我國光存儲行業(yè)優(yōu)勢凸顯下需求日益強烈 但國內具備生產能力國產廠商較少

一、行業(yè)相關概述

根據觀研報告網發(fā)布的《中國光存儲行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，光存儲是由光盤表面的介質影響的，光盤上有凹凸不平的小坑，光照射到上面有不同的反射，再轉化為0、1的數字信號就成了光存儲。當然光盤外面還有保護膜，一般看不出來，不過你能看出來有信息和沒有信息的地方?？啼浌獗P也是這樣的原理，就是當刻錄的時候光比較強，燒出了不同的凹凸點。

光存儲是在光學可讀介質上存儲數據，通過在可以借助光(通常是精確聚焦在旋轉光盤上的激光束)的幫助下讀取的圖案中制作標記來記錄數據。隨著數字經濟快速發(fā)展，新形態(tài)存儲產品也不斷出現，而由于光存儲具有存儲密度高、綠色節(jié)能、存儲壽命長、安全性高和容量大等特點，所以也成為了備受關注的存儲技術之一。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場規(guī)模

存儲是數字經濟的基石之一，在數據的分類中，有熱數據、冷數據、溫數據等?！袄鋽祿币话阒傅氖悄切r效性需求不太高的，“熱數據”是對處理時間要求高、需要立刻做決策并運算的，例如自動駕駛、遠程醫(yī)療等，“溫數據”則是介于“冷數據”和“熱數據”之間的。

光存儲技術作為區(qū)別于磁存儲技術、芯片存儲技術的另一種數據存儲技術路線，因數據寫入后不可篡改、存儲介質具備超長有效期等特點，具備高安全、高可靠等優(yōu)勢，能夠保證用戶數據在存儲備份后在物理層面的安全可靠。隨著數據量、信息密度的激增，以及對于信噪比和誤碼率的要求的提升，使得高密度、大容量、輕便化的存儲系統的需求越來越急切。而伴隨著半導體激光器的成熟，光存儲技術的優(yōu)勢逐步凸顯。2023年國內光存儲行業(yè)市場規(guī)模約為333.0億元，同比增長22.27%，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、供應規(guī)模

根據《中國存力白皮書(2023年)》的統計數據，2022年我國的存儲總規(guī)模繼續(xù)增長，增速達到25%，總規(guī)模已經達到1000EB。2023年發(fā)布的《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》，也對存力規(guī)劃給出目標，至2025年存儲總量需超過1800EB， 其中先進存儲容量占比超過30%，重點行業(yè)核心數據、重要數據災備覆蓋率達到100%。

資料來源：工信部，觀研天下數據中心整理

目前，國內提供光存儲產品服務的，主要包括紫晶存儲、易華錄、蘇州互盟信息存儲技術有限公司；而國外則主要有Panasonic(松下)、Sony(索尼)等。未來，國內藍光企業(yè)憑借本土優(yōu)勢，在市場拓展、 產品成熟度方面已經具備領先優(yōu)勢，但滲透率仍處于較低水平，有望在數據中心新基建浪潮中獲得充分的市場紅利。

3、需求規(guī)模

得益于人工智能、物聯網、云計算、邊緣計算等新興技術在中國的快速發(fā)展，中國數據正在迎來爆發(fā)式增長。隨著大數據技術的廣泛應用，以大數據驅動的數據應用建設逐漸涌現，基于大數據增強數據管理訴求日益強烈。國內數據資源規(guī)?？焖僭鲩L，2022年中國數據產量達8.1ZB，同比增長 22.7%，全球占比達 10.5%，位居世界第二。預計2023年國內數據產量將達10.3ZB，具體如下：

資料來源：通信院，觀研天下數據中心整理

三、行業(yè)細分市場

1、消費級

傳統光存儲消費級市場容量縮減，主要原因是其作為數據傳輸媒介功能的消亡。從光盤的早期應用來看，CD最初是用來發(fā)行CD版唱片，用于取代傳統的卡帶；VCD是用來發(fā)行視頻的；DVD最初是用來發(fā)行高清版的DVD影碟。隨著移動硬盤、U盤為代表的移動存儲介質的興起，加上網絡存儲技術的沖擊，曾經大規(guī)模應用的消費級市場光存儲產品不可避免地淡出。

目前，國內光存儲企業(yè)面向傳統消費級市場銷售存儲介質，受到移動互聯網時代在線音樂、在線視頻等普及推廣的影響，大部分光存儲消費級應用場景被間接技術替代，近年來該市場需求收縮。2023年國內光存儲消費級市場規(guī)模為6.14億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

2、企業(yè)級

企業(yè)級市場存在長期保存數據的需求，政府、醫(yī)療、科研、電信運營商、銀行等單位明確規(guī)定了數據存儲的年限，許多在10年以上。此外，在數字化時代，數據對于企業(yè)和組織決策的重要性不斷提升，更完善的算法、服務、技術都需要海量的數據支撐。企業(yè)級場景的海量數據在實時處理需求解決之后，仍有一部分需要長期保存，不會全部完全刪除，行業(yè)逐年積累的圖片/視頻的長期存儲成本問題較為突出。

隨著基于光存儲技術實現數據分層存儲的光磁電混合存儲架構在企業(yè)級存儲領域應用滲透，光存儲的市場應用重心開始從消費級市場向企業(yè)級市場滲透轉移，產品服務形式也由單一光盤介質拓展到光存儲設備以及解決方案，市場邊界不斷外延，市場需求規(guī)模呈現倍數級增長。2023年國內光存儲企業(yè)級市場規(guī)模約為326.90億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數據中心整理

四、行業(yè)競爭格局

目前國內具備藍光存儲介質生產能力的國產廠商數量較少，其中一次性記錄藍光存儲介質（BD-R）底層編碼策略通過 BDA 認證的大陸廠商僅有紫晶存儲一家。與紫晶存儲類似提供光存儲產品服務的，國內主要還有北京易華錄信息技術股份有限公司（證券名稱“易華錄”）、蘇州互盟信息存儲技術有限公司（簡稱“蘇州互盟”）等；國外主要有 Panasonic（松下）、Sony（索尼）等。除此之外，國內外也有一些其他從事數據存儲管理相關的公司，例如北京同有飛驥科技股份有限公司（證券名稱“同有科技”，）、EMC（易安信）、NETAPP（美國網存）。

中國光存儲行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡介
紫晶存儲		紫晶存儲是國內領先的光存儲高科技企業(yè)，針對海量問冷數據管理需求提供解決方案，并根據金融、醫(yī)療、檔案、公安、法院、數據災備中心等不同行業(yè)的應用場景提供定制化服務，為用戶創(chuàng)造價值。紫晶產品為各類用戶提供光存儲介質、磁光電混合存儲系統、光盤擺渡機系統、光存儲一體機解決方案、行業(yè)解決方案、數據中心及云存儲服務。
易華錄		易華錄成立于 2001 年 4 月，于 2011 年 5 月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，上市時主營智能交通管理。目前易華錄將大數據產業(yè)作為核心發(fā)展內容，并圍繞數據產生、數據采集、數據存儲、數據運營與應用及數據安全等內容開展數據湖生態(tài)打造，旗下的 D-BOX 行業(yè)數據服務一體機采用光磁一存儲技術。
蘇州互盟		蘇州互盟信息存儲技術有限公司（蘇州互盟或NETZON）總部位于蘇州市高新區(qū)，是全球領先的光存儲核心技術的的擁有者和產品提供商。NETZON向國內和國際市場提供專業(yè)級的藍光存儲、光盤刻錄打印和光盤擺渡設備以及全棧軟硬件一體解決方案。信息化社會的飛速發(fā)展直接導致了對數據存儲容量的需求爆炸性增長。磁光混合存儲系列產品正在成為現代大容量長期安全數據存儲體系的核心設備，在金融、醫(yī)療、天文、遙測遙感、數據中心、企業(yè)數字化以及黨政軍和政府各個職能部門有著廣泛的應用。隨著人們對數據安全性、法規(guī)遵從性、節(jié)能低碳等方面的要求不斷提高，藍光存儲正發(fā)揮著越來越重要的作用。
同有科技		北京同有飛驥科技股份有限公司（簡稱“同有科技”）深耕存儲行業(yè)三十余年，是從芯到系統的全產業(yè)鏈專業(yè)存儲廠商。作為國內第一家上市的企業(yè)級專業(yè)存儲廠商，同有科技堅持以軟件定義為基礎、貼近應用為核心、滿足客戶需求為方向，為全球用戶提供高效安全融合的存儲服務。
松下		松下是日本的跨國性公司，其在光存儲領域處于全球領先地位，擁有從光存儲介質、設備到解決方案。1994 年在國內與中國華錄集團聯合設立中國華錄松下電子信息有限公司，負責光存儲的研發(fā)及制造。2016 年 10 月松下與 Face book推出了 freeze-ray 光存儲數據歸檔系統，用于解決數據中心“冷數據”存儲問題。

資料來源：觀研天下數據中心整理（WWTQ）