一、行業(yè)相關(guān)定義
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)汽車沖壓模具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，汽車整車制造的主要工藝程序有沖壓工藝、焊裝工藝、涂裝工藝及總裝工藝，行業(yè)統(tǒng)稱為整車制造“四大工藝”。汽車整車制造專用裝備是高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，是汽車制造實(shí)現(xiàn)工業(yè)化與信息化融合的核心環(huán)節(jié)，是加快汽車制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升生產(chǎn)效率，降低能源消耗，保障產(chǎn)品質(zhì)量最終實(shí)現(xiàn)制造過程智能化的基礎(chǔ)。
根據(jù)模具成型的加工工藝的不同性質(zhì)，可以將模具主要分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具和鍛造模具等類別。在沖壓模具下游應(yīng)用行業(yè)中，汽車制造業(yè)模具使用量較大，汽車生產(chǎn)中 90%的零部件需要依靠模具成形。汽車沖壓模具是汽車生產(chǎn)的重要工藝裝備，其設(shè)計(jì)和制造時(shí)間約占汽車開發(fā)周期的 2/3，是汽車更新?lián)Q代、產(chǎn)品開發(fā)的主要制約因素之一。汽車沖壓模具尤其是覆蓋件模具具有尺寸大、工作型面復(fù)雜、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高等特點(diǎn)，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
汽車沖壓模具的設(shè)計(jì)和制造時(shí)間約占汽車開發(fā)周期的2/3，是汽車模具最大的細(xì)分品類。2022年我國(guó)汽車沖壓模具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)441.9億元，較上年同比增長(zhǎng)5.16%，占汽車模具行業(yè)整體規(guī)模的40.77%；2023年我國(guó)汽車沖壓模具市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到475.2億元，2024年上半年達(dá)到240.2億元。具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供應(yīng)規(guī)模
2019年由于新冠疫情導(dǎo)致我國(guó)汽車沖壓模具產(chǎn)量大幅低于平均水平，2020年后行業(yè)產(chǎn)量處于穩(wěn)步提升態(tài)勢(shì)，2023年我國(guó)汽車沖壓模具行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到17.03萬標(biāo)準(zhǔn)套，2024年上半年達(dá)到8.59萬標(biāo)準(zhǔn)套。具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
3、需求規(guī)模
我國(guó)已經(jīng)是全球最大的汽車市場(chǎng)，同時(shí)也是全球最大的汽車生產(chǎn)基地，因此對(duì)汽車沖壓模具的需求近年來增長(zhǎng)較快，2023年我國(guó)汽車沖壓模具銷量達(dá)到17.19萬標(biāo)準(zhǔn)套，2024年上半年達(dá)到8.67萬標(biāo)準(zhǔn)套。具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析
1、汽車覆蓋件模具
汽車覆蓋件模具市場(chǎng)是汽車模具行業(yè)中的一個(gè)重要組成部分，汽車覆蓋件模具市場(chǎng)主要包括沖壓模具、注塑模具等多種類型，每種類型模具的應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)需求各有不同。沖壓模具主要用于制造金屬覆蓋件，如引擎蓋、車頂、后備箱蓋等；注塑模具則主要用于制造塑料覆蓋件，如保險(xiǎn)杠、車燈等。
汽車覆蓋件模具的制造需要高度的技術(shù)水平和精密的加工設(shè)備。隨著汽車產(chǎn)品的不斷升級(jí)和消費(fèi)者對(duì)汽車品質(zhì)要求的提高，對(duì)模具的精度、效率和耐用性要求也越來越高。
由于汽車覆蓋件模具的形狀、尺寸和材質(zhì)等因汽車型號(hào)和設(shè)計(jì)風(fēng)格的不同而差異較大，因此模具的定制化程度較高。模具制造企業(yè)需要根據(jù)客戶的具體需求進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。
新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)對(duì)汽車覆蓋件模具市場(chǎng)提出了新的需求。新能源汽車的輕量化、智能化等趨勢(shì)要求模具行業(yè)緊跟技術(shù)潮流，提升模具設(shè)計(jì)制造的技術(shù)水平。
2023年我國(guó)汽車沖壓模具行業(yè)市場(chǎng)汽車覆蓋件模具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到223.34億元，2024年上半年達(dá)到113.4億元。
2、金屬結(jié)構(gòu)件模具
近年來，全球及中國(guó)汽車模具市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)不同來源的數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車模具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2023年達(dá)到了顯著水平，其中沖壓模具和注塑模具作為主導(dǎo)產(chǎn)品，占據(jù)了較大比例。特別是沖壓模具，由于廣泛應(yīng)用于金屬零部件的制造，如車身板材、車門等，其市場(chǎng)規(guī)模尤為可觀。
隨著消費(fèi)者對(duì)汽車品質(zhì)和外觀要求的提高，對(duì)汽車金屬結(jié)構(gòu)件模具的個(gè)性化定制需求也將不斷增加。企業(yè)需要根據(jù)市場(chǎng)需求變化，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求。
2023年我國(guó)汽車沖壓模具行業(yè)金屬結(jié)構(gòu)件模具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到109.3億元，2024年上半年達(dá)到54.78億元。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
全球范圍內(nèi)，日本、美國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)仍然在大型精密模具、復(fù)合模等高端產(chǎn)品上擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，盡管汽車模具產(chǎn)業(yè)已向發(fā)展中國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，高端模具大多仍需從以上國(guó)家進(jìn)口。全球技術(shù)領(lǐng)先的汽車模具企業(yè)包括日本的富士工業(yè)技術(shù)與宮津制作所、意大利柯馬公司（COMAU）、德國(guó)阿蓋爾機(jī)械制造有限公司（ALLGAIER）、美國(guó)Autodie模具集團(tuán)等。
我國(guó)汽車模具生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)為中小型企業(yè)，行業(yè)集中度較低。全行業(yè)企業(yè)分為國(guó)內(nèi)大型汽車制造商附屬的模具開發(fā)企業(yè)、國(guó)內(nèi)模具行業(yè)的骨干公司和行業(yè)內(nèi)規(guī)模較小的廠商三個(gè)類別。第一類企業(yè)包括一汽模、二汽模、比亞迪模具等，技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，以向相應(yīng)整車廠配套為主；第二類企業(yè)包括天汽模、成飛集成、威唐工業(yè)、東莞中泰、祥鑫科技等，技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)領(lǐng)先，向各大整車廠或零部件企業(yè)供應(yīng)；第三類企業(yè)以代加工為主，技術(shù)水平較低。
對(duì)于汽車沖壓模具來說，行業(yè)進(jìn)入門檻高，新進(jìn)入企業(yè)很難在短時(shí)間具備適應(yīng)行業(yè)發(fā)展要求的技術(shù)水平。國(guó)內(nèi)汽車沖壓模具市場(chǎng)份額集中在瑞鵠模具、一汽模、東風(fēng)汽模、天汽模、成飛集成、比亞迪模具等頭部企業(yè)手中，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較穩(wěn)定。
國(guó)內(nèi)汽車沖壓模具行業(yè)代表企業(yè)
| 公司 | 公司主要產(chǎn)品 | 主要客戶 | 簡(jiǎn)介 | 業(yè)務(wù)規(guī)模 |
| 瑞鵠模具 | 汽車主模型、模具、夾具、檢具等工裝設(shè)備的設(shè)計(jì)制作，汽車小批量白車身與焊接總成件的生產(chǎn)制造，以及工裝的安裝調(diào)試等服務(wù)環(huán)節(jié) | 奇瑞、蔚來、廣汽、福特、大眾、雷諾、通用、越南VINFAST等 | 致力于汽車車身制造的高端裝備——沖壓模具、焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售——的高新技術(shù)企業(yè) | 2023年模檢具、自動(dòng)化生產(chǎn)線營(yíng)收15.5億元 |
| 興達(dá)模具 | 汽車覆蓋件產(chǎn)品、模具設(shè)計(jì)制造、沖壓件生產(chǎn) | 福特公司、奔馳公司、法國(guó)雷諾公司、日本荻原公司、一汽汽車、一汽大眾、一汽奧迪、東風(fēng)汽車、上海汽車、長(zhǎng)安汽車、北汽集團(tuán)等 | 公司是國(guó)家級(jí)專精特新重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)，國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，中國(guó)模具協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位，河北省院士合作重點(diǎn)單位 | 年產(chǎn)值8.6億元，鑄造年產(chǎn)值1.6億元 |
| 成飛集成 | 中高檔轎車的側(cè)圍、頂蓋、車門、翼子板等外覆蓋件模具、航空數(shù)控零件制造和汽車零部件沖壓 | 主要客戶有通用、福特、雷諾、路虎、沃爾沃、奧迪等 | 成飛集成是中國(guó)汽車覆蓋件模具重點(diǎn)骨干企業(yè)，國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，省級(jí)技術(shù)中心，在行業(yè)中擁有技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì) | 2023年工裝模具及零部件業(yè)務(wù)營(yíng)收19.6億元 |
| 天汽模 | 汽車車身覆蓋件模具、汽車車身沖壓件、檢具及裝焊夾具 | 通用、奔馳、寶馬、奧迪、蔚來、特斯拉、一汽大眾、上汽大眾等 | 全球生產(chǎn)規(guī)模最大的汽車覆蓋件模具企業(yè) | 2023年模具檢具業(yè)務(wù)營(yíng)收14.4億元 |
| 一汽模具 | 整車沖壓模具、焊裝線集成、沖壓件生產(chǎn)、焊接件生產(chǎn)等 | 一汽集團(tuán)、上汽、東風(fēng)、比亞迪、長(zhǎng)城、奔馳、寶馬、大眾等 | 目前中國(guó)車身模具和焊接夾具行業(yè)中，技術(shù)最先進(jìn)、最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè) | 2023年?duì)I業(yè)總收入達(dá)42.7億元 |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）
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