降價趨勢中的洗地機市場：競爭加劇與需求增長并存

一、洗地機行業(yè)概述

目前掃地機更多是清理吸口尺寸能夠覆蓋的小垃圾和干垃圾，同時吸力一般低于6000Pa，因而多用于日常清潔維護(hù)；而與之相對比，洗地機優(yōu)勢在于能夠回收地面污水或濕垃圾至機身污水桶并實時噴水清潔，同時吸力可以高達(dá)1820kPa，因而能夠有效處理混合型干濕垃圾，以及清潔具有頑固和黏膩污漬的勝污地面。

洗地機及掃地機器人對比情況

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、洗地機一支獨秀，成為清潔電器行業(yè)第一大品類

過去十年，我國清潔電器市場規(guī)模從2012年29億元增長到2022年的348億元，市場規(guī)模擴(kuò)大了12倍，年均復(fù)合增長率達(dá)到28.2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期中國家電市場整體2.3%的年均增長率。今年上半年，清潔電器行業(yè)國內(nèi)市場全渠道零售額達(dá)150億元，較上年同期僅增長3.1%，行業(yè)明顯放慢了增長的腳步。

其中細(xì)分品類來看，依靠三大優(yōu)勢：原來掃拖兩次現(xiàn)在變成一次；清潔過程當(dāng)中不需要彎腰；不需要再洗拖布，洗地機成功取代掃地機器人成為清潔電器市場的領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)GfK數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，洗地機在市場份額上超過掃地機器人，占比達(dá)到40.1%，同比增速高達(dá)32.9%，并位居細(xì)分品類首位。與此相比，掃地機器人的市場份額為35.9%，同比下滑0.6%。洗地機的增長主要來自價格下探帶來銷量的進(jìn)一步釋放，掃地機器人的下滑則主要是因為國內(nèi)消費市場復(fù)蘇疲弱以及產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重。

資料來源：GFK數(shù)據(jù)、觀研天下整理

值得注意的是，雖然洗地機品類仍保持增長態(tài)勢，但市場增速相較前兩年出現(xiàn)了放緩。奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)顯示，今年上半年洗地機產(chǎn)品實現(xiàn)零售額54.5億元，同比增長30.9%，而去年同期這一增速為83.9%。這主要是因為當(dāng)前市面上的洗地機仍存在諸多痛點，比如無法兼顧清潔力與輕便性、低矮區(qū)域清潔不到位、清理機器麻煩等，沒有真正滿足消費者需求?；蛘哒f，更多的功能沒有下放到大眾消費價位段。對于洗地機現(xiàn)存的一系列問題，行業(yè)還需要很長時間的探索和研究，投入更多的研發(fā)資源，聚集更多的人才，去解決洗地機行業(yè)當(dāng)中的困難和痛點，真正助力洗地機業(yè)走得更遠(yuǎn)、走的更長久。

資料來源：世研指數(shù)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)說明：負(fù)面口碑?dāng)?shù)據(jù)基于2023年10月監(jiān)測日近30天數(shù)據(jù)，來自互聯(lián)網(wǎng)公域信息43.9萬條。基于互聯(lián)網(wǎng)輿情口碑總量，聚合主流品牌相關(guān)信息，以以工智能語義分析工具輔助行業(yè)專家展開分析。

觀研天下分析師觀點：從行業(yè)的發(fā)展來看，洗地機與掃地機器人并不存在完全競爭，兩者是可以兼容的。掃地機器人主要側(cè)重于自動化清掃，能夠通過智能路徑規(guī)劃和避障技術(shù)，對地面進(jìn)行高效清潔。它們通常適用于日常的地面清潔，尤其是需要頻繁清掃的場所，如家庭、辦公室等。

而洗地機則是一種更為專業(yè)的清潔工具，它在清潔能力和清潔效率上更具優(yōu)勢。洗地機可以對付更為嚴(yán)重的污漬和垃圾，例如在地面上撒落的食品、液體等。因此，洗地機在需要高效深度清潔的場所，如餐飲店、醫(yī)院等，更能發(fā)揮其優(yōu)勢。這兩個品類在發(fā)展的路上不應(yīng)該側(cè)重于誰去取代誰，而是追求整體消費市場的擴(kuò)容，如延長產(chǎn)品的生命周期，以及成為像洗衣機等傳統(tǒng)家電那樣具有不可替代性。

三、行業(yè)競爭日趨激烈，出海是品牌的新增長點

1、洗地機品牌個數(shù)直線上升，三股力量正在角逐

在高熱的市場吸引和低準(zhǔn)入門檻的雙重驅(qū)使下，洗地機品牌個數(shù)直線上升，去年已達(dá)到186個，2019年到2023年Q1期間，累計出現(xiàn)過的品牌更是超200個。現(xiàn)在，每個月仍然有新品牌在進(jìn)入這個賽道，預(yù)計年底，洗地機賽道有望突破250個品牌。

資料來源：觀研天下整理

從如今的市場格局來看，洗地機行業(yè)參與者主要分為三種力量，掃地機器人廠商（追覓、科沃斯）；老牌家電企業(yè)（美的、九陽）、專注洗地機的新品牌（馬赫）。根據(jù)電商平臺的報告顯示，洗地機前十為科沃斯旗下添可、追覓、石頭科技、米家、美的、九陽等。其中添可、追覓等品牌總體市占超57%，穩(wěn)坐市場第一梯隊。

2、國內(nèi)洗地機賽道日益擁擠，品牌積極尋求出海機會

作為清潔電器市場上炙手可熱的明星品類，洗地機過去兩年經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長，2022年洗地機在中國清潔電器市場的占比達(dá)到29%，首次超越手持推桿式吸塵器。隨著國內(nèi)洗地機賽道的日益擁擠，越來越多的中國品牌將目光瞄準(zhǔn)海外市場，積極尋求出海機會。

資料來源：觀研天下整理

海外主要國家傳統(tǒng)吸塵器市場已較為成熟，滲透率超過80%，洗地機作為兼具“拖地”與“吸塵”功能的地板清潔產(chǎn)品，可在一定程度上視為家用吸塵器的創(chuàng)新替代品類。并且相比較傳統(tǒng)吸塵器，洗地機還可以對付一些頑固污漬和濕漬等問題，而傳統(tǒng)吸塵器則難以處理。在國內(nèi)市場，洗地機對傳統(tǒng)吸塵器的替代效應(yīng)更為顯著，至2022年5月已占據(jù)吸塵器市場26%的份額，而放眼全球市場，同時段洗地機在吸塵器市場中的份額占比僅為6%，考慮到洗地機對吸塵器的替代屬性，全球洗地機市場仍存在巨大的發(fā)展?jié)摿?。尤其是歐美國家，近年來，美國公寓居住家庭數(shù)占比提升、獨棟住宅面積擴(kuò)大、硬質(zhì)地面鋪裝消費趨勢明顯，均有助于洗地機品類長期滲透率提升，預(yù)計2030年海外洗地機市場規(guī)?；蛟?500萬臺左右。

四、洗地機均價整體下降，價格帶結(jié)構(gòu)分化更明顯

早在洗地機上市之初，5000-6000元是市場最主流的價格帶，隨著行業(yè)規(guī)模高速增長，規(guī)模效應(yīng)帶動產(chǎn)品降本空間擴(kuò)大，洗地機均價整體下降，如今主流產(chǎn)品價格僅為2000多元，來自奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示：2023年5月，添可、追覓、美的、石頭線上渠道洗地機均價分別為2932元、2806元、2093元、2347元，全面下探至3000元以內(nèi)。另外，分局?jǐn)?shù)據(jù)也顯示，2022年洗地機行業(yè)線上均價2978元、2023年1-2月線上均價2728元，已有多個月的均價環(huán)比增速為負(fù)?？梢灶A(yù)見，洗地機的市場銷售價格還將會陸續(xù)下調(diào)。

資料來源：觀研天下整理

此外，相比掃地機器人，洗地機的價格結(jié)構(gòu)分化更明顯，基本呈現(xiàn)出橄欖形。以2023年Q1的銷售數(shù)據(jù)為例，其中，2500-3000元價格帶是目前更廣泛接受的價格帶，占比為39%；2000元以下和4000元以上價格帶的份額占比不相上下，分別為19%和17%，均有較大占比，產(chǎn)品整體的價格帶更集中，4000 元以上承擔(dān)了產(chǎn)品向上的創(chuàng)新迭代，而 2000元以下的產(chǎn)品通常以高性價比為主打賣點，吸引對價格敏感的消費者。為了保持競爭力，這一價格段的產(chǎn)品在功能和性能上可能會做出一些妥協(xié)，但仍然能夠滿足一些基本的清潔需求。主要是因為洗地機的技術(shù)和功能差異小于掃地機器人，加上品牌增多，導(dǎo)致價差變大，如果洗地機整體有更大幅度的降價，將刺激需求進(jìn)一步釋放。

資料來源：奧維云網(wǎng)( AVC )線上渠道監(jiān)測數(shù)據(jù)，其中2022-23Q1含抖音電商、觀研天下整理

觀研天下分析師觀點：洗地機的用戶群體主要集中在中老年，尤其是女性，并且其作為清潔家電中使用門檻仍舊較高的品類，未來的發(fā)展思路應(yīng)該在于通過優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)升級、推廣和教育、合作與渠道拓展等方式，降低用戶門檻，而不是打價格戰(zhàn)。

五、洗地機產(chǎn)品趨向智能，功能趨向集成

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國洗地機行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告（2023-2030年）》顯示，當(dāng)前洗地機行業(yè)的兩大發(fā)展趨勢即為智能化和集成化。

越來越多的智能化技術(shù)被應(yīng)用到洗地機中，使洗地機在清潔過程中更加高效、智能、人性化。智能化洗地機可以通過智能傳感器、算法和數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，實現(xiàn)自動感知、路徑規(guī)劃、水箱控制、吸塵和拖地等功能。它們可以根據(jù)不同的地面材質(zhì)和清潔需求，自動調(diào)整清潔力度和方式，從而更好地適應(yīng)各種清潔場景。此外，智能化洗地機還可以通過APP控制和語音助手等技術(shù)，提供更加便捷的使用體驗和遠(yuǎn)程控制功能。用戶可以通過手機或語音指令來控制洗地機的開關(guān)、模式選擇、定時任務(wù)等功能，使洗地機的使用更加方便和智能化。

與此同時，洗地機功能也趨向集成，進(jìn)化成“家庭清潔中心”。圍繞提高用戶體驗，洗地機正從配件、形態(tài)和功能等多方面展開新一輪較量。日前，海爾發(fā)布了首款多功能洗地機---海爾魔方洗地機D11 Pro，將“吸拖洗消烘”五種功能集成于一體；石頭科技發(fā)布新款智能洗地機A10 UltraE，延續(xù)了此前產(chǎn)品的“一機搞定全屋清潔”理念；5月，云鯨智能發(fā)布旗下首款智能洗地機S1，最大吸入功率達(dá)到76AW，在清潔時可以實現(xiàn)180°躺倒，清潔全屋低矮空間。（LZC）