加工，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，目前覆蓋木材加工、汽車、電子、建筑、航空航天、包裝、風(fēng)電、光伏、電子電器、軌道交通、制鞋、鋰電池等多個(gè)領(lǐng)域，應(yīng)用范圍廣泛。

同時(shí)，我國膠粘劑種類也在不斷豐富。如果按用途來劃分，膠粘劑可以分為密封膠粘劑、建筑結(jié)構(gòu)用膠粘劑、汽車用膠粘劑、包裝用膠粘劑、電子膠粘劑等；按照成分來分，可以分為脲醛樹脂膠粘劑、聚醋酸乙烯膠粘劑、聚丙烯酸樹脂膠粘劑、聚丙烯酸樹脂、聚氨酯膠粘劑、環(huán)氧樹脂膠粘劑等；按照固化方式，又可以分為水基型膠粘劑、溶劑型膠粘劑、熱熔型膠粘劑和反應(yīng)型膠粘劑等。

我國膠粘劑分類情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.膠粘劑產(chǎn)量上升，但銷售額下滑

近年來，在下游汽車、包裝、風(fēng)電等行業(yè)需求增長及出口市場(chǎng)擴(kuò)大的共同推動(dòng)下，我國膠粘劑產(chǎn)量持續(xù)上升，2023年達(dá)到824.8萬噸，實(shí)現(xiàn)4.62%的同比增長。銷售額則在2019-2022年保持連續(xù)增長態(tài)勢(shì)，2023年受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降等因素影響，行業(yè)銷售額回落至1140.9億元，較2022年下降0.91%。值得注意的是，行業(yè)銷售額已連續(xù)四年維持在千億元規(guī)模以上，展現(xiàn)出較強(qiáng)的市場(chǎng)韌性。

數(shù)據(jù)來源：中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

3.膠粘劑行業(yè)加速向綠色環(huán)保方向發(fā)展，溶劑型膠粘劑逐步被水基型和熱熔型等環(huán)保產(chǎn)品替代

近年來，我國發(fā)布《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理方案》《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》等多項(xiàng)政策，明確提出推廣低（無）VOCs（揮發(fā)性有機(jī)物）含量的膠粘劑產(chǎn)品。在政策強(qiáng)力推動(dòng)下，我國膠粘劑行業(yè)加速向綠色環(huán)保方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐明顯加快。

我國膠粘劑行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理

在政策持續(xù)推動(dòng)下，溶劑型膠粘劑因VOCs排放問題逐步被水基型和熱熔型等環(huán)保產(chǎn)品替代，2022年市場(chǎng)份額已降至6.7%。相比之下，水基型和熱熔型等環(huán)保膠粘劑發(fā)展迅速，已在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位；水基型膠粘劑作為第一大品類，2022年市場(chǎng)份額達(dá)42.15%；熱熔型膠粘劑作為第二大品類，同期市場(chǎng)份額達(dá)18.15%。

數(shù)據(jù)來源：中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

4.膠粘劑行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性矛盾，進(jìn)口量維持在16萬噸以上，出口量持續(xù)上升，貿(mào)易順差逐漸擴(kuò)大

我國膠粘劑行業(yè)存在明顯的結(jié)構(gòu)性矛盾，呈現(xiàn)“高端產(chǎn)品供給不足、低端產(chǎn)能相對(duì)過?！钡奶卣?，部分高端應(yīng)用領(lǐng)域仍依賴進(jìn)口產(chǎn)品滿足需求。從進(jìn)口數(shù)據(jù)看，2019-2024年間，行業(yè)進(jìn)口量持續(xù)保持在16萬噸以上規(guī)模，2024年達(dá)18.21萬噸，同比增長7.43%。進(jìn)口產(chǎn)品因技術(shù)含量較高，價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯著，2024年進(jìn)口均價(jià)達(dá)到出口均價(jià)的5倍以上。值得注意的是，我國膠粘劑進(jìn)口均價(jià)從2019年的12582.68美元/噸增長至2024年的14909.39美元/噸，年均增幅3.45%。與此同時(shí)，受益于海外市場(chǎng)需求擴(kuò)張，我國膠粘劑出口量持續(xù)上升，由2019年的73.65萬噸增長至2024年的117.01萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)9.70%；同時(shí)其凈出口量也逐年遞增，由54.6萬噸增長至98.8萬噸，實(shí)現(xiàn)12.59%的年均復(fù)合增長率。

數(shù)據(jù)來源：中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)、海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)、海關(guān)總署、觀研天下整理

此外，2019-2021年期間，我國膠粘劑行業(yè)處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，進(jìn)口額持續(xù)高于出口額。但在2022年，出口額（29.14億美元）超過進(jìn)口額（27.7億美元），實(shí)現(xiàn)1.44億美元順差。此后順差規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2023年達(dá)到2.82億美元，2024年進(jìn)一步增至3.34億美元，三年間順差規(guī)模累計(jì)增長132%，反映出我國膠粘劑產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)來源：中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)、海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）