一、國(guó)產(chǎn)集成電路成熟制程產(chǎn)能全球領(lǐng)先，行業(yè)供給能力強(qiáng)
2025年隨著關(guān)稅戰(zhàn)不斷升級(jí)，中美雙方都宣布對(duì)原產(chǎn)于兩國(guó)的進(jìn)口商品加征關(guān)稅。作為中美科技博弈的關(guān)鍵一環(huán)，集成電路行業(yè)不可避免的受到影響。
2025年4月11日，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認(rèn)定規(guī)則的緊急通知》。通知指出，根據(jù)海關(guān)總署的相關(guān)規(guī)定，“集成電路”原產(chǎn)地按照四位稅則號(hào)改變?cè)瓌t認(rèn)定，即“流片地”認(rèn)定為原產(chǎn)地。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)建議，“集成電路”無(wú)論已封裝或未封裝，進(jìn)口報(bào)關(guān)時(shí)的原產(chǎn)地以“晶圓流片工廠”所在地為準(zhǔn)進(jìn)行申報(bào)。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料、設(shè)備及芯片設(shè)計(jì)工具，包括硅晶圓、靶材、電子特種氣體、光刻膠、光罩、濕電子化學(xué)品、CMP拋光材料、封裝基板、研磨液、裝片膜、裝片膠等原材料，以及氧化爐、光刻機(jī)、PVD設(shè)備、CVD設(shè)備、離子注入設(shè)備、涂膠顯影機(jī)、封裝設(shè)備、晶圓貼片機(jī)等設(shè)備；中游為芯片設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)；下游應(yīng)用于通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、工業(yè)、航空航天、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。
集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整
《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》指出，完成信息領(lǐng)域核心技術(shù)突破也要加快集成電路關(guān)鍵技術(shù)攻。推動(dòng)計(jì)算芯片、存儲(chǔ)芯片等創(chuàng)新，加快集成電路設(shè)計(jì)工具、重點(diǎn)裝備和高純靶材等關(guān)鍵材料研發(fā)，推動(dòng)絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）、微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）等特色工藝突破。布局戰(zhàn)略性前沿性技術(shù)，前瞻布局戰(zhàn)略性、前沿性、原創(chuàng)性、顛覆性技術(shù)。加強(qiáng)人工智能、量子信息、集成電路、空天信息、類(lèi)腦計(jì)算、神經(jīng)芯片、DNA存儲(chǔ)、腦機(jī)接口、數(shù)字孿生、新型非易失性存儲(chǔ)、硅基光電子、非硅基半導(dǎo)體等關(guān)鍵前沿領(lǐng)域的戰(zhàn)略研究布局和技術(shù)融通創(chuàng)新。
隨著人工智能對(duì)算力芯片、智能制造對(duì)工業(yè)用芯片、智能網(wǎng)聯(lián)企業(yè)對(duì)汽車(chē)用芯片等需求的擴(kuò)張，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)。2024年我國(guó)集成電路產(chǎn)量4514.2億塊，同比增長(zhǎng)28.4%，具體如下：
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二、集成電路進(jìn)出口保持向好態(tài)勢(shì)，存儲(chǔ)器市場(chǎng)需求突出
我國(guó)已連續(xù)多年成為全球最大的集成電路市場(chǎng)。從進(jìn)出口市場(chǎng)來(lái)看，2024年，我國(guó)集成電路進(jìn)出口額3.88萬(wàn)億元，占我國(guó)外貿(mào)總額的8.8%，是我國(guó)第一大外貿(mào)單品。
2024年中國(guó)集成電路的主要出口方向是香港、韓國(guó)、臺(tái)灣和越南等地區(qū)/國(guó)家。其中，中國(guó)香港是大陸集成電路最大的出口地區(qū)，2024年出口金額近4800億元，占比42.48%。數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)集成電路對(duì)越南出口達(dá)1172億，創(chuàng)年度出口額新高，越南是除韓國(guó)之外的第二大國(guó)外市場(chǎng)。
2024年中國(guó)集成電路TOP10地區(qū)出口具體金額情況
| 序號(hào) | 地區(qū) | 出口金額（億元） |
| 1 | 中國(guó)香港 | 4811.15 |
| 2 | 韓國(guó) | 1455.42 |
| 3 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 1346.30 |
| 4 | 越南 | 1173.05 |
| 5 | 馬來(lái)西亞 | 727.56 |
| 6 | 印度 | 534.00 |
| 7 | 新加坡 | 208.24 |
| 8 | 日本 | 190.87 |
| 9 | 美國(guó) | 157.97 |
| 10 | 泰國(guó) | 156.22 |
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香港是全球最大的集成電路出口地，全球第二大的電腦零配件出口地以及全球第三大的智能手機(jī)出口地。香港作為亞太區(qū)重要的電子零部件貿(mào)易樞紐，許多來(lái)自美國(guó)、歐洲、日本、臺(tái)灣及韓國(guó)的產(chǎn)品都是經(jīng)過(guò)香港轉(zhuǎn)口到中國(guó)內(nèi)地，反之亦然。多家跨國(guó)零部件生產(chǎn)商在香港設(shè)有辦事處，在區(qū)內(nèi)從事銷(xiāo)售、配送及采購(gòu)活動(dòng)。
2024年中國(guó)集成電路出口TOP5地區(qū)/國(guó)家（中國(guó)香港、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、越南以及馬來(lái)西亞）份額分別為42.31%、12.80%、11.84%、10.32%和6.40%，集成電路TOP5出口地區(qū)占中國(guó)集成電路出口份額的8成以上。
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具體出口產(chǎn)品價(jià)格，2024年國(guó)內(nèi)用作存儲(chǔ)器的多元件集成電路產(chǎn)品出口平均價(jià)格為93.1元/個(gè)，存儲(chǔ)芯片是未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵元件，2023年以來(lái)，存儲(chǔ)芯片的價(jià)格大幅上漲，2025年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)迎來(lái)了一波上漲行情。不僅多家海外存儲(chǔ)頭部企業(yè)宣布從4月起提高部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)企業(yè)也紛紛上調(diào)了提貨價(jià)格。
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相較于其他用作處理器及控制器的多元件集成電路、用作存儲(chǔ)器的多元件集成電路和其他用作存儲(chǔ)器的集成電路三類(lèi)產(chǎn)品，用作放大器的多元件集成電路、用作處理器及控制器的集成電路以及通用集成電路產(chǎn)品價(jià)格趨于穩(wěn)定，產(chǎn)品單價(jià)較低，具體如下：
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三、AI應(yīng)用對(duì)高性能計(jì)算和存儲(chǔ)的需求持續(xù)提升
隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的深度推進(jìn)，集成電路領(lǐng)域的市場(chǎng)需求發(fā)生顯著變化，算力基礎(chǔ)設(shè)施、智能駕駛、智能制造等成為“十五五”時(shí)期集成電路市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，傳統(tǒng)的個(gè)人電腦、手機(jī)等消費(fèi)類(lèi)電子盡管增速相對(duì)較低，但依然是支撐集成電路市場(chǎng)的重要構(gòu)成。
數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)（手機(jī)）產(chǎn)量為16.70億臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.26%，高于前兩年產(chǎn)量。整體來(lái)看，2021-2024年我國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)（手機(jī)）產(chǎn)量呈先降后升走勢(shì)。近年來(lái)，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、換機(jī)周期延長(zhǎng)等因素影響，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)曾面臨增長(zhǎng)瓶頸。然而，智能手機(jī)依然是日常生活的核心工具，消費(fèi)者對(duì)技術(shù)更新、體驗(yàn)升級(jí)的需求始終存在。特別是在三四線城市和農(nóng)村市場(chǎng)，智能手機(jī)仍有較大的滲透空間。
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2024年我國(guó)微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量3.39億臺(tái)，較2023年3.29億臺(tái)增長(zhǎng)3.22%，較2021年4.67億臺(tái)下降27.37%。2024年我國(guó)微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量呈現(xiàn)短期增長(zhǎng)，穩(wěn)步恢復(fù)的特點(diǎn)，微型計(jì)算機(jī)設(shè)備行業(yè)在經(jīng)歷2023年的低谷后有所恢復(fù)，但仍未達(dá)到2021年的水平。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)微型計(jì)算機(jī)設(shè)備市場(chǎng)仍將繼續(xù)復(fù)蘇，受AI應(yīng)用、支持消費(fèi)者和企業(yè)采購(gòu)的刺激政策影響，國(guó)內(nèi)微型計(jì)算機(jī)設(shè)備市場(chǎng)增速可達(dá)5%~9%左右。
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
當(dāng)前我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用有序推進(jìn)，各項(xiàng)目標(biāo)逐步實(shí)現(xiàn)。截至2024年底，我國(guó)算力總規(guī)模達(dá)280EFLOPS（每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算，以FP32單精度計(jì)算），其中智能算力規(guī)模達(dá)90EFLOPS（FP32），占比達(dá)32%；運(yùn)載力方面，規(guī)劃建設(shè)234條“東數(shù)西算”干線光纜，光纜長(zhǎng)度8.5萬(wàn)公里。國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力中心集群間網(wǎng)絡(luò)時(shí)延達(dá)標(biāo)率超75%；存儲(chǔ)力方面，我國(guó)存力總規(guī)模約1580EB（艾字節(jié)），其中先進(jìn)存儲(chǔ)占比達(dá)28%；應(yīng)用賦能方面，累計(jì)征集算力創(chuàng)新應(yīng)用項(xiàng)目超過(guò)1.3萬(wàn)個(gè)，覆蓋工業(yè)、金融、教育、交通、醫(yī)療、能源等多個(gè)生產(chǎn)生活領(lǐng)域。
資料來(lái)源：工信部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（cyy）
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