智能家居行業(yè)加速邁入全屋智能時代 多設(shè)備協(xié)同成行業(yè)趨勢

一、智能家居行業(yè)概述

智能家居是以住宅為載體，利用新一代通信信息技術(shù)，實現(xiàn)系統(tǒng)平臺、家居產(chǎn)品的互聯(lián)互通，滿足用戶信息獲取和使用的智能化生活服務(wù)系統(tǒng)，智能家居具有集中管理、遠(yuǎn)程功能控制、場景互聯(lián)互通、自主學(xué)習(xí)迭代等功能，構(gòu)建智能化家居生活場景，可以提升家居生活的舒適性、安全性、便捷性。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能家居行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景預(yù)測報告（2023-2030年）》顯示，智能家居和傳統(tǒng)家居的最大區(qū)別在于智能家居通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)設(shè)備之間的聯(lián)動和遠(yuǎn)程控制，從而實現(xiàn)智能化、便捷化的家居生活。傳統(tǒng)家居則需要人工操作來控制家居設(shè)備，無法實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和自動化。

智能家居與傳統(tǒng)家居對比

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、從智能單品到全屋智能，智能家居行業(yè)邁入發(fā)展新階段

1、全屋智能體量較小，未來將成為智能家居市場增長的重要引擎

智能家居最早起步于單品智能，這一階段聚焦于各細(xì)分品類的智能升級，各家電巨頭紛紛入局，智能音箱、門鎖等產(chǎn)品層出不窮。其中，智能安防、智能照明、智能影音和智能家電占據(jù)較大的市場份額，分別達(dá)到20%、17%、13和13%。智能單品屬于大眾型產(chǎn)品，首先價格不貴，其次易操作、易維護、易更換。像智能門鎖、智能燈、智能音箱、智能攝像頭、智能插座等這些小件單品，仍然是目前智能家居市場的銷量主力，智能家居廠商由此漸漸打開國內(nèi)市場。

資料來源：觀研天下整理

隨著5G、人工智能以及物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展與應(yīng)用，智能家居從單品智能朝著智能互聯(lián)、全屋智能階段進(jìn)化，用戶體驗從單點控制走向場景化融合。與單品智能相比，全屋智能更容易以體系的方式來占領(lǐng)消費者心智，因此，許多智能家居企業(yè)紛紛推出場景化智慧家庭解決方案，搶占市場份額。例如，螢石網(wǎng)絡(luò)公司智能生態(tài)布局主要聚焦于智能安防領(lǐng)域居家安全、情感看護、入戶安全、聯(lián)動交互、舒適環(huán)境、節(jié)能環(huán)保等多場景；美的公司主動式全屋智能解決方案主要聚焦于智慧客廳、智慧廚房、智慧陽臺、智慧衛(wèi)浴、智慧臥室5大智慧場景；海爾的全場景智慧生活則主要包括智慧廚房、智慧陽臺、智慧客廳、智慧起居場景。

盡管全屋智能已經(jīng)成為行業(yè)下一個風(fēng)口，但由于受到人工智能技術(shù)的制約，市面上大部分全屋智能系統(tǒng)的主動智能還處于初級階段，與單品智能產(chǎn)品相比，還是顯得體量過小。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國智能家居市場規(guī)模約達(dá)6515.6億元，其中全屋智能市場銷售額僅占100億元。未來，隨著人工智能算法的成熟，以及自主學(xué)習(xí)能力的增強，全屋智能將逐步成為智能家居市場增長的重要引擎。

觀研天下分析師觀點：當(dāng)前在高端住宅領(lǐng)域，智能家居幾乎已經(jīng)成為標(biāo)配。目前，包括萬科、碧桂園、綠地等百強房企均已涉足智能家居布局，智能家居為精裝修房項目增加議價空間，隨著精裝全裝市場的推進(jìn)，未來預(yù)裝有智能家居的精裝房也會越來越多。

2、智能晾衣機滲透率低，未來仍有較大增長空間

智能晾曬是智能家居市場中一個潛力較大的細(xì)分領(lǐng)域，在2019年就達(dá)到79億的市場規(guī)模，并于2022年首次突破百億，增長率約為20%。

相較于發(fā)達(dá)國家40%以上的智能晾衣機普及率，我國這一比例僅約為5-10%，甚至在一些低線城市該比例不足5%。雖然市場普及率小，但智能晾衣機克服了傳統(tǒng)晾曬的諸多痛點，比如晾曬不方便、承重不強、遇陰雨天衣服不易干，以及發(fā)霉、干衣效率低、殺菌不徹底等問題，極大程度上滿足了消費者“節(jié)省陽臺空間、減輕家務(wù)負(fù)擔(dān)”的個性化需求，因此該品類自興起以來一直呈現(xiàn)較快的增長速度，尤其在房地產(chǎn)精裝修B端住宅市場，智能晾衣機市場得到了新的發(fā)展。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）地產(chǎn)大數(shù)據(jù)顯示，2021年1-2月精裝修樓盤中，配置了智能晾衣機的項目配套達(dá)2.3萬套，同比增長136.3%。

從消費者畫像來看，智能晾衣機的受眾主要以85后和90后的已育家庭為主，并且逐漸呈現(xiàn)年輕化與高知化趨勢。根據(jù)CSHIA Research《2022智能晾衣機產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，天貓平臺購買智能晾衣機用戶中25-34歲消費者占比為42%，京東平臺購買智能晾衣機用戶中專科及本科消費者占比68%。預(yù)計未來伴隨著精裝市場智能家居產(chǎn)品的快速發(fā)展以及我國主力消費群體對享受型家居產(chǎn)品的追求提升，智能晾衣機市場規(guī)模將持續(xù)擴大。

智能晾衣機消費者畫像

資料來源：《2022智能晾衣機產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、智能鎖市場需求巨大，吸引眾多玩家入場

智能門鎖是智能家居中的重要一環(huán)。相比于傳統(tǒng)的機械門鎖，智能門鎖在安全性、管理性方面更加的智能化、簡單化。隨著我國的居民生活消費水平的逐年提高和消費結(jié)構(gòu)的逐步升級，居民對于功能型以及智能化的產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，智能門鎖發(fā)展?jié)摿薮?。根?jù)洛圖科技發(fā)布的《中國智能門鎖線上零售市場月度追蹤》報告，2022年中國智能門鎖市場全渠道銷量達(dá)到1760萬套，同比增長3.8%。預(yù)計到2023年，市場銷量將達(dá)到1095萬套，同比增長8.2%。

快速增長的市場及巨大的市場需求，吸引了眾多玩家入場，從小米、華為、OPPO等為代表的手機巨頭，以德施曼、凱迪仕、鹿客、?？低暤葹榇淼念^部專業(yè)品牌，再到TCL、飛利浦等傳統(tǒng)消費電子跨界品牌，智能門鎖已成為諸多企業(yè)競相布局的領(lǐng)域。截至2022年，全國從事智能門鎖的企業(yè)數(shù)量超過3000家。然而，智能鎖這一智能硬件在產(chǎn)品技術(shù)、供應(yīng)鏈、渠道銷售、售后服務(wù)等方面仍存在巨大挑戰(zhàn)，至今市場還沒有出現(xiàn)一家獨角獸公司，最終能否走向千家萬戶還需攻克品控、渠道、服務(wù)三大難關(guān)。

觀研天下分析師觀點：資本是推動行業(yè)發(fā)展的動力，但大量涌入的后果必然導(dǎo)致行業(yè)的洗牌，無品牌和核心技術(shù)的小企業(yè)將逐步被市場淘汰。未來唯有專注產(chǎn)品，以用戶為中心，不斷解決消費者痛點的企業(yè)方能立于不敗之地。

三、 AI為智能家居賦能已成必然發(fā)展趨勢，行業(yè)迎來新的增長期

隨著ChatGPT和 AI 大模型熱度持續(xù)攀升，當(dāng)前辦公軟件、社交文娛、營銷廣告、家庭助理四大方向的15條賽道，已經(jīng)有多個頭部公司已接入ChatGPT，預(yù)計未來將滲透更多行業(yè)。例如，微軟于2023年2月8日推出NewBing，根據(jù)用戶需求，并結(jié)合相關(guān)的搜索結(jié)果給出個性化解答，同時以微軟為代表的企業(yè)推出各類工具軟件，幫助用戶在辦公、寫作和代碼開發(fā)等領(lǐng)域大幅提高效率。

接入類ChatGPT技術(shù)的應(yīng)用匯總

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

生成式人工智能大模型的出圈，也讓家居行業(yè)掀起了“AI+”浪潮。2023年以來，多家家居企業(yè)密集公布AI大模型及智能產(chǎn)品，例如，東易日盛宣布推出“創(chuàng)意大師”“真家AIGC”“小白設(shè)計家” 三大輔助家裝AI應(yīng)用產(chǎn)品；群核科技近日官宣發(fā)布生成式人工智能應(yīng)用“酷家樂AI”；尚品宅配也在5月份發(fā)布了基于多模態(tài)大模型的AIGC技術(shù)。此外，家居企業(yè)還在積極采用與數(shù)字平臺型企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作或以自身數(shù)字化優(yōu)勢開發(fā)數(shù)字化軟件的方式提升行業(yè)競爭優(yōu)勢。目前，箭牌家居集團、心海伽藍(lán)、頂固、皇朝、華帝、聯(lián)邦、百得勝、詩尼曼、AI家居、卡諾亞、科凡、CBD家居、亞丹、愛閣工房、沃格等頭部家居企業(yè)通過合作酷家樂，已率先完成“設(shè)計智造一體化”智能制造效率變革，并開啟以AIGC為核心的數(shù)字化建設(shè)新航程。

家居企業(yè)積極擁抱數(shù)智化發(fā)展

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

總的來看，在ChatGPT、文心一言、通義千問等語言大模型的相繼發(fā)布下，為智能家居賦能已經(jīng)成為必然發(fā)展趨勢，并且AI解決了智能家居交互能力、智能化、安全性等問題，讓包括智能電視、智能音箱等產(chǎn)品都能在AI時代重新獲得新的增長動力。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇，在生成式AI的帶動下，智能家居也將迎來新的增長期。

四、政策不斷深化，打破行業(yè)生態(tài)壁壘是大勢所趨

智能家居的必要條件之一是要進(jìn)行多種設(shè)備交互使用，然而當(dāng)前不同的廠商使用不同的通信協(xié)議和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致智能設(shè)備之間無法有效地交流和互動，壁壘現(xiàn)象較為嚴(yán)重。例如，用戶在居家的時候想要運用不同品牌的產(chǎn)品，比如監(jiān)控設(shè)備、智能門鎖、智能門鈴等，此時就很不方便，需要下載多個APP，智能化控制有欠缺，這種兼容性問題不僅給用戶帶來了困擾，也限制了廠商之間的合作和創(chuàng)新。

對此，眾多智能家居頭部企業(yè)積極尋求互聯(lián)互通，探索合作的一體化解決方案。例如，早在2016年，美的與華為簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進(jìn)智能家居建設(shè)，2019年雙方IoT產(chǎn)品通過賬號綁定方式進(jìn)入互信通道，讓智能家居擁有跨品類、跨場景的信息共享能力；華為則打通平臺，提供更為開放的解決方案。雖然沒有“直屬”的智能家居硬件體系，但是華為憑借構(gòu)建科技平臺的技術(shù)優(yōu)勢，打破“藩籬”，通過整合行業(yè)硬件生態(tài)資源，令各個品牌旗下的網(wǎng)器實現(xiàn)溝通和聯(lián)動。

與此同時，近年來，國內(nèi)相繼發(fā)布多項智能家居行業(yè)利好政策，2022年出臺的《推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》已提出將加快標(biāo)準(zhǔn)互聯(lián)互通和融合創(chuàng)新，開展智能家居標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推進(jìn)融合標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)研制和應(yīng)用示范，加強關(guān)聯(lián)行業(yè)在健康應(yīng)用技術(shù)、智能家居集成、智能化解決方案等領(lǐng)域合作。在政策和需求的帶動下，智能家居萬億產(chǎn)業(yè)的潛力將加速釋放，對產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來說是千載難逢的機遇。

我國智能家居行業(yè)互聯(lián)互通相關(guān)政策梳理

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

觀研天下分析師觀點：常規(guī)化的智能家居產(chǎn)品對于老年人來說普遍存在使用困難問題，伴隨人口結(jié)構(gòu)老齡化發(fā)展，老年用戶群體的需求將不斷增長，預(yù)計未來智能家居適老化將成行業(yè)發(fā)展新趨勢。（LZC）