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我國濕廁紙行業(yè)仍處于需求開發(fā)階段 各企業(yè)差異化競爭正當(dāng)時

一、行業(yè)相關(guān)概述

濕廁紙是一種生活用品,主要是以木漿纖維與粘膠纖維為原料,以濕法水刺非織造布或干法紙為基材進(jìn)行生產(chǎn),大部分具有可沖散性。濕廁紙是一種濕式衛(wèi)生紙巾,相對于普通干紙巾,具有卓越的潔凈功能和舒適特性,因此逐漸成為廁紙界革命性的新產(chǎn)品。

濕廁紙是一種生活用品,主要是以木漿纖維與粘膠纖維為原料,以濕法水刺非織造布或干法紙為基材進(jìn)行生產(chǎn),大部分具有可沖散性。濕廁紙是一種濕式衛(wèi)生紙巾,相對于普通干紙巾,具有卓越的潔凈功能和舒適特性,因此逐漸成為廁紙界革命性的新產(chǎn)品。

資料來源:觀研天下整理

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國濕廁紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,濕廁紙按使用基材分類,可分為木漿水刺非織造布類與干法紙類;按液體成分分,可分為殺菌抑菌型與溫和純水型。

濕廁紙按使用基材分類,可分為木漿水刺非織造布類與干法紙類;按液體成分分,可分為殺菌抑菌型與溫和純水型。

資料來源:觀研天下整理

我國濕廁紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)較為清晰。其產(chǎn)業(yè)上游為原材料,主要為干法紙、水刺非織造布、黏合劑、黏膠纖維等,中游產(chǎn)業(yè)為濕廁紙制造行業(yè);下游為濕廁紙銷售渠道,主要為母嬰商店、專賣店、商超、線上電商平臺等。

我國濕廁紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)較為清晰。其產(chǎn)業(yè)上游為原材料,主要為干法紙、水刺非織造布、黏合劑、黏膠纖維等,中游產(chǎn)業(yè)為濕廁紙制造行業(yè);下游為濕廁紙銷售渠道,主要為母嬰商店、專賣店、商超、線上電商平臺等。

資料來源:觀研天下整理

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、發(fā)展歷程回顧

我國濕廁紙行業(yè)開始發(fā)展于21世紀(jì)初,但當(dāng)時由于國內(nèi)仍處于傳統(tǒng)草紙向衛(wèi)生紙轉(zhuǎn)變的時期,因此并未成功推廣。直到2020年,隨著國內(nèi)消費者健康防護(hù)意識逐步加強(qiáng)加強(qiáng),對于個人衛(wèi)生用品的要求愈高,以及德佑推出專用濕廁紙后,才開始走入大眾視野,市場也才開始大幅增長??傮w來看,自發(fā)展以來,我國濕廁紙行業(yè)發(fā)展先后經(jīng)歷了三個階段,分別是萌芽期、啟動期、高速發(fā)展期。

我國濕廁紙行業(yè)開始發(fā)展于21世紀(jì)初,但當(dāng)時由于國內(nèi)仍處于傳統(tǒng)草紙向衛(wèi)生紙轉(zhuǎn)變的時期,因此并未成功推廣。直到2020年,隨著國內(nèi)消費者健康防護(hù)意識逐步加強(qiáng)加強(qiáng),對于個人衛(wèi)生用品的要求愈高,以及德佑推出專用濕廁紙后,才開始走入大眾視野,市場也才開始大幅增長??傮w來看,自發(fā)展以來,我國濕廁紙行業(yè)發(fā)展先后經(jīng)歷了三個階段,分別是萌芽期、啟動期、高速發(fā)展期。

資料來源:觀研天下整理

2、市場規(guī)模

近年我國濕廁紙行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2017-2022年我國濕廁紙行業(yè)市場規(guī)模從2.75億元上漲至7.52億元。估計2023年我國濕廁紙市場規(guī)模將在8.67億元左右。

近年我國濕廁紙行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2017-2022年我國濕廁紙行業(yè)市場規(guī)模從2.75億元上漲至7.52億元。估計2023年我國濕廁紙市場規(guī)模將在8.67億元左右。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

3、產(chǎn)量規(guī)模

近年隨著生產(chǎn)工藝在不斷改進(jìn),以及市場需求持續(xù)增長,我國濕廁紙產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國濕廁紙產(chǎn)量增長到了46.15億片左右,同比增長11.39%。預(yù)計2023年我國濕廁紙產(chǎn)量將進(jìn)一步增長至52.63億片左右。

近年隨著生產(chǎn)工藝在不斷改進(jìn),以及市場需求持續(xù)增長,我國濕廁紙產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國濕廁紙產(chǎn)量增長到了46.15億片左右,同比增長11.39%。預(yù)計2023年我國濕廁紙產(chǎn)量將進(jìn)一步增長至52.63億片左右。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

4、銷售規(guī)模

近年來隨著居民環(huán)保意識的提升以及新零售的興起,提高了可沖散濕巾的市場認(rèn)知度,越來越多消費者接觸、了解、信任并使用濕廁紙,潔凈濕擦已成為居民的一種習(xí)慣,濕廁紙的需求量越來越大,銷量保持增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國濕廁紙銷量增長到了36.31億片左右,同比增長11.65%。預(yù)計2023年我國濕廁紙銷量將進(jìn)一步增長至41.51億片右。

近年來隨著居民環(huán)保意識的提升以及新零售的興起,提高了可沖散濕巾的市場認(rèn)知度,越來越多消費者接觸、了解、信任并使用濕廁紙,潔凈濕擦已成為居民的一種習(xí)慣,濕廁紙的需求量越來越大,銷量保持增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國濕廁紙銷量增長到了36.31億片左右,同比增長11.65%。預(yù)計2023年我國濕廁紙銷量將進(jìn)一步增長至41.51億片右。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

目前使用場景正從特殊場景向日常場景發(fā)展。一直以來濕廁紙的高頻使用場景包括但不限于經(jīng)期、孕期、痔瘡發(fā)作期等特殊場景。但最近幾年濕廁紙的使用場景正從這些特殊場景向日常場景發(fā)展,比如:外出旅行、居家日常使用,越來越多的消費者不再滿足于“水洗”“干凈”,而開始追求更柔軟舒適潔凈的使用感受。

銷售渠道多元化,線上渠道等非傳統(tǒng)模式銷售份額增加。以濕廁紙行業(yè)的頭部企業(yè)的維達(dá)集團(tuán)與中順潔柔為例,2022年中順潔柔來自傳統(tǒng)銷售模式的收益為40.8億元,占比為47.6%,而來自非傳統(tǒng)銷售模式的收益為43.2億元,占比為50.4%。具體來看,2022年維達(dá)來自傳統(tǒng)經(jīng)銷商、現(xiàn)代渠道超市大賣場、商用及電商的等銷售渠道之收益分別占總收益的24%、21%、11%及44%。

銷售渠道多元化,線上渠道等非傳統(tǒng)模式銷售份額增加。以濕廁紙行業(yè)的頭部企業(yè)的維達(dá)集團(tuán)與中順潔柔為例,2022年中順潔柔來自傳統(tǒng)銷售模式的收益為40.8億元,占比為47.6%,而來自非傳統(tǒng)銷售模式的收益為43.2億元,占比為50.4%。具體來看,2022年維達(dá)來自傳統(tǒng)經(jīng)銷商、現(xiàn)代渠道超市大賣場、商用及電商的等銷售渠道之收益分別占總收益的24%、21%、11%及44%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

雖然近年來市場得到了較快發(fā)展,但總體來看,目前我國濕廁紙行業(yè)規(guī)模比較小,不足10億元,市場仍然處于起步階段,普及程度仍較低,屬于需求開發(fā)階段的品類,其在工藝開發(fā)以及市場開拓上都還在持續(xù)探索階段,未來仍有很大的提升空間。

目前在歐美發(fā)達(dá)國家,濕廁紙已經(jīng)得到普及。例如瑞士濕廁紙的滲透率已經(jīng)達(dá)到50%,即每2人中就有1人在使用濕廁紙,德國濕廁紙的滲透率亦接近40%。而我國濕廁紙的滲透率僅有5%,仍有很大的提升空間。產(chǎn)品普及度較低,同時意味著濕廁紙是目前當(dāng)之無愧的藍(lán)海品類。預(yù)計隨著消費者消費意識及結(jié)構(gòu)的改變,滲透率有望進(jìn)步提高,從而帶動市場規(guī)模提升。

目前在歐美發(fā)達(dá)國家,濕廁紙已經(jīng)得到普及。例如瑞士濕廁紙的滲透率已經(jīng)達(dá)到50%,即每2人中就有1人在使用濕廁紙,德國濕廁紙的滲透率亦接近40%。而我國濕廁紙的滲透率僅有5%,仍有很大的提升空間。產(chǎn)品普及度較低,同時意味著濕廁紙是目前當(dāng)之無愧的藍(lán)海品類。預(yù)計隨著消費者消費意識及結(jié)構(gòu)的改變,滲透率有望進(jìn)步提高,從而帶動市場規(guī)模提升。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

三、行業(yè)上游情況

濕廁紙產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié),包括干法紙、水刺非織造布、黏合劑、黏膠纖維等。其中非織造布與化學(xué)纖維等原材料供應(yīng)商是主要參與者。

1、非織造布

非織造布又稱無紡布或不織布,是由定向或隨機(jī)排列的纖維,通過摩擦、抱合、或粘合,或者這些方法的組合而相互結(jié)合制成的片狀物、纖網(wǎng)或絮墊,不包括紙、機(jī)織物、針織物、簇絨織物以及濕法縮絨的氈制品,具有防潮、透氣、柔韌、質(zhì)輕、不助燃、容易分解、無毒無刺激性、色彩豐富、價格低廉、可循環(huán)再用等特點。

2022年在非織造布行業(yè)產(chǎn)能加速釋放下,由于下游需求疲弱,下游議價能力增長,使得行業(yè)競爭加劇,盈利能力下降。以非織造布行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)金春股份為例,2021-2022年其凈利率由10%降低至-3.13%,2023年第三季度的凈利率為2.7%,仍遠(yuǎn)低于2021年的凈利率水平。

2023年我國非織造布行業(yè)處于疫后調(diào)整階段。據(jù)中產(chǎn)協(xié)初步統(tǒng)計,2023年我國非織造布產(chǎn)量約814萬噸,與2022年基本持平。

2023年我國非織造布行業(yè)處于疫后調(diào)整階段。據(jù)中產(chǎn)協(xié)初步統(tǒng)計,2023年我國非織造布產(chǎn)量約814萬噸,與2022年基本持平。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

2、化學(xué)纖維

化學(xué)纖維是用天然或人工合成的高分子化合物為原料,經(jīng)過制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。其優(yōu)點是強(qiáng)度大、耐磨、彈性較好、不易發(fā)霉和倍蛀,耐用性好,不易縮水變形。缺點較為明顯,吸濕性較差、耐熱性差、染色困難、容易起毛、起球、吸附塵埃、產(chǎn)生靜電,因而穿著不舒適,尤其是夏服有悶熱感。

我國是世界紡織、化纖的生產(chǎn)和消費大國。近年來我國化學(xué)纖維生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)中有增。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國化學(xué)纖維產(chǎn)量7127.0萬噸,同比增長10.3%。

我國是世界紡織、化纖的生產(chǎn)和消費大國。近年來我國化學(xué)纖維生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)中有增。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國化學(xué)纖維產(chǎn)量7127.0萬噸,同比增長10.3%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

四、行業(yè)市場競爭情況

隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大,行業(yè)內(nèi)的競爭也在加劇。濕廁紙作為家清品類中的藍(lán)海品類之一,仍屬新生事物,認(rèn)知度較低,但是其廣闊的市場空間備受矚目,使得各大生活用紙企業(yè)紛紛入局,行業(yè)內(nèi)品牌數(shù)量較多。與此同時近幾年在互聯(lián)網(wǎng)背景下,涌現(xiàn)出大量新品牌,與傳統(tǒng)品牌展開差異化競爭。

目前我國濕廁紙的市場集中度有所下降,品牌關(guān)系呈現(xiàn)出“百家爭鳴”的態(tài)勢,較為知名的濕廁紙品牌有舒潔、維達(dá)、心相印、得寶、潔柔和清風(fēng)、德佑這些規(guī)模較大的國內(nèi)外生活用紙生產(chǎn)企業(yè),也有婦炎潔、馬應(yīng)龍、京東京造、網(wǎng)易嚴(yán)選這類跨界品牌。其中河南德祐是我國濕廁紙銷量“遙遙領(lǐng)先”的企業(yè),占據(jù)著市場龍頭位置。根據(jù)相關(guān)資料顯示,截至2023年7月,德佑濕廁紙累計銷售超1億包,穩(wěn)居淘寶交易指數(shù)排行榜前列。

在市場競爭不斷加劇下,為保持競爭力,濕廁紙企業(yè)需要不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能,滿足消費者的需求。同時濕廁紙企業(yè)也需要加強(qiáng)品牌建設(shè),提高品牌知名度和影響力,吸引更多的消費者。以維達(dá)為例,該品牌推出了家庭實惠、迷你便攜裝以及專門為女性設(shè)計的維達(dá)女性濕廁紙等產(chǎn)品,以滿足不同場景下消費者的使用需求。(WW)

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我國美妝行業(yè)市場規(guī)模增速放慢 重研發(fā)、講功效將是國潮美妝未來轉(zhuǎn)型之路

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在國民可支配收入不斷提升、審美意識增強(qiáng)、關(guān)注高顏值等因素驅(qū)動下,國內(nèi)化妝品消費持續(xù)攀升,預(yù)估2024年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模將突破4500億元。隨著消費者對化妝品的認(rèn)知快速提升,對自身消費需求的了解,消費者將越來越重視產(chǎn)品的成分、功效,這對國潮美妝品牌提出更高質(zhì)量要求,重研發(fā)、講功效將是國潮美妝行業(yè)未來轉(zhuǎn)型之路。

2024年09月29日
我國藥妝行業(yè)正處于規(guī)范化與成熟期 市場向龍頭集中 國民品牌展現(xiàn)本土優(yōu)勢

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近年來我國藥妝行業(yè)市場保持穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年我國藥妝行業(yè)市場規(guī)模聰慧135.5億元增長至333.4億元。

2024年07月09日
我國含肽化妝品行業(yè)市場成長空間廣闊 國產(chǎn)化程度將進(jìn)一步提升

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近年來我國含肽化妝品行業(yè)發(fā)展迅速,行業(yè)市場規(guī)模增速保持在25%以上,含肽化妝品行業(yè)處于行業(yè)快速發(fā)展階段。2023年行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到122.1億元,同比增長27.06%。

2024年05月17日
我國濕廁紙行業(yè)仍處于需求開發(fā)階段 各企業(yè)差異化競爭正當(dāng)時

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近年我國濕廁紙行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2017-2022年我國濕廁紙行業(yè)市場規(guī)模從2.75億元上漲至7.52億元。估計2023年我國濕廁紙市場規(guī)模將在8.67億元左右。

2024年04月18日
“褲型衛(wèi)生巾”成我國衛(wèi)生巾市場增長新寵  國貨以性價比打響市場

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近年來,隨著女性地位和生活水平的不斷提高,女性對私護(hù)用品的需求也逐年攀升,要求也越來越高,不再一味的只關(guān)注性價比,而會更關(guān)注產(chǎn)品的性能和使用感。另外,在國家實行環(huán)保政策的背景下,上游原材料供應(yīng)商積極響應(yīng)市場需求,降低非織造布和薄膜等材料的定量,減少資源的消耗,并積極開發(fā)可持續(xù)、天然材料,如可降解的純棉水刺非織造布、

2023年12月21日
嬰童護(hù)膚品類剛需性明顯 功能性賽道成行業(yè)“新進(jìn)攻點”

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當(dāng)前嬰童護(hù)膚賽道大的品類已經(jīng)基本做完了,兒童洗面奶、兒童唇膏、兒童面膜等細(xì)分賽道逐漸成為各大品牌的發(fā)力點,但最終比拼的依然是產(chǎn)品力。相較于營銷,國產(chǎn)品牌更需要在技術(shù)、成分上不斷累積,以此在國內(nèi)外品牌的夾擊中站穩(wěn)腳跟。

2023年12月14日
“嗅覺經(jīng)濟(jì)”下衣物清潔“香氛化”成市場趨勢 洗衣凝珠在國內(nèi)市場大有可為

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當(dāng)前我國洗衣液市場整體集中度相對較高,頭部品牌占據(jù)絕大部分市場份額。2023年Q1洗衣液線上市場集中度CR3、CR5和CR10分別是43.59%、60.43%和75.48%。其中,藍(lán)月亮品牌依托多年積累的渠道及品牌效應(yīng),連續(xù)14年(2009-2022)獲同類產(chǎn)品市場綜合占有率第一,在洗衣液領(lǐng)域擁有絕對主導(dǎo)權(quán)。

2023年06月26日
防曬用品消費者調(diào)研分析:下游需求轉(zhuǎn)變迅速 行業(yè)向快消品市場轉(zhuǎn)變

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造成這種現(xiàn)象的原因主要有兩方面:一是品牌商方面,為了擴(kuò)大市場份額,各防曬品牌商大力發(fā)展銷售渠道,提高了經(jīng)銷費用,同時在營銷上也擴(kuò)大了投入,因此防曬用品價格開始呈現(xiàn)上升趨勢;

2023年06月05日
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