1、中國鈑金加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國鈑金加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是金屬材料和加工設備制造，中游是鈑金加工；下游是家用電器、汽車、通信電子等鈑金加工產(chǎn)品應用領域。
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2、中國鈑金加工上市企業(yè)業(yè)務布局對比
業(yè)務布局來看，華亞智能的鈑金加工相關業(yè)務占比達到 97.87%。從布局區(qū)域來看，除通潤裝備及東山精密主要布局國外市場，其余上市企業(yè)均主要布局國內(nèi)市場。
2024年上半年我國鈑金加工行業(yè)上市公企業(yè)業(yè)務布局情況
| 企業(yè)簡稱 | 鈑金加工相關業(yè)務占比 | 重點布局區(qū)域 | 鈑金加工業(yè)務概況 |
| 通潤裝備(002150) | 飯金制品:8.00% | 國外:83.59% | 公司機電鈑金業(yè)務主要產(chǎn)品有電子冰箱、戶外顯示屏、戶外電視機金屬件、攝驚頭等產(chǎn)品的金屬外殼、飯金結構件等,并為客戶提供集成制造服務。機電鍰金類產(chǎn)品|主要以出口為主,采取以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式。 |
| 新朋股份(002328) | 制造業(yè):90.44% | 國內(nèi):92.47% | 公司的金屬及通訊零部件業(yè)務范圍涵蓋模具設計制造、定制化產(chǎn)品設計等服務。制造手段包含:精密沖壓、數(shù)控沖裁及折彎、激光切刮、機器人焊接、粉末噴涂處理等,公司具備較高批量生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質量保障,是專業(yè)的金壓及通信零部件設計和制造商。金屬及通信零部件主要由公司全資子公司新朋金民為客戶握供訂制化的制造服務。包含上海,蘇州兩大生產(chǎn)基地三大廠區(qū)。 |
| 東山精密(002584) | 精密組件產(chǎn)品:12.70% | 國外:80.72% | 公司精密組件產(chǎn)品主要為各類精密金屬結構件產(chǎn)品，包括新能源汽車散熱件、電池包殼體、域控制[殼體、白車身、電池結構件等及移動通信基站天線、濾波器等結構件及組件。精密組件主要應用于新能源汽車,通訊設備|等對結構件的加工精度和產(chǎn)品質量精度有嚴格要求的領域。 |
| 寶馨科技(002514) | 智能制造:75.13% | 國內(nèi):61.40% | 鈑金業(yè)務是公司的傳統(tǒng)業(yè)務，服務于國內(nèi)外各類高端裝備制造企業(yè)，在蘇州門、菲律賓、蚌埠建有生產(chǎn)基地，提供包括結構設計、工藝分析、樣品開發(fā)、性能測試,結構件制造、集成裝配、OEM代工等全方位解決方案。 |
| 海聯(lián)金匯(O02537) | 智能制造:68.O0% | 國內(nèi):99.41% | 汽車零部件業(yè)務作為公司智能制造板塊的核心業(yè)務，主要為國內(nèi)合資汽車品牌、自主品牌等主機廠商提供汽車輕量化解決方案,產(chǎn)品涵蓋汽車安全結構總成、車身模塊化焊接總成、儀表板橫粱總成、車身總成、地板總成等產(chǎn)品。公司在全國工廠布局40余家,生產(chǎn)基地覆蓋各大主流主機廠制造基地所在區(qū)域。 |
| 華亞智能(O03045) | 精密金屬結構件:97.87% | 國內(nèi):56.12% | 公司主營業(yè)務、主要產(chǎn)品及應用場景公司深耕全球精密金屬結構制造市場。一直以來專注于向國內(nèi)外領先的高端設備制造商提供”小批量,多品種、工藝復雜、精密度高"的定制化精密金屬結構件產(chǎn)品，可為全球客戶提供多品種、高質量、反應快速的精密金展結構件及集成裝配產(chǎn)品。產(chǎn)品主要為金屬結構件,集成裝配產(chǎn)品和設備維修件。 |
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3、中國鈑金加工上市企業(yè)相關業(yè)務業(yè)績對比
從業(yè)務相關產(chǎn)品來看，2024 年上半年，海聯(lián)金匯的智能制造業(yè)務營收達到 27.83 億元。毛利率方面，上市企業(yè)的鈑金加工業(yè)務的毛利率差異較大，華亞智能的毛利率超過 30%，寶馨科技毛利率僅 9.08%，處在較低水平。產(chǎn)品生產(chǎn)方面，海聯(lián)金匯的汽車零部件和家電配件產(chǎn)品產(chǎn)量分別達到9518.0萬噸/萬件/萬套和1098.7萬噸/萬臺。
2024年上半年我國鈑金加工行業(yè)上市公企業(yè)業(yè)務業(yè)績情況
| 企業(yè)簡稱 | 相關業(yè)務營收（億元） | 毛利率 | 生產(chǎn)情況 |
| 通潤裝備 | 飯金制品:1.28 | 24.21% | 金屬制品產(chǎn)值:8.8億元 |
| 新朋股份 | 制造業(yè):27.56 | 10.05% | 金屬及通信零部件:810.9萬件汽車零部件:4936.5萬件 |
| 東山精密 | 精密組件產(chǎn)品:21.11 | 10.38% | 精密組件產(chǎn)品:1.06億件 |
| 寶馨科技 | 智能制造:1.32 | 9.08% | 智能制造:390.9萬件/臺 |
| 海聯(lián)金匯 | 智能制造:27.83 | 11.66% | 汽車零部件:9518.0萬噸/萬件/萬套家電配件:1098.7萬噸/萬臺 |
| 華亞智能 | 精密金屬結構件:2.38 | 33.81% | 精密金屬結構件:228.3萬件 |
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4、中國鈑金加工上市企業(yè)鈑金加工業(yè)務規(guī)劃對比
從業(yè)務規(guī)劃布局來看，大部分企業(yè)均注重產(chǎn)品的智能化制造。
我國鈑金加工上市企業(yè)鈑金加工業(yè)務規(guī)劃對比
| 企業(yè)簡稱 | 業(yè)務規(guī)劃 |
| 通潤裝備 | 在金屬制品領域，一方面鞏固金屬工具箱柜業(yè)務優(yōu)勢，另一方面積極拓展以商用冰箱、機電產(chǎn)品等為主的新業(yè)務，培育新的增加點，以此來積極應對嚴峻的外貿(mào)形勢，當前制造業(yè)轉型升級和高質量發(fā)展已成為今后的發(fā)展重點。 |
| 新朋股份 | 為助力實踐"雙碳“"目標，公司將繼續(xù)圍繞"新朋智造"的戰(zhàn)略方向進行發(fā)展，堅持持續(xù)鞏固和提高核心競爭力，積極推進市場化發(fā)展，落實公司全球化戰(zhàn)略，同時，公司將結合公司現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)，深入挖掘產(chǎn)品延伸，著力于推出具有競爭力新朋自主產(chǎn)品，為城市發(fā)展提供多元化的綠色解決方案，促進低碳社會和可持續(xù)發(fā)展。 |
| 東山精密 | 圍繞企業(yè)高質量發(fā)展，強化系統(tǒng)思維，做好頂層設計，嚴守運營底線。積極擁抱變化，全力聚焦消費電子和新能源兩大核心賽道。深化業(yè)務布局,加大研發(fā)投入、賦能行業(yè)發(fā)展，深度挖掘內(nèi)部資源和潛力，努力提升公司在新能源賽道上的新作為。以全面預算管理為抓手，服務核心客戶，聚焦核心產(chǎn)品。堅持穩(wěn)健經(jīng)營，保持健康的財務狀況，優(yōu)化組織架構。加強人才隊伍的建設。積極實施"兩化融合”，驅動"制造"向"智造"轉型。 |
| 寶馨科技 | 公司智能制造將繼續(xù)緊跟國家發(fā)展規(guī)劃，立足制造本質，以客戶為導向，以產(chǎn)品為核心，以數(shù)據(jù)為基礎，提高智能化、自動化、信息化能力，依托供應鏈、產(chǎn)業(yè)集群等載體。構建動態(tài)優(yōu)化;安全高效的智能制造系統(tǒng)，職極推動智能制造產(chǎn)線升級，增強與新能源"光、儲、充/換"板塊業(yè)務協(xié)同，持續(xù)踐行公司“新能源+智能制造"雙輪驅動發(fā)展方針。 |
| 海聯(lián)金匯 | 公司將繼續(xù)聚焦智能制造板塊，把汽車零部件業(yè)務作為公司未來發(fā)展的重中之重。公司將大力拓展新客戶、新訂單，加強產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，加快汽車零部件業(yè)務各平臺的整合，實現(xiàn)基地間的生產(chǎn)協(xié)同、產(chǎn)品協(xié)同、研發(fā)協(xié)同，提高內(nèi)生增長動能;有效借助投資并購等途徑擴大商業(yè)版圖,擴大客戶群體、提升市場份額，加快外延擴張步伐，進而提高公司行業(yè)和品牌影響力。公司將持續(xù)加大在汽車輕量化產(chǎn)品上的研發(fā)投入，通過新材料輕量化研究院實現(xiàn)新材料、新技術、新產(chǎn)品的快速落地，打造核心競爭力，實現(xiàn)公司汽車零部件業(yè)務的快速健康發(fā)展。 |
| 華亞智能 | 公司將繼續(xù)落實智能化、信息化,數(shù)字化、系統(tǒng)化發(fā)展的方向和目標,分步對公司現(xiàn)有的智能系統(tǒng)升級，全面打通生產(chǎn)節(jié)點和業(yè)務間尚存壁壘;充分運用大數(shù)據(jù)分析，對生產(chǎn)經(jīng)營全流程的各個環(huán)節(jié)進行及時修正，完善精細化管理，打造一個智能工廠，使公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理實現(xiàn)網(wǎng)絡化、數(shù)據(jù)化,實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部管理各流程環(huán)節(jié)的全面集成，打造成智能制造管控信息平臺，進一步提升公司的整體管理水平和運營效率。 |
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