1、中國硅鋼行業(yè)應(yīng)用場景分布
?硅鋼是一種含硅量在0.5%-4.5%的極低碳硅鐵合金，屬于軟磁合金?，具有高磁導率、低鐵損等特性，主要用于家電、制造電機、變壓器等電力設(shè)備的鐵芯，是電力、電子和軍事工業(yè)的關(guān)鍵功能材料。??其中，2024 年家電領(lǐng)域硅鋼需求占比25%，工業(yè)領(lǐng)域中小電機占比15%，大型電機占比21%，新能源汽車占比13%，變壓器占比18%。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
2、中國硅鋼行業(yè)細分市場情況
2024年上半年，中國硅鋼產(chǎn)量達到780.2萬噸。其中，無取向硅鋼占主導，產(chǎn)量為641.7萬噸，占比82.2%；取向硅鋼產(chǎn)量138.5萬噸，占比17.8%。
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3、中國硅鋼行業(yè)競爭梯隊
按產(chǎn)能劃分，我國硅鋼行業(yè)企業(yè)可劃分為三個競爭梯隊。具體來看，第一梯隊企業(yè)的硅鋼產(chǎn)能超過100萬噸，代表性企業(yè)有寶鋼股份、首鋼股份、太鋼不銹；第二梯隊企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模在 50-100 萬噸之間，代表性企業(yè)有馬鋼股份、新鋼股份、鞍鋼股份等；第三梯隊企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模不超過 50 萬噸，代表性企業(yè)有望變電氣、華贏新材等。
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4、中國硅鋼行業(yè)市場集中度
2024 年我國硅鋼行業(yè)市場CR3 接近 50%，CR4 超過 55%，領(lǐng)先企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，行業(yè)集中程度相對較高。
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5、中國硅鋼行業(yè)上市公司營收及毛利潤
營收來看，收入最高的是寶鋼股份，達2428.5億元，毛利率為5.26%，硅鋼相關(guān)產(chǎn)品有取向硅鋼、無取向硅鋼等；其次首鋼股份，營收達819.7億元，毛利率為3.74%，主要產(chǎn)品是電工鋼等，用于電機、變壓器等生產(chǎn)。毛利率方面，部分企業(yè)毛利率低于0，有鞍鋼股份、馬鋼股份、包鋼股份、新鋼股份等。
2024年前三季度我國硅鋼行業(yè)部分上市公司營收及毛利率
| 企業(yè)簡稱 | 2024年1-9月營收（億元） | 毛利率（%） | 硅鋼相關(guān)產(chǎn)品 |
| 寶鋼股份 | 2428.5 | 5.26 | 取向硅鋼、無取向硅鋼等，廣泛應(yīng)用于電力、家電等行業(yè) |
| 首鋼股份 | 819.7 | 3.74 | 電工鋼等，用于電機、變壓器等生產(chǎn) |
| 太鋼不銹 | 752.86 | 1.12 | 不銹鋼硅鋼等，在特殊用途硅鋼方面有一定的技術(shù)優(yōu)勢 |
| 馬鋼股份 | 615.13 | -0.35 | 硅鋼產(chǎn)品處于發(fā)展階段，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能 |
| 新鋼股份 | 311.8 | -0.5 | 硅鋼薄板等，致力于提高硅鋼產(chǎn)品的性能和質(zhì)量 |
| 鞍鋼股份 | 792.62 | -3.56 | 硅鋼產(chǎn)品在研發(fā)和生產(chǎn)中，逐漸擴大市場份額 |
| 望變電氣 | 23.75 | 12.1 | 取向硅綱，主要用于電力變壓器等設(shè)備 |
| 包鋼股份 | 498.65 | -0.26 | 稀士硅鋼是其特色產(chǎn)品，利用稀土資源優(yōu)勢開發(fā)高性能硅鋼 |
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